華瑞股份(300626)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：華瑞電器股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中泰證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)2,500萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方 式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板開(kāi)戶的境內(nèi)自然人、法人投資者(國(guó)家 法律、法規(guī)禁止購(gòu)買的除外)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他對(duì)象 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：1,500萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年3月9日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2017年3月9日 網(wǎng)上繳款日期：2017年3月13日 網(wǎng)下繳款日期：2017年3月13日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)本次募集資金總量 經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn),公司本次公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)不超過(guò)2,500萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本比例不低于25.00%,募集資金總額將根據(jù)市場(chǎng)情況和向投資者詢價(jià)結(jié)果最終確定,實(shí)際募集資金扣除由公司承擔(dān)的所有發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于募投項(xiàng)目的實(shí)施。 (二)募集資金使用計(jì)劃及備案情況 序號(hào) 募集資金使用項(xiàng)目 項(xiàng)目總投資金額(萬(wàn)元) 募集資金投入(萬(wàn)元) 建設(shè)期 項(xiàng)目備案情況 1 蘇勝克機(jī)電科技有限公司年加工 7500萬(wàn)只換向器項(xiàng)目10,977.46 6,048.38 1 年 淮發(fā)改投資[2015]62 號(hào) 2 波勝克換向器有限公司新增 3,000萬(wàn)只全塑型換向器技改項(xiàng)目4,637.24 2,555.04 1 年 侖經(jīng)信備[2015]2007 號(hào) 3 償還銀行貸款項(xiàng)目 9,000.00 4,958.84 - - 4 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 3,000.00 1,652.95 - - - 合計(jì) 27,614.70 15,215.20 - - 上述項(xiàng)目總投資額為27,614.70萬(wàn)元,使用募集資金投資金額為15,215.20萬(wàn)元,其余部分公司通過(guò)自籌資金或其他方式解決。本次募集資金到位前,公司將根據(jù)實(shí)際需要,通過(guò)自有資金或銀行貸款支持上述項(xiàng)目的實(shí)施。募集資金到位后,將以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自有資金或償還前期銀行貸款。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng) 目 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流動(dòng)比率（倍） 0.96 0.90 0.93 速動(dòng)比率（倍） 0.62 0.52 0.51 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司，%） 59.07 60.79 66.24 資產(chǎn)負(fù)債率（合并，%） 65.71 68.49 71.97 歸屬于發(fā)行人股東每股凈資產(chǎn)（元） 3.65 3.13 2.83 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)等）占凈資產(chǎn)的比例（%）0.02 0.03 0.03 項(xiàng)目 2016年度 2015年度 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 3.88 4.07 4.48 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 3.13 2.88 3.08 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 9,886.83 8,568.93 8,616.79 利息保障倍數(shù)（倍） 3.21 2.03 1.97 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 3,950.69 2,256.12 2,311.03 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 3,264.31 1,538.43 2,102.72 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 1.25 1.30 1.05 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.02 0.18 -0.84 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本情況 發(fā)行人本次發(fā)行前總股本為7,500萬(wàn)股,本次公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)不超過(guò)2,500萬(wàn)股,根據(jù)本次發(fā)行的定價(jià)結(jié)果,公開(kāi)發(fā)行新股的數(shù)量可能需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,最終確定的公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量=募集資金總額/發(fā)行價(jià)格,且發(fā)行后的流通股股份占公司股份總數(shù)的比例不低于25.00%。 假設(shè)公司本次發(fā)行新股2,500萬(wàn)股,則發(fā)行前后公司的股本結(jié)構(gòu)如下: 項(xiàng)目 股東 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 數(shù)量(萬(wàn)股) 比例(%) 數(shù)量(萬(wàn)股) 比例(%) 流通股 孫瑞娣等 40 人 1,450.50 19.34 1,450.50 14.51 聯(lián)創(chuàng)投資 1,153.75 15.38 1,153.75 11.54 紹興華建 315.00 4.20 315.00 3.15 寧波華建 124.50 1.66 124.50 1.25 富國(guó)銀洋 360.00 4.80 360.00 3.60 無(wú)限售條件流通股 - - 2,500.00 25.00 合計(jì) 7,500.00 100.00 10,000.00 100.00 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)基本情況 公司成立至今一直專注于小功率電機(jī)和微特電機(jī)換向器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。 換向器為電機(jī)的核心零部件,被稱為“電機(jī)的心臟”。目前,公司憑借行業(yè)領(lǐng)先的全塑型和一次成型生產(chǎn)工藝、20余條全自動(dòng)生產(chǎn)線、多元化的產(chǎn)品及客戶體系,在換向器領(lǐng)域,特別是插片型換向器領(lǐng)域具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌知名度。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,公司已經(jīng)成為全球知名的電動(dòng)工具換向器供應(yīng)商,在全球占有較高的市場(chǎng)份額。 公司結(jié)合電機(jī)市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì),以全塑型工藝、一次成型工藝為突破口,逐漸形成了生產(chǎn)自動(dòng)化、產(chǎn)品多樣化和工藝精細(xì)化的生產(chǎn)研發(fā)體系,并具備了多種專業(yè)設(shè)備和各類產(chǎn)品的自主開(kāi)發(fā)能力。截至本招股意向書簽署日,公司擁有國(guó)內(nèi)專利58項(xiàng),其中13項(xiàng)發(fā)明專利,45項(xiàng)實(shí)用新型專利。公司通過(guò)了ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證和ISO/TS16949汽車生產(chǎn)供應(yīng)鏈質(zhì)量管理體系認(rèn)證。寧波勝克研發(fā)中心被認(rèn)定為“浙江省工程技術(shù)研究中心”,公司的全塑型換向器及自動(dòng)化生產(chǎn)工藝裝備被寧波市科學(xué)技術(shù)局認(rèn)定為“科學(xué)技術(shù)成果”。 公司目前已經(jīng)形成了多元化的產(chǎn)品和客戶體系。公司主要的產(chǎn)品包括全塑型換向器、槽型換向器、鉤型換向器、卷板型換向器、平面型換向器等近2,000余個(gè)型號(hào),被廣泛應(yīng)用于電動(dòng)工具、汽車電機(jī)和家用電器等領(lǐng)域。公司的主要客戶包括德昌電機(jī)(JOHNSONELECTRIC)、博世集團(tuán)(BOSCH)、法雷奧(VALEO)、牧田(MAKITA)、喜利得(HILTI)、威靈電機(jī)、東成工具、銳奇股份、佩特來(lái)電器、雷瑞卡(ISKRA)、博西華(BSH)、湖北神電、日本電產(chǎn)(NIDEC)和博澤集團(tuán)(BROSE)等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè),產(chǎn)品銷往德國(guó)、意大利、法國(guó)、英國(guó)、韓國(guó)、美國(guó)、巴西、印度、馬來(lái)西亞、日本、香港、臺(tái)灣等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司商標(biāo)被評(píng)為“浙江省著名商標(biāo)”,公司的換向器產(chǎn)品被評(píng)為“浙江省名牌產(chǎn)品”。