博士眼鏡(300622)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：博士眼鏡連鎖股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中德證券有限責任公司 發(fā)行數(shù)量：2,145萬股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2016年歸屬于母公司凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算) 發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價配售與網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者定價發(fā)行相結合 的方式 發(fā)行對象：在中國結算深圳分公司開立證券賬戶的機構投資者和根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當性 管理暫行規(guī)定》及實施辦法等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人(國家法律、法規(guī)禁 止購買者除外),并且符合《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》及《深圳 市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的規(guī)定 發(fā)行價格：9.83元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過0.8萬股 網(wǎng)下申購上限：1,300萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年3月2日 網(wǎng)下申購日期：2017年3月2日 網(wǎng)上繳款日期：2017年3月6日 網(wǎng)下繳款日期：2017年3月6日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)參與對象 經(jīng)發(fā)行人與保薦人(主承銷商)確認,本次網(wǎng)下詢價有效報價的網(wǎng)下投資者共2,783家,管理的配售對象為4,180個,其對應的有效擬申購總量為3,338,750萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效申購數(shù)量。 (二)網(wǎng)下申購 1、參與網(wǎng)下申購的有效報價投資者應于2017年3月2日(T日)9:30-15:00通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺錄入申購單信息,包括申購價格、申購數(shù)量及保薦人(主承銷商)在發(fā)行公告中規(guī)定的其他信息,其中申購價格為本次發(fā)行價格9.83元/股,申購數(shù)量應等于初步詢價中其提供的有效報價所對應的“擬申購數(shù)量”。有效報價網(wǎng)下投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺一旦提交申購,即被視為向保薦人(主承銷商)發(fā)出正式申購要約,具有法律效力。 2、網(wǎng)下投資者管理的配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)、托管席位和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由配售對象自行負責。 3、網(wǎng)下投資者在2017年3月2日(T日)申購時,無需繳納申購資金。 4、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購,將被視為違約并應承擔違約責任。保薦人(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。 (三)網(wǎng)下初步配售 發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)2017年2月22日日(T-6日)刊登的《初步詢價及推介公告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報價并參與網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2017年3月6日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結果公告》中披露初步配售情況。 (四)公布初步配售結果 2017年3月6日(T+2日),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《網(wǎng)下初步配售結果公告》,內容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個獲配網(wǎng)下投資者的報價、每個配售對象申購數(shù)量、每個配售對象初步獲配數(shù)量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或實際申購數(shù)量明顯少于報價時擬申購量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配通知。 (五)認購資金的繳付 1、2017年3月6日(T+2日)8:30-16:00,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應根據(jù)發(fā)行價格和其管理的配售對象獲配股份數(shù)量,從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認購資金,認購資金應當于2017年3月6日(T+2日)16:00前到賬。 認購資金不足或未能及時到賬的認購均視為無效認購。請投資者注意資金在途時間。 2、認購款項的計算 每一配售對象應繳認購款項=發(fā)行價格×初步獲配數(shù)量。 3、認購款項的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應依據(jù)以下原則進行資金劃付,不滿足相關要求將會造成配售對象獲配新股無效。 (1)網(wǎng)下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。 (2)認購資金應該在規(guī)定時間內足額到賬,否則該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,該配售對象全部獲配新股無效。如同一配售對象同日獲配多只新股,務必對每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足,將導致該配售對象當日全部獲配新股無效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。 (3)網(wǎng)下投資者在辦理認購資金劃入時,應在付款憑證備注欄中注明認購所對應的股票代碼,備注格式為:“B001999906WXFX300622”,若沒有注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗。 (4)中國結算深圳分公司在取得中國結算結算銀行資格的各家銀行開立了網(wǎng)下發(fā)行專戶,配售對象備案銀行賬戶屬結算銀行賬戶的,認購資金應于同一銀行系統(tǒng)內劃付,不得跨行劃付;配售對象備案銀行賬戶不屬結算銀行賬戶的,認購資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。 中國證券登記結算公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表如下: 開戶行 開戶名稱 銀行賬號 中國工商銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 4000023029200403170 中國建設銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 44201501100059868686 中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 41000500040018839 中國銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 777057923359 招商銀行深紡大廈支行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 755914224110802 交通銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 443066285018150041840 中信銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 7441010191900000157 興業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 337010100100219872 中國光大銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 38910188000097242 中國民生銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 1801014040001546 華夏銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 4530200001843300000255 上海浦東發(fā)展銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 79170153700000013 廣發(fā)銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 102082594010000028 平安銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 0012400011735 渣打銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 000000501510209064 上海銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 0039290303001057738 匯豐銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 622296531012 花旗銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 1751696821 北京銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 00392518000123500002910 (5)不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。 對未在規(guī)定時間內或未按要求足額繳納認購資金的配售對象,中國結算深圳分公司將對其全部的初步獲配新股進行無效處理,相應的無效認購股份由保薦人(主承銷商)包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,將中止發(fā)行。 4、保薦人(主承銷商)按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內及時足額繳納認購款的,發(fā)行人與保薦人(主承銷商)將視其為違約,將在《博士眼鏡連鎖股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結果公告》中予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。 5、若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對應的認購款金額,中國結算深圳分公司于2017年3月7日(T+3日)向配售對象退還應退認購款至原劃款賬戶,應退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額-配售對象應繳納認購款金額。 (六)其他重要事項 1、律師見證:環(huán)球律師事務所將對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進行見證,并出具專項法律意見書。 2、保薦人(主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行信息披露義務。 3、配售對象已參與網(wǎng)下報價、申購、配售的,不得再參與網(wǎng)上申購。中國結算深圳分公司以網(wǎng)下投資者報送的其管理的配售對象的關聯(lián)賬戶為依據(jù),對配售對象參與網(wǎng)上申購的行為進行監(jiān)控。 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 (一)募集資金規(guī)模與投向 公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過2,145萬股、不低于發(fā)行后總股本的25.00%,實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于公司主營業(yè)務相關的項目及主營業(yè)務發(fā)展所需的營運資金。 本次募集資金投向根據(jù)公司2015年第四次臨時股東大會審議確定,由董事會負責實施,按輕重緩急順序依次投資于以下項目,項目實施主體為發(fā)行人及其子公司 序號 項目名稱 投資總額 募集資金投入金額 備案文號 1 營銷服務平臺建設項目 22,307.12 14,553.64 深福田發(fā)改備案（2015）0079 號 2 信息化建設項目 2,472.23 2,472.23深福田發(fā)改備案（2015）0078 號 - 合計 24,779.35 17,025.87 募集資金到位前,公司將根據(jù)項目進展需要以自有資金或銀行貸款先行投入。募集資金到位后,公司將用募集資金先行置換或歸還已發(fā)生的用于募集資金項目的自有資金或借款,剩余部分用于項目的后續(xù)建設。如本次發(fā)行實際募集資金不能滿足擬投資項目的資金需求,公司將以銀行貸款或自籌資金方式解決資金缺口。 (二)本次募集資金的專戶存儲安排 根據(jù)公司的《募集資金管理制度》,公司募集資金實行專戶存儲制度。公司募集資金存放于董事會指定的專項賬戶集中管理,做到?？顚Ｓ谩? 本次募集資金到位后,發(fā)行人將與保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議,并在協(xié)議簽訂后及時報深圳證券交易所備案并進行公告。發(fā)行人將嚴格按照本招股書承諾的投向和計劃使用募集資金,定期向董事會報告并公開披露募集資金投資項目的實施進度情況。 四、主要財務指標 項目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 資產(chǎn)負債率（母公司） 14.84% 14.77% 18.77% 流動比率（倍） 4.39 4.50 4.72 速動比率（倍） 3.16 2.98 3.06 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元） 3.81 3.63 3.70 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權等后）占凈資產(chǎn)的比例 0.47% 0.67% 0.86% 項目 2016年度 2015年度 2014年度 存貨周轉率（次） 1.45 1.20 1.20 應收賬款周轉率（次） 26.91 28.80 32.66 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 6,586.44 6,129.38 5,890.81 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤（萬元） 3,778.47 3,529.26 3,391.24 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（萬元） 3,670.46 3,265.47 3,369.94 利息保障倍數(shù)（倍） - - 9,401.77 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 1.04 0.75 0.89 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.37 -0.05 0.35 加權平均凈資產(chǎn)收益率 16.53% 15.30% 14.97% 扣除非經(jīng)常損益后加權平均凈資產(chǎn)收益率 16.05% 14.15% 14.88% 基本每股收益（元） 0.59 0.55 0.53 扣除非經(jīng)常損益后的基本每股收益（元） 0.57 0.51 0.52 稀釋每股收益（元） 0.59 0.55 0.53 扣除非經(jīng)常損益后的稀釋每股收益（元） 0.57 0.51 0.52 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本變化情況 本次發(fā)行前,公司股本為6,435萬股,本次擬公開發(fā)行不超過2,145萬股、不低于發(fā)行后股本總額的25.00%。公司新股發(fā)行數(shù)量將根據(jù)企業(yè)實際的資金需求合理確定,主要用于籌集企業(yè)發(fā)展需要的資金。本次發(fā)行前后公司股本結構如下: 序號 股東 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - - 持股數(shù)量(萬股) 持股比例 持股數(shù)量(萬股) 持股比例 1 ALEXANDER LIU 2,356.20 36.62% 2,356.20 27.46% 2 LOUISA FAN 1,962.05 30.49% 1,962.05 22.87% 3 江南道 388.00 6.03% 388.00 4.52% 4 豪石九鼎 437.59 6.80% 437.59 5.10% 5 民樂九鼎 284.42 4.42% 284.42 3.31% 6 民安九鼎 262.55 4.08% 262.55 3.06% 7 華青投資 175.50 2.73% 175.50 2.05% 8 陶潤投資 146.25 2.27% 146.25 1.70% 9 嘉贏九鼎 109.39 1.70% 109.39 1.27% 10 劉開躍 45.00 0.70% 45.00 0.52% 11 楊秋 40.00 0.62% 40.00 0.47% 12 劉之明 20.00 0.31% 20.00 0.23% 13 鄭慶秋 15.00 0.23% 15.00 0.17% 14 華蓋成都 64.35 1.00% 64.35 0.75% 15 華蓋溫州 64.35 1.00% 64.35 0.75% 16 盛坤聚騰 64.35 1.00% 64.35 0.75% 17 社會公眾股 - - 2,145.00 25.00% - 合計 6,435.00 100.00% 8,580.00 100.00% 六、公司主營業(yè)務、主要產(chǎn)品或服務的基本情況 (一)公司主營業(yè)務及其變化情況 公司是一家專業(yè)從事眼鏡零售的連鎖經(jīng)營企業(yè)。多年來,公司立足深圳,逐步向全國輻射,是國內銷售規(guī)模、門店數(shù)量領先的眼鏡連鎖零售企業(yè)之一。公司旗下?lián)碛蠵residentoptical、博士眼鏡兩大品牌,分別定位為“高端定制”、“專業(yè)視光”,同時新發(fā)展了zèle、砼(Mygaos發(fā)展而來)等品牌,分別定位為“時尚快消”和“個性潮牌”。截至2016年末,公司擁有318家連鎖門店,其中直營門店304家2,加盟門店14家,經(jīng)營網(wǎng)點已遍布深圳、南昌、北京、廣州、昆明、重慶、合肥、成都、杭州、沈陽、鄭州、南寧、無錫、青島等三十多個大、中城市,覆蓋全國17個省、自治區(qū)、直轄市。 1、主要業(yè)務 博士眼鏡主要是從事眼鏡連鎖零售,旗下?lián)碛蠵residentoptical、博士眼鏡兩大品牌,同時新發(fā)展了zèle、砼(Mygaos發(fā)展而來)等品牌 2、主要產(chǎn)品和服務 公司銷售的主要產(chǎn)品包括:鏡架、鏡片、太陽鏡、老花鏡、隱形眼鏡、隱形護理液及其他,并向消費者提供視光校正方案咨詢、視光產(chǎn)品裝配及維修、視光保健服務。