克來機電(603960)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：上?？藖頇C電自動化工程股份有限公司 主承銷商(保薦人)：華泰聯(lián)合證券有限責任公司 發(fā)行數(shù)量：2,000萬股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的公司凈利潤額除以本次發(fā)行后總股 本計算) 發(fā)行方式：發(fā)行人和主承銷商根據(jù)中國證監(jiān)會的規(guī)定直接定價發(fā)行 發(fā)行對象：符合資格的發(fā)行對象和在上海證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法 律、法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價格：9.51元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過2萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年3月2日 網(wǎng)上繳款日期：2017年3月6日 二、本次發(fā)行募集資金運用計劃 一、本次發(fā)行募集資金的總量 公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股2,000萬股,占發(fā)行后總股本的25%。公開發(fā)行新股募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目。 二、募集資金投資項目概況 (一)募集資金投資項目資金使用計劃及備案情況 1、募集資金投資項目情況 本次募集資金投資項目經(jīng)公司2015年度第二次臨時股東大會和2016年第一次臨時股東大會審議通過,由董事會負責實施,擬投資以下項目: 募集資金投資項目 子項目 投資總額(萬元) 擬用募集資金投入(萬元) 建設(shè)期 備案情況 環(huán)評情況 智能裝備及工業(yè)機器人應用項目 自動化生產(chǎn)線項目 20,591.23 13,313.23 18個月 寶發(fā)改備案[2015]6號滬寶環(huán)保許[2015]108號 - 研發(fā)中心 4,860.11 3,142.30 18個月 - - 合計 25,451.34 16,455.53 - - - 本次募集資金投資項目共需資金25,451.34萬元,募集資金擬投入額為16,455.53萬元,不足部分將通過銀行借款或自有資金解決。截至2016年12月31日,本次募投項目已投入自有資金6,423.15萬元。在本次發(fā)行募集資金到位后,部分募集資金將用于置換先期投入的自籌資金。公司將采用?？顚Ｓ谩舸鎯Φ姆绞絹砉芾砟技Y金。 上述募集資金投資項目的實施主體為公司全資子公司上海克來羅錦機電自動化工程有限公司。 三、主要財務(wù)指標 項目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流動比率（倍） 1.92 1.70 2.19 速動比率（倍） 1.12 0.97 1.74 資產(chǎn)負債率（母公司） 34.13% 38.46% 30.43% 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.90 3.30 2.79 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例1.44% 1.61% 0.81% 項目 2016年度 2015年度 2014年度 應收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 2.72 2.10 2.36 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 1.21 1.38 2.21 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 5,042.21 4,512.85 4,001.16 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤（萬元）3,579.58 3,062.48 2,832.78 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng) 常性損益后的凈利潤（萬元）3,308.66 2,968.61 2,620.42 利息保障倍數(shù)（倍） 25.74 18.52 19.38 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股） 1.01 0.22 0.18 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.17 -0.28 0.01 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 扣非前 16.56% 16.74% 18.04% 扣非后 15.30% 16.22% 16.69% 基本每股收益（元/股） 扣非前 0.60 0.51 0.47 扣非后 0.55 0.49 0.44 四、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后公司股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為6,000萬股,本次公開發(fā)行2,000萬股,本次發(fā)行的股份占發(fā)行后總股本的25%。 (二)本次發(fā)行前后的股東持股情況 截至本招股說明書簽署日,本次發(fā)行前后的股東持股情況如下: 股東 發(fā)行后 - 發(fā)行前 - - - 持股數(shù)量(萬股) 持股比例 持股數(shù)量(萬股) 持股比例 有限售條件流通股 6,000.0000 75.00% 6,000.0000 100.00% 1 談士力 1,856.3933 23.21% 1,856.3933 30.94% 2 陳久康 1,693.2006 21.17% 1,693.2006 28.22% 3 杭州誠鼎創(chuàng)投 390.0000 4.88% 390.0000 6.50% 4 王陽明 262.7929 3.29% 262.7929 4.38% 5 上海嘉華投資 240.0000 3.00% 240.0000 4.00% 6 蘇建良 158.4019 1.98% 158.4019 2.64% 7 沈立紅 158.4019 1.98% 158.4019 2.64% 8 張凱 150.0000 1.88% 150.0000 2.50% 9 沈俊杰 144.6091 1.81% 144.6091 2.41% 10 王志豪 140.3982 1.76% 140.3982 2.34% 11 何永義 135.6073 1.70% 135.6073 2.26% 12 李南 130.1987 1.63% 130.1987 2.17% 13 馮守加 90.5982 1.13% 90.5982 1.51% 14 張曉彬 85.8073 1.07% 85.8073 1.43% 15 張熙 78.0032 0.98% 78.0032 1.30% 16 王衛(wèi)峰 76.8054 0.96% 76.8054 1.28% 17 周濤 67.8036 0.85% 67.8036 1.13% 18 張海洪 63.5928 0.80% 63.5928 1.06% 19 馮云仙 18.0036 0.23% 18.0036 0.30% 20 陳正敏 18.0036 0.23% 18.0036 0.30% 21 李杰 18.0036 0.23% 18.0036 0.30% 22 劉宗陽 13.7928 0.17% 13.7928 0.23% 23 紀正山 4.7910 0.06% 4.7910 0.08% 24 占傳亮 4.7910 0.06% 4.7910 0.08% 無限售條件流通股 2,000.0000 25.00% - - 社會公眾股東 2,000.0000 25.00% - - 合計 8,000.0000 100.00% 6,000.0000 100.00% 五、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品介紹 克來機電是柔性自動化裝備與工業(yè)機器人系統(tǒng)應用供應商,致力于非標智能裝備、工業(yè)機器人系統(tǒng)集成的研究、開發(fā)、制造,產(chǎn)品廣泛應用于汽車、電子、輕工、機械等行業(yè)。 公車零配件生產(chǎn)廠商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,堅持市場滲透原則,積極響應客戶需求,日臻完善對客戶產(chǎn)品特點與生產(chǎn)方式的理解,深化與核心客戶在其產(chǎn)品生產(chǎn)需求、實現(xiàn)方式、產(chǎn)品更新等各環(huán)節(jié)領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作。 隨著業(yè)務(wù)經(jīng)驗與研發(fā)技術(shù)的積累,公司在數(shù)字化系統(tǒng)集成創(chuàng)新、柔性自動化生產(chǎn)線工裝夾具的參數(shù)化與模塊化設(shè)計、電驅(qū)動系統(tǒng)的精確分析計算與實驗、快速成型與模擬仿真等環(huán)節(jié)理解力不斷加深,在汽車領(lǐng)域做深、做強的基礎(chǔ)上,憑借市場美譽度著手新的市場開拓:一方面,拓展海外市場,配套下游大型跨國企業(yè)的全球發(fā)展脈絡(luò),在國際非標自動化裝備市場上爭得一席之地,2013年公司自主設(shè)計研發(fā)的汽車發(fā)電機電壓調(diào)節(jié)器裝配線實現(xiàn)整體出口,成功應用到了博世海外工廠;另一方面,公司借助宏觀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、制造業(yè)升級換代,在當前人力成本上升、生產(chǎn)智能化需求不斷提升的大背景下,廣泛開拓下游應用領(lǐng)域,市場版圖逐步擴至電子、日用家電、醫(yī)療器械、農(nóng)林灌溉等領(lǐng)域。 此外,公司還積極布局上游市場,縱向延伸,在部分核心功能部件和模塊方面加大研發(fā)投入,以期在少量自用的同時形成批產(chǎn)能力,逐步實現(xiàn)工業(yè)機器人本體、零配件與系統(tǒng)集成的產(chǎn)業(yè)一體化、內(nèi)部化作業(yè)。目前,公司自主研制的四關(guān)節(jié)選擇順應性裝配機器手臂(SCARA機器人)已成功應用到部分項目當中,實現(xiàn)了物料在沖床模具中的快速傳送。 目前,克來機電的產(chǎn)品可分為柔性自動化生產(chǎn)線與工業(yè)機器人系統(tǒng)應用兩大類,主要應用在汽車電子、汽車內(nèi)飾等領(lǐng)域;從設(shè)備功能上看,產(chǎn)品涵蓋裝配線、檢測線、焊接線、噴涂線、折彎線等各類非標智能裝備。 司以汽車及零配件業(yè)高度自動化生產(chǎn)需求為契機,聚焦汽車電子、汽車內(nèi)飾零配件自動化生產(chǎn)、檢測設(shè)備領(lǐng)域,憑借人人參與創(chuàng)新的學習研發(fā)精神和7×24式貼身服務(wù)理念,快速發(fā)展,先后與聯(lián)合電子、德國博世、聯(lián)創(chuàng)電子、海拉電子、延鋒江森、施爾奇汽車系統(tǒng)、上海李爾、佛吉亞、博澤、上海實業(yè)交通、上海法雷奧、天合電子、恩坦華汽車系統(tǒng)、上海愛立信電子、上海盈智汽車零部件、浙江龍生股份、豫北轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份、加拿大WARREN等國內(nèi)外多家大型汽