中持股份(603903)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：中持水務股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中國中投證券有限責任公司 發(fā)行數量：2560.95萬股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照2016年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的 凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算) 發(fā)行方式：采用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式，或中國證 監(jiān)會核準的其他方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和已在上海證券交易所開設人民幣普通股（A 股）股東賬戶的自 然人、法人等投資者（中華人民共和國法律、法規(guī)禁止者除外） 發(fā)行價格： 9.88 元/股 網上申購上限：不超過1萬股 網下申購上限：1,540.95萬股 網上申購日期：2017年3月2日 網下申購日期：2017年3月2日 網上繳款日期：2017年3月6日 網下繳款日期：2017年3月6日 二、網下發(fā)行 (一)參與對象 經發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確認,可參與本次網下申購的有效報價投資者管理的配售對象為5120個,其對應的有效報價總量為7,852,460萬股。參與初步詢價的投資者可通過網下申購電子化平臺查詢其報價是否為有效報價及有效報價對應的擬申購數量。 (二)網下申購 1、網下申購時間為2017年3月2日(T日)9:30-15:00。參與網下申購的有效報價投資者應在上述時間內通過網下申購電子化平臺填寫并提交申購價格和申購數量,其中申購價格為本次發(fā)行確定的發(fā)行價格,申購數量為其符合有效報價條件下對應的擬申購數量。通過該平臺以外方式申購視為無效。 網下投資者在申購時無需繳付申購資金。 2、配售對象名稱、證券賬戶名稱、證券賬戶號碼和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業(yè)協會注冊的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報與注冊信息不一致所致后果由配售對象自行負責。 3、配售對象應按相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關規(guī)定進行網下申購,并自行承擔相應的法律責任。有效報價投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應當一次性全部提交;多次提交的,以最后一次提交的全部申購記錄為準。 4、有效報價配售對象未能參與網下申購,發(fā)行人與保薦人(主承銷商)將在2017年3月6日(T+2日)《網下發(fā)行初步配售結果及網上中簽結果公告》中予以披露,并將相關情況報中國證券業(yè)協會。 (三)網下初步配售 發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據《發(fā)行安排及初步詢價公告》中確定的配售原則,將網下發(fā)行股票初步配售給符合要求的有效報價投資者,并將在《網下發(fā)行初步配售結果及網上中簽結果公告》中披露網下投資者獲配應繳款情況、網下申購款項的繳付要求。 (四)網下認購款項繳納 網下獲配投資者應按《網下發(fā)行初步配售結果及網上中簽結果公告》要求,按發(fā)行價格與獲配數量于2017年3月6日(T+2日)16:00前及時足額繳納新股認購資金。網下獲配投資者未及時足額繳納申購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協會。 1、認購款項的計算 網下配售對象應繳認購款項=發(fā)行價格×獲配數量 2、認購款項的繳付及賬戶要求 網下投資者劃出認購金的銀行賬戶應與配售對象在協會登記備案賬戶一致。認購款項須劃至中國結算上海分公司在結算銀行開立的網下發(fā)行專戶,每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。 中國結算上海分公司在各結算銀行開立的網下發(fā)行專戶信息及各結算銀行聯系方式詳見中國證券登記結算有限責任公司網站(www。chinaclear.cn)“服務支持-業(yè)務資料-銀行賬戶信息表”欄目中“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司網下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發(fā)行專戶一覽表”中的相關賬戶僅適用于QFII結算銀行托管的QFII劃付相關資金。 為保障款項及時到賬、提高劃款效率,建議配售對象向與其在中國證券業(yè)協會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網下申購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發(fā)行股票代碼603903,若不注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗。例如,配售對象股東賬戶為B123456789,則應在備注欄信息填寫:“B123456789603903”,證券賬號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號,以免影響電子劃款。網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。款項劃出后請及時向收款行及主承銷商查詢資金到賬情況。配售對象應及時跟蹤資金到賬情況,確保認購資金按時到賬。 發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《中持水務股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結果公告》中披露最終配售情況,內容包括本次發(fā)行獲得配售的投資者名單、申購數量、獲配數量。上述公告一經刊出,即視同已向參與網下申購并及時足額繳款的有效報價投資者送達獲配通知。 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股2,560.95萬股,占發(fā)行后總股本的25%,實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額為【】萬元,全部用于公司主營業(yè)務。 本次募集資金各投資項目的預計投資總額、項目履行的審批、核準或者備案情況如下: - - - - 單位：萬元 項目名稱 預計投資金額 擬用募集資金 發(fā)改委核準或備案文件 環(huán)評批復 清河縣碧藍污水處理廠清河縣北區(qū)污水處理工藝技術改造項目 2,063.00 2,063.00 清發(fā)改投資核字[2015]1號 清環(huán)函[2015]5號 清河縣經濟開發(fā)區(qū)污水處理技術改造項目 1,305.40 1,305.40 清發(fā)改投資核字[2015]2號 清環(huán)函[2015]6號 研發(fā)中心建設項目 2,525.00 2,525.00 京海淀發(fā)改（備）[2015]9號 - 現場試驗基地建設項目 2,375.00 2,375.00 豫焦博愛外商[2015]01769 博環(huán)審[2015]6號 補充污水處理EPC業(yè)務流動資金 2,945.83 2,945.83 - - 補充污水處理投資運營業(yè)務資本金 46,440.00 11,087.79 - - 合計 57,654.23 22,302.02 - - 四、主要財務指標 項目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流動比率（倍） 1.68 1.55 1.12 速動比率（倍） 1.45 1.25 0.89 資產負債率（合并報表，%） 45.58 43.45 45.5 資產負債率（母公司，%） 42.25 37.55 50.31 無形資產占凈資產的比例（%） 53.19 57.43 62.88 無形資產（扣除特許經營權后）占凈資產的比例（%） 0.05 0.01 0.03 項目 2016年度 2015年度 2014年度 應收賬款周轉率（次） 2.45 2.29 3.79 存貨周轉率（次） 4.5 3.88 5.36 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 8,613.84 7,944.19 6,790.53 利息保障倍數（倍） 10.46 12.53 11.1 每股經營活動產生的凈現金流量（元/股） 1.27 -0.06 0.65 每股凈現金流量（元/股） 0.82 0.65 0.04 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前,本公司總股本為7,682.85萬股。本次發(fā)行2,560.95萬股,本次發(fā)行的股份占本公司發(fā)行后總股本的比例為25%。本次發(fā)行前后,公司股本結構如下: 序號 股東名稱 本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行后 - - - 持股數量 持股比例 持股數量 持股比例 1 中持（北京）環(huán)保發(fā)展有限公司 2,413.83 31.42% 2,413.83 23.57% 2 啟明創(chuàng)富投資有限公司（QimingFortuneInvestmentsLimited） 900 11.71% 900 8.78% 3 蘇州紀源科星股權投資合伙企業(yè)（有限合伙） 711.375 9.26% 711.375 6.95% 4 SCCVenture2010（HK）Limited 600 7.81% 600 5.86% 5 上海聯新二期股權投資中心（有限合伙） 471.3774 6.14% 471.3774 4.61% 6 許國棟 450 5.86% 450 4.40% 7 蘇州啟明創(chuàng)智股權投資合伙企業(yè)（有限合伙） 304.875 3.97% 304.875 2.98% 8 北極光早期創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) 277.6096 3.61% 277.6096 2.71% 9 啟明亞洲投資有限公司（QimingAsiaInvestmentsLimited） 216.8825 2.82% 216.8825 2.12% 10 北極光創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) 208.2072 2.71% 208.2072 2.03% 11 邵凱 180 2.34% 180 1.76% 12 越超有限公司（ALPHAACHIEVELIMITED） 164.8307 2.15% 164.8307 1.61% 13 張翼飛 135 1.76% 135 1.32% 14 陳德清 120 1.56% 120 1.17% 15 李彩斌 112.5 1.46% 112.5 1.10% 16 上海聯新行毅創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙） 92.0316 1.20% 92.0316 0.90% 17 李根柱 90 1.17% 90 0.88% 18 朱向東 67.5 0.88% 67.5 0.66% 19 孫召強 45 0.59% 45 0.44% 20 王志立 45 0.59% 45 0.44% 21 王洪臣 35.5688 0.46% 35.5688 0.35% 22 王凱軍 35.5688 0.46% 35.5688 0.35% 23 上海聯元股權投資管理中心（有限合伙） 5.691 0.07% 5.691 0.05% 本次發(fā)行流通股 - - - 2,560.95 25.00% 合計 - 7,682.85 100.00% 10,243.80 100.00% 六、公司主營業(yè)務、主要產品或服務的基本情況 中持水務是一家創(chuàng)新型的水環(huán)境服務商,公司以構建安全、舒適、可持續(xù)的水環(huán)境為目標和使命,幫助中國中小城市政府客戶管好“兩桶水”:改善地方水環(huán)境和控制工業(yè)園區(qū)的環(huán)境風險,與之形成長期合作伙伴關系并不斷提供與水環(huán)境相關的綜合服務。 公司以環(huán)境基礎設施的第三方運營管理服務為基礎,采用“中資產、重服務、區(qū)域經營”的可復制模式,在環(huán)境發(fā)展戰(zhàn)略顧問、污水處理廠投融資、污水廠建設和升級改造及運營、污水廠伴生污泥的建造業(yè)務、核心技術產品銷售等領域開展業(yè)務活動。 中國的水務行業(yè)正在經歷由重建設到重運營,由污水處理達標運營到區(qū)域水環(huán)境改善、由重資產投資向綜合服務的轉變,公司將憑借優(yōu)質的服務能力及技術優(yōu)勢,應對中小城市污水處理領域的新挑戰(zhàn),為中國社會經濟的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。 公司業(yè)務及其服務和產品的分類情況如下: 序號 主要產品或服務 具體類型 主要用途 1 污水處理運營 污水處理托管運營 污水處理設施的專業(yè)化運營 - - 污水處理投資運營 污水處理設施經過建造或改造后，再進行專業(yè)化運營 2 污水及污泥處理EPC 污水處理EPC 污水處理設施的建造、設備集成、項目管理 - - 污泥處理EPC 污泥處理設施的建造、設備集成、項目管理 3 技術產品銷售 污水處理技術產品銷售 為污水處理設施建造環(huán)節(jié)提供技術產品 - - 污泥處理技術產品銷售 為污泥處理設施建造環(huán)節(jié)提供技術產品 4 其它綜合服務 - 污水處理運營服務區(qū)域內的技術服務、應急處理等