誠(chéng)意藥業(yè)(603811)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：浙江誠(chéng)意藥業(yè)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：東興證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：2,130萬(wàn)股 市 盈 率：20.67倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2016年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向符合資格的投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或 中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和已開(kāi)立上海證券交易所證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資 者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外) 發(fā)行價(jià)格：15.76元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：不超過(guò)0.8萬(wàn)股 網(wǎng)下申購(gòu)上限：1,700萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年3月3日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2017年3月3日 網(wǎng)上繳款日期：2017年3月7日 網(wǎng)下繳款日期：2017年3月7日 二、網(wǎng)下發(fā)行 1、有資格參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象 經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)確認(rèn),可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象為5192家,其對(duì)應(yīng)的申購(gòu)總量為3,112,590萬(wàn)股。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)查詢其可參與網(wǎng)下申購(gòu)的申購(gòu)數(shù)量。 有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象只能以其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象的相關(guān)信息(包括配售對(duì)象名稱、證券賬戶名稱及代碼、收付款銀行賬戶名稱和賬號(hào)等),以2017年2月24日(T-5日)中午12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn),未在上述期間前完成登記備案的,不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象自負(fù)。 2、網(wǎng)下申購(gòu)流程 有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象應(yīng)通過(guò)上交所申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行申購(gòu)。 (1)申購(gòu)時(shí)間 網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2017年3月3日(T日)上午9:30至下午15:00。參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須在上述時(shí)間內(nèi)通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)填寫并提交申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下申購(gòu)期間,網(wǎng)下投資者可多次提交申購(gòu)記錄,但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。 (2)申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量的規(guī)定 在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),其申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格,申購(gòu)數(shù)量為有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量(以下簡(jiǎn)稱“有效申購(gòu)數(shù)量”)。每個(gè)配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購(gòu)的有效申購(gòu)數(shù)量可通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)查詢。 有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象未參與申購(gòu),或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于有效申購(gòu)數(shù)量的情形將在《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中予以公示。 有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在網(wǎng)下申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。各配售對(duì)象在上交所申購(gòu)平臺(tái)一旦提交申購(gòu),即被視為向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)發(fā)出正式申購(gòu)要約,具有法律效力。 (3)網(wǎng)下申購(gòu)款項(xiàng)的繳付 網(wǎng)下投資者在2017年3月3日(T日)申購(gòu)時(shí),無(wú)需繳付申購(gòu)資金。(4)網(wǎng)下獲配股數(shù)計(jì)算 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)2017年2月23日(T-6日)刊登的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,并將在2017年3月7日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露配售情況。 (5)公布配售結(jié)果 2017年3月7日(T+2日),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于擬申購(gòu)數(shù)量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。 (6)認(rèn)購(gòu)資金的繳付 2017年3月7日(T+2日)當(dāng)日16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》的獲配數(shù)量,為其獲配的配售對(duì)象全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。 認(rèn)購(gòu)資金不足或未能及時(shí)到賬的認(rèn)購(gòu)均視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算:每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×獲配數(shù)量。 認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求:認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務(wù)支持-業(yè)務(wù)資料-銀行賬戶信息表”欄目中“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率,建議配售對(duì)象向與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼603811,若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購(gòu)無(wú)效。例如,配售對(duì)象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫:“B123456789603811”,證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號(hào),以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。款項(xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)向收款行及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)查詢資金到賬情況。 保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將視其為違約,將在《浙江誠(chéng)意藥業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行結(jié)果公告》“”)中予以披露,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 對(duì)未在T+2日16:00前足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象,其未到位資金對(duì)應(yīng)的獲配股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。 若獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額,2017年3月9日(T+4日),中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款,應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購(gòu)款金額-配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額。 網(wǎng)下投資者的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)本次募集資金投資項(xiàng)目概況 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,本次募集資金運(yùn)用將圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行,著重提高公司主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn),本次擬向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)2,130萬(wàn)股。本次發(fā)行募集資金數(shù)額將根據(jù)市場(chǎng)情況和向投資者詢價(jià)情況確定。 經(jīng)公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò),本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將按照項(xiàng)目的輕重緩急排序投資于以下項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資額 募集資金投資額 建設(shè)期 備案文號(hào) 環(huán)保批復(fù)文件 1 制劑大樓技術(shù)改造項(xiàng)目 19,008 19,008 2年洞經(jīng)技備案[2013]7號(hào)、洞經(jīng)技延期 [2014]3號(hào)、洞經(jīng)技延期[2015]1號(hào)、洞經(jīng)技延期[2016]1號(hào)浙環(huán)建[2013]102號(hào) 2 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 4,055 4,055 3年洞發(fā)改固備[2016]56號(hào)— 3 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 7,013 4,956.83 3年洞經(jīng)技備案[2016]3號(hào)洞環(huán)管[2016]18號(hào) - 合計(jì) 30,076 28019.83 - - - 如本次發(fā)行募集資金凈額少于項(xiàng)目的資金需求量,不足部分將由本公司自籌解決,以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。根據(jù)市場(chǎng)情況,如果本次募集資金到位前公司需要對(duì)上述擬投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入,則公司將用自籌資金投入,待募集資金到位后將以募集資金置換上述自籌資金。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 流動(dòng)比率（倍） 2.21 1.99 1.82 速動(dòng)比率（倍） 1.57 1.42 1.16 資產(chǎn)負(fù)債率（%、母公司） 16.80 19.29 20.02 歸屬于公司股東的每股凈資產(chǎn)（元） 4.38 4.07 3.86 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)比率（%）1.74 2.15 2.54 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年度 2015年度 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年，次/期） 7.94 6.88 7.20 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年，次/期） 2.78 2.59 2.36 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 9,552.24 8,576.93 8,374.28 利息保障倍數(shù)（倍） 99.94 38.45 22.50 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量（元/股） 1.49 1.28 1.32 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.24 0.39 -0.12 基本每股收益（元） 1.07 0.90 0.84 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 26.42 23.82 24.17 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常性損益后）（%）25.17 22.41 23.37 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu) 本次發(fā)行前公司總股本為6,390萬(wàn)股,本次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)不超過(guò)2,130萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。如本次發(fā)行2,130萬(wàn)股,則本次發(fā)行前及發(fā)行后公司股本變化情況如下: 股東姓名（名稱） 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 持股數(shù)量(萬(wàn)股) 持股比例 持股數(shù)量(萬(wàn)股) 持股比例 一、有限售期限的流通股股東 1 顏貽意 2,505 39.20% 2,505 29.40% 2 中原九鼎 1,140 17.84% 1,140 13.38% 3 顏茂林 330 5.16% 330 3.87% 4 莊小萍 300 4.69% 300 3.52% 5 岑均達(dá) 210 3.29% 210 2.46% 6 任秉鈞 210 3.29% 210 2.46% 7 沈愛(ài)蘭 195 3.05% 195 2.29% 8 柯澤慧 192 3.00% 192 2.25% 9 茆利平 150 2.35% 150 1.76% 10 邱克榮 120 1.88% 120 1.41% 11 曹華杰 93 1.46% 93 1.09% 12 張孚甫 90 1.41% 90 1.06% 13 林子津 90 1.41% 90 1.06% 14 謝旭一 60 0.94% 60 0.70% 15 林昕晨 60 0.94% 60 0.70% 16 陳后強(qiáng) 60 0.94% 60 0.70% 17 陳海燕 60 0.94% 60 0.70% 18 張向榮 60 0.94% 60 0.70% 19 張志宏 60 0.94% 60 0.70% 20 厲市生 60 0.94% 60 0.70% 21 顏怡恰 45 0.70% 45 0.53% 22 江丕堅(jiān) 45 0.70% 45 0.53% 23 呂孫戰(zhàn) 45 0.70% 45 0.53% 24 張高橋 45 0.70% 45 0.53% 25 曾煥群 45 0.70% 45 0.53% 26 林寶貴 45 0.70% 45 0.53% 27 楊楚楚 45 0.70% 45 0.53% 28 姚其正 30 0.47% 30 0.35% 二、社會(huì)公眾股 — — 2,130 25.00% 合 計(jì) 6,390 100.00% 8,520 100.00% 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 本公司專業(yè)從事化學(xué)藥品原料藥及制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品覆蓋范圍涉及關(guān)節(jié)炎類、利尿類、安神補(bǔ)腦類、抗病毒及抗腫瘤類等,主要產(chǎn)品包括鹽酸氨基葡萄糖原料藥及制劑、托拉塞米注射液及膠囊、天麻素原料藥、利巴韋林及硫唑嘌呤原料藥等。其中,鹽酸氨基葡萄糖原料藥及制劑、托拉塞米制劑及天麻素原料藥主攻國(guó)內(nèi)市場(chǎng),利巴韋林及硫唑嘌呤原料藥主要出口。 目前公司及子公司擁有65個(gè)藥品生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)。其中43個(gè)品規(guī)被列入國(guó)家醫(yī)保目錄(其中甲類品規(guī)31個(gè),乙類品規(guī)12個(gè)),15個(gè)藥物被列入《國(guó)家基本藥物目錄》(2012年版),常年生產(chǎn)品規(guī)31個(gè)。 截至本招股意向書簽署日,公司擁有國(guó)家新藥品種4項(xiàng),其中二類新藥3項(xiàng),四類新藥1項(xiàng);擁有發(fā)明專利9項(xiàng),實(shí)用新型專利3項(xiàng)。 公司自設(shè)立以來(lái),主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生重大變化。