維業(yè)股份(300621)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：深圳市維業(yè)裝飾集團股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國海證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：3,400萬股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2016年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上按市值資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式,最終發(fā)行方式 授權(quán)公司董事會根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定確定 發(fā)行對象：符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當性管理實施辦法》的條件已在深圳證券 交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價格：8.6元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過1.35萬股 網(wǎng)下申購上限：2,040萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年3月3日 網(wǎng)下申購日期：2017年3月3日 網(wǎng)上繳款日期：2017年3月7日 網(wǎng)下繳款日期：2017年3月7日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)參與對象 經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)確認,可參與本次網(wǎng)下申購的有效報價投資者數(shù)量為2,764家,其管理的配售對象個數(shù)為4,119個,有效擬申購數(shù)量總量為1,975,680萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效報價對應(yīng)的有效擬申購數(shù)量。 (二)網(wǎng)下申購 1、參與網(wǎng)下申購的有效報價投資者應(yīng)于2017年3月3日(T日)9:30-15:00通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺錄入申購單信息,包括申購價格、申購數(shù)量等信息。其中申購價格為本次發(fā)行價格8.60元/股,申購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價中其提供的有效報價所對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”。 網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應(yīng)當一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間,網(wǎng)下投資者可多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準。 凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否為“有效報價”均不得再參與本次網(wǎng)上申購,若同時參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購,網(wǎng)上申購部分為無效申購。 2、配售對象只能以其在證券業(yè)協(xié)會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由配售對象自行負責。 3、網(wǎng)下投資者在2017年3月3日(T日)申購時,無需繳納申購資金。 4、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購,將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任。 保薦機構(gòu)(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報中國證監(jiān)會、證券業(yè)協(xié)會備案。(三)網(wǎng)下初步配售 發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)2017年2月21日(T-8日)刊登的《初步詢價及推介公告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報價并參與網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2017年3月7日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 (四)公布初步配售結(jié)果 2017年3月7日(T+2日),發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個獲配網(wǎng)下投資者的報價、每個配售對象申購數(shù)量、每個配售對象初步獲配數(shù)量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于報價時擬申購量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配通知。 (五)認購資金的繳付 1、2017年3月7日(T+2日)8:30-16:00,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價格和其管理的配售對象獲配股份數(shù)量,從配售對象在證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認購資金,認購資金應(yīng)當于2017年3月7日(T+2日)16:00前到賬。請投資者注意資金在途時間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任,保薦機構(gòu)(主承銷商)將違約情況報證券業(yè)協(xié)會備案。 2、認購款項的計算 每一配售對象應(yīng)繳認購款項=發(fā)行價格×初步獲配數(shù)量。 3、認購款項的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會造成配售對象獲配新股無效。 (1)網(wǎng)下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對象在證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。 (2)認購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,否則該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,該配售對象全部獲配新股無效。 (3)網(wǎng)下投資者在辦理認購資金劃入時,應(yīng)在付款憑證備注欄中注明認購所對應(yīng)的股票代碼,備注格式為:“B001999906WXFX300621”,若沒有注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗。 如同一配售對象同日獲配多只新股,務(wù)必對每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足,將導致該配售對象當日全部獲配新股無效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。 (4)中國結(jié)算深圳分公司在取得中國結(jié)算結(jié)算銀行資格的各家銀行開立了網(wǎng)下發(fā)行專戶,配售對象備案銀行賬戶屬結(jié)算銀行賬戶的,認購資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付,不得跨行劃付;配售對象備案銀行賬戶不屬結(jié)算銀行賬戶的,認購資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。 中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表如下: 序號 開戶行 開戶名稱 銀行賬號 1 中國工商銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 4000023029200403170 2 中國建設(shè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 44201501100059868686 3 中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 41000500040018839 4 中國銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 777057923359 5 招商銀行深紡大廈支行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 755914224110802 6 交通銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 443066285018150041840 7 中信銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 7441010191900000157 8 興業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 337010100100219872 9 中國光大銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 38910188000097242 10 中國民生銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 1801014040001546 11 華夏銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 4530200001843300000255 12 上海浦東發(fā)展銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 79170153700000013 13 廣發(fā)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 102082594010000028 14 平安銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 0012400011735 15 渣打銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 000000501510209064 16 上海銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 0039290303001057738 17 匯豐銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 622296531012 18 花旗銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 1751696821 19 北京銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 00392518000123500002910 (5)不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。 對未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的配售對象,中國結(jié)算深圳分公司將對其全部的初步獲配新股進行無效處理,相應(yīng)的無效認購股份由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,將中止發(fā)行。 4、保薦機構(gòu)(主承銷商)按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納認購款的,發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)將視其為違約,將在《深圳市維業(yè)裝飾集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和證券業(yè)協(xié)會備案。 5、若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對應(yīng)的認購款金額,中國結(jié)算深圳分公司于2017年3月8日(T+3日)向配售對象退還應(yīng)退認購款至原劃款賬戶,應(yīng)退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額-配售對象應(yīng)繳納認購款金額。 6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認購款項在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。(六)其他重要事項 1、律師見證:廣東華商律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進行見證,并出具專項法律意見書。 2、保薦機構(gòu)(主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行信息披露義務(wù)。 3、配售對象已參與網(wǎng)下報價、申購、配售的,不得再參與網(wǎng)上申購。中國結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者報送的其管理的配售對象的關(guān)聯(lián)賬戶為依據(jù),對配售對象參與網(wǎng)上申購的行為進行監(jiān)控。 4、違約處理:有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任,保薦機構(gòu)(主承銷商)將違約情況報證券業(yè)協(xié)會備案。 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 (一)本次發(fā)行募集資金運用方案 根據(jù)公司2015年7月27日召開的第四次臨時股東大會決議,公司計劃向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)不超過3,400萬股,募集資金總額扣除由公司承擔的發(fā)行費用后的凈額全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目。實際募集資金總額將根據(jù)發(fā)行時的市場狀況和詢價情況予以確定。募集資金投資項目的投資計劃為: 序號 項目名稱 總投資額 擬用募集資金投入金額 項目備案情況 環(huán)評批文 建設(shè)期 1 建筑裝飾部品部件工廠化項目 22,944.65 19,982.45 2015-441523-41-03-003900 陸環(huán)審[2015]14 號24個月 2 設(shè)計研發(fā)中心項目 3,873.67 2,000.00深福田發(fā)改備案[2015]0091 號-- 24 個月 3 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 3,176.45 2,000.00 -- -- 24 個月 4 信息化建設(shè)項目 2,567.57 1,600.00深福田發(fā)改備案[2015]0089 號-- 12 個月 5 償還銀行借款 10,000.00 -- -- -- - 合計 42,562.34 25,582.45 如本次募集資金不能滿足擬投資項目的資金需求,不足部分公司將通過自籌資金解決。本次發(fā)行募集資金將按上述項目順序投入,在不改變本次募投項目的前提下,公司董事會可根據(jù)項目的實際需求,對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調(diào)整。本次發(fā)行募集資金到位之前,公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后予以置換。 四、主要財務(wù)指標 財務(wù)指標 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流動比率（倍） 1.29 1.21 1.14 速動比率（倍） 1.23 1.17 1.10 資產(chǎn)負債率（母公司）（%） 71.98 76.22 82.59 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)后）占凈資產(chǎn)的比例 0.20 0.12 0.14 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元） 4.41 3.83 3.14 財務(wù)指標 2016年度 2015年度 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1.35 1.01 1.51 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 21.47 19.89 24.94 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 9,284.11 6,519.91 7,568.06 利息保障倍數(shù)（倍） 7.61 6.36 9.19 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤（萬元） 5,513.00 3,645.99 4,605.87 歸屬于發(fā)行股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（萬元） 5,087.15 3,794.80 4,544.31 每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額（元/股） 0.82 -0.83 -1.61 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 1.56 0.25 -0.76 基本每股收益(元) 0.54 0.37 0.51 基本每股收益（扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤）（元） 0.50 0.38 0.50 稀釋每股收益(元) 0.54 0.37 0.51 稀釋每股收益（扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤）（元） 0.50 0.38 0.50 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（歸屬于公司普通股股東的凈利潤） 13.11 11.74 17.64 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤） 12.10 12.22 17.40 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后股本情況 公司本次發(fā)行前總股本為10,200萬股,本次發(fā)行3,400萬股,發(fā)行后總股本為13,600萬股,本次發(fā)行股份占發(fā)行后總股本的比例為25%,發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)如下表所示: 股東名稱 本次發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) - 本次發(fā)行后股本結(jié)構(gòu) - - - 數(shù)量(萬股) 比例(%) 數(shù)量(萬股) 比例(%) 一、有限售條件流通股 維業(yè)控股 5,316.6000 52.12 5,316.6000 39.09 眾英集 2,500.0000 24.51 2,500.0000 18.38 祥禾涌安 514.2857 5.04 514.2857 3.78 張漢清 509.2571 4.99 509.2571 3.74 張漢偉 450.0000 4.41 450.0000 3.31 維業(yè)華誠 377.0000 3.70 377.0000 2.77 魏洪 205.7143 2.02 205.7143 1.51 張漢洪 150.0000 1.47 150.0000 1.11 寇巍 137.1429 1.34 137.1429 1.01 彭金萃 40.0000 0.39 40.0000 0.29 二、本次發(fā)行流通股 3,400.0000 25.00 合計 10,200.0000 100.00 13,600.0000 100.00 （二）前十名股東 本次發(fā)行前，本公司共有 10 名股東，其持股情況如下： 序號 股東名稱 持股數(shù)量（萬股） 持股比例（%） 1 維業(yè)控股 5,316.6000 52.12 2 眾英集 2,500.0000 24.51 3 祥禾涌安 514.2857 5.04 4 張漢清 509.2571 4.99 5 張漢偉 450.0000 4.41 6 維業(yè)華誠 377.0000 3.70 7 魏洪 205.7143 2.02 8 張漢洪 150.0000 1.47 9 寇巍 137.1429 1.34 10 彭金萃 40.0000 0.39 合計 10,200.0000 100.00 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)發(fā)行人的主營業(yè)務(wù) 公司主要從事建筑裝飾工程的設(shè)計與施工,是國內(nèi)建筑裝飾領(lǐng)域的知名企業(yè)之一。公司的經(jīng)營范圍為:建筑裝飾工程設(shè)計與施工,建筑材料、裝飾材料的購銷;建筑幕墻專項設(shè)計與施工;機電設(shè)備安裝工程、消防設(shè)施工程、建筑智能化工程的施工;自有物業(yè)的租賃和管理。 (二)發(fā)行人的主要產(chǎn)品或服務(wù) 公司目前主要承接高檔酒店、辦公樓、商業(yè)建筑、文教體衛(wèi)設(shè)施、交通基礎(chǔ)設(shè)施等公共建筑和普通住宅、高檔別墅等居住建筑的裝飾設(shè)計與施工業(yè)務(wù)。公司始終秉承“唯誠、維信、優(yōu)質(zhì)、高效”的經(jīng)營理念,注重精品工程建設(shè),在全國范圍內(nèi)成功完成了一系列的代表性裝飾工程精品項目,包括:人民大會堂國家接待廳、人民大會堂金色大廳、全國人大常委會會議廳、人民大會堂新聞發(fā)布廳、人民大會堂江西廳、人民大會堂云南廳、人民大會堂山西廳;天津高級人民法院、騰訊大廈(深圳、上海)、中國兵器大廈、深圳邁瑞大廈、淮陰卷煙廠辦公大樓;北京首都國際機場、深圳地鐵一號線、天津梅江會展中心、武漢會展中心、海南博鰲國賓館、北京華爾道夫酒店、北京頤和安縵酒店、萬達城市廣場、華潤幸福里、華潤萬象城、華潤惠州小徑灣、深圳灣一號、重慶長江黃金3號豪華游輪、吳忠市民俗博物館、故宮博物院慈寧宮裝修工程等大型建筑裝飾工程。