捷捷微電(300623)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：江蘇捷捷微電子股份有限公司 主承銷商(保薦人)：西南證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：2,360萬股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2016年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算) 發(fā)行方式：包括但不限于采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方 式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在中國證券登記結(jié)算有限責任公司開立賬戶并可買賣創(chuàng)業(yè)板上 市公司股票的境內(nèi)自然人、法人和其他機構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價格：27.63元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過0.85萬股 網(wǎng)下申購上限：1,500萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年3月3日 網(wǎng)下申購日期：2017年3月3日 網(wǎng)上繳款日期：2017年3月7日 網(wǎng)下繳款日期：2017年3月7日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)參與對象 經(jīng)發(fā)行人和主承銷商確認,在本次初步詢價期間提交“有效報價”投資者的配售對象必須參與本次網(wǎng)下申購。投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效報價對應的有效擬申購數(shù)量。 (二)網(wǎng)下申購 網(wǎng)下投資者通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行申購。 參與網(wǎng)下申購的投資者應于2017年3月3日(T日)9:30—15:00通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺錄入申購單信息,包括申購價格、申購數(shù)量及本公告中規(guī)定的其他信息。配售對象在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺一旦提交申購,即被視為向主承銷商發(fā)出正式申購要約,具有法律效力。 在初步詢價階段提交有效報價的配售對象必須參與網(wǎng)下申購。提交有效報價的配售對象名單見“附表1:網(wǎng)下投資者詢價申報情況”。未提交有效報價的配售對象不得參與網(wǎng)下申購。參與網(wǎng)下申購時,投資者無需繳付申購資金。申購價格為本次發(fā)行價格27.63元/股。申購數(shù)量應等于初步詢價中其提供的有效報價所對應的“擬申購數(shù)量”。凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否為“有效報價”均不得再參與本次網(wǎng)上申購,若同時參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購,網(wǎng)上申購部分為無效申購。 配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定,并自行承擔相應的法律責任。如參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者未按要求提供材料,主承銷商有權(quán)拒絕向其進行配售或視為無效申購。網(wǎng)下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)、托管席位和銀行收付款賬戶等)以在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息為準,因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自負。 網(wǎng)下投資者在2017年3月3日(T日)申購時,無需繳付申購資金。 (三)網(wǎng)下初步配售股份 發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)2017年2月22日(T-7日)刊登的《發(fā)行安排及初步詢價公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報價并參與了網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2017年3月7日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 (四)公布初步配售結(jié)果 2017年3月7日(T+2日),發(fā)行人和主承銷商將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個獲配網(wǎng)下投資者的報價、每個配售對象申購數(shù)量、每個配售對象獲配數(shù)量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于擬申購數(shù)量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配通知。 (五)認購資金繳付 1、2017年3月7日(T+2日)當日16:00前,網(wǎng)下投資者應根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》的獲配股份數(shù)量和發(fā)行價格,從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認購資金,認購資金應當于2017年3月7日(T+2日)16:00前到賬,該日16:00之后到賬的均為無效申購。認購資金不足或未能及時到賬的認購均視為無效認購。請投資者注意資金在途時間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。 2、認購款項的計算 每一配售對象應繳認購款項=發(fā)行價格×初步獲配數(shù)量。 3、認購款項的繳付及賬戶要求 投資者應使用在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結(jié)算深圳分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶足額劃付申購資金,投資者劃付申購資金應于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付,不得跨行劃付。 中國結(jié)算深圳分公司將認購資金到賬情況實時反饋至網(wǎng)下發(fā)行電子平臺,主承銷商可以通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢各配售對象的到賬情況;網(wǎng)下投資者可以通過網(wǎng)下電子平臺查詢其所管理的配售對象的認購資金到賬情況。 中國結(jié)算深圳分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,具體信息如下: 開戶行 開戶名稱 銀行賬號 中國工商銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 4000023029200403170 中國建設銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 44201501100059868686 中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 41000500040018839 中國銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 777057923359 招商銀行深紡大廈支行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 755914224110802 交通銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 443066285018150041840 中信銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 7441010191900000157 興業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 337010100100219872 中國光大銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 38910188000097242 中國民生銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 1801014040001546 華夏銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 4530200001843300000255 上海浦東發(fā)展銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 79170153700000013 廣發(fā)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 102082594010000028 平安銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 0012400011735 渣打銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 000000501510209064 上海銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 0039290303001057738 匯豐銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 622296531012 花旗銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 1751696821 北京銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 00392518000123500002910 參與網(wǎng)下申購的投資者應在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼,備注格式為:“B001999906WXFX300623”。若沒有注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗。 4、不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的配售對象,中國結(jié)算深圳分公司將對其全部獲配新股進行無效處理。相應的無效認購股份由主承銷商包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,將中止發(fā)行。 5、主承銷商按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納認購款的,發(fā)行人與主承銷商將視其為違約,將在《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。 6、若獲得配售的網(wǎng)下投資者繳納的認購款金額大于獲得配售數(shù)量對應的認購款金額,中國結(jié)算深圳分公司將于2017年3月8日(T+3日)向網(wǎng)下投資者退還應退認購款至原賬戶,應退認購款=網(wǎng)下投資者有效繳付的認購款-網(wǎng)下投資者獲配股數(shù)對應的認股款金額。 (六)其他注意事項 1、天元律師事務所對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進行見證,并出具專項法律意見書。2、若投資者的持股比例在本次網(wǎng)下發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行信息披露義務。 3、網(wǎng)下投資者繳納的全部認購款項在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 (一)本次募集資金計劃及擬投資項目 本公司第一屆董事會第十四次會議、2014年第一次臨時股東大會審議通過了關于本次發(fā)行募集資金投資項目的決議。公司全體董事均已認真閱讀了公司編制的募集資金運用的可行性分析報告,并確信本次募集資金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策及本公司的發(fā)展戰(zhàn)略,投資項目是切實可行的。 公司本次擬申請公開發(fā)行不超過2,360萬股人民幣普通股(A股),實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額全部用于公司主營業(yè)務相關的項目及主營業(yè)務發(fā)展所需的營運資金,按輕重緩急順序投資以下項目: 序號 項目名稱 總投資 利用募集資金 項目備案情況 項目環(huán)評 1 功率半導體器件生產(chǎn)線建設項目 186,960,000.00 186,960,000.00 備案號：啟東市備2014156啟環(huán)表【2014】0519 號 2 半導體防護器件生產(chǎn)線建設項目 157,743,000.00 157,743,000.00 備案號：啟東市備2014155 啟環(huán)表【2014】0518 號 3 工程技術(shù)研究中心項目 45,000,000.00 45,000,000.00 備案號：啟東市備2014154啟環(huán)表【2014】0520 號 4 補充營運資金項目 226,000,000.00 212,745,600.00 - 合計 615,703,000.00 602,448,600.00 公司募集資金存放于董事會決定的專戶集中管理,做到?？顚Ｓ谩? 若本次募集資金不能滿足上述項目需求,公司將通過申請銀行貸款等途徑自籌解決資金缺口。在募集資金到位前,股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)實際情況決定是否使用自籌資金進行前期投入,前期投入資金在募集資金到位后予以置換。 四、主要財務指標 財務指標 2016年度 2015年度 2014年 2013年 流動比率（倍） 4.84 7.43 8.05 8.15 速動比率（倍） 4.00 6.23 6.72 6.71 資產(chǎn)負債率（合并） 12.57% 8.70% 8.92% 9.24% 資產(chǎn)負債率（母公司） 10.32% 8.64% 8.91% 9.24% 應收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 4.32 4.06 4.23 4.33 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 3.05 2.56 2.59 2.32 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 16,597.10 12,122.25 11,553.60 9,883.70 利息保障倍數(shù)（倍） - - - - 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 1.94 1.54 1.30 0.91 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.06 0.02 0.18 0.23 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）占凈資產(chǎn)比率（%） 0.08 0.12 0.19 0.02 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤 11,642.64 8,071.58 7,722.44 6,623.72 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（萬元） 11,250.19 7,854.18 7,375.16 6,248.07 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元） 7.13 5.97 5.32 4.71 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后股本情況 發(fā)行人本次發(fā)行前總股本7,000萬股,按照本次公開發(fā)行新股上限2,360萬股計算,本次發(fā)行后,本次發(fā)行的新股占發(fā)行后總股本的25.21%。本次發(fā)行前后發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)如下: 序號 股東姓名/名稱 發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) 發(fā)行后股本結(jié)構(gòu) - - 股數(shù)(萬股) 比例 股數(shù)(萬股) 比例 1 捷捷投資 3,000.00 42.87% 3,000.00 32.05% 2 黃善兵 960.00 13.72% 960.00 10.26% 3 中創(chuàng)投資 680.00 9.71% 680.00 7.26% 4 王成森 480.00 6.86% 480.00 5.13% 5 張祖蕾 400.00 5.71% 400.00 4.27% 6 正和世通 400.00 5.71% 400.00 4.27% 7 沈欣欣 300.00 4.29% 300.00 3.21% 8 蓉俊投資 240.00 3.43% 240.00 2.56% 9 深圳創(chuàng)新投 150.00 2.14% 150.00 1.60% 10 紅土創(chuàng)投 150.00 2.14% 150.00 1.60% 11 朱瑛 45.00 0.64% 45.00 0.48% 12 薛治祥 45.00 0.64% 45.00 0.48% 13 王琳 45.00 0.64% 45.00 0.48% 14 張玉平 15.00 0.21% 15.00 0.16% 15 黎重林 15.00 0.21% 15.00 0.16% 16 顏呈祥 15.00 0.21% 15.00 0.16% 17 徐洋 12.00 0.17% 12.00 0.13% 18 陳德洲 10.00 0.14% 10.00 0.11% 19 吳家健 8.00 0.11% 8.00 0.09% 20 周榕榕 6.00 0.09% 6.00 0.06% 21 錢清友 6.00 0.09% 6.00 0.06% 22 沈怡東 6.00 0.09% 6.00 0.06% 23 沈廣宇 6.00 0.09% 6.00 0.06% 24 嚴巧成 6.00 0.09% 6.00 0.06% - 本次發(fā)行的股份 - - 2,360.00 25.21% - 合計 7,000.00 100.00% 9,360.00 100.00% 六、公司主營業(yè)務、主要產(chǎn)品或服務的基本情況 (一)發(fā)行人主營業(yè)務的基本情況 捷捷微電專業(yè)從事功率半導體芯片和器件的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售,依托自主創(chuàng)新能力,開發(fā)并生產(chǎn)種類齊全、應用廣泛的功率半導體分立器件,形成了以芯片設計制造為核心競爭力的業(yè)務體系。公司目前擁有200多個品種的功率半導體芯片和器件產(chǎn)品,主要應用于家用電器、漏電斷路器等民用領域,無功補償裝置、電力模塊等工業(yè)領域,及通訊網(wǎng)絡、IT產(chǎn)品、汽車電子等防雷擊和防靜電保護領域,保證工業(yè)發(fā)展和居民生活中電能使用及轉(zhuǎn)換的有效性、穩(wěn)定性和可控性,并在汽車電子、網(wǎng)絡通訊等新興電子產(chǎn)品中保護昂貴電路,提高產(chǎn)品的安全性,成為新興市場電子產(chǎn)品品質(zhì)保證的要素之一。 功率半導體分立器件是電力電子技術(shù)中用來進行高效電能形態(tài)變換、功率控制與處理,以及實現(xiàn)能量調(diào)節(jié)的核心器件,幾乎進入國民經(jīng)濟各個工業(yè)部門和社會生活的各個方面。不同的應用領域?qū)β拾雽w分立器件的功能有不同的要求,下游客戶根據(jù)其產(chǎn)業(yè)和行業(yè)的特點,向公司采購標準規(guī)格產(chǎn)品或提出特別性能參數(shù)要求,公司根據(jù)客戶定制產(chǎn)品的要求,設計芯片功能,依照設計方案進行生產(chǎn),并最終銷售給客戶使用。公司突出的芯片設計能力提高了產(chǎn)品在其應用中的針對性,充分發(fā)揮電能轉(zhuǎn)換核心器件的作用,降低電能轉(zhuǎn)換和利用過程中的能量損耗,增強應用的穩(wěn)定性和可靠性,合理控制應用產(chǎn)品的電壓和電流,有效防止雷擊、工業(yè)浪涌電壓和靜電感應對主電路的損害,為公司創(chuàng)造了較高的毛利率。(二)發(fā)行人的主要產(chǎn)品 1、根據(jù)產(chǎn)品構(gòu)造劃分的主要產(chǎn)品 從產(chǎn)品構(gòu)造劃分,公司主要產(chǎn)品是功率半導體芯片和封裝器件。功率半導體芯片是決定功率半導體分立器件性能的核心,在經(jīng)過后道工序封裝后,成為功率半導體分立器件成品。 2、根據(jù)產(chǎn)品類別和下游應用領域劃分公司產(chǎn)品 從產(chǎn)品類別和下游應用領域劃分,目前公司產(chǎn)品主要集中在晶閘管系列產(chǎn)品?？紤]到公司的長期可持續(xù)發(fā)展,在技術(shù)復用性和大量市場需求的基礎上,公司開始逐步介入并擴大半導體防護器件的研發(fā)和制造,豐富了公司的產(chǎn)品線,同時拓寬了公司的業(yè)務領域。 3、未來產(chǎn)品發(fā)展趨勢 發(fā)行人未來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將遵循豐富現(xiàn)有產(chǎn)品種類、延伸主營產(chǎn)品覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展戰(zhàn)略。