華測導(dǎo)航(300627)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：廣發(fā)證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過2,980萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：本次公開發(fā)行普通股股票采取網(wǎng)下向詢價(jià)投資者配售與網(wǎng)上向申購的公眾投資者定價(jià) 發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他發(fā)行方式。 發(fā)行對象：本次公開發(fā)行普通股股票的發(fā)行對象為符合資格并在深圳證券交易所開戶并可買賣A股 股票的自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)規(guī)定禁止購買者除外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：1,800萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年3月10日 網(wǎng)下申購日期：2017年3月10日 網(wǎng)上繳款日期：2017年3月14日 網(wǎng)下繳款日期：2017年3月14日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)預(yù)計(jì)募集資金總量及擬投資項(xiàng)目概況 公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股2,980萬股,募集資金總額將根據(jù)詢價(jià)結(jié)果最終確定。經(jīng)公司2014年年度股東大會審議批準(zhǔn),募集資金將全部用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目,具體如下 序號 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資 使用募集資金金額 - - 第一年 金額 第二年 合計(jì) - 1 北斗高精度終端生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 6,014.21 4,209.06 10,223.26 10,223.26 2 北斗位移監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目 2,673.25 1,665.93 4,339.18 4,339.18 3 精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)北斗輔助系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目 5,222.13 3,256.71 8,478.85 8,478.85 4 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 4,085.92 2,538.98 6,624.90 6,624.90 5 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 2,910.26 366.95 3,277.21 3,277.21 - 合計(jì) 20,905.77 12,037.63 32,943.40 32,943.40 為了把握項(xiàng)目實(shí)施的有利時(shí)機(jī),公司將通過銀行貸款等方式籌措資金適時(shí)先期投入上述項(xiàng)目,待募集資金到位后予以置換。若本次發(fā)行募集資金少于上述項(xiàng)目所需資金,發(fā)行人將以自有資金或銀行貸款解決資金缺口部分。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016/12/312016年 2015/12/312015年 2014/12/312014年 流動(dòng)比率 2.74 3.25 2.42 速動(dòng)比率 2.25 2.49 1.53 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 3.28 3.49 4.32 存貨周轉(zhuǎn)率 2.65 1.94 1.75 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 38.16% 37.36% 48.94% 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 12,382.90 6,509.32 3,947.81 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤（萬元） 10,209.79 5,288.22 3,108.31 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（萬元） 6,866.60 4,270.91 3,299.77 利息保障倍數(shù)（倍） 4,023.75 50.75 36.36 每股經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額（元/股） 0.68 0.64 -0.05 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.13 0.62 -0.01 基本每股收益 1.14 0.60 0.52 扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益 0.77 0.48 0.55 扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益 0.77 0.48 0.55 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn) 3.44 2.50 2.14 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)后）占凈資產(chǎn)的比例 2.34% 2.06% 2.88% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu) 本次發(fā)行前公司總股本為8,940萬股,本次擬公開發(fā)行股份2,980萬股,本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下: 序號 股東名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - - 持股數(shù)(股) 持股比例(%) 持股數(shù)(股) 持股比例(%) 一、有限售條件的股份 趙延平 28,969,022 32.40 - - 樸東國 2,758,955 3.09 - - 王向忠 2,345,111 2.62 - - 王杰俊 1,103,582 1.23 - - 上裕投資 18,622,943 20.83 - - 大業(yè)投資 16,553,727 18.52 - - 尚坤投資 12,415,295 13.89 - - 方廣資本 3,900,000 4.36 - - 廣發(fā)信德 2,731,365 3.06 - - 二、本次發(fā)行的流通股 - - - - 三、總股本 89,400,000 100.00 - - 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)及主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成 1、主營業(yè)務(wù) 公司專業(yè)從事高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位相關(guān)軟硬件技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,并為行業(yè)客戶提供數(shù)據(jù)應(yīng)用及系統(tǒng)解決方案,是國內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一。 公司主要為客戶提供高精度GNSS接收機(jī)、GIS數(shù)據(jù)采集器、海洋測繪產(chǎn)品、三維激光產(chǎn)品、無人機(jī)遙感產(chǎn)品等數(shù)據(jù)采集設(shè)備及位移監(jiān)測系統(tǒng)、農(nóng)機(jī)自動(dòng)導(dǎo)航系統(tǒng)、北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)等數(shù)據(jù)應(yīng)用及系統(tǒng)解決方案。 報(bào)告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。 2、主要產(chǎn)品或服務(wù)及其應(yīng)用領(lǐng)域 公司長期專注于高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè),經(jīng)過多年發(fā)展,已形成了“數(shù)據(jù)采集設(shè)備+數(shù)據(jù)應(yīng)用及解決方案”并重的業(yè)務(wù)模式。通過在產(chǎn)品技術(shù)上的不斷研發(fā),公司產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,廣泛地應(yīng)用于大地測量、工程測量、地理信息、災(zāi)害安全監(jiān)測、建筑健康監(jiān)測、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、智慧城市、智能交通等諸多領(lǐng)域。公司主要產(chǎn)品具體介紹如下: (1)數(shù)據(jù)采集設(shè)備 公司數(shù)據(jù)采集設(shè)備可以應(yīng)用于大地測量、工程測量、地籍測量等測量測繪的各個(gè)領(lǐng)域,幫助客戶完成全方位的高精度數(shù)據(jù)采集任務(wù)。 (2)數(shù)據(jù)應(yīng)用及解決方案 數(shù)據(jù)應(yīng)用及解決方案系公司基于在高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位領(lǐng)域積累的技術(shù)成果,結(jié)合相關(guān)數(shù)據(jù)采集設(shè)備,在各細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┒ㄖ苹膽?yīng)用系統(tǒng)集成及解決方案。