泰禾光電(603656)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：合肥泰禾光電科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：東方花旗證券有限公司 發(fā)行數(shù)量：1,899萬股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2015年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算) 發(fā)行方式：公司與主承銷商協(xié)商直接確定發(fā)行價格。全部向網(wǎng)上投資者發(fā)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價和配 售 發(fā)行對象：在上海證券交易所開立(A股)股票賬戶的境內(nèi)自然人、法人和證券投資基金等(國家法 律法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價格：21.91元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過1.8萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年3月9日 網(wǎng)上繳款日期：2017年3月13日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)本次發(fā)行股票募集資金使用概況 根據(jù)公司2015年第一次臨時股東大會決議、2016年第二次臨時股東大會決議和第二屆董事會第六次會議決議,公司擬申請向社會公開發(fā)行1,899萬股人民幣普通股(A股),預(yù)計(jì)可募集資金凈額為36,751.29萬元。本次募集資金到位后擬按照以下順序投入以下項(xiàng)目: 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 分期投資額 - 募集資金投資金額 備案文號 - - 第一年 第二年 - - 智能檢測分選裝備擴(kuò)建項(xiàng)目 21,575.09 12,932.30 8,642.79 14,974.06肥西縣發(fā)改委發(fā)改中字【2016】146 號肥西縣環(huán)保局肥環(huán)建審【2016】184 號 工業(yè)機(jī)器人及自動化成套裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目13,688.91 8,161.47 5,527.44 9,500.70肥西縣發(fā)改發(fā)改中字【2016】147 號 肥西縣環(huán)保局肥環(huán)建審【2016】183 號研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目13,460.53 13,460.53 — 9,342.20 肥西縣發(fā)改委發(fā)改中字【2016】144 號肥西縣環(huán)保局肥環(huán)建審【2016】181 號 營銷服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目 4,227.88 2,402.86 1,825.02 2,934.33肥西縣發(fā)改委發(fā)改中字【2016】143 號 本次募集資金到位前,公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度,可以利用自有資金和銀行借款進(jìn)行先期投入。募集資金到位后,將用于置換先期投入資金及支付項(xiàng)目建設(shè)剩余款項(xiàng)。 若本次股票發(fā)行實(shí)際募集資金不能滿足項(xiàng)目的資金需求,資金缺口由公司自籌資金予以解決。 公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定管理、使用本次發(fā)行募集資金。 三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016.12.31 2016.09.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流動比率（次） 3.20 2.88 2.92 3.26 3.29 速動比率（次） 2.46 2.11 2.27 2.59 2.65 資產(chǎn)負(fù)債率 23.23% 25.10% 22.88% 21.56% 24.07% 每股凈資產(chǎn)（元/股） 6.77 6.34 5.50 4.37 3.29 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例 0.19% 0.20% 0.11% 0.19% 0.35% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)（次/年） 4.54 4.15 4.84 6.02 6.19 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)（次/年） 2.59 2.56 2.89 3.11 3.45 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 10,768.76 7,766.23 9,489.82 8,970.03 7,301.36 利息保障倍數(shù)（倍） - - - - - 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 1.44 0.58 1.29 0.99 0.94 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.99 0.19 0.23 0.12 0.43 四、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次擬發(fā)行股份及發(fā)行前、后股本變動情況 本次發(fā)行前后,公司股本結(jié)構(gòu)如下: 序號 股東姓名(名稱) 本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行后 - - - 持股數(shù)(萬股) 比例 持股數(shù)(萬股) 比例 1 許大紅 2,887.92 50.6919% 2,887.92 38.02% 2 葛蘇徽 512.10 8.9889% 512.10 6.74% 3 顏天信 505.80 8.8784% 505.80 6.66% 4 唐 麟 459.00 8.0569% 459.00 6.04% 5 正茂創(chuàng)投 279.00 4.8973% 279.00 3.67% 6 海達(dá)創(chuàng)投 237.60 4.1706% 237.60 3.13% 7 精益投資 226.80 3.9810% 226.80 2.99% 8 海達(dá)鼎興 183.60 3.2227% 183.60 2.42% 9 郭 芃 162.00 2.8436% 162.00 2.13% 10 吳建同 91.08 1.5987% 91.08 1.20% 11 黃慧麗 45.00 0.7899% 45.00 0.59% 12 許大剛 22.50 0.3949% 22.50 0.30% 13 許夢生 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 14 陳永華 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 15 李 偉 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 16 陳富廣 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 17 楊 力 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 18 瞿昊南 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 19 王成應(yīng) 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 20 陳萬翠 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 21 丁紅霞 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 22 武廷玉 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 23 夏 晉 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 24 鳳為金 3.60 0.0632% 3.60 0.05% 25 徐振亞 3.60 0.0632% 3.60 0.05% 26 陳治宇 3.60 0.0632% 3.60 0.05% 27 衛(wèi)功元 2.70 0.0474% 2.70 0.04% 28 許圣龍 2.70 0.0474% 2.70 0.04% 29 許正華 2.70 0.0474% 2.70 0.04% 30 王 海 2.70 0.0474% 2.70 0.04% 31 李春富 2.70 0.0474% 2.70 0.04% 32 陳 惠 2.70 0.0474% 2.70 0.04% 33 黃 振 2.70 0.0474% 2.70 0.04% 34 王士良 2.70 0.0474% 2.70 0.04% 35 丁常榮 2.70 0.0474% 2.70 0.04% 36 社會公眾股 — — 1,899.00 25.00% 合計(jì) 5,697.00 100.00% 7,596.00 100.00% 公司本次公開發(fā)行股票全部為公開發(fā)行新股,公司股東不公開發(fā)售股份。 具體發(fā)行方案參見本招股說明書“重大事項(xiàng)提示”之“一、本次發(fā)行方案”部分內(nèi)容。 本次發(fā)行前,公司股本中不存在國有股份或外資股份。 五、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)發(fā)行人的主營業(yè)務(wù) 發(fā)行人致力于提高社會生產(chǎn)的智能化、自動化水平,主營智能裝備制造業(yè),研發(fā)、生產(chǎn)和銷售智能檢測分選裝備與智能制造裝備(工業(yè)機(jī)器人),并為部分行業(yè)用戶提供個性化、多樣化、系統(tǒng)化的自動化生產(chǎn)整體解決方案。 自設(shè)立以來,發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。 (二)發(fā)行人的主要產(chǎn)品 發(fā)行人主要產(chǎn)品包括智能檢測分選裝備與工業(yè)機(jī)器人及自動化成套裝備。 發(fā)行人自2004年設(shè)立以來即從事智能檢測分選裝備的研發(fā)與制造,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于下游糧食加工、農(nóng)產(chǎn)品加工,工業(yè)品生產(chǎn)等行業(yè)的智能化、自動化檢測分選領(lǐng)域。發(fā)行人自主設(shè)計(jì)了多款可捕捉高速運(yùn)動圖像的高清相機(jī)、高性能硬件處理平臺、快速處理海量圖像數(shù)據(jù)的軟件系統(tǒng)、高速高精度閥體,以及將上述各關(guān)鍵部件合理高效融入的機(jī)械結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了智能檢測分選裝備高性能的“感知-識別-執(zhí)行”功能。 發(fā)行人于2012年進(jìn)入工業(yè)機(jī)器人研發(fā)與制造領(lǐng)域,基于在感知技術(shù)、模式識別與人工智能、控制與執(zhí)行技術(shù)、人機(jī)交互、機(jī)器視覺等共性技術(shù)領(lǐng)域的深入研究,以及在信息處理、嵌入系統(tǒng)開發(fā)等方面積累的豐富經(jīng)驗(yàn),成功開發(fā)出包括碼垛機(jī)器人、沖壓機(jī)器人、AGV等在內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品,于2014年實(shí)現(xiàn)銷售。結(jié)合在感知和控制領(lǐng)域的技術(shù)積累,發(fā)行人自主研發(fā)了擴(kuò)展性強(qiáng)、可應(yīng)用視覺傳感器的運(yùn)動控制平臺,并結(jié)合下游應(yīng)用行業(yè)的特點(diǎn)和客戶的生產(chǎn)工藝要求,為其量身設(shè)計(jì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品及自動化成套解決方案。公司的碼垛、AGV、立庫等工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品可與現(xiàn)有的智能檢測分選裝備配套應(yīng)用。 1、智能檢測分選裝備產(chǎn)品簡介 智能檢測分選裝備是以待選物料的顏色、尺寸、形狀、表面缺陷、密度、內(nèi)部構(gòu)造、組成成分等一種或多種特征作為分選依據(jù),能夠識別并自動剔除瑕疵物料,實(shí)現(xiàn)物料篩選與分級目的的智能設(shè)備。智能檢測分選裝備誕生之初,僅以檢測顏色差異作為分選物料依據(jù),因此又被稱作“色選機(jī)”。 智能檢測分選裝備是光、機(jī)、電、氣一體化高度集成、高精度的裝備,要保證物料在高速運(yùn)動時,三維空間內(nèi)毫米級誤差;同時在時間上要保證1/10000秒級誤差。以大米分選裝備為例,大米運(yùn)動速度約3.6米/秒,相機(jī)掃描速度約10,000次/秒,從識別大米到處理完成約2/1000秒,電磁閥剔除時間精度約1/10000秒。 智能檢測分選裝備以光學(xué)、電子、計(jì)算機(jī)、控制、機(jī)械、系統(tǒng)等技術(shù)為基礎(chǔ),圍繞信息采集(感知)、信息分析與處理(決策)、執(zhí)行三個技術(shù)環(huán)節(jié)進(jìn)行構(gòu)建。智能檢測分選裝備通過照明裝置凸顯瑕疵物料與正常物料的顏色、形狀或其他方面的差異,然后利用電子視覺系統(tǒng)檢測這些差異,并通過控制系統(tǒng)產(chǎn)生輸出信號,控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)剔除被選物料,得到品質(zhì)一致的物料。