江化微(603078)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：江陰江化微電子材料股份有限公司 主承銷商(保薦人)：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 發(fā)行數(shù)量：1,500萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：全部向網(wǎng)上投資者發(fā)行,或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的發(fā)行對(duì)象和在上海證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(法律、法 規(guī)禁止購(gòu)買者除外) 發(fā)行價(jià)格：24.18元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年3月27日 網(wǎng)上繳款日期：2017年3月29日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 一、本次發(fā)行募集資金的總量 公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行不超過(guò)人民幣普通股1,500.00萬(wàn)股,發(fā)行后總股本不超過(guò)6,000.00萬(wàn)股。本次發(fā)行的募集資金總量,將根據(jù)發(fā)行人和主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格確定。 二、募集資金投資項(xiàng)目概況 (一)募集資金投資項(xiàng)目資金使用計(jì)劃及備案情況 1、募集資金投資項(xiàng)目情況 本次募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)公司2015年年度股東大會(huì)審議通過(guò),由董事會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施,用于以下項(xiàng)目: 序號(hào) 募集資金投資項(xiàng)目 投資總額(萬(wàn)元) 擬用募集資金投入(萬(wàn)元) 項(xiàng)目建設(shè)期 備案情況 環(huán)評(píng)情況 1 年產(chǎn) 8 萬(wàn)噸超高純濕法電子化學(xué)品-超凈高純?cè)噭?、光刻膠及其配套試劑項(xiàng)目（二期3.5 萬(wàn)噸產(chǎn)能建設(shè)）40,211.28 33,049.271.5年錫經(jīng)信函[2015]3 號(hào)錫環(huán)管[2010]90 號(hào)、錫環(huán)表復(fù)[2012]132 號(hào) 2 償還銀行貸款 5,000.00 - - 合計(jì) 45,211.28 33,049.27 本次募集資金投資項(xiàng)目共需資金45,211.28萬(wàn)元,募集資金擬投入額為33,049.27萬(wàn)元,全部投入年產(chǎn)8萬(wàn)噸超高純濕法電子化學(xué)品—超凈高純?cè)噭?、光刻膠及其配套試劑項(xiàng)目(二期3.5萬(wàn)噸產(chǎn)能建設(shè)),缺口部分通過(guò)公司自籌資金解決。募集資金到位前,公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度適當(dāng)自籌資金進(jìn)行建設(shè),待募集資金到位后予以置換。 年產(chǎn)8萬(wàn)噸超高純濕法電子化學(xué)品-超凈高純?cè)噭?、光刻膠及其配套試劑項(xiàng)目(二期3.5萬(wàn)噸產(chǎn)能建設(shè))已開工建設(shè),截至2016年12月31日,已累計(jì)投入28,018,716.51元。 三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流動(dòng)比率（倍） 3.05 2.51 1.41 速動(dòng)比率（倍） 2.94 2.40 1.32 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 31.26% 33.42% 40.76% 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元） 8.49 7.35 6.38 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年度 2015年度 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 2.20 1.99 2.39 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 15.85 12.87 10.61 基本每股收益（元/股） 1.53 1.38 1.46 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng) 常性損益） 17.94% 19.66% 24.71% 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 1.81 1.92 1.38 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 10,095.22 9,672.41 10,242.00 四、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為4,500.00萬(wàn)股,本次公開發(fā)行股票總數(shù)為1,500.00萬(wàn)股,公開發(fā)行股票的數(shù)量占公司本次公開發(fā)行后股份總數(shù)的25%。 發(fā)行前后公司的股本結(jié)構(gòu)變化如下: 序號(hào) 本次發(fā)行前的股本結(jié)構(gòu) - 本次發(fā)行后的股本結(jié)構(gòu) - - 股東姓名 股數(shù)(萬(wàn)股) 持股比例(%) 股數(shù)(萬(wàn)股) 持股比例(%) 1 殷福華 1,645.135 36.559 1,645.135 27.419 2 杰華投資 495.315 11.007 495.315 8.255 3 季文慶 439.775 9.773 439.775 7.330 4 閩海倉(cāng)儲(chǔ) 340.000 7.556 340.000 5.667 5 唐艷 224.775 4.995 224.775 3.746 6 邵庭貞 220.000 4.889 220.000 3.667 7 顧維明 220.000 4.889 220.000 3.667 8 徐強(qiáng) 220.000 4.889 220.000 3.667 9 徐珺 220.000 4.889 220.000 3.667 10 欒成 202.500 4.500 202.500 3.375 11 陳永勤 202.500 4.500 202.500 3.375 12 趙俠 30.000 0.667 30.000 0.500 13 姚瑋 20.000 0.444 20.000 0.333 14 張改仙 10.000 0.222 10.000 0.167 15 李江 10.000 0.222 10.000 0.167 16 社會(huì)公眾股東 — — 1,500.000 25.000 合計(jì) 4,500.00 100.00 6,000.00 100.00 五、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 1、公司主營(yíng)業(yè)務(wù) 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為超凈高純?cè)噭?、光刻膠配套試劑等濕電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,注重自主創(chuàng)新,是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、整體配套服務(wù)能力最強(qiáng)、技術(shù)領(lǐng)先的濕電子化學(xué)品企業(yè)之一,處于國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品行業(yè)的第一陣營(yíng)。 濕電子化學(xué)品是微電子、光電子濕法工藝制程中使用的各種電子化工材料,其核心要素是超凈、高純以及功能性,因而它對(duì)原料、純化方法、配方工藝、容器、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境控制、測(cè)試和運(yùn)輸設(shè)備等都有較為嚴(yán)格的要求。公司生產(chǎn)的濕電子化學(xué)品主要適用于平板顯示、半導(dǎo)體及LED、光伏太陽(yáng)能以及鋰電池、光磁等電子元器件微細(xì)加工的清洗、光刻、顯影、蝕刻、去膜、摻雜等制造工藝過(guò)程。 公司的濕電子化學(xué)品按產(chǎn)品成分分為純化類產(chǎn)品和混配類產(chǎn)品,主要的生產(chǎn)工藝為純化工藝和配方工藝,該兩大關(guān)鍵技術(shù)工藝基本為精密控制下的物理反應(yīng)過(guò)程,較少涉及化學(xué)反應(yīng)過(guò)程,公司生產(chǎn)環(huán)節(jié)不存在高污染、高耗能的情況。2、公司產(chǎn)品的技術(shù)等級(jí) 化學(xué)試劑按照產(chǎn)品純度、應(yīng)用范圍劃分為:工業(yè)級(jí)化學(xué)試劑、實(shí)驗(yàn)純、化學(xué)純、分析純、優(yōu)級(jí)純和高凈超純,其中實(shí)驗(yàn)純、化學(xué)純、分析純、優(yōu)級(jí)純?yōu)橥ㄓ没瘜W(xué)試劑,一般應(yīng)用于科研、教學(xué)、分析檢測(cè)、工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域。而超凈高純?cè)噭┦腔瘜W(xué)試劑中純度最高的試劑,其雜質(zhì)含量較優(yōu)級(jí)試劑低幾個(gè)數(shù)量級(jí),主要用于芯片的清洗、蝕刻,以及高能電池電解液、太陽(yáng)能電池、電子元器件、高端通用芯片、分立器、平板顯示器、光電玻璃等制造領(lǐng)域。公司的產(chǎn)品等級(jí)屬于超凈高純級(jí)。 為了適應(yīng)電子信息產(chǎn)業(yè)微處理工藝技術(shù)水平不斷提高的趨勢(shì),并規(guī)范世界超凈高純?cè)噭┑臉?biāo)準(zhǔn),國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備與材料組織(SEMI)將超凈高純?cè)噭┌唇饘匐s質(zhì)、控制粒徑、顆粒個(gè)數(shù)和應(yīng)用范圍等指標(biāo)制定國(guó)際等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)。 目前,國(guó)內(nèi)只有包括公司在內(nèi)的少數(shù)幾家企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)等級(jí)能夠達(dá)到G2級(jí),公司的產(chǎn)品技術(shù)等級(jí)普遍達(dá)到G2級(jí),另有部分產(chǎn)品達(dá)到G3級(jí),在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位,并已達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。本次募投項(xiàng)目年產(chǎn)8萬(wàn)噸超高純濕法電子化學(xué)品—超凈高純?cè)噭⒐饪棠z及其配套試劑技改擴(kuò)能項(xiàng)目二期項(xiàng)目建成投產(chǎn)之后,公司的發(fā)展目標(biāo)是成為具備G4-G5級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)。 公司是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的具備為平板顯示、半導(dǎo)體及LED、光伏太陽(yáng)能等多領(lǐng)域供應(yīng)濕電子化學(xué)品的企業(yè)之一。公司已為6代線、8.5代線高世代線平板顯示生產(chǎn)線供應(yīng)高端濕電子化學(xué)品,在高端濕電子化學(xué)品領(lǐng)域逐步替代進(jìn)口,處于國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品行業(yè)領(lǐng)先地位。憑借領(lǐng)先的技術(shù),公司在平板顯示領(lǐng)域擁有中電熊貓液晶、中電熊貓平板、宸鴻集團(tuán)、龍騰光電、京東方、深天馬、華星光電等知名企業(yè)客戶;在半導(dǎo)體及LED領(lǐng)域擁有中芯國(guó)際、華潤(rùn)微電子、長(zhǎng)電科技、上海旭福電子、無(wú)錫力特半導(dǎo)體、方正微電子、士蘭微、德豪潤(rùn)達(dá)、華燦光電等知名企業(yè)客戶;在太陽(yáng)能領(lǐng)域擁有晶澳太陽(yáng)能、韓華新能源、通威太陽(yáng)能等知名企業(yè)客戶。 經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)積累,公司在濕電子化學(xué)品生產(chǎn)領(lǐng)域已建立起完整的研發(fā)、制造、銷售體系,產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際同類先進(jìn)水平,部分產(chǎn)品被列入國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目,江蘇省重點(diǎn)新產(chǎn)品,在電子化學(xué)品行業(yè)內(nèi)已擁有一定的市場(chǎng)規(guī)模和品牌影響力。公司是國(guó)家火炬計(jì)劃高新技術(shù)企業(yè)、中國(guó)電子化工新材料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副理事長(zhǎng)單位、江蘇省企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省超高純濕電子化學(xué)品工程技術(shù)中心、江蘇省高新技術(shù)企業(yè)。