開立醫(yī)療(300633)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：長城證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：4,001萬股 市 盈 率：22.97倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2015年歸屬于母公司凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市 場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方 式進行,或采用中國證監(jiān)會認可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對象：符合資格的網(wǎng)下投資者對象和在深圳證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人或機構投資 者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價格：5.23元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過1.15萬股 網(wǎng)下申購上限：2,810萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年3月24日 網(wǎng)下申購日期：2017年3月24日 網(wǎng)上繳款日期：2017年3月28日 網(wǎng)下繳款日期：2017年3月28日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)參與對象 經(jīng)聯(lián)席主承銷商確認,初步詢價有效報價的網(wǎng)下投資者3,148個,對應的配售對象為4,675家,其對應的有效報價總量為3,737,540萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效申購數(shù)量。 (二)網(wǎng)下申購 1、參與網(wǎng)下申購的有效報價投資者應于2017年3月24日(T日)9:30-15:00通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺錄入申購單信息,包括申購價格、申購數(shù)量及聯(lián)席主承銷商在發(fā)行公告中規(guī)定的其他信息,其中申購價格為本次發(fā)行價格5.23元/股,申購數(shù)量應等于初步詢價中其提供的有效報價所對應的“擬申購數(shù)量”。有效報價網(wǎng)下投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺一旦提交申購,即被視為向聯(lián)席主承銷商發(fā)出正式申購要約,具有法律效力。 2、配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由配售對象自行負責。 3、網(wǎng)下投資者在2017年3月24日(T日)申購時,無需繳納申購資金。 4、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購,將被視為違約并應承擔違約責任。聯(lián)席主承銷商將公告披露違約情況,并將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會備案。 (三)網(wǎng)下初步配售 發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)2017年3月16日(T-6日)刊登的《初步詢價及推介公告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報價并參與網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2017年3月28日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結果公告》中披露初步配售情況。 (四)公布初步配售結果 2017年3月28日(T+2日),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《網(wǎng)下初步配售結果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個獲配網(wǎng)下投資者的報價、每個配售對象申購數(shù)量、每個配售對象初步獲配數(shù)量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于報價時擬申購量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配通知。 (五)認購資金的繳付 1、2017年3月28日(T+2日)8:30-16:00,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應根據(jù)發(fā)行價格和其管理的配售對象獲配股份數(shù)量,從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認購資金,認購資金應當于2017年3月28日(T+2日)16:00前到賬。 認購資金不足或未能及時到賬的認購均視為無效認購。請投資者注意資金在途時間。 2、認購款項的計算 每一配售對象應繳認購款項=發(fā)行價格×初步獲配數(shù)量。 3、認購款項的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應依據(jù)以下原則進行資金劃付,不滿足相關要求將會造成配售對象獲配新股無效。 (1)網(wǎng)下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。 (2)認購資金應該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,否則該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,該配售對象全部獲配新股無效。 (3)網(wǎng)下投資者在辦理認購資金劃入時,應在付款憑證備注欄中注明認購所對應的股票代碼,備注格式為:“B001999906WXFX300633”,若沒有注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗。 (4)中國結算深圳分公司在取得中國結算銀行資格的各家銀行開立了網(wǎng)下發(fā)行專戶,配售對象備案銀行賬戶屬結算銀行賬戶的,認購資金應于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付,不得跨行劃付;配售對象備案銀行賬戶不屬結算銀行賬戶的,認購資金統(tǒng)一劃付至中國工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。 (5)不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。 對未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的配售對象,中國結算深圳分公司將對其全部的初步獲配新股進行無效處理,相應的無效認購股份由聯(lián)席主承銷商包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,將中止發(fā)行。 4、聯(lián)席主承銷商按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納認購款的,發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商將視其為違約,將在《深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司首次公開發(fā)行A股并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結果公告》”)中予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。 5、若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對應的認購款金額,中國結算深圳分公司于2017年3月29日(T+3日)向配售對象退還應退認購款至原劃款賬戶,應退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額—配售對象應繳納認購款金額。 (六)其他重要事項 1、律師見證:海問律師事務所將對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進行見證,并出具專項法律意見書。 2、聯(lián)席主承銷商特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行信息披露義務。 3、配售對象已參與網(wǎng)下報價、申購、配售的,不得再參與網(wǎng)上申購。中國結算深圳分公司以網(wǎng)下投資者報送的其管理的配售對象的關聯(lián)賬戶為依據(jù),對配售對象參與網(wǎng)上申購的行為進行監(jiān)控。 4、違約處理:有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,聯(lián)席主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 (一)本次新股發(fā)行募集資金 公司本次發(fā)行新股4,001萬股,募集資金總額將根據(jù)發(fā)行時市場狀況和詢價的情況予以確定。本次發(fā)行新股的實際募集資金扣除發(fā)行費用后,全部用于公司主營業(yè)務相關的項目。 (二)募集資金投資項目概況 本次募集資金投向經(jīng)公司2015年5月22日召開的2014年年度股東大會審議批準,由董事會負責實施。若本次股票發(fā)行成功,募集資金(扣除發(fā)行費用后)將投資于以下項目: 單位:萬元 序號 項目名稱 總投資 利用募集資金投資額 - 募集資金投入時間進度 - - - - 第一年 第二年 1 醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)基地建設項目 33,849.41 5,459.50 5,459.50 - 2 研發(fā)中心改擴建項目 23,074.41 5,000.00 3,429.83 1,570.17 3 營銷網(wǎng)絡及品牌建設項目 18,585.00 5,000.00 5,000.00 - 4 信息化建設項目 5,224.00 1,000.00 1,000.00 - - 合計 80,732.82 16,459.50 14,889.33 1,570.17 若新股發(fā)行實際募集資金(扣除發(fā)行費用后)不能滿足項目投資的需要,不足部分將通過向銀行申請貸款或其它途徑自籌解決。如本次募集資金到位時間與項目進度不一致,公司將根據(jù)實際情況以其他自籌資金先行投入,募集資金到位后予以置換。募集資金將存放于董事會決定的專項賬戶。 (三)新股發(fā)行募集資金專戶管理 公司已于2015年5月22日召開的2014年年度股東大會審議制定了《募集資金管理制度》,明確規(guī)定公司上市后建立募集資金專項存儲制度,將新股發(fā)行募集資金存放于董事會決定的專項賬戶集中管理,做到?？顚Ｓ?。在使用募集資金時,公司將嚴格按照《募集資金管理制度》的要求使用。 四、主要財務指標 財務指標 2016.9.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流動比率(倍) 3.66 3.11 2.29 2.95 速動比率(倍) 2.75 2.52 1.77 1.96 資產(chǎn)負債率(母公司) 32.62% 39.30% 47.73% 40.72% 無形資產(chǎn)(扣除土地使用權等后)占凈資產(chǎn)的比例 6.47% 7.77% 10.51% 13.89% 歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)(元) 1.76 1.57 1.24 - 財務指標 2016年1-9月 2015年 2014年 2013年 應收賬款周轉(zhuǎn)率(次) 1.74 2.96 3.41 4.75 存貨周轉(zhuǎn)率(次) 0.89 1.77 1.60 1.44 息稅折舊攤銷前利潤(萬元) 7,333.92 13,975.11 16,774.01 10,734.08 利息保障倍數(shù)(倍) 23.40 30.14 23.18 14.72 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量(元) 0.17 0.16 0.32 - 每股凈現(xiàn)金流量(元) 0.04 -0.18 0.26 - 五、本次發(fā)行前后的股本情況 發(fā)行人發(fā)行前總股本為36,000萬股,發(fā)行人本次擬公開發(fā)行新股4,001萬股。發(fā)行前后,本公司股本結構如下: 序號 股東姓名或名稱 - 本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行后 - - 股數(shù)(萬股) 比例(%) 股數(shù)(萬股) 比例(%) 1 陳志強 10,172.5200 28.2570 10,172.5200 25.4307 2 吳坤祥 10,172.5200 28.2570 10,172.5200 25.4307 3 中金佳泰 4,641.4080 12.8928 4,641.4080 11.6032 4 黃奕波 2,502.8280 6.9523 2,502.8280 6.2569 5 周文平 2,027.5200 5.6320 2,027.5200 5.0687 6 景慧投資 1,563.4080 4.3428 1,563.4080 3.9084 7 劉映芳 1,080.0000 3.0000 1,080.0000 2.6999 8 蘇州麥星合伙 1,026.0000 2.8500 1,026.0000 2.5649 9 李浩 1,013.7960 2.8161 1,013.7960 2.5344 10 景眾投資 450.0000 1.2500 450.0000 1.1250 11 景穗投資 450.0000 1.2500 450.0000 1.1250 12 景致投資 450.0000 1.2500 450.0000 1.1250 13 景清投資 450.0000 1.2500 450.0000 1.1250 - 本次發(fā)行的社會公眾股 - - 4,001.0000 10.0022 - 合計 36,000.0000 100.0000 40,001.0000 100.0000 注:本次公開發(fā)行新股按照4,001萬股計算。 六、公司主營業(yè)務、主要產(chǎn)品或服務的基本情況 發(fā)行人主營業(yè)務為醫(yī)療診斷設備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,發(fā)行人始終以客戶需求為導向,致力于為全球醫(yī)療機構提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務,經(jīng)過十多年的發(fā)展,發(fā)行人已經(jīng)形成全系列醫(yī)用超聲診斷產(chǎn)品,并向醫(yī)用內(nèi)窺鏡領域延伸,發(fā)行人產(chǎn)品線圍繞醫(yī)療診斷設備領域逐漸多元化。 發(fā)行人重視技術創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā),2009年被認定為國家級高新技術企業(yè)并連續(xù)通過2012年、2015年復審;2013年被認定為“國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)”。發(fā)行人產(chǎn)品質(zhì)量過硬,性能突出,多項產(chǎn)品通過FDA注冊、CE認證,并得到國際認可,于2009年獲得歐洲知名咨詢公司Frost&Sullivan頒發(fā)的“產(chǎn)品質(zhì)量領袖獎”(“ProductQualityLeadershipAward”);此外,發(fā)行人多項產(chǎn)品榮獲國際產(chǎn)品設計獎項,包括德國產(chǎn)品設計獎“紅點獎”以及“iF獎”。2015年,發(fā)行人多款彩超產(chǎn)品入選中國醫(yī)學裝備協(xié)會“第一批優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療設備產(chǎn)品目錄”。 發(fā)行人已建立較為完善的銷售網(wǎng)絡,截至2016年9月30日,發(fā)行人已在全國29個省級行政區(qū)設立了分公司或辦事處,國際銷售和服務網(wǎng)絡覆蓋美國、意大利、俄羅斯、德國、巴西、新加坡等120多個國家和地區(qū)。