格爾軟件(603232)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：上海格爾軟件股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國融證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：1,525萬股 市 盈 率：22.91倍(每股收益按照2016年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本 次發(fā)行后總股本計算) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者直接定價發(fā)行的方式或中國證監(jiān)會核準的其他方式 發(fā)行對象：符合資格并在上海證券交易所開戶并可買賣A股股票的境內自然人、法人等投資者(國 家法律、法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價格：18.1元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過1.5萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年4月11日 網(wǎng)上繳款日期：2017年4月13日 二、本次發(fā)行募集資金運用計劃 (一)本次募集資金投資項目基本情況 公司本次股票發(fā)行募集資金在扣除相關發(fā)行費用后,將按照輕重緩急順序投資于以下項目: 項目名稱 總投資(萬元) 募集資金投資額(萬元) 建設期 基于PKI的應用安全支撐平臺產(chǎn)業(yè)化項目 7,050.00 7,050.00 2年 高性能身份管理系統(tǒng)技術升級改造項目 5,230.00 5,230.00 2年 移動安全管理平臺產(chǎn)業(yè)化項目 5,800.00 5,800.00 2年 技術研發(fā)中心擴建項目 3,200.00 3,200.00 2年 合計 21,280.00 21,280.00 —— (二)募集資金投資項目與現(xiàn)有業(yè)務之間的關系 本次募集資金投資項目是公司現(xiàn)有技術、產(chǎn)品的升級和擴展。前述投資項目的順利實施,將進一步提高公司現(xiàn)有技術水平、提升產(chǎn)品性能、豐富現(xiàn)有產(chǎn)品結構,進而鞏固公司在PKI產(chǎn)品市場的競爭優(yōu)勢,并有效開拓云計算安全、移動安全等新興信息安全市場,以拓展新的盈利增長空間。 三、主要財務指標 項目 2016年度 2015年度 2014年度 流動比率（倍） 4.60 3.69 2.97 速動比率（倍） 4.13 3.32 2.76 資產(chǎn)負債率（母公司） 14.48% 21.32% 27.16% 應收賬款周轉率（次/年、次/期） 3.11 2.39 2.42 存貨周轉率（次/年、次/期） 4.56 4.93 5.87 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 8,128.69 6,913.37 5,914.32 歸屬于公司普通股股東的凈利潤（萬元） 5,637.74 4,790.39 4,217.24 利息保障倍數(shù)（倍） 165.55 82.21 50.47 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 0.92 0.91 0.69 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.60 0.57 -0.14 歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（元） 6.49 5.36 4.41 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權、水面養(yǎng)殖權和采礦權等后）占凈資產(chǎn)的比例3.80% 3.75 % 4.68% 四、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前,公司總股本為4,575萬股,本次公開發(fā)行股票數(shù)量為1,525萬股(本次發(fā)行股票的數(shù)量占本次發(fā)行后股份總數(shù)的比例為25%),本次發(fā)行股份全部為公開發(fā)行新股,不涉及公司股東公開發(fā)售股份。公司發(fā)行后股本總額為6,100萬股。 (二)前十名股東 截至本招股說明書簽署日,本公司前十名股東情況如下: 序號 股東名稱 持股數(shù)量（萬股） 持股比例（%） 1 孔令鋼 888.00 19.4098 2 陸海天 612.00 13.3770 3 格爾實業(yè) 600.00 13.1148 4 楊文山 400.00 8.7432 5 圣睿投資 400.00 8.7432 6 陳寧生 385.00 8.4153 7 展榮投資 345.00 7.5410 8 陳榮 175.00 3.8251 9 馬曉娜 118.75 2.5956 10 龔茵 88.00 1.9235 - 合計 4,011.75 87.6885 五、公司主營業(yè)務、主要產(chǎn)品或服務的基本情況 公司自成立以來一直專注于信息安全行業(yè)PKI領域,主要從事以公鑰基礎設施PKI(PublicKeyInfrastructure)為核心的商用密碼軟件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及服務業(yè)務,為用戶提供基于PKI的信息安全系列產(chǎn)品、安全服務和信息安全整體解決方案。 PKI是基于公鑰密碼技術所構建的、國際公認的能夠全面解決信息安全問題的、普遍適用的一種信息安全系統(tǒng)。PKI能夠為信息系統(tǒng)提供密鑰管理和證書管理等基礎性安全服務,為應用提供認證、加密和數(shù)字簽名等安全支撐,以實現(xiàn)信息的保密性、完整性、真實性、可靠性、可用性、可控性、不可抵賴性,是電子政務和電子商務信息安全的關鍵,是構建國家網(wǎng)絡信任體系的基礎。 當前,公司的產(chǎn)品和技術已為政務、金融、軍工、企業(yè)重要信息系統(tǒng)提供了關鍵的安全支撐與保障,參與承建了我國多個第三方數(shù)字認證中心系統(tǒng),并在新興的電子商務、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡實名、金融電子支付、云計算平臺、虛擬化、移動互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等領域的業(yè)務安全發(fā)揮了重要作用。 公司研究開發(fā)的PKI系統(tǒng)主要由數(shù)字證書認證系統(tǒng)(CA)、證書注冊系統(tǒng)(RA)、密鑰管理系統(tǒng)(KM)、目錄服務系統(tǒng)(LDAP)及在線證書狀態(tài)驗證系統(tǒng)(OCSP)等核心部分組成