三超新材(300554)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：南京三超新材料股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：1,300萬股 市 盈 率：22.99倍(發(fā)行價格除以每股收益,每股收益按照2016年度扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 歸屬于母公司的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)上直接向社會公眾投資者定價發(fā)行的發(fā)行方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(中華人民 共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止購買者除外) 發(fā)行價格：14.99元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過1.3萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年4月11日 網(wǎng)上繳款日期：2017年4月13日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計劃 (一)募集資金金額及概況 公司第一屆董事會第三次會議及2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司申請首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目可行研究報告的議案》。 公司本次擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)不超過1,300萬股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%,實際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目和主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運(yùn)資金。 公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了《募集資金管理制度》,公司募集資金存放于董事會決定的募集資金專戶集中管理,做到?？顚Ｓ?。 (二)募集資金用途及項目核準(zhǔn)情況 經(jīng)公司2015年第一次臨時股東大會審議通過,本次發(fā)行的募集資金將按輕重緩急投資于以下項目: 序號 項目名稱 投資總額(萬元) 募集資金投入(萬元) 備案情況 環(huán)評情況 1 年產(chǎn)100萬km金剛石線鋸建設(shè)項目 21,754.15 12,504.00 已備案 已取得 2 超硬材料制品研發(fā)中心技術(shù)改造項目 4,097.80 2,779.00 已備案 已取得 3 補(bǔ)充流動資金 1,389.00 1,389.00 - - - 合計 27,249.95 16,672.00 - - 若本次實際募集資金凈額不能滿足上述項目投資需要,不足部分將由公司利用自有資金或通過銀行貸款等方式自籌資金解決。 若因經(jīng)營需要或市場競爭等因素導(dǎo)致上述募集資金投資項目在本次募集資金到位前須進(jìn)行先期投入,公司將依據(jù)募集資金投資項目進(jìn)度的實際需求以自籌資金先行投入,并在募集資金到位后以募集資金置換先行投入的自籌資金。 (三)預(yù)計募集資金投資項目的投資金額與時間進(jìn)度安排 公司預(yù)計本次募集資金投資項目的資金按以下時間進(jìn)度進(jìn)行投入: 序號 項目名稱 - - - 項目投資進(jìn)度安排(萬元) - - T+12 T+24 T+36 T+48 1 年產(chǎn)100萬km金剛石線鋸建設(shè)項目 7,632.69 7,246.33 5,687.34 1,187.79 2 超硬材料制品研發(fā)中心技術(shù)改造項目 2,307.56 1,790.24 0 0 3 補(bǔ)充流動資金 1,389.00 0 0 0 - 合計 11,329.25 9,036.57 5,687.34 1,187.79 注1:T為項目開工建設(shè)月份,T+12表示項目資金或募集資金投入的第一年,以此類推。 注2:上述資金運(yùn)用計劃僅是對投資項目的大體安排,其實際投入時間將根據(jù)募集資金實際到位時間和項目進(jìn)展情況作適當(dāng)調(diào)整。 注3:第四年計劃投入資金全部為項目相關(guān)流動資金。 (四)募集資金專戶存儲制度 根據(jù)《募集資金管理制度》,公司募集資金實施專戶存儲制度,募集資金存放于公司董事會決定的專項賬戶集中管理。公司將在募集資金到位1個月內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。 (五)募集資金投資項目與發(fā)行人現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)關(guān)系 本次募集資金的投資項目緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展,著眼于提高公司電鍍金剛線生產(chǎn)能力,提升公司技術(shù)研發(fā)水平與產(chǎn)品應(yīng)用能力,補(bǔ)充流動資金,從而增強(qiáng)公的司核心競爭力,提升公司產(chǎn)品的市場占有率,鞏固和提高公司在電鍍金剛線及金剛石砂輪等細(xì)分領(lǐng)域的市場地位,進(jìn)一步增強(qiáng)公司主營業(yè)務(wù)的盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力。 三、主要財務(wù)指標(biāo) 財務(wù)指標(biāo) 2016年末/2016年度 2015年末/2015年度 2014年末/2014年度 流動比率(倍) 2.57 3.59 4.92 速動比率(倍) 1.91 2.39 2.95 母公司資產(chǎn)負(fù)債率(%) 21.99 17.32 15.22 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次/年) 2.54 2.12 1.96 存貨周轉(zhuǎn)率(次/年) 1.87 1.47 1.70 息稅折舊攤銷前利潤(萬元) 5,365.36 4,503.55 3,884.50 歸屬于公司股東的凈利潤(萬元) 3,791.72 3,350.41 2,954.77 歸屬于公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(萬元) 3,390.62 2,931.90 2,893.94 利息保障倍數(shù)(倍) 50.06 626.20 66.63 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量(元/股) 0.20 0.69 0.33 每股凈現(xiàn)金流量(元/股) 0.08 0.32 -0.09 歸屬于公司股東的每股凈資產(chǎn)(元) 5.73 4.85 3.99 無形資產(chǎn)(扣除土地使用權(quán))占凈資產(chǎn)的比率(%) 0.09 0.14 0.20 四、本次發(fā)行前后的股本情況 本次公開發(fā)行前公司總股本為3,900萬股。本次計劃公開發(fā)行新股不超過1,300萬股,公司現(xiàn)有股東不公開發(fā)售股份。 如果本次發(fā)行1,300萬股,則本次公開發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)及其變動情況如下表所示: 序號 股東姓名/名稱 - 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 持股數(shù)量（股） 持股比例 持股數(shù)量（股） 持股比例 1 鄒余耀 20,670,214 53.00% 20,670,214 39.75% 2 劉建勛 7,262,511 18.62% 7,262,511 13.97% 3 凱風(fēng)萬盛 2,992,794 7.67% 2,992,794 5.76% 4 鎮(zhèn)江協(xié)立（SS） 2,618,008 6.71% 2,618,008 5.03% 5 蘇派哈德 1,745,792 4.48% 1,745,792 3.36% 6 晟唐銀科 1,496,397 3.84% 1,496,397 2.88% 7 蘇州協(xié)立（SS） 1,047,208 2.69% 1,047,208 2.01% 8 凱風(fēng)進(jìn)取 748,195 1.92% 748,195 1.44% 9 翟剛 314,163 0.81% 314,163 0.60% 10 何開建 104,718 0.27% 104,718 0.20% - 本次公開發(fā)行股份 - - 13,000,000 25.00% - 總股本 39,000,000 100.00% 52,000,000 100.00% 五、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司是專業(yè)從事金剛石工具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),致力于成為國內(nèi)領(lǐng)先并具國際影響力的精密超硬材料制品的供應(yīng)商。自設(shè)立以來,公司的主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。