透景生命(300642)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：上海透景生命科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中國中投證券有限責任公司 發(fā)行數(shù)量：不超過1,500萬股 市 盈 率：22.9912倍(每股收益按照2016年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本 次發(fā)行后的總股數(shù)計算) 發(fā)行方式：本次發(fā)行全部采用網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行的方式進行,網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所 交易系統(tǒng)進行 發(fā)行對象：在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司開立賬戶的機構投資者和自然人(國家法 律、法規(guī)禁止購買者除外),其中,自然人應根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當性管理暫行規(guī) 定》及實施辦法等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易 發(fā)行價格：36.1元/股 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)上申購日期：2017年4月12日 網(wǎng)上繳款日期：2017年4月14日 二、本次發(fā)行募集資金運用計劃 (一)募集資金投向及備案情況 2015年10月13日,公司2015年第二次臨時股東大會審議通過了《關于本次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票募集資金投向的議案》。根據(jù)該議案,公司募集資金存放于董事會決定的專戶集中管理,做到?？顚Ｓ?由董事會負責實施,并接受保薦機構、開戶銀行、證券交易所和其他有權部門的監(jiān)督。 2017年3月22日,發(fā)行人第一屆董事會第十二次會議審議通過了《關于首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票變更募集資金投資額的議案》,對募集資金投資額進行了變更。本次募集資金擬投資項目及項目審批情況如下表所示: 序號 項目名稱 總投資額 擬投入募集資金金額 建設期 項目備案文件 項目環(huán)評文件 1 體外診斷醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)化項目 研發(fā)能力提升項目11,786.21 11,786.21 - - 生產(chǎn)能力提升項目 19,191.32 19,191.32 3年 滬臨地管委備[2015]126號滬奉環(huán)保（臨港地區(qū)）許評[2015]10 號 2 營銷與服務網(wǎng)絡建設項目 24,014.58 18,929.47 1.5 年滬自貿(mào)管張外備[2015]50 號-- 3 其他與主營業(yè)務相關的營運資金 6,000.00 -- -- -- -- - 合計 60,992.11 49,907.00 -- -- -- 本次募投項目投資總額為60,992.11萬元,實際募集資金凈額為49,907.00萬元,不足部分公司將通過自籌方式解決,以保證項目的順利實施;在本次募集資金到位前,公司可根據(jù)項目實際情況使用自籌資金先行投入,在募集資金到位后再對先前投入的自籌資金進行置換。 公司體外診斷醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)化項目正在進行廠房主體框架結(jié)構施工,截至2016年12月31日累計投入1,259.87萬元。 三、主要財務指標 項目 2016年/ 2015年/ 2014年/ - 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流動比率 6.95 4.90 4.87 速動比率 4.98 3.94 3.91 資產(chǎn)負債率（母公司） 10.77% 16.64% 18.99% 應收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 7.49 7.32 8.38 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 1.02 1.36 1.17 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 13,323.73 9,135.11 5,354.95 利息保障倍數(shù) 189.59 95.00 44.42 歸屬于公司股東的凈利潤（萬元） 9,776.55 6,577.86 3,600.32 歸屬于公司股東扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤（萬元） 9,421.00 6,102.01 3,421.49 歸屬于公司股東的每股凈資產(chǎn)（元） 6.41 4.27 2.91 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 2.19 1.44 0.91 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.90 0.48 0.36 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權、水面養(yǎng)殖權和采礦權等后）占凈資產(chǎn)的比例- - - 四、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本情況 發(fā)行人本次發(fā)行前股本總額為4,500萬股,發(fā)行人本次擬向社會公眾公開發(fā)行1,500萬股,占發(fā)行后總股本的25%,發(fā)行后總股本6,000萬股。本次公開發(fā)行前后公司的股本結(jié)構變化如下: 股東名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 持股數(shù)量(股) 持股比例(%) 持股數(shù)量(股) 持股比例(%) 一、有限售條件的股份 45,000,000 100.00 45,000,000 75.00 1 姚見兒 12,131,000 26.96 12,131,000 20.22 2 凌飛集團 8,358,000 18.57 8,358,000 13.93 3 上海啟明 6,286,000 13.97 6,286,000 10.48 4 張江創(chuàng)投 5,000,000 11.11 5,000,000 8.33 5 榮振投資 5,000,000 11.11 5,000,000 8.33 6 紐士達創(chuàng)投（SS） 3,000,000 6.67 3,000,000 5.00 7 周愛國 2,000,000 4.44 2,000,000 3.33 8 景人投資 1,600,000 3.56 1,600,000 2.67 9 蘇州啟明 1,000,000 2.22 1,000,000 1.67 10 牛正翔 400,000 0.89 400,000 0.67 11 王毅 125,000 0.28 125,000 0.21 12 天津啟明 100,000 0.22 100,000 0.17 二、本次發(fā)行的股份 - - 15,000,000 25.00 合計 45,000,000 100.00 60,000,000 100.00 五、公司主營業(yè)務、主要產(chǎn)品或服務的基本情況 1、主營業(yè)務 公司主營業(yè)務為自主品牌的體外診斷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。截至本招股說明書簽署日,公司產(chǎn)品覆蓋國內(nèi)30個省市近460家醫(yī)療機構,廣泛應用于國內(nèi)各級醫(yī)院、體檢中心、獨立實驗室等醫(yī)療衛(wèi)生機構,并被解放軍總醫(yī)院第一附屬醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京天壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京胸科醫(yī)院、浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院、復旦大學附屬華山醫(yī)院、第四軍醫(yī)大學西京醫(yī)院、四川大學華西醫(yī)院、上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院、第二軍醫(yī)大學附屬長征醫(yī)院、上海交通大學附屬胸科醫(yī)院等大型醫(yī)院認可和使用。公司產(chǎn)品終端客戶以醫(yī)院為主,截至本招股說明書簽署日,公司終端醫(yī)院客戶366家,主要為綜合性大醫(yī)院,其中三級以上醫(yī)院318家,占醫(yī)院客戶比例達到86.88%。 2、主要產(chǎn)品及用途 公司主要產(chǎn)品為體外診斷試劑,從檢測原理分類,主要分為免疫診斷產(chǎn)品和分子診斷產(chǎn)品兩大類。公司綜合運用高通量流式熒光技術、化學發(fā)光免疫分析技術、多重多色熒光PCR技術等多個技術平臺開發(fā)診斷試劑,形成了“以腫瘤全病程臨床檢測產(chǎn)品為主,其他領域檢測產(chǎn)品為輔”的豐富的產(chǎn)品線,涵蓋腫瘤“未病篩查-輔助診斷-個性化用藥-預后及療效檢測”全病程的各個環(huán)節(jié),廣泛應用于臨床診斷領域。截至本招股說明書簽署日,公司及子公司擁有醫(yī)療器械注冊證114項,其中醫(yī)療器械三類注冊證52項。 在免疫診斷領域,公司專注于腫瘤標志物臨床檢測解決方案的開發(fā)應用。公司應用高通量流式熒光技術平臺和化學發(fā)光免疫分析技術平臺,已開發(fā)了20種腫瘤標志物的臨床檢測產(chǎn)品,是目前國內(nèi)乃至國際上腫瘤標志物臨床檢測領域產(chǎn)品最齊全的公司之一。由于同一種腫瘤可有一種或幾種腫瘤標志物異常,而同一種腫瘤標志物也會在不同的腫瘤中出現(xiàn),因此,合理選擇幾項靈敏度、特異性能有效互補的腫瘤標志物組成最佳組合,進行聯(lián)合檢測具有重要的臨床意義1。公司在形成單個腫瘤標志物臨床檢測產(chǎn)品線的基礎上,經(jīng)過科學分析和嚴格篩選,推出了多項腫瘤標志物多指標聯(lián)合檢測產(chǎn)品,有效地提高了腫瘤標志物的臨床輔助診斷價值。 在分子診斷領域,公司重點布局宮頸癌篩查、優(yōu)生優(yōu)育、個性化用藥等領域臨床檢測產(chǎn)品的開發(fā)。公司基于高通量流式熒光技術平臺和多重多色熒光PCR平臺,開發(fā)出一系列人乳頭瘤病毒(HPV)檢測產(chǎn)品,為不同客戶提供HPV核酸檢測全面解決方案。其中,27型HPV分型檢測試劑盒能通過一次檢測精確區(qū)分27種HPV分型,包括17種高危和10種低危型別,對于婦女宮頸癌早期篩查以及尖銳濕疣輔助診斷具有很重要的臨床指導意義;“5+9”型HPV分型檢測試劑盒對引發(fā)中國90%宮頸癌的前五種感染型別HPV16/18/58/52/33以及其他9種型別進行分型檢測,尤其適用于中國婦女宮頸癌早期篩查。針對個性化用藥的臨床輔助診斷,公司開發(fā)出EGFR、B-RAF、K-ras等重要基因位點的突變檢測試劑盒,可作為非小細胞肺癌、結(jié)直腸癌等癌癥的臨床輔助診斷以及靶向用藥指導。 與此同時,公司開發(fā)出“Y染色體微缺失檢測試劑盒”以及“弓形蟲、風疹病毒、巨細胞病毒、單純皰疹病毒抗體檢測試劑盒”用于優(yōu)生優(yōu)育臨床輔助診斷。其中,Y染色體微缺失檢測試劑盒為國內(nèi)同類產(chǎn)品中第一個獲得醫(yī)療器械注冊證的產(chǎn)品。