正元智慧(300645)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：浙江正元智慧科技股份有限公司 主承銷(xiāo)商(保薦人)：中信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)1,666.6667萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采取直接定價(jià),按照市值申購(gòu),向網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者發(fā)行的方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格并在深圳證券交易所開(kāi)立創(chuàng)業(yè)板證券交易賬戶的境內(nèi)自然人、法人及其他投 資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外) 發(fā)行價(jià)格：12.35 元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年4月12日 網(wǎng)上繳款日期：2017年4月14日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)募集資金使用計(jì)劃及備案情況 公司募集資金存放于董事會(huì)指定的專(zhuān)戶集中管理,做到專(zhuān)款專(zhuān)用。募集資金擬投資項(xiàng)目、投入計(jì)劃及項(xiàng)目審批情況如下表: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目投資額 募集資金投資額 項(xiàng)目建設(shè)期 備案文號(hào) 1 智慧易通 19,366.47 10,280.19 2 年未來(lái)科技延期[2016]2 號(hào) 2 營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和升級(jí) 5,435.84 2,885.47 2 年未來(lái)科技延期[2016]4 號(hào) 3 研發(fā)中心 5,004.19 2,656.34 1 年未來(lái)科技延期[2016]3 號(hào) - 合計(jì) 29,806.50 15,822.00 上述募集資金投資項(xiàng)目緊密?chē)@公司的主營(yíng)業(yè)務(wù),是公司依據(jù)未來(lái)發(fā)展規(guī)劃做出的戰(zhàn)略性安排。其中,智慧易通項(xiàng)目是在公司已開(kāi)發(fā)并廣泛應(yīng)用的數(shù)字化園區(qū)一卡通基礎(chǔ)上,對(duì)體系結(jié)構(gòu)重新架構(gòu)、對(duì)業(yè)務(wù)流程重組優(yōu)化、對(duì)終端機(jī)具全面升級(jí)、增加應(yīng)用系統(tǒng)種類(lèi)和擴(kuò)大應(yīng)用范圍,為客戶構(gòu)建更協(xié)同、更智能的服務(wù)環(huán)境;營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系建設(shè)和升級(jí)項(xiàng)目將強(qiáng)化、完善公司現(xiàn)有的面向一卡通市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系,并通過(guò)完善組織機(jī)構(gòu)設(shè)置,加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)力量;研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目在公司現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)中心基礎(chǔ)上,擴(kuò)大公司研發(fā)規(guī)模并進(jìn)行技術(shù)升級(jí),提高公司產(chǎn)品的研發(fā)效率、縮短產(chǎn)品研發(fā)和制造周期,提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。 三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016.12.31/2016年度 2015.12.31/2015年度 2014.12.31/2014年度 流動(dòng)比率（倍） 2.23 2.21 2.09 速動(dòng)比率（倍） 1.88 1.82 1.77 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 34.13% 33.10% 36.16% 資產(chǎn)負(fù)債率（合并口徑） 37.88% 39.61% 42.32% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1.60 1.63 1.99 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2.79 2.62 2.97 息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 5,491.29 4,279.37 5,177.45 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 4,575.09 3,344.97 3,618.46 扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公 司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 3,582.22 2,447.87 2,988.28 利息保障倍數(shù)（倍） 24.07 27.89 11.46 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 0.31 0.07 0.81 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.00 -0.38 1.49 歸屬于公司股東的每股凈資產(chǎn)（元） 6.86 5.92 5.17 無(wú)形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例 3.09% 3.05% 1.72% 四、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu) 公司本次發(fā)行前總股本為5,000萬(wàn)股,公司本次擬向社會(huì)公眾發(fā)行不超過(guò)1,666.6667萬(wàn)股人民幣普通股,不低于發(fā)行后總股本的25%。本次發(fā)行前后,公司股本結(jié)構(gòu)如下(假設(shè)全部公開(kāi)發(fā)行新股): 股東名稱(chēng) 發(fā)行前 發(fā)行后 - 股數(shù)(萬(wàn)股 )比例 股數(shù)(萬(wàn)股) 比例 杭州正元 1,930.5588 38.61% 1,930.5588 28.96% 易康投資 459.2996 9.19% 459.2996 6.89% 正浩投資 318.6106 6.37% 318.6106 4.78% 博信優(yōu)選 300.0000 6.00% 300.0000 4.50% 合力創(chuàng)投 283.2565 5.67% 283.2565 4.25% 盈甌創(chuàng)投 223.0589 4.46% 223.0589 3.35% 李琳 194.1980 3.88% 194.1980 2.91% 連連投資 180.0000 3.60% 180.0000 2.70% 青島金石 175.0000 3.50% 175.0000 2.62% 海寧嘉慧 174.5000 3.49% 174.5000 2.62% 乾盈投資 174.1363 3.48% 174.1363 2.61% 新余鼎峰 150.5000 3.01% 150.5000 2.26% 金礎(chǔ)創(chuàng)投 135.7268 2.71% 135.7268 2.04% 李成 101.1545 2.02% 101.1545 1.52% 盈沛投資 100.0000 2.00% 100.0000 1.50% 文誠(chéng)創(chuàng)投 100.0000 2.00% 100.0000 1.50% 本次發(fā)行社會(huì)公眾股份 - - 1,666.6667 25.00% 合計(jì) 5,000.0000 100.00% 6,666.6667 100.00% 五、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及設(shè)立以來(lái)的變化情況 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為智慧一卡通系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)及運(yùn)營(yíng)。自成立以來(lái),一直以教育行業(yè)為主,為客戶提供一卡通系統(tǒng)整體解決方案,根據(jù)客戶的不同需求定制集身份識(shí)別、小額支付、資源管控、信息集成、數(shù)據(jù)挖掘等多種功能的一卡通系統(tǒng),既可滿足院校、企事業(yè)、政府、軍警等“獨(dú)立部署、封閉使用”需求,也可突破邊界,實(shí)現(xiàn)在目標(biāo)群體、園區(qū)、城域中的“統(tǒng)一部署、共享使用”。 公司近年來(lái)主要針對(duì)智慧一卡通市場(chǎng)進(jìn)行建設(shè)、服務(wù)與運(yùn)營(yíng),報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。 (二)公司主要產(chǎn)品及服務(wù)概述 截至2016年12月31日,公司共擁有超過(guò)百種軟硬件產(chǎn)品,智能卡應(yīng)用技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。公司通過(guò)不斷運(yùn)用新技術(shù)、提高產(chǎn)品層次、擴(kuò)展應(yīng)用領(lǐng)域,逐步形成了以智慧一卡通系統(tǒng)建設(shè)、智慧一卡通服務(wù)與運(yùn)營(yíng)、智能管控業(yè)務(wù)為主的集軟件平臺(tái)、終端產(chǎn)品、服務(wù)及綜合解決方案的產(chǎn)品體系;并結(jié)合自身多年行業(yè)內(nèi)的深度耕耘,逐步積攢了豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)與客戶服務(wù)能力,成為智慧一卡通行業(yè)綜合方案提供商中的領(lǐng)先企業(yè)。