新日股份(603787)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：江蘇新日電動車股份有限公司 主承銷商(保薦人)：海通證券股份有限公司 發(fā)行數量：5,100萬股 市 盈 率：22.97 倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益 前后孰低的 2016 年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算） 發(fā)行方式：采用網下向詢價對象詢價配售及網上資金申購發(fā)行相結合的方式,或中國證監(jiān)會認可的 其他發(fā)行方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在證券交易所開戶的自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)禁 止購買者除外) 發(fā)行價格：6.09 元/股 網上申購上限：2萬股 網下申購上限：3,060萬股 網上申購日期：2017年4月17日 網下申購日期：2017年4月17日 網上繳款日期：2017年4月19日 網下繳款日期：2017年4月19日 二、網下發(fā)行 1、有資格參與網下申購的配售對象 經發(fā)行人和主承銷商確認，可參與本次網下申購的有效報價配售對象為4,975 家，其對應的申購總量為 7,946,440 萬股。有效報價配售對象可以通過申購平臺查詢其可參與網下申購的申購數量。 有效報價配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網下申購。有效報價配售對象的相關信息（包括配售對象名稱、證券賬戶名稱及代碼、收付款銀行賬戶名稱和賬號等），以 2017 年 4 月 10日（T-5 日）（初步詢價開始日前一個交易日）12:00 前在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息為準，未在上述期間前完成登記備案的，不得參與網下申購。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由有效報價配售對象自負。 2、網下申購流程有效報價配售對象應通過上交所申購平臺進行申購 （1）申購時間 網下申購時間為 2017 年 4 月 17 日（T 日）上午 9:30 至下午 15:00。參與網下申購的配售對象必須在上述時間內通過申購平臺填寫并提交申購價格和申購數量。網下申購期間，網下投資者可多次提交申購記錄，但以最后一次提交的全部申購記錄為準。 （2）申購價格和申購數量的規(guī)定 在參與網下申購時，其申購價格為確定的發(fā)行價格，申購數量為有效報價配售對象在初步詢價階段報價對應的擬申購數量（以下簡稱“有效申購數量”）。每個配售對象參與網下申購的有效申購數量可通過申購平臺查詢。 有效報價配售對象未參與申購，或實際申購數量明顯少于有效申購數量的情形將在《網下發(fā)行初步配售結果及網上中簽結果公告》中予以公示。 有效報價配售對象在網下申購及持股等方面應遵守相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，并自行承擔相應的法律責任。各配售對象在上交所申購平臺一旦提交申購，即被視為向主承銷商發(fā)出正式申購要約，具有法律效力。 （3）網下申購款項的繳付 網下投資者在 2017 年 4 月 17 日（T 日）申購時，無需繳付申購資金。 （4）網下獲配股數計算 發(fā)行人和主承銷商將根據 2017 年 4 月 7 日（T-6 日）刊登的《發(fā)行安排及初步詢價公告》中確定的配售原則，將網下發(fā)行股票配售給提供有效報價的配售對象，并將在 2017 年 4 月 19 日（T+2 日）刊登的《網下發(fā)行初步配售結果及網上中簽結果公告》中披露配售情況。 （5）公布配售結果 2017 年 4 月 19 日（T+2 日），發(fā)行人和主承銷商將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《網下發(fā)行初步配售結果及網上中簽結果公告》，內容包括本次發(fā)行獲得配售的網下投資者名稱、每個獲配網下投資者的報價、每個配售對象申購數量、每個配售對象獲配數量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或實際申購數量明顯少于擬申購數量的投資者信息。以上公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配通知。 （6）認購資金的繳付 2017 年 4 月 19 日（T+2 日）當日 16:00 前，網下投資者應根據《網下發(fā)行初步配售結果及網上中簽結果公告》的獲配數量，為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。 認購資金不足或未能及時到賬的認購均視為無效認購。請投資者注意資金在途時間。獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。 認購款項的計算：每一配售對象應繳認購款項=發(fā)行價格×獲配數量。 認購款項的繳付及賬戶要求：認購款項須劃至中國結算上海分公司在結算銀行開立的網下發(fā)行專戶，每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。中國結算上海分公司在各結算銀行開立的網下發(fā)行專戶信息及各結算銀行聯系方式詳見中國結算網站（http://www。chinaclear.cn）“服務支持-業(yè)務資料-銀行賬戶信息表”欄目中“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司網下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 QFII 結算銀行網下發(fā)行專戶一覽表”，其中，“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 QFII 結算銀行網下發(fā)行專戶一覽表”中的相關賬戶僅適用于 QFII 結算銀行托管的 QFII 劃付相關資金。為保障款項及時到賬、提高劃款效率，建議配售對象向與其在證券業(yè)協(xié)會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網下認購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發(fā)行股票代碼 603787，若不注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗、認購無效。例如，配售對象股東賬戶為 B123456789，則應在附注里填寫：“B123456789603787”，證券賬號和股票代碼中間不要加空 格之類的任何符號，以免影響電子劃款。網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。款項劃出后請及時向收款行查詢資金到賬情況。 主承銷商按照中國結算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內及時足額繳納認購款的，發(fā)行人與主承銷商將視其為違約，將在《江蘇新日電動車股份有限公司首次公開發(fā)行 A 股發(fā)行結果公告》（以下簡稱“《發(fā)行結果公告》”）中予以披露，并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。 對未在 T+2 日 16:00 前足額繳納認購資金的配售對象，其未到位資金對應的獲配股份由主承銷商包銷，網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的 70%時，將中止發(fā)行。 若獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得配售數量對應的認購款金額，2017 年 4 月 21 日（T+4 日），中國結算上海分公司根據保薦機構（主承銷商）提供的網下配售結果數據向配售對象退還應退認購款，應退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額-配售對象應繳納認購款金額。 網下投資者的全部認購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。 （7）網下發(fā)行見證 北京德恒律師事務所對本次網下發(fā)行過程進行見證，并對網下發(fā)行過程、配售行為、參與配售的投資者資質條件及其與發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）的關聯關系、資金劃撥等事項出具專項法律意見書。 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 (一)本次募集資金總量 根據公司2015年3月31日召開的2015年第1次臨時股東大會決議,公司擬公開發(fā)行股票的數量不超過5,100萬股人民幣普通股(A股),公開發(fā)行后的流通股數量占公司股份總數的比例不低于25%,募集資金總額根據市場和詢價情況確定。 發(fā)行人成功發(fā)行并上市后,將按照國家有關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定對項目投資進行嚴格的監(jiān)控,做到募集資金?？顚Ｓ?。 (二)募集資金使用計劃及備案情況 本次募集資金在扣除發(fā)行費用后,本公司將根據項目建設進度分輕重緩急投資于以下項目: 序號 項目名稱 預計投資總額(萬元) 使用募集資金金額(萬元) 項目備案情況 1 營銷網絡升級項目 18,377.26 16,039.26 錫商備【2015】5 號 2 研發(fā)中心升級建設項目 9,230.00 9,230.00 錫商備【2015】6 號 3 補充流動資金項目 12,000.00 2,000.00 - - 合計 39,607.26 27,269.00 - 以上項目共需資金39,607.26萬元,擬使用募集資金投資27,269.00萬元,若本次發(fā)行實際募集資金(扣除發(fā)行費用后)低于上述項目投資額,資金不足部分由公司自籌解決;募集資金投資項目的輕重緩急以上述項目順序為準。本次募集資金到位前,公司將根據實際需要,通過自有資金或銀行貸款支持上述項目的實施。募集資金到位后,將以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自有資金或償還前期銀行貸款。 四、主要財務指標 項目 2016年12月31日/2016年度 2015年12月31日/2015年度 2014年12月31日/2014年度 流動比率（倍） 1.18 0.94 0.87 速動比率（倍） 1.04 0.72 0.65 資產負債率（母公司） 68.16% 57.59% 63.70% 應收賬款周轉率（次） 34.89 36.09 38.16 存貨周轉率（次） 12.05 11.67 11.62 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 12,721.18 12,016.62 9,384.68 利息保障倍數（倍） 187.06 43.48 11.83 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元） 7,620.55 5,515.48 4,257.65 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元） 5,409.49 2,997.32 2,222.46 每股經營活動產生的現金流量凈額（元） 1.95 0.71 0.86 每股凈現金流量（元） 1.93 0.34 0.20 無形資產（扣除土地使用權）占凈資產的比例 0.67% 1.07% 1.65% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本變化 截至本招股意向書簽署之日,公司股本為15,300萬股,本次公開發(fā)行股票的數量不超過5,100萬股,本次公開發(fā)行后的流通股數量占公司股份總數的比例不低于25%,全部為新股發(fā)行。公司股東不公開發(fā)售股份。最終發(fā)行數量以中國證監(jiān)會核準的數量為準。 如公司本次公開發(fā)行新股5,100萬股,發(fā)行前后的股本結構列表如下: 股份類別(股東名稱) 本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行后 - - 持股數(萬股) 股份比例(%) 持股數(萬股) 股份比例(%) 1、有限售條件的流通股 張崇舜 9,282.01 60.67 9,282.01 45.50 陳玉英 1,989.00 13.00 1,989.00 9.75 趙學忠 1,989.00 13.00 1,989.00 9.75 舜德投資 2,039.99 13.33 2,039.99 10.00 2、本次發(fā)行的流通股 — — 5,100.00 25.00 合計 15,300.00 100.00 20,400.00 100.00 六、公司主營業(yè)務、主要產品或服務的基本情況 公司是國內專業(yè)從事電動自行車研發(fā)、生產與銷售的企業(yè)。公司自成立以來,主營業(yè)務未發(fā)生過變化。公司通過“新日”品牌的塑造與推廣、供應鏈的整合以及營銷網絡的管理,在全國建立了較為系統(tǒng)而全面的營銷網絡,截至2016年12月末,公司共有經銷商1,359家,覆蓋全國31個省、自治區(qū)、直轄市。 公司是高新技術企業(yè)、江蘇省管理創(chuàng)新優(yōu)秀企業(yè),并承擔了國家火炬計劃項目——軟換擋無刷永磁直流電動機。公司擁有“省級智能電動車輛工程技術研究中心”、“省級企業(yè)技術中心”、“省級企業(yè)院士工作站”、“省級博士后科研工作站”、“江蘇省博士后創(chuàng)新實踐基地”和“市級企業(yè)設計中心”等技術平臺。截至2016年末,公司已獲得7項發(fā)明專利,124項實用新型專利,116項外觀設計專利。公司研發(fā)的關鍵零部件253-40-D型智能換擋電機、溫控型多段式數碼脈沖充電器、耐低溫型晶膠電池被江蘇省科技廳認定為高新技術產品。 公司品牌被世界品牌實驗室評測為“2012中國500最具價值品牌”,“新日”商標被國家工商總局認定為中國馳名商標。 公司的主導產品為簡易款電動自行車和豪華款電動自行車。簡易款電動自行車是指可以人力騎行,也可以靠純電力驅動,采用騎式車架或塑料件未覆蓋車架的電動自行車;豪華款電動自行車是指靠純電力驅動,具有騎行功能,采用坐式車架,塑料件覆蓋車架的電動自行車。另外,公司還生產定制電動自行車、電動特種車以及蓄電池,但其占營業(yè)收入比重較低。定制電動自行車是指根據特定區(qū)域客戶的需求,在符合技術標準的情況下可以選配零部件的電動自行車。