萬(wàn)通智控(300643)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：萬(wàn)通智控科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：海通證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量： 5000萬(wàn)股 市 盈 率： 22.01倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2016年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算); 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售及網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn) 可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和已在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板開設(shè)證券賬戶的投資者（國(guó)家法 律、法規(guī)禁止認(rèn)購(gòu)者除外） 發(fā)行價(jià)格：4.30元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：2萬(wàn)股 網(wǎng)下申購(gòu)上限：3,000萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年4月21日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2017年4月21日 網(wǎng)上繳款日期：2017年4月25日 網(wǎng)下繳款日期：2017年4月25日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)參與對(duì)象 經(jīng)發(fā)行人和主承銷商確認(rèn)，可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的3,652家有效報(bào)價(jià)投資者管理的配售對(duì)象為5,578家，其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總量為5,570,490萬(wàn)股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量。 (二)網(wǎng)下申購(gòu) 在初步詢價(jià)期間提交了有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。 1、參與網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于2017年4月21日(T日)9:30-15:00通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)錄入申購(gòu)單信息，包括申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量等信息，其中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格4.30元/股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”。 2、配售對(duì)象只能以其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號(hào)碼(深圳〕和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致，否則視為無(wú)效申購(gòu)。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。 3、網(wǎng)下投資者在2017年4月21日(T日)申購(gòu)時(shí)，無(wú)需繳納申購(gòu)資金。 4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將公告披露違約情況，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 (三)網(wǎng)下初步配售股份 發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)《初步詢價(jià)及推介公告》中確定的配售原則，將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與了網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象。 (四)公布初步配售結(jié)果 2017年4月25日(T+2日)，發(fā)行人和主承銷商將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱、報(bào)價(jià)、申購(gòu)數(shù)量、初步配售數(shù)量、應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額等信息以及列表公示提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)的網(wǎng)下投資者。以上公告一經(jīng)刊出，即視同己向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。 (五)認(rèn)購(gòu)資金的繳付 1,《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對(duì)象，需在2017年4月25日(T+2日)8:30-16:00足額繳納認(rèn)購(gòu)資金，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前到賬。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 2、應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額的計(jì)算 每一配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額=發(fā)行價(jià)格x初步配售數(shù)量。 3、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付，不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無(wú)效。 (1)網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。 (2)認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬，否則該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的，該配售對(duì)象全部獲配新股無(wú)效。 (3)網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購(gòu)資金劃入時(shí)，應(yīng)付款憑證備注欄中注明認(rèn)購(gòu)所對(duì)應(yīng)的股票代碼，格式為:"B001999906WXFX六位新股代碼”(如新股代碼為300643，則備注為“B001999906WXFX300643")，若沒(méi)有注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗。 (4)中國(guó)結(jié)算深圳分公司在取得中國(guó)結(jié)算結(jié)算銀行資格的各家銀行開立了網(wǎng)下發(fā)行專戶，配售對(duì)象備案銀行賬戶屬結(jié)算銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付，不得跨行劃付;配售對(duì)象備案銀行賬戶不屬結(jié)算銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 根據(jù)第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議、2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后按輕重緩急順序?qū)⒂糜谝韵马?xiàng)目： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目名稱 投資總額 募集資金投入金額 項(xiàng)目實(shí)施主體 投資計(jì)劃 - - - - 第一年 第二年 第三年 年產(chǎn)100萬(wàn)套輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（TPMS）套裝、750萬(wàn)個(gè)TPMS傳感器、1800萬(wàn)支TPMS 氣門嘴及研發(fā) 中心的建設(shè)項(xiàng)目 31,720 17,610 萬(wàn)通智控 11,673 17,305 2,742 補(bǔ)充流動(dòng)資金 6,111 - 萬(wàn)通智控 - - - 合計(jì) 37,831 17,610 - - - - 本次募集資金投資項(xiàng)目的預(yù)計(jì)投資總額為 37,831 萬(wàn)元，計(jì)劃使用募集資金 投入 17,610 萬(wàn)元。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金額與項(xiàng)目需要的投資總額之間仍存 在資金缺口，將由公司以自有資金或通過(guò)銀行借款予以解決。 為加快項(xiàng)目進(jìn)度，公司擬用自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行部分前期投 入，待募集資金到位后將以募集資金予以置換。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2016.12.31/2016年度 2015.12.31/2015年度 2014.12.31/2014年度 流動(dòng)比率（倍） 2.41 1.93 1.22 速動(dòng)比率（倍） 1.88 1.44 0.87 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 29.11% 30.91% 48.12% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 5.06 5.36 6.71 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 5.25 5.62 7.21 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 5,256.25 4,860.79 5,115.48 利息保障倍數(shù)（倍） 235.41 43.55 41.76 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 0.28 0.37 0.65 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.04 0.28 -0.20 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)后）占凈資產(chǎn)的比例 1.53% 1.60% 3.33% 基本每股收益（元） 0.26 0.24 - 凈資產(chǎn)收益率 19.58% 21.50% 33.70% 扣除非經(jīng)常性損益后凈資產(chǎn)收益率 22.85% 22.51% 32.33% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本變化 發(fā)行人本次發(fā)行前總股本為15,000萬(wàn)股，本次擬公開發(fā)行不超過(guò)5,000萬(wàn)股，發(fā)行后公司總股本不超過(guò) 20,000 萬(wàn)股。公開發(fā)行的股份占發(fā)行后總股本的比例不低于 25%。 本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下表（假設(shè)全部發(fā)行新股）： 序號(hào) 股東名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - 持股數(shù)（萬(wàn)股） 持股比例（%）持股數(shù)（萬(wàn)股） 持股比例（%） 有限售條件流通股 15,000.00 100.00 15,000.00 75.00 1 萬(wàn)通控股 10,049.53 67.00 10,049.53 50.25 2 楊富金 1,779.95 11.87 1,779.95 8.90 3 凱藍(lán)投資 812.25 5.42 812.25 4.06 4 青巢投資 577.33 3.85 577.33 2.89 5 方漢杰 498.20 3.32 498.20 2.49 6 瑞兒投資 416.67 2.78 416.67 2.08 7 瑞健投資 333.33 2.22 333.33 1.67 8 姚勇杰 244.07 1.63 244.07 1.22 9 黃瑤芳 144.33 0.96 144.33 0.72 10 張黃婧 144.33 0.96 144.33 0.72 本次發(fā)行流通股股份 - - 5,000.00 25.00 合計(jì) 15,000.00 100.00 20,000.00 100.00 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)主營(yíng)業(yè)務(wù)及其變化情況 公司是從事輪胎氣門嘴、輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（TPMS）以及相關(guān)工具及配件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的專業(yè)制造商。在售后服務(wù)市場(chǎng)（AM 市場(chǎng)），公司與 31Inc.、Tyresure、REMA、JohnDow、JS 等品牌售后服務(wù)商展開緊密合作；在整車配套市場(chǎng)（OEM 市場(chǎng)），公司與中策集團(tuán)、Haltec 等汽車零部件一級(jí)供應(yīng)商及上汽集團(tuán)等整車制造商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司產(chǎn)品主要銷往歐 洲、北美、澳大利亞等地區(qū)。 發(fā)行人是中國(guó)化工裝備協(xié)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)氣門嘴芯專業(yè)委員會(huì)副主任委員、全國(guó)輪胎輪輞標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、第五屆氣門嘴分技術(shù)委員會(huì)副秘書長(zhǎng)單位。公司是中國(guó)輪胎氣門嘴行業(yè)《卡扣式氣門嘴》和《壓緊式無(wú)內(nèi)胎氣門嘴》兩項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的第一起草人；并參與起草《膠座氣門嘴》、《大芯腔氣門嘴》和《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的性能要求和試驗(yàn)方法》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 發(fā)行人作為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。2012年發(fā)行人被認(rèn)定為浙江省標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新型企業(yè)，2014 年被浙江省科技廳認(rèn)定為省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心，2015 年被浙江省經(jīng)信委認(rèn)定為省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，被浙江省科技廳、發(fā)改委及經(jīng)信委認(rèn)定為省級(jí)企業(yè)研究院，2016 年被浙江省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)認(rèn)定為浙江省專利示范企業(yè)。發(fā)行 人重視設(shè)計(jì)研發(fā)，奉行自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)的設(shè)計(jì)研發(fā)理念，目前共擁有 39 項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利 4 項(xiàng)、實(shí)用新型 18 項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì) 12 項(xiàng)及國(guó)外專利 5 項(xiàng)。公司產(chǎn)品均按照 TS16949 體系進(jìn)行系統(tǒng)的質(zhì)量控制，通過(guò)了美國(guó)權(quán)威的 Smithers實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)，并獲得美國(guó) FCC 認(rèn)證、歐盟 CE 認(rèn)證和加拿大 IC 認(rèn)證，確保公司產(chǎn)品的國(guó)際一流品質(zhì)。