香山股份(002870)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：廣東香山衡器集團股份有限公司 主承銷商(保薦人)：安信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過2,767萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式;或采用中國 證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對象：符合資格的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法律法規(guī)禁止者除外) 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：1,667萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年5月4日 網(wǎng)下申購日期：2017年5月4日 網(wǎng)上繳款日期：2017年4月8日 網(wǎng)下繳款日期：2017年4月8日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 (一)募集資金投資項目 經(jīng)公司董事會和股東大會審議批準(zhǔn),公司本次向社會公開發(fā)行A股股票募集資金擬用于以下項目(按項目輕重緩急程度排列): 序號 項目名稱 投資額 擬用募集資金投入金額 投資計劃時間 - - 項目備案/核準(zhǔn)文件編號 - - - - 第一年 第二年 第三年 - 1 家用衡器及健康智能測量產(chǎn)品項目 24,511.65 24,511.65 8,588.08 9,334.05 6,589.52 FZ01H13Z00000595 2 商用衡器項目 20,558.90 20,558.90 6,855.92 8,238.46 5,464.53FZ01H13Z00000594 3 研發(fā)中心項目 3,600.00 3,600.00 3,600.00 - -2015-442000-34-03-009981 合計 -- 48,670.55 48,670.55 19,044.00 17,572.51 12,054.05 - 上述項目中,家用衡器及健康智能測量產(chǎn)品項目、商用衡器項目將由香山電測負(fù)責(zé)實施;研發(fā)中心項目將由佳維電子負(fù)責(zé)實施。本次資金投資項目實施后不產(chǎn)生同業(yè)競爭,亦不會對公司的獨立性不產(chǎn)生不利影響。 上述項目共需投入資金48,670.55萬元,計劃全部使用募集資金。若本次實際募集資金不能滿足投資項目的需要,資金缺口部分由公司自籌解決。 如本次發(fā)行募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一致,公司將根據(jù)實際情況以自有資金或銀行貸款先行投入,待募集資金到位后予以置換。 本公司已經(jīng)建立募集資金專項賬戶管理制度。本次股票發(fā)行完成后,本公司募集資金將存放于董事會指定的專項賬戶。 經(jīng)核查,保薦機構(gòu)和發(fā)行人律師認(rèn)為:公司本次募集資金投資項目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護、土地管理以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。 四、主要財務(wù)指標(biāo) 項 目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流動比率 1.97 1.48 1.30 速動比率 1.35 1.13 0.94 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%） 19.87 17.18 49.72 每股凈資產(chǎn)（元） 4.19 3.44 2.50 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)后）占凈資產(chǎn)的比例（%）0.48 0.78 0.91 項目 2016年度 2015年度 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 17.91 20.49 18.93 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 5.93 6.15 5.80 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 14,135.34 11,961.07 11,550.94 利息保障倍數(shù)（倍） 322.18 149.60 51.17 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 0.96 1.10 1.05 每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.64 2.03 -1.24 扣除非經(jīng)常性損益前每 基本 1.25 0.95 0.90 股收益（元） 稀釋 1.25 0.95 0.90 扣除非經(jīng)常性損益后每股收益（元） 基本 1.19 0.84 0.86 稀釋 1.19 0.84 0.86 扣除非經(jīng)常性損益前加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）30.88 32.06 29.85 扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）29.18 28.21 28.66 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本情況 發(fā)行前,本公司總股本為8,300萬股。本次擬向社會公開發(fā)行新股2,767萬股。本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下: 股東名稱及股份類別 本次發(fā)行前 本次發(fā)行后 - - 股數(shù)(萬股) 比例(%) 股數(shù)(萬股) 比例(%) 一、有限售條件流通股 8,300.00 100.00 8,300.00 75.00 趙玉昆 3,320.00 40.00 3,320.00 30.00 陳博 1,106.39 13.33 1,106.39 10.00 程鐵生 1,106.39 13.33 1,106.39 10.00 鄧杰和 1,106.39 13.33 1,106.39 10.00 劉煥光 553.61 6.67 553.61 5.00 王咸車 553.61 6.67 553.61 5.00 蘇小舒 553.61 6.67 553.61 5.00 二、本次擬公開發(fā)行股份 - - 2,767.00 25.00 合 計 8,300.00 100.00 11,067.00 100.00 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司主要從事中高端家用、商用衡器和健康運動信息測量產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,其中中高端家用、商用衡器是公司的主導(dǎo)產(chǎn)品,健康運動信息測量產(chǎn)品是公司重點拓展的新業(yè)務(wù)。同時,公司目前正在致力于“香山健康運動大數(shù)據(jù)分析云平臺”(以下簡稱“香山云健康平臺”)的研發(fā)與建設(shè),并以此提升公司產(chǎn)品的用戶體驗和市場競爭力。 在衡器領(lǐng)域,公司在產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、設(shè)計能力、生產(chǎn)規(guī)模、銷售渠道建設(shè)等方面已處于行業(yè)領(lǐng)先水平。公司在行業(yè)內(nèi)擁有“香山”、“CAMRY”、“金葉”三大知名品牌,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球五大洲的80多個國家和地區(qū)。2011年和2012年,本公司連續(xù)兩年被中國輕工業(yè)聯(lián)合會與中國衡器協(xié)會聯(lián)合評為“中國輕工衡器行業(yè)十強企業(yè)”,且均位列第三名;根據(jù)中國衡器協(xié)會統(tǒng)計,2006年-2014年,本公司家用衡器產(chǎn)品的銷售量、銷售額及出口創(chuàng)匯額連續(xù)9年在國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)中保持第一;2011年-2014年,本公司商用衡器產(chǎn)品的銷售量及銷售額連續(xù)4年在國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)中保持前六名。 近年來,隨著人們健康管理意識的增強,以及物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)的逐步成熟,健康運動信息測量產(chǎn)品發(fā)展迅速,市場應(yīng)用前景廣闊。依托多年來在衡器領(lǐng)域積累的戰(zhàn)略供應(yīng)鏈、先進制造管理、全球客戶資源等優(yōu)勢,同時結(jié)合移動互聯(lián)、生物傳感測量等前沿技術(shù),近年來公司投入較大資源積極拓展健康運動信息產(chǎn)品業(yè)務(wù)。目前,公司已成功開發(fā)出智能體脂秤、智能兒童成長秤、智能食品營養(yǎng)秤、智能手表、智能手環(huán)、計步器等健康運動信息測量新產(chǎn)品。 公司還致力于“香山云健康平臺”的研發(fā)與建設(shè)。公司通過“香山云健康平臺”、健康運動信息測量產(chǎn)品和移動終端(如手機、Pad等)的有機結(jié)合,可實現(xiàn)用戶對健康運動信息的多維度、智能化采集,幫助用戶對所采集數(shù)據(jù)進行實時分析、反饋、共享,以及滿足用戶與第三方健康管理服務(wù)機構(gòu)之間的無縫交互的需求?！跋闵皆平】灯脚_”服務(wù)可大幅提升健康運動信息測量產(chǎn)品的用戶體驗,增加產(chǎn)品用戶粘性,并最終促進公司銷售業(yè)務(wù)的增長。