雷迪克(300652)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：杭州雷迪克節(jié)能科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國金證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過2,200萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或者中國 證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對象：符合國家法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定條件的詢價(jià)對象和已開立深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股 票交易賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止購買者除 外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：1,320萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年5月5日 網(wǎng)下申購日期：2017年5月5日 網(wǎng)上繳款日期：2017年4月9日 網(wǎng)下繳款日期：2017年4月9日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)本次募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃 經(jīng)公司股東大會審議通過的《關(guān)于公司申請首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的議案》,本次擬公開發(fā)行人民幣普通股2,200萬股。公司將根據(jù)發(fā)行情況確定最終籌集資金數(shù)量,所募集資金凈額將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。 本次發(fā)行后,募集資金將投入以下項(xiàng)目: 序號 項(xiàng)目名稱 建設(shè)期（年） 計(jì)劃投資總額（萬元）募集資金投入額（萬元） 1 精密汽車軸承產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 2 32,717 30,700 2 企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目 2 2,700 151 3 償還銀行借款 - 5,000 0 - 合計(jì) 40,417 30,851 (二)本次募集資金管理 以上項(xiàng)目按輕重緩急投入使用,如扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金實(shí)際凈額少于項(xiàng)目所需資金,不足部分由公司自籌解決。 募集資金到位前,公司將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度需要,通過銀行借款、自有資金等方式籌集資金支付相關(guān)投資款項(xiàng),募集資金到位后,可用募集資金置換項(xiàng)目前期投入的銀行借款、自有資金。 公司已制定《募集資金使用管理辦法》,對募集資金進(jìn)行集中存放,包括尚未投入使用的資金、按計(jì)劃分批投入暫時(shí)閑置的資金、項(xiàng)目剩余資金等,均存放在募集資金專戶,以確保募集資金的安全;公司募集資金的存放將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 指標(biāo)名稱 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流動比率（倍） 1.50 1.57 1.16 速動比率（倍） 1.04 1.03 0.75 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 43.69% 44.02% 58.40% 無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占凈 資產(chǎn)的比例 0.48% 0.00% 0.00% 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn) 4.14 3.36 2.42 指標(biāo)名稱 2016 年度 2015 年度 2014 年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 3.79 3.70 4.13 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2.57 2.45 2.89 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 9,506.91 8,978.17 7,908.53 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本情況 發(fā)行前,本公司總股本為8,300萬股。本次擬向社會公開發(fā)行新股2,767萬股。本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下: 股東名稱及股份類別 本次發(fā)行前 本次發(fā)行后 - - 股數(shù)(萬股) 比例(%) 股數(shù)(萬股) 比例(%) 一、有限售條件流通股 8,300.00 100.00 8,300.00 75.00 趙玉昆 3,320.00 40.00 3,320.00 30.00 陳博 1,106.39 13.33 1,106.39 10.00 程鐵生 1,106.39 13.33 1,106.39 10.00 鄧杰和 1,106.39 13.33 1,106.39 10.00 劉煥光 553.61 6.67 553.61 5.00 王咸車 553.61 6.67 553.61 5.00 蘇小舒 553.61 6.67 553.61 5.00 二、本次擬公開發(fā)行股份 - - 2,767.00 25.00 合計(jì) 8,300.00 100.00 11,067.00 100.00 利息保障倍數(shù) 34.47 16.91 15.80 每股經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量（元/股） 1.35 0.85 0.87 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.75 0.51 -0.29 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)基本情況 公司是以研發(fā)、生產(chǎn)和銷售汽車軸承為主營業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品為汽車軸承,包括輪轂軸承、輪轂軸承單元、圓錐軸承、漲緊輪、離合器分離軸承和三球銷萬向節(jié)。公司產(chǎn)品主要出口國際市場,并以AM市場為主。目前,公司產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷歐洲、中東、日韓、北美等多個(gè)國家和地區(qū)。公司于2012年建立了“省級高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心”,曾承擔(dān)了“自調(diào)心離合器分離軸承單元產(chǎn)業(yè)化”國家火炬計(jì)劃項(xiàng)目,公司的“MAZDA汽車離合器分離軸承”為國家重點(diǎn)新產(chǎn)品、“830900KG汽車發(fā)動機(jī)皮帶漲緊輪單元組件”為浙江省高新技術(shù)產(chǎn)品、“汽車液壓離合器分離軸承單元”、“一種多腔迷宮密封結(jié)構(gòu)汽車輪轂軸承”、“第三代卷邊結(jié)構(gòu)圓錐輪轂軸承單元(帶主動式傳感器)”等多個(gè)產(chǎn)品為浙江省省級工業(yè)新產(chǎn)品。