新天藥業(yè)(002873)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：貴陽(yáng)新天藥業(yè)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中德證券有限責(zé)任公司 發(fā)行數(shù)量：1,722萬(wàn)股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2016年歸屬于母公司凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)向公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行的方式 發(fā)行對(duì)象：在深圳證券交易所開設(shè)A股賬戶的自然人、法人等投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者 除外) 發(fā)行價(jià)格：18.41元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：不超過(guò)1.7萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年5月8日 網(wǎng)上繳款日期：2017年5月10日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 一、本次募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃 本次募集資金用途經(jīng)公司2015年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。發(fā)行人擬發(fā)行1,722萬(wàn)股社會(huì)公眾股,募集資金總額將根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)狀況和詢價(jià)的情況予以確定。 本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資 擬投入募集 資金 備案情況 環(huán)評(píng)情況 1 新增中藥提取生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 7,337 7,337 烏發(fā)改通字 [2011]212 號(hào) 筑環(huán)審[2012]16 號(hào) 2 中藥制劑產(chǎn)品產(chǎn)能提升建設(shè)項(xiàng)目 9,958 9,958 烏發(fā)改通字[2015]19 號(hào) 筑環(huán)審[2015]17 號(hào)筑環(huán)表[2015]34 號(hào) 3 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 2,700 2,700 烏發(fā)改通字[2011]406 號(hào) 烏環(huán)表[2012]21 號(hào) 4 市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 3,000 3,000 烏發(fā)改通[2015]83 號(hào) 5 償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金 10,000 5,974.23 - - 合計(jì) 32,995 28,969.23 - - (一)備案情況 公司已將本項(xiàng)目報(bào)貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)發(fā)展和改革局備案,備案文號(hào)為烏發(fā)改通字[2011]212號(hào)。2013年9月10日經(jīng)貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)發(fā)展和改革局烏發(fā)改通字[2013]384號(hào)文批復(fù)延期1年建設(shè);2014年8月4日,經(jīng)貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)發(fā)展和改革局烏發(fā)改通字[2014]155號(hào)文批復(fù)延期至2017年1月;2016年12月22日,經(jīng)貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)發(fā)展和改革局烏發(fā)改通字[2016]223號(hào)文批復(fù)延期至2019年1月。 公司已將本項(xiàng)目報(bào)貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)發(fā)展和改革局備案,備案文號(hào)為烏發(fā)改通字[2015]19號(hào)。2016年12月22日,經(jīng)貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)發(fā)展和改革局烏發(fā)改通字[2016]222號(hào)文批復(fù)延期至2018年12月。 本項(xiàng)目已經(jīng)貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)發(fā)展和改革局以烏發(fā)改通字[2011]406號(hào)備案,2013年12月8日經(jīng)貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)發(fā)展和改革局烏發(fā)改通字[2013]385號(hào)文批復(fù)延期1年建設(shè);2014年11月3日,經(jīng)貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)發(fā)展和改革局烏發(fā)改通字[2014]217號(hào)文批復(fù)延期至2017年1月;2016年12月22日,經(jīng)貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)發(fā)展和改革局烏發(fā)改通字[2016]224號(hào)文批復(fù)延期至2019年1月。 三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流動(dòng)比率（倍） 1.22 1.23 1.31 速動(dòng)比率（倍） 1.03 1.00 1.13 母公司資產(chǎn)負(fù)債率 50.97% 53.77% 57.41% 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元） 5.40 4.38 3.69 項(xiàng)目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 4.81 4.81 4.71 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2.65 2.21 2.27 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 8,715.30 6,538.41 5,297.06 歸屬發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 5,706.95 4,201.05 3,312.40 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)營(yíng)性損益后的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 5,514.96 4,066.18 3,208.62 利息保障倍數(shù)（倍） 7.02 4.14 3.44 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 1.19 0.79 0.72 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.38 -0.55 0.94 無(wú)形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占凈資產(chǎn)的比例 0.23% 0.17% 0.41% 四、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前的總股本、本次發(fā)行的股份,以及本次發(fā)行的股份占發(fā)行后總股本的比例情況 發(fā)行人本次發(fā)行前總股本為5,166萬(wàn)股,本次發(fā)行1,722萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的25.00%。本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)如下: 股東名稱 發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) 發(fā)行后股本結(jié)構(gòu) 股數(shù)(萬(wàn)股) 比例(%) 股數(shù)(萬(wàn)股) 比例(%) 一、有限售條件股份 5,166.00 100.00 5,166.00 75.00 新天生物 3,026.58 58.59 3,026.58 43.94 甲秀創(chuàng)投 750.00 14.52 750.00 10.89 惠人生物 150.00 2.90 150.00 2.18 開元生物 126.58 2.45 126.58 1.84 其他股東 1,112.84 21.54 1,112.84 16.15 二、本次發(fā)行流通股 - - 1,722.00 25.00 合計(jì) 5,166.00 100.00 6,888.00 100.00 五、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 本公司一直致力于應(yīng)用現(xiàn)代科技理念與成果,依托貴州省豐富的中藥材資源,研究和開發(fā)“說(shuō)得清、道得明”的現(xiàn)代中藥。公司擁有通過(guò)GMP認(rèn)證的硬膠囊劑、合劑、顆粒劑、凝膠劑、片劑五個(gè)劑型生產(chǎn)線,主要從事泌尿系統(tǒng)類疾病、婦科類及其他病因復(fù)雜類疾病用藥的中成藥產(chǎn)品研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司目前主要產(chǎn)品為寧泌泰膠囊、坤泰膠囊、苦參凝膠、夏枯草口服液。 公司目前已取得硬膠囊劑、顆粒劑、凝膠劑、合劑、糖漿劑、片劑等多種劑型共54個(gè)品種的藥品批準(zhǔn)文號(hào),其中國(guó)家醫(yī)保目錄品種26個(gè)、國(guó)家基本藥物目錄品種10個(gè)、非處方藥(OTC)品種21個(gè)、獨(dú)家品種13個(gè)。 公司自設(shè)立以來(lái),主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生重大變化。 二、發(fā)行人所處行業(yè)基本情況 本公司所處的行業(yè)為醫(yī)藥行業(yè),該行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,與人民群眾的生命健康和生活質(zhì)量等切身利益密切相關(guān),屬于受周期性影響較小的行業(yè)。近年來(lái),伴隨人們生活水平的不斷提高、國(guó)家對(duì)醫(yī)保的大量投入和醫(yī)療服務(wù)體系的建設(shè),醫(yī)藥行業(yè)取得了快速發(fā)展。 本公司目前主要從事中成藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局GB/T4754-2011《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》的規(guī)定,公司屬于第27大類“醫(yī)藥制造業(yè)”中的第2740小類“中成藥生產(chǎn)”。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)的規(guī)定,公司所處行業(yè)為醫(yī)藥制造業(yè),行業(yè)分類代碼為C27。