三利譜(002876)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：深圳市三利譜光電科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：2,000萬股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2016年凈利潤除以本次公開發(fā)行后的總股數(shù)計算) 發(fā)行方式：采取直接定價發(fā)行方式,全部股份通過網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價和 配售 發(fā)行對象：在深圳證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法律或法規(guī)禁止者除外) 發(fā)行價格：19.12元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過2萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年5月16日 網(wǎng)上繳款日期：2017年5月18日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計劃 (一)本次募集資金投資項目 公司本次募集資金運(yùn)用均圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)行。根據(jù)公司2015年4月30日召開的2015年第一次臨時股東大會決議,本次募集資金主要用于以下兩個項目投資: 序號 項目名稱 預(yù)計投資額 預(yù)計募集資金使用額預(yù)計建設(shè)期 備案文號 環(huán)評批文號 1 寬幅偏光片生產(chǎn)線建設(shè)項目 55,249.21 34,576.40 2年深龍崗發(fā)改備案[2015]0021號、（深龍崗發(fā)改備案[2017]0034號）深龍環(huán)批[2015]700163號 2 補(bǔ)充營運(yùn)資金 32,000.00 0.00 - - - 合計 87,249.21 34,576.40 - - - 在本次發(fā)行新股募集資金到位前,公司可根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況通過自籌資金、銀行貸款或其他途徑進(jìn)行部分投入,并在募集資金到位后予以置換。如實際募集資金低于項目投資總額,不足部分公司將通過銀行貸款或其他途徑解決。 三、主要財務(wù)指標(biāo) 主要財務(wù)指標(biāo) 2016年度/末 2015年度/末 2014年度/末 流動比率（倍） 1.62 1.63 1.75 速動比率（倍） 1.32 1.24 1.23 資產(chǎn)負(fù)債率（母） 60.06% 45.07% 48.33% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 3.15 2.96 3.18 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 3.78 3.41 3.32 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 12,766.05 12,595.38 11,138.40 利息保障倍數(shù)（倍） 5.82 7.48 6.87 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） -0.03 0.72 0.19 每股凈現(xiàn)金流量（元） 3.80 0.63 0.15 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤（萬元） 7,281.82 8,071.01 6,969.47 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（萬元） 6,652.93 7,523.55 6,624.09 五、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)發(fā)行人主營業(yè)務(wù) 本公司主要從事偏光片產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。偏光片是將聚乙烯醇(PVA)膜和三醋酸纖維素(TAC)膜經(jīng)拉伸、復(fù)合、涂布等工藝制成的一種高分子材料,是液晶顯示面板的關(guān)鍵原材料之一。公司主要為手機(jī)、電腦、液晶電視等消費(fèi)類電子產(chǎn)品液晶顯示屏,汽車電子、醫(yī)療器械、儀器儀表等工控類電子產(chǎn)品液晶顯示屏,以及3D眼鏡、防眩光太陽鏡等提供偏光片產(chǎn)品及周邊產(chǎn)品技術(shù)解決方案。 公司為我國國內(nèi)少數(shù)具備TFT-LCD用偏光片生產(chǎn)能力的企業(yè)之一,憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量,公司已成為了包括京東方、天馬、龍騰光電、信利、帝晶光電等液晶面板和液晶顯示模組生產(chǎn)企業(yè)的合格供應(yīng)商。 自公司成立以來,公司主營業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品均未發(fā)生重大變化。 (二)發(fā)行人主要產(chǎn)品 1、偏光片工作原理 偏光片全稱為偏振光片,可控制特定光束的偏振方向。自然光在通過偏光片時,振動方向與偏光片透過軸垂直的光將被吸收,透過光只剩下振動方向與偏光片透過軸平行的偏振光。 液晶顯示模組中有兩張偏光片分別貼在玻璃基板兩側(cè),下偏光片用于將背光源產(chǎn)生的光束轉(zhuǎn)換為偏振光,上偏光片用于解析經(jīng)液晶電調(diào)制后的偏振光,產(chǎn)生明暗對比,從而產(chǎn)生顯示畫面。液晶顯示模組的成像必須依靠偏振光,少了任何一張偏光片,液晶顯示模組都不能顯示圖像。