日盈電子(603286)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：江蘇日盈電子股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過2,201.9萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份 市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 發(fā)行對象：符合國家法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定條件的詢價對象和已開立上海證券交易所股票交易 賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止購買者除外) 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：1,321.14萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年5月23日 網(wǎng)下申購日期：2017年5月23日 網(wǎng)上繳款日期：2017年5月25日 網(wǎng)下繳款日期：2017年5月25日 二、網(wǎng)下發(fā)行 　　 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計劃 (一)募集資金運(yùn)用概況 經(jīng)公司2015年第二次臨時股東大會批準(zhǔn),本次發(fā)行及上市的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將主要投資于“前擋清洗系統(tǒng)、大燈清洗系統(tǒng)”、“雨量傳感器、陽光傳感器、天窗控制器”、“精密注塑及汽車小線束”、“長春日盈精密注塑件及汽車小線束生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心”項(xiàng)目,其具體情況如下: 序號 項(xiàng)目名稱 總投資規(guī)模 本次募集資金投資金額 1 前擋清洗系統(tǒng)、大燈清洗系統(tǒng) 6,312.14 1,500.00 2 雨量傳感器、陽光傳感器、天窗控制器 4,263.46 4,263.46 3 精密注塑件、汽車小線束 5,909.96 4,500.00 4 長春日盈精密注塑件及汽車小線束生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 12,148.92 3,000.00 5 研發(fā)中心 3,379.00 889.86 合計 32,013.48 14,153.32 如果實(shí)際募集資金凈額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)不能滿足以上投資項(xiàng)目的資金需求,公司將通過銀行貸款或自有資金予以補(bǔ)足。 本次募集資金到位后,公司將按照投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度及輕重緩急安排使用;若本次募集資金到位時間與項(xiàng)目進(jìn)度要求不一致,公司將根據(jù)實(shí)際情況需要以其他資金先行投入,待募集資金到位后予以置換。 四、主要財務(wù)指標(biāo) 財務(wù)指標(biāo) 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 38.48% 36.57% 36.16% 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 36.33% 34.40% 34.31% 流動比率（倍） 1.08 1.00 1.16 速動比率（倍） 0.75 0.75 0.88 每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.75 3.28 3.59 財務(wù)指標(biāo) 2016年度 2015年度 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年、次/期） 3.97 4.20 4.98 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年、次/期） 4.35 4.42 4.23 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 5,315.25 5,042.51 7,237.93 利息保障倍數(shù)（倍） 13.58 17.06 19.40 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股） 0.31 0.60 1.08 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.06 0.00 -0.58 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）占凈資產(chǎn)的比例 1.49% 0.20% 0.09% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu) 公司發(fā)行前總股本6,605.7萬股,本次擬向社會公眾發(fā)行2,201.9萬股普通股。以新股發(fā)行數(shù)量2,201.9萬股計算,本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下: 序號 股東類別 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - 持股數(shù)(股) 持股比例 持股數(shù)(股) 持股比例 一、有限售條件流通股 66,057,000 100.00% 66,057,000 75.00% 1 是蓉珠 20,775,000 31.44% 20,775,000 23.59% 2 陸 鵬 17,500,000 26.49% 17,500,000 19.87% 3 韓亞偉 7,675,000 11.62% 7,675,000 8.70% 4 日桓投資 2,550,000 3.86% 2,550,000 2.90% 5 王小琴 500,000 0.76% 500,000 0.57% 6 陸寶興 500,000 0.76% 500,000 0.57% 7 是振林 500,000 0.76% 500,000 0.57% 8 孟慶有 6,993,000 10.59% 6,993,000 7.94% 9 鼎峰投資 4,662,000 7.06% 4,662,000 5.29% 10 金石灝汭 4,402,000 6.66% 4,402,000 5.00% 二、本次擬發(fā)行流通股 - - 22,019,000 25.00% 合計 66,057,000 100.00% 88,076,000 100.00% 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司主要從事汽車洗滌系統(tǒng)產(chǎn)品、汽車精密注塑件及小線束、汽車電子傳感器等汽車零部件及摩托車線束等摩托車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前,公司在江蘇常州、廣東江門和吉林長春建有生產(chǎn)基地,同時在常州本部和上海設(shè)有研發(fā)機(jī)構(gòu)。 公司早期專注于摩托車線束和連接器的生產(chǎn)制造,現(xiàn)已成為國內(nèi)最大摩托車制造企業(yè)大長江集團(tuán)和全球三大摩托車制造企業(yè)本田、鈴木和雅馬哈在華合資整車廠商的長期合作伙伴。2003年,公司業(yè)務(wù)開始轉(zhuǎn)向汽車行業(yè),目前已與一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、重慶長安、上海汽車、一汽紅旗等國內(nèi)知名整車廠和麥格納、德爾福等全球知名零部件供應(yīng)商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司還積極拓展海外汽車售后配套市場,目前已經(jīng)與美國知名的汽車后裝市場廠商SMP建立了長期穩(wěn)定合作關(guān)系。 報告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品均未發(fā)生重大變化。