科藍(lán)軟件(300663)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2017-05-17 06:33

　　科藍(lán)軟件(300663)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：北京科藍(lán)軟件系統(tǒng)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：海通證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過3,286萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售及網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié) 合的方式或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的配售對(duì)象和已在深圳證券交易所開設(shè)人民幣普通 股（A 股）股票賬戶、且同時(shí)符合中國證監(jiān)會(huì)頒布的《創(chuàng)業(yè) 板市場投資者適當(dāng)性管理暫行規(guī)定》的投資者（法律、法規(guī) 禁止認(rèn)購者除外） 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限： 網(wǎng)上申購日期：2017年5月25日 網(wǎng)下申購日期：2017年5月25日 網(wǎng)上繳款日期：2017年5月31日 網(wǎng)下繳款日期：2017年5月31日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)募集資金運(yùn)用計(jì)劃 根據(jù)本公司的發(fā)展計(jì)劃，本次發(fā)行所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投 資于新一代互聯(lián)網(wǎng)銀行系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、新一代銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、新 一代全渠道電子銀行系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、新一代移動(dòng)支付系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、企業(yè)技術(shù) 中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，募集資金使用計(jì)劃如下表所示： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 實(shí)施主體 建設(shè)期 投資預(yù)算（萬元） 1 新一代互聯(lián)網(wǎng)銀行系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 科藍(lán)軟件 24個(gè)月 10,621.59 2 新一代銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 科藍(lán)軟件 24個(gè)月 7,102.77 3 新一代全渠道電子銀行系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 科藍(lán)軟件 24個(gè)月 6,201.03 4 新一代移動(dòng)支付系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 科藍(lán)軟件 24個(gè)月 4,852.57 5 企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目 科藍(lán)軟件 24個(gè)月 7,341.76 6 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 - 5,000.00 2,800.00 - - 合計(jì) - 41,119.72 ================續(xù)上表========================= 序號(hào) 募集資金使用量（萬元）（扣除含稅發(fā)行費(fèi)用） 1 5,000.00 2 3,500.00 3 3,000.00 4 2,500.00 5 3,368.08 6 2,800.00 - 20,168.08 ================續(xù)上表========================= 序號(hào) 募集資金使用量（萬元）（扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用） 1 5,000.00 2 3,500.00 3 3,000.00 4 2,500.00 5 3,578.14 6 - 20,378.14 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流動(dòng)比率 2.23 2.36 2.77 速動(dòng)比率 1.98 2.11 1.63 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 43.03% 41.16% 35.27% 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 4.40 3.96 3.61 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖 - - - 權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例 0.36% 0.61% 0.83% 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年度 2015年度 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/期） 1.51 1.58 1.47 存貨周轉(zhuǎn)率（次/期） 5.03 4.95 4.85 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 6,164.71 5,048.21 4,865.16 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤（萬元） 4,277.35 3,527.89 3,445.35 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后 - - - 的凈利潤（萬元） 4,156.46 3,303.42 3,302.07 利息保障倍數(shù) 4.51 5.04 5.99 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股） -0.09 -1.03 -0.21 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.15 1.16 -0.57 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本變化 本次發(fā)行前，公司總股本為9,856.6719萬股，本次擬公開發(fā)行不超過3,286萬 股，其中公開發(fā)行的新股不超過3,286萬股，公司股東公開發(fā)售的股份不超過1,000萬 股（以公司最終公告的發(fā)行方案為準(zhǔn)），本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn) 讓。本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下表： 序號(hào) 股東名稱 發(fā)行前 - - - 持股數(shù)(萬股) 比例（%） 一、有限售條件股份 - - - 1 王安京 4,037.9803 40.97 2 科藍(lán)盛合 875.3713 8.88 3 杭州兆富 810.6869 8.22 4 杭州太一 683.1357 6.93 5 上海文化基金 650.8152 6.60 6 廣州司浦林 596.0737 6.05 7 深圳君創(chuàng) 452.2222 4.59 8 科藍(lán)盈眾 423.1957 4.29 9 杭州先鋒 298.2066 3.03 10 濟(jì)寧先鋒 287.3382 2.92 11 科藍(lán)融創(chuàng) 194.2584 1.97 12 科藍(lán)銀科 150.2392 1.52 13 科藍(lán)金投 144.0191 1.46 14 科藍(lán)海聯(lián) 139.2344 1.41 15 孫湘燕 113.8950 1.16 二、本次擬發(fā)行社會(huì)公眾股 - - - - 公司公開發(fā)行新股 - - - 股東公開發(fā)售股份 - - - 合計(jì) 9,856.6719 100.00 ================續(xù)上表========================= 序號(hào) 發(fā)行后 - - 持股數(shù)(萬股) 比例（%） 一、有限售條件股份 - - 1 4,037.9803 30.72 2 875.3713 6.66 3 810.6869 6.17 4 683.1357 5.20 5 650.8152 4.95 6 596.0737 4.54 7 452.2222 3.44 8 423.1957 3.22 9 298.2066 2.27 10 287.3382 2.19 11 194.2584 1.48 12 150.2392 1.14 13 144.0191 1.10 14 139.2344 1.06 15 113.8950 0.87 二、本次擬發(fā)行社會(huì)公眾股 - - - 3,286 25.00 - 0 0 - 13,142.6719 100 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司是一家國內(nèi)領(lǐng)先的銀行 IT 解決方案供應(yīng)商，主營業(yè)務(wù)是向以銀行為主 的金融機(jī)構(gòu)提供軟件產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)和技術(shù)服務(wù)，可為銀行等金融行業(yè)企業(yè)提供 IT 咨詢、規(guī)劃、建設(shè)、營運(yùn)、產(chǎn)品創(chuàng)新以及市場營銷等一攬子解決方案。

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