元隆雅圖(002878)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國泰君安證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：1,884萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行的方式 發(fā)行對(duì)象：符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的認(rèn)購對(duì)象以及在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公 司開設(shè)A股證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)和公司須遵守的其 他監(jiān)管要求所禁止購買者除外) 發(fā)行價(jià)格：14.48元/股 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)上申購日期：2017年5月19日 網(wǎng)上繳款日期：2017年5月23日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)募集資金運(yùn)用計(jì)劃 公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)1,884萬股,占發(fā)行后總股本的25.00%。 經(jīng)公司2014年年度股東大會(huì)、2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,若本次股票發(fā)行成功,本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將按照項(xiàng)目的輕重緩急分別投資于下列項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目備案名稱 投資總額 分期投資額 募集資金使用額 備案情況 - - - 第一年 第二年 第三年 - - 1 運(yùn)營中心擴(kuò)建項(xiàng)目 11,002.79 2,464.94 3,534.70 5,003.15 11,002.79 京西城發(fā)改（備）[2017]10 號(hào) 2 促銷品電商平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 4,317.28 1,035.55 1,229.47 2,052.25 4,317.28京西城發(fā)改（備）[2017]9號(hào) 3 創(chuàng)意研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 934.51 455.25 479.26 - 934.51京西城發(fā)改（備）[2017]8號(hào) 小計(jì) 16,254.58 3,955.74 5,243.43 7,055.40 16,254.58 - 4 補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款 6,500 不適用 不適用 不適用 6,500 - 合計(jì) 22,754.58 - - - 22,754.58 - 若本次發(fā)行募集資金不能滿足項(xiàng)目資金需求,資金缺口部分公司將通過自籌方式解決;本次募集資金到位前,公司將用自籌資金先行實(shí)施項(xiàng)目投資;本次募集資金到位后,由公司以募集資金置換先行投入的自籌資金以及作為項(xiàng)目的后續(xù)投入。 本次募集資金擬投資項(xiàng)目均由公司獨(dú)立投資建設(shè),項(xiàng)目實(shí)施后不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競爭,不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成不利影響。 三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2016年度/2016年12月31日 2015年度/2015年12月31日 2014年度/2014年12月31日 流動(dòng)比率（倍） 1.89 2.10 2.08 速動(dòng)比率（倍） 1.80 1.88 1.90 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 49.02% 44.05% 45.81% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 3.06 2.94 3.50 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 15.27 11.81 10.57 息稅折舊攤銷前利潤（元） 65,701,721.54 53,471,275.41 50,879,235.45 利息保障倍數(shù)（倍） 23.51 46.21 25.94 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 1.12 0.29 0.38 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.88 0.78 -1.81 無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)、采礦權(quán)除外）占凈資產(chǎn)的比例（%）0.63 2.81 0.81 四、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本情況 公司本次發(fā)行前的總股本為5,652萬股,本次擬向社會(huì)公開發(fā)行1,884萬股。發(fā)行前后股本變化情況如下: 股東名稱及股份類別 本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行后 - - 股數(shù)(萬股) 比例 股數(shù)(萬股) 比例 1、有限售條件流通股 5,652 100% 5,652 75% 2、本次發(fā)行股份 - - 1,884 25% 合 計(jì) 5,652 100% 7,536 100% （二）前十名股東 截至本招股說明書簽署之日，公司前 10 名股東的持股情況如下： 序號(hào) 股東 持股數(shù)量（萬股） 持股比例 1 元隆雅圖（北京）投資有限公司 3,400 60.16% 2 孫震 1,118.6678 19.79% 3 李素芹 340 6.02% 4 王威 272 4.81% 5 楊平生 96.3322 1.70% 6 饒秀麗 90.6661 1.60% 7 王升 45.3322 0.80% 8 趙懷東 45.3322 0.80% 9 陳濤 45.3322 0.80% 10 邊雨辰 39.6678 0.70% 五、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)公司主營業(yè)務(wù)簡介 本公司是一家專業(yè)的促銷品提供商,主要為世界500強(qiáng)公司及國內(nèi)知名企業(yè)供應(yīng)促銷品,同時(shí)為客戶提供促銷服務(wù)。 促銷品是指企業(yè)為鼓勵(lì)消費(fèi)者購買產(chǎn)品而隨產(chǎn)品贈(zèng)送的禮贈(zèng)品,根據(jù)物理形態(tài)的差異可以分為實(shí)物促銷品和數(shù)字化促銷品。促銷品是企業(yè)促銷活動(dòng)和產(chǎn)品推廣的載體,常見的實(shí)物促銷品有家居用品、數(shù)碼電子產(chǎn)品、母嬰用品等,產(chǎn)品包含了時(shí)尚設(shè)計(jì)元素、功能性元素、品牌形象元素,具有美觀實(shí)用的特點(diǎn);常用的數(shù)字化促銷品有微信紅包、視頻網(wǎng)站會(huì)員資格、滴滴打車券、電影票兌換碼、課程兌換碼、移動(dòng)流量包等,可兌換為相應(yīng)商家提供的服務(wù)。促銷品有助于提升消費(fèi)者購買欲望,增加消費(fèi)者的購買數(shù)量,鞏固和強(qiáng)化企業(yè)的品牌形象,擴(kuò)大品牌的影響力。 公司基于自身的營銷策劃、產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力,為客戶提供促銷品營銷解決方案,經(jīng)客戶招標(biāo)取得促銷品訂單,通過向客戶銷售促銷品實(shí)現(xiàn)收益。因?yàn)榇黉N品種類包羅萬象,不同的客戶、同一個(gè)客戶在不同的階段或針對(duì)不同的產(chǎn)品,會(huì)采用不同的促銷品用于促銷,所以公司不生產(chǎn)任何促銷品,而是專注于方案創(chuàng)意策劃、促銷品設(shè)計(jì)研發(fā)和供應(yīng)商管理等非生產(chǎn)環(huán)節(jié),將各業(yè)務(wù)鏈創(chuàng)造的價(jià)值集中體現(xiàn)于銷售環(huán)節(jié)的盈利中。 公司主要為客戶供應(yīng)促銷品,同時(shí)可提供數(shù)字化促銷服務(wù)和倉儲(chǔ)運(yùn)輸服務(wù)。2014年、2015年和2016年,公司主營業(yè)務(wù)收入分別為50,638.87萬元、53,770.84萬元和68,648.16萬元,其中促銷品銷售收入分別為43,894.48萬元、44,697.22萬元和55,980.51萬元,促銷服務(wù)收入分別為6,744.40萬元、9,073.62萬元和12,667.65萬元。 (二)公司主要產(chǎn)品及服務(wù)簡介 公司主要為客戶提供促銷品供應(yīng)、數(shù)字化促銷服務(wù)和倉儲(chǔ)運(yùn)輸服務(wù),公司向客戶提供的是專業(yè)化的營銷解決方案:公司為客戶提供促銷品,主要是幫助客戶解決“向消費(fèi)者贈(zèng)送什么”的問題;公司為客戶提供數(shù)字化促銷服務(wù),主要是依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),轉(zhuǎn)變實(shí)物促銷方式,幫助客戶實(shí)現(xiàn)促銷活動(dòng)的數(shù)字化,解決“如何利用互聯(lián)網(wǎng)開展促銷活動(dòng)”的問題;公司為客戶提供倉儲(chǔ)運(yùn)輸服務(wù),主要是幫助客戶解決“促銷品如何送達(dá)消費(fèi)者”的問題。 2013年以來,公司確立了大力發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的數(shù)字化促銷服務(wù)的戰(zhàn)略,并根據(jù)輝瑞、百威等客戶在營銷活動(dòng)中遇到的個(gè)性化問題,為客戶定制了電商平臺(tái),用于輝瑞醫(yī)藥代表采購會(huì)議禮品,百威經(jīng)銷商采購冰箱、遮陽傘等營銷物料。借助電商平臺(tái)項(xiàng)目所積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),公司開發(fā)了數(shù)字化促銷平臺(tái)模型,豐富了數(shù)字化促銷服務(wù)的實(shí)現(xiàn)手段,可以直接面向客戶最終消費(fèi)者,為客戶的終端數(shù)字化促銷活動(dòng)提供方案策劃、技術(shù)開發(fā)和活動(dòng)執(zhí)行服務(wù)。