科藍(lán)軟件(300663)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：北京科藍(lán)軟件系統(tǒng)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：海通證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：3,286萬(wàn)股 市 盈 率：22.99倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除 非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）； 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售及網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn) 可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的配售對(duì)象和已在深圳證券交易所開設(shè)人民幣普通股(A股)股票賬戶、且同時(shí) 符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理暫行規(guī)定》的投資者(法律、法 規(guī)禁止認(rèn)購(gòu)者除外) 發(fā)行價(jià)格：7.27元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：1.3萬(wàn)股 網(wǎng)下申購(gòu)上限：1,971.6萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年5月25日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2017年5月25日 網(wǎng)上繳款日期：2017年5月31日 網(wǎng)下繳款日期：2017年5月31日 二、網(wǎng)下發(fā)行 （一）參與對(duì)象 經(jīng)發(fā)行人和主承銷商確認(rèn)，可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的 3,295 家有效報(bào)價(jià)投資者 管理的配售對(duì)象為 5,198 家，其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總量為 5,189,740 萬(wàn)股。參與初 步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià) 及有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量。 （二）網(wǎng)下申購(gòu) 在初步詢價(jià)期間提交了有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與網(wǎng) 下申購(gòu)。 1、參與網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于2017年5月25日（T日）9:30-15:00 通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)錄入申購(gòu)單信息，包括申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量等信息，其中 申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格7.27元/股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中其提供的有效報(bào) 價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”。 2、配售對(duì)象只能以其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與 本次網(wǎng)下申購(gòu)。配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號(hào)碼（深圳） 和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致，否則視為無(wú)效申購(gòu)。 因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。 3、網(wǎng)下投資者在2017年5月25日（T日）申購(gòu)時(shí)，無(wú)需繳納申購(gòu)資金。 4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。主 承銷商將公告披露違約情況，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 （三）網(wǎng)下初步配售股份 發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)《初步詢價(jià)及推介公告》中確定的配售原則，將網(wǎng) 下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與了網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象。 （四）公布初步配售結(jié)果 2017年5月31日（T+2日），發(fā)行人和主承銷商將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上 海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》， 內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱、報(bào)價(jià)、申購(gòu)數(shù)量、初步配售 數(shù)量、應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額等信息以及列表公示提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)的網(wǎng)下 投資者。以上公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳 款通知。 （五）認(rèn)購(gòu)資金的繳付 1、《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對(duì) 象，需在2017年5月31日（T+2日）8:30-16:00足額繳納認(rèn)購(gòu)資金，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng) 于T+2日16:00前到賬。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者 未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情 況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 2、應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額的計(jì)算 每一配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額=發(fā)行價(jià)格×初步配售數(shù)量。 3、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付，不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì) 象獲配新股無(wú)效。 （1）網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì) 登記備案的銀行賬戶一致。 （2）認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬，否則該配售對(duì)象獲配新股全部 無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的，該配售對(duì)象全部獲配新股無(wú)效。 （3）網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購(gòu)資金劃入時(shí)，應(yīng)付款憑證備注欄中注明認(rèn)購(gòu)所 對(duì)應(yīng)的股票代碼，格式為：“B001999906WXFX六位新股代碼” (如新股代碼為 300663， 則備注為“ B001999906WXFX300663”)，若沒(méi)有注明或備注信息錯(cuò)誤將 導(dǎo)致劃款失敗。 （4）中國(guó)結(jié)算深圳分公司在取得中國(guó)結(jié)算結(jié)算銀行資格的各家銀行開立了 網(wǎng)下發(fā)行專戶，配售對(duì)象備案銀行賬戶屬結(jié)算銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)于同一銀 行系統(tǒng)內(nèi)劃付，不得跨行劃付；配售對(duì)象備案銀行賬戶不屬結(jié)算銀行賬戶的，認(rèn) 購(gòu)資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)本次募集資金概況 經(jīng)發(fā)行人2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn),公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)不超過(guò)3,286萬(wàn)股,不低于發(fā)行后總股本的25%,實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目所需的資金。 根據(jù)本公司的發(fā)展計(jì)劃,本次發(fā)行所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬投資于新一代互聯(lián)網(wǎng)銀行系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、新一代銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、新一代全渠道電子銀行系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、新一代移動(dòng)支付系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目,募集資金使用計(jì)劃如下表所示: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 實(shí)施主體 建設(shè)期 投資預(yù)算(萬(wàn)元) 募集資金使用量(萬(wàn)元)(扣除含稅發(fā)行費(fèi)用) 募集資金使用量(萬(wàn)元)(扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用) 1 新一代互聯(lián)網(wǎng)銀行系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目科藍(lán)軟件 24個(gè)月 10,621.59 5,000.00 5,000.00 2 新一代銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 24 個(gè)月 7,102.77 3,500.00 3,500.00 3 新一代全渠道電子銀行系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 24 個(gè)月 6,201.03 3,000.00 3,000.00 4 新一代移動(dòng)支付系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 24 個(gè)月 4,852.57 2,500.00 2,500.00 5 企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目 24 個(gè)月 7,341.76 3,368.08 3,578.14 6 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 - 5,000.00 2,800.00 2,800.00 - 合計(jì) 41,119.72 20,168.08 20,378.14 為加快項(xiàng)目建設(shè)以滿足公司發(fā)展需要,在募集資金到位前公司將依據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度和資金需求,先行以自籌資金投入并按順序?qū)嵤┥鲜鲰?xiàng)目,待募集資金到位后,按上述建設(shè)項(xiàng)目的順序和公司有關(guān)募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定置換本次發(fā)行前已投入使用的自籌資金。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流動(dòng)比率 2.23 2.36 2.77 速動(dòng)比率 1.98 2.11 1.63 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 43.03% 41.16% 35.27% 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 4.40 3.96 3.61 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖 - - - 權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例 0.36% 0.61% 0.83% 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年度 2015年度 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/期） 1.51 1.58 1.47 存貨周轉(zhuǎn)率（次/期） 5.03 4.95 4.85 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 6,164.71 5,048.21 4,865.16 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 4,277.35 3,527.89 3,445.35 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后 - - - 的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 4,156.46 3,303.42 3,302.07 利息保障倍數(shù) 4.51 5.04 5.99 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股） -0.09 -1.03 -0.21 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.15 1.16 -0.57 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后股本情況 本次發(fā)行前,公司總股本為9,856.6719萬(wàn)股,本次擬公開發(fā)行不超過(guò)3,286萬(wàn)股,其中公開發(fā)行的新股不超過(guò)3,286萬(wàn)股,公司股東公開發(fā)售的股份不超過(guò)1,000萬(wàn)股(以公司最終公告的發(fā)行方案為準(zhǔn)),本次發(fā)行股份全部為新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下表: 序號(hào) 股東名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 持股數(shù)(萬(wàn)股) 比例(%) 持股數(shù)(萬(wàn)股) 比例(%) 1 王安京 4,037.9803 40.97 4,037.9803 30.72 2 科藍(lán)盛合 875.3713 8.88 875.3713 6.66 3 杭州兆富 810.6869 8.22 810.6869 6.17 4 杭州太一 683.1357 6.93 683.1357 5.20 5 上海文化基金 650.8152 6.60 650.8152 4.95 6 廣州司浦林 596.0737 6.05 596.0737 4.54 7 深圳君創(chuàng) 452.2222 4.59 452.2222 3.44 8 科藍(lán)盈眾 423.1957 4.29 423.1957 3.22 9 杭州先鋒 298.2066 3.03 298.2066 2.27 10 濟(jì)寧先鋒 287.3382 2.92 287.3382 2.19 11 科藍(lán)融創(chuàng) 194.2584 1.97 194.2584 1.48 12 科藍(lán)銀科 150.2392 1.52 150.2392 1.14 13 科藍(lán)金投 144.0191 1.46 144.0191 1.10 14 科藍(lán)海聯(lián) 139.2344 1.41 139.2344 1.06 15 孫湘燕 113.8950 1.16 113.8950 0.87 二、本次擬發(fā)行社會(huì)公眾股 公司公開發(fā)行新股 - - 3,286 25.00 股東公開發(fā)售股份 - - 0 0 合 計(jì) 9,856.6719 100.00 13,142.6719 100 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的銀行IT解決方案供應(yīng)商,主營(yíng)業(yè)務(wù)是向以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)提供軟件產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)和技術(shù)服務(wù),可為銀行等金融行業(yè)企業(yè)提供IT咨詢、規(guī)劃、建設(shè)、營(yíng)運(yùn)、產(chǎn)品創(chuàng)新以及市場(chǎng)營(yíng)銷等一攬子解決方案。 作為我國(guó)最早一批專業(yè)從事銀行業(yè)軟件開發(fā)及IT服務(wù)的企業(yè),在十多年的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,公司沉淀了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和實(shí)際案例,積累了眾多優(yōu)質(zhì)客戶,主要包括中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行等大型商業(yè)銀行;浦發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行、招商銀行、華夏銀行、渤海銀行等全國(guó)性股份制商業(yè)銀行;中國(guó)進(jìn)出口銀行等政策性銀行;北京銀行、上海銀行、天津銀行等城市商業(yè)銀行;北京農(nóng)商行、上海農(nóng)商行等農(nóng)村商業(yè)銀行;安徽農(nóng)信社、江蘇農(nóng)信社、福建農(nóng)信社等農(nóng)村信用社;以及花旗銀行、恒生銀行、大新銀行、富邦華一銀行等外資銀行。 (二)主要產(chǎn)品和服務(wù)情況 1、主要產(chǎn)品及服務(wù)發(fā)展歷程 自1999年設(shè)立以來(lái),公司一直致力于為以國(guó)內(nèi)銀行為主的金融機(jī)構(gòu)提供IT解決方案,主要產(chǎn)品種類及服務(wù)范圍隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)政策發(fā)展及下游客戶需求提升而不斷拓展 2、主要產(chǎn)品及用途 公司產(chǎn)品涵蓋銀行渠道類、業(yè)務(wù)類和管理類領(lǐng)域,主要產(chǎn)品包括電子銀行系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)金融類系統(tǒng)、網(wǎng)銀安全系統(tǒng)以及銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)等銀行IT解決方案。