菲林格爾(603226)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：2,167萬股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2016年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結 合的方式或中國證監(jiān)會核準的其他方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在證券交易所開戶的自然人、法人等投資者 （國家法律、法規(guī)禁止購買者除外） 發(fā)行價格：17.56元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過0.8萬股 網(wǎng)下申購上限：1,300.2萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年6月5日 網(wǎng)下申購日期：2017年6月5日 網(wǎng)上繳款日期：2017年6月7日 網(wǎng)下繳款日期：2017年6月7日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)參與對象 經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)確認,可參與本次網(wǎng)下申購的有效報價配售對象為4,750家,其對應的有效擬申購總量為1,234,690萬股。參與初步詢價的配售對象可通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效擬申購數(shù)量。 (二)網(wǎng)下申購 在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象必須參與網(wǎng)下申購。1、網(wǎng)下申購時間為2017年6月5日(T日)09:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須在上交所網(wǎng)下申購電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄。申購記錄中申購價格為本次發(fā)行價格17.56元/股,申購數(shù)量為其有效報價對應的有效擬申購數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應當一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間,網(wǎng)下投資者可多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準。 2、有效報價配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會注冊的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報與中國證券業(yè)協(xié)會備案信息不一致所致后果由有效報價配售對象自負。 3、網(wǎng)下投資者在2017年6月5日(T日)申購時,無需繳付申購資金。 4、有效報價配售對象未參與申購,將被視為違約并應承擔違約責任。保薦機構(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會備案。 5、有效報價配售對象在網(wǎng)下申購及持股等方面應遵守相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定,并自行承擔相應的法律責任。 (三)網(wǎng)下初步配售 發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將根據(jù)2017年5月24日(T-6日)刊登的《發(fā)行安排及初步詢價公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效報價并參與了網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2017年6月7日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》中披露初步配售情況。 (四)公布初步配售結果 2017年6月7日(T+2日),發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個獲配網(wǎng)下投資者的報價、申購數(shù)量、初步獲配數(shù)量,以及初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或實際申購數(shù)量明顯少于報價時擬申購數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配通知。 (五)認購資金的繳付 1、2017年6月7日(T+2日)16:00前,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應根據(jù)發(fā)行價格和其管理的配售對象獲配股份數(shù)量,從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認購資金,認購資金應當于2017年6月7日(T+2日)16:00前到賬。請投資者注意資金在途時間。 2、認購款項的計算 每一配售對象應繳認購款項=發(fā)行價格×初步獲配數(shù)量。 3、認購款項的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應依據(jù)以下原則進行資金劃付,不滿足相關要求將會造成配售對象獲配新股無效。(1)網(wǎng)下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。 (2)認購款項須劃至中國結算上海分公司在結算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。中國結算上海分公司在各結算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結算銀行聯(lián)系方式詳見中國結算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務支持—業(yè)務資料—銀行賬戶信息表”欄目中“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關賬戶僅適用于QFII結算銀行托管的QFII劃付相關資金。 (3)為保障款項及時到賬、提高劃款效率,建議配售對象向與其在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發(fā)行股票代碼603226,若不注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗、認購無效。例如,配售對象股東賬戶為B123456789,則應在附注里填寫:“B123456789603226”,證券賬號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號,以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。款項劃出后請及時向收款行及保薦機構(主承銷商)查詢資金到賬情況。 4、保薦機構(主承銷商)按照中國結算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)將視其為違約,將于2017年6月9日(T+4日)在《上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結果公告》中予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。 對未在T+2日16:00前足額繳納認購資金的配售對象,其未到位資金對應的獲配股份由保薦機構(主承銷商)包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,將中止發(fā)行。 5、若獲得配售的配售對象繳納的認購款金額大于獲得配售數(shù)量對應的認購款金額,2017年6月9日(T+4日),中國結算上海分公司根據(jù)保薦機構(主承銷商)提供的網(wǎng)下配售結果數(shù)據(jù)向配售對象退還應退認購款,應退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額—配售對象應繳納認購款金額。 6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認購款項在凍結期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 (一)募集資金運用計劃 經(jīng)公司 2015 年第一次臨時股東大會批準，本次發(fā)行及上市的募集資金扣除 發(fā)行費用后，將投資于三層實木復合地板建設項目、企業(yè)信息化建設項目、補充 流動資金及償還銀行貸款，其具體情況如下： 序號 項目名稱 總投資規(guī)模 募集資金使用規(guī)模 1 三層實木復合地板建設項目 23,063.74 16,600.00 2 企業(yè)信息化建設項目 13,557.55 9,745.18 3 補充流動資金及償還銀行貸款 10,000.00 8,000.00 - 合計 46,621.29 34,345.18 本次發(fā)行募集資金到位后,若實際募集資金凈額少于上述項目對募集資金需求總額,不足部分由公司自籌解決。若本次發(fā)行的實際募集資金凈額超過上述項目擬投入募集資金總額,超過部分將用于與公司主營業(yè)務相關的營運資金。若因經(jīng)營需要或市場競爭等因素導致上述募集資金投向中的全部或部分項目在本次發(fā)行募集資金到位前必須進行先期投入的,公司擬以自籌資金先期進行投入,待本次發(fā)行募集資金到位后,公司可選擇以募集資金置換先期自籌資金投入。 四、主要財務指標 項目 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 流動比率（倍） 0.87 0.76 0.54 速動比率（倍） 0.40 0.29 0.16 資產(chǎn)負債率（母公司） 44.55% 54.14% 66.51% 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權） 占凈資產(chǎn)的比例 0.91% 1.22% 1.68% 應收賬款周轉率（次/年） 6,756.52 789.80 535.62 存貨周轉率（次/年） 4.93 5.06 4.47 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 11,473.22 11,397.70 8,921.53 利息保障倍數(shù)（倍） 15.64 9.55 5.69 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股） 1.59 1.88 1.21 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.47 0.20 -0.66 基本每股收益（元/股） 1.08 1.03 0.64 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本變化 公司本次發(fā)行前總股本6,500萬股，擬向社會公眾發(fā)行不超過 2,167 萬股普 通股，占發(fā)行后總股本比例不低于25%。本次發(fā)行前后，公司股本結構如下： 序號 股東名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - - 持股數(shù)量 持股比例 持股數(shù)量 持股比例 - 一、有限售條件流通股 6,500.00 100.00% 6,500.00 75.00% 1 德國菲林格爾 2,600.00 40.00% 2,600.00 30.00% 2 香港亞太 1,950.00 30.00% 1,950.00 22.50% 3 新發(fā)展集團 1,592.50 24.50% 1,592.50 18.37% 4 申茂倉儲 195.00 3.00% 195.00 2.25% 5 多坤建筑 162.50 2.50% 162.50 1.87% - 二、本次擬發(fā)行流通股 - - 2,167.00 25.00% - 合計 6,500.00 100.00% 8,667.00 100.00% 六、公司主營業(yè)務、主要產(chǎn)品或服務的基本情況 公司主營業(yè)務為從事木地板（主要為強化復合地板、實木復合地板）、櫥柜 家具的研發(fā)、設計、生產(chǎn)及銷售。報告期內(nèi)，公司各期木地板銷售收入占主營 業(yè)務收入的比例均在 95%以上，公司屬于木地板行業(yè)。 公司主要產(chǎn)品包括強化復合地板、多層實木復合地板以及櫥柜家具。