吉華集團(603980)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時間：2017-06-02 09:12

　　吉華集團(603980)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：浙江吉華集團股份有限公司 主承銷商(保薦人)：安信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：10,000萬股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2016年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相 結(jié)合的方式，或中國證監(jiān)會認可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和已在上海證券交易所開立證券賬戶 的合格投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外） 發(fā)行價格：17.2元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過3萬股 網(wǎng)下申購上限：7,000萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年6月5日 網(wǎng)下申購日期：2017年6月5日 網(wǎng)上繳款日期：2017年6月7日 網(wǎng)下繳款日期：2017年6月7日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)可參與網(wǎng)下申購的投資者 在本次初步詢價期間提交“有效報價”網(wǎng)下投資者的配售對象必須參與本次網(wǎng)下申購,并可通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺查詢其參與網(wǎng)下申購的入圍申購數(shù)量。 保薦機構(gòu)(主承銷商)在配售前對有效報價投資者及其管理的配售對象是否存在禁止性情形進行再次核查,投資者應(yīng)按保薦機構(gòu)(主承銷商)的要求進行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保薦機構(gòu)(主承銷商)可拒絕向其進行配售。 (二)網(wǎng)下申購 1、網(wǎng)下申購時間為2017年6月5日(T日)9:30-15:00。參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者必須在上述時間內(nèi)通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺填寫并提交申購價格、申購數(shù)量及本公告中規(guī)定的其他信息。通過該平臺以外方式申購視為無效。2、有效報價配售對象只能以其在協(xié)會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)和銀行收付款賬戶必須與其在協(xié)會注冊的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報與協(xié)會備案信息不一致所致后果由有效報價配售對象自負。 3、網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應(yīng)當一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間,網(wǎng)下投資者可以多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準。 4、網(wǎng)下投資者在2017年6月5日(T日)申購時,無需繳付申購資金。 5、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購,將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任。保薦機構(gòu)(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報協(xié)會備案。 6、有效報價配售對象在網(wǎng)下申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔相應(yīng)的法律責任。 (三)網(wǎng)下初步配售 發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)2017年5月24日(T-6日)刊登的《初步詢價公告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效報價并參與網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2017年6月7日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 (四)公布初步配售結(jié)果 2017年6月7日(T+2日),發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個獲配網(wǎng)下投資者的報價、每個配售對象申購數(shù)量、每個配售對象獲配數(shù)量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于擬申購數(shù)量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配通知。 (五)認購資金的繳付 1、2017年6月7日(T+2日)當日16:00前,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價格和其管理的配售對象獲配股份數(shù)量,從配售對象在協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認購資金,認購資金應(yīng)當于2017年6月7日(T+2日)16:00前到賬。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。 認購資金不足或未能及時到賬的認購均視為無效認購。請投資者注意資金在途時間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任,主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。 2、認購款項的計算 每一配售對象應(yīng)繳認購款項=發(fā)行價格×初步獲配數(shù)量。 3、認購款項的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會造成配售對象獲配新股無效。 (1)網(wǎng)下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。 (2)認購款項須劃至中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。中國結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務(wù)支持—業(yè)務(wù)資料—銀行賬戶信息表”欄目中“中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。 (3)為保障款項及時到賬、提高劃款效率,建議配售對象向與其在證券業(yè)協(xié)會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發(fā)行股票代碼“603980”,若不注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗、認購無效。例如,配售對象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫:“B123456789603980”,證券賬號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號,以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔?？铐梽澇龊笳埣皶r向收款行查詢資金到賬情況。 4、保薦機構(gòu)(主承銷商)按照中國結(jié)算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納認購款的,發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)將視其為違約,將于2017年6月9日(T+4日)在《浙江吉華集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以披露,并將違約情況報協(xié)會備案。對未在T+2日16:00前足額繳納認購資金的配售對象,其未到位資金對應(yīng)的獲配股份由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,將中止發(fā)行。 5、若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對應(yīng)的認購款金額,2017年6月9日(T+4日),中國結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦機構(gòu)(主承銷商)提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對象退還應(yīng)退認購款,應(yīng)退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額-配售對象應(yīng)繳納認購款金額。 6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認購款項在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 (一)募集資金運用計劃 根據(jù)發(fā)行人第二屆董事會第三次會議及2015年第三次臨時股東大會決議，本 次擬公開發(fā)行不超過10,000萬股人民幣普通股（A股），扣除發(fā)行費用后的募集資 金，將按輕重緩急順序投資于“年產(chǎn)11250噸高性能分散染料、7500噸高溶解 性高強度酸性系列染料、11250噸高溶解性高強度直接系列染料、10000噸活 性系列染料項目”、“年產(chǎn)3000噸1-氨基蒽醌技術(shù)改造項目”、“年產(chǎn)2萬噸H- 酸（二期）生產(chǎn)線技改項目”、“年產(chǎn)3萬噸活性染料擴能技術(shù)改造項目”、“補 充營運資金”。上述五個項目都已經(jīng)過充分的市場調(diào)查和可行性評估，符合國家 產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略。 本次募集資金投資項目預(yù)算如下表： 項目名稱 項目總投資 年產(chǎn)11250噸高性能分散染料、 - 7500噸高溶解性高強度酸性系列 - 染料、11250噸高溶解性高強度 - 直接系列染料、10000噸活性系 - 列染料項目 66,840.00 年產(chǎn)3000噸1-氨基蒽醌技術(shù)改造項目 12,000.00 年產(chǎn)2萬噸 H-酸（二期）生產(chǎn)線技改項目 年產(chǎn)3萬噸活性染料擴能技術(shù)改造項目 32,108.00 補充營運資金 50,000.00 合計 191,766.00 ================續(xù)上表========================= 項目名稱 其中：建設(shè)投資 其中：流動資金 年產(chǎn)11250噸高性能分散染料、 - - 7500噸高溶解性高強度酸性系列 - - 染料、11250噸高溶解性高強度 - - 直接系列染料、10000噸活性系 - - 列染料項目 62,598.00 4,266.00 年產(chǎn)3000噸1-氨基蒽醌技術(shù)改造項目 10,990.00 1,010.00 年產(chǎn)2萬噸 30,818.00 27,158.00 年產(chǎn)3萬噸活性染料擴能技術(shù)改造項目 29,064.90 3,043.10 補充營運資金 - - 合計 129,810.90 11,979.10 ================續(xù)上表========================= 項目名稱 擬使用募集資金 年產(chǎn)11250噸高性能分散染料、 - 7500噸高溶解性高強度酸性系列 - 染料、11250噸高溶解性高強度 - 直接系列染料、10000噸活性系 - 列染料項目 46,840.00 年產(chǎn)3000噸1-氨基蒽醌技術(shù)改造項目 12,000.00 年產(chǎn)2萬噸 3,660.00 26,318.00 年產(chǎn)3萬噸活性染料擴能技術(shù)改造項目 28,090.24 補充營運資金 50,000.00 合計 163,248.24 四、主要財務(wù)指標 財務(wù)指標 2016.12.31 2015.12.31 流動比率（倍） 2.50 3.01 速動比率（倍） 1.65 1.93 母公司資產(chǎn)負債率（%，母公司） 7.48 7.82 歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 5.35 4.90 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面 - - 養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例（%） 0.45 0.31 財務(wù)指標 2016年度 2015年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 6.53 9.66 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2.47 2.62 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 60,704.18 96,278.36 利息保障倍數(shù)（倍） - 60.23 每股經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量（元/股） 1.33 1.64 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.47 0.19 凈資產(chǎn)收益率（歸屬于普通股股東 - - 凈利潤，加權(quán)平均）（%） 19.11 40.97 凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常性損益 - - 后的歸屬于普通股股東的凈利潤，加權(quán)平均）（%）18.71 40.57 82.32 基本每股收益（扣除非經(jīng)常性損益）（元/股） 0.936 1.655 稀釋每股收益（扣除非經(jīng)常性損益）（元/股） 0.936 1.655 ================續(xù)上表========================= 財務(wù)指標 2014.12.31 流動比率（倍） 1.50 速動比率（倍） 0.78 母公司資產(chǎn)負債率（%，母公司） 43.09 歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 6.54 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面 - 養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例（%） - 財務(wù)指標 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 9.81 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2.77 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 121,614.15 利息保障倍數(shù)（倍） 20.35 每股經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量（元/股） 3.94 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） -0.50 凈資產(chǎn)收益率（歸屬于普通股股東 - 凈利潤，加權(quán)平均）（%） 82.05 凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常性損益 - 后的歸屬于普通股股東的凈利潤，加權(quán)平均）（%）18.71 基本每股收益（扣除非經(jīng)常性損益）（元/股） 2.104 稀釋每股收益（扣除非經(jīng)常性損益）（元/股） 2.104 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本變化 本次發(fā)行前，發(fā)行人總股本為40,000萬股，不考慮公司股東公開發(fā)售股份， 暫以本次發(fā)行10,000萬股新股計算，本次發(fā)行的股份占發(fā)行后總股本的20%。 本次發(fā)行前后股本及股東持股情況如下： 序號 股東名稱/姓名 本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行后 - - 持股數(shù)量（萬股） 持股比例(%) 持股數(shù)量（萬股） 1 錦輝機電 14000.0000 35.0000 14,000.0000 2 蕭工集團 8147.2118 20.3680 8,147.2118 3 遼通投資 2800.0000 7.0000 2,800.0000 4 邵輝 1802.4904 4.5063 1,802.4904 5 陳柳瑛 1460.0000 3.6500 1,460.0000 6 楊泉明 849.7078 2.1243 849.7078 7 徐遠程 708.0900 1.7702 708.0900 8 周火良 708.0900 1.7702 708.0900 9 龐明良 708.0900 1.7702 708.0900 10 邵佰萬 708.0900 1.7702 708.0900 11 陳才良 708.0900 1.7702 708.0900 12 徐輝 400.0000 1.0000 400.0000 13 周奕曉 400.0000 1.0000 400.0000 14 陳小勇 306.8390 0.7671 306.8390 15 徐江勇 305.6588 0.7641 305.6588 16 陳文忠 236.0300 0.5901 236.0300 17 胡柏忠 236.0300 0.5901 236.0300 18 陳美芬 236.0300 0.5901 236.0300 19 簡衛(wèi) 236.0300 0.5901 236.0300 20 楊玉生 236.0300 0.5901 236.0300 21 楊國友 236.0300 0.5901 236.0300 22 應(yīng)海軍 236.0300 0.5901 236.0300 23 朱國祥 236.0300 0.5901 236.0300 24 楊再生 236.0300 0.5901 236.0300 25 朱文軍 236.0300 0.5901 236.0300 26 金小英 236.0300 0.5901 236.0300 27 朱建龍 141.6180 0.3540 141.6180 28 茅伯先 141.6180 0.3540 141.6180 29 上海大見 140.0000 0.3500 140.0000 30 顧林建 94.4120 0.2360 94.4120 31 朱海江 70.8090 0.1770 70.8090 32 湯閏新 70.8090 0.1770 70.8090 33 陶燕青 70.8090 0.1770 70.8090 34 韓國賢 70.8090 0.1770 70.8090 35 胡敏 70.8090 0.1770 70.8090 36 楊春梅 70.8090 0.1770 70.8090 37 沈釗明 70.8090 0.1770 70.8090 38 俞云鎖 70.8090 0.1770 70.8090 39 俞堯忠 70.8090 0.1770 70.8090 40 殷健 70.8090 0.1770 70.8090 41 谷家寶 70.8090 0.1770 70.8090 42 陸洪匯 70.8090 0.1770 70.8090 43 汪水根 70.8090 0.1770 70.8090 44 邵金瑞 70.8090 0.1770 70.8090 45 羅慶華 70.8090 0.1770 70.8090 46 陳觀松 70.8090 0.1770 70.8090 47 王志芬 70.8090 0.1770 70.8090 48 陸榮寶 70.8090 0.1770 70.8090 49 蔡來生 70.8090 0.1770 70.8090 50 茹國海 70.8090 0.1770 70.8090 51 戴洪剛 70.8090 0.1770 70.8090 52 王惠喬 70.8090 0.1770 70.8090 53 繆利海 70.8090 0.1770 70.8090 54 唐冬香 70.8090 0.1770 70.8090 55 魯敏 70.8090 0.1770 70.8090 56 周海軍 70.8090 0.1770 70.8090 57 馮沛龍 70.8090 0.1770 70.8090 58 張軍成 70.8090 0.1770 70.8090 59 馮金偉 70.8090 0.1770 70.8090 60 胡惠素 70.8090 0.1770 70.8090 61 壽正潮 70.8090 0.1770 70.8090 62 畢國軍 70.8090 0.1770 70.8090 63 沈海燕 70.8090 0.1770 70.8090 64 韓鋒 70.8090 0.1770 70.8090 65 屠國鋒 47.2060 0.1180 47.2060 66 李永英 42.4854 0.1062 42.4854 67 張文娟 42.4854 0.1062 42.4854 68 王狄炯 35.4044 0.0885 35.4044 69 徐培友 35.4044 0.0885 35.4044 70 高志云 35.4044 0.0885 35.4044 71 姚艷艷 35.4044 0.0885 35.4044 72 汪妙根 35.4044 0.0885 35.4044 73 丁峰 35.4044 0.0885 35.4044 74 張立富 23.6030 0.0590 23.6030 75 李月根 17.7022 0.0443 17.7022 76 蔡關(guān)夫 17.7022 0.0443 17.7022 77 樓明鋒 17.7022 0.0443 17.7022 78 王水英 16.5220 0.0413 16.5220 79 呂鳳飛 16.5220 0.0413 16.5220 80 洪術(shù)光 11.8014 0.0295 11.8014 81 社會公眾股 - - 10000.0000 - 合計 40,000.0000 100.0000 50,000.0000 ================續(xù)上表========================= 序號 - - 持股比例(%) 1 28.0000 2 16.2944 3 5.6000 4 3.6050 5 2.9200 6 1.6994 7 1.4162 8 1.4162 9 1.4162 10 1.4162 11 1.4162 12 0.8000 13 0.8000 14 0.6137 15 0.6113 16 0.4721 17 0.4721 18 0.4721 19 0.4721 20 0.4721 21 0.4721 22 0.4721 23 0.4721 24 0.4721 25 0.4721 26 0.4721 27 0.2832 28 0.2832 29 0.2800 30 0.1888 31 0.1416 32 0.1416 33 0.1416 34 0.1416 35 0.1416 36 0.1416 37 0.1416 38 0.1416 39 0.1416 40 0.1416 41 0.1416 42 0.1416 43 0.1416 44 0.1416 45 0.1416 46 0.1416 47 0.1416 48 0.1416 49 0.1416 50 0.1416 51 0.1416 52 0.1416 53 0.1416 54 0.1416 55 0.1416 56 0.1416 57 0.1416 58 0.1416 59 0.1416 60 0.1416 61 0.1416 62 0.1416 63 0.1416 64 0.1416 65 0.0944 66 0.0850 67 0.0850 68 0.0708 69 0.0708 70 0.0708 71 0.0708 72 0.0708 73 0.0708 74 0.0472 75 0.0354 76 0.0354 77 0.0354 78 0.0330 79 0.0330 80 0.0236 81 20.0000 - 100.0000 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 發(fā)行人主要從事染料、染料中間體及其他化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。染 料主要包括分散染料、活性染料等產(chǎn)品，主要用于紡織品的染色和印花。染料中 間體主要為 H 酸，主要用于生產(chǎn)染料。 報告期內(nèi)，發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品沒有發(fā)生變化。

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