必創(chuàng)科技(300667)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：北京必創(chuàng)科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：華安證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：1,700萬(wàn)股 市 盈 率：22.97倍(每股收益按照2016年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次 發(fā)行后總股本計(jì)算) 發(fā)行方式：本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式,全部股份通過(guò)網(wǎng)上向公眾投資者發(fā)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和 配售 發(fā)行對(duì)象：已在深圳證券交易所開(kāi)立證券賬戶并開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易的投資者(法律、法規(guī)禁止購(gòu) 買者除外);中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易所等監(jiān)管部門另有規(guī)定的,按其規(guī)定處理 發(fā)行價(jià)格：10.75元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：不超過(guò)1.7萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年6月7日 網(wǎng)上繳款日期：2017年6月9日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)本次發(fā)行募集資金總量 2015年10月30日召開(kāi)2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)公司本次擬向社會(huì)公開(kāi)公司民幣普通股不超過(guò)1,700萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本25%的議案。本次發(fā)行的募集資金總量由募集資金投資項(xiàng)目所需資金量、詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格和經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行股數(shù)確定。 (二)本次募集資金運(yùn)用概況 本次募資資金總額為18,275.00萬(wàn)元,募集資金凈額為15,423.11萬(wàn)元。募集資金用途如下: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資總額(萬(wàn)元) 擬投入募集資金(萬(wàn)元) 項(xiàng)目備案情況 項(xiàng)目環(huán)保批文 1 工業(yè)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目9,800.00 9,000.00《企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》備案號(hào)[2015]19 號(hào)南環(huán)表復(fù)[2015]64 號(hào) 2 MEMS 壓力傳感芯片及模組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目7,500.00 4,500.00《企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》備案號(hào)[2015]18 號(hào)南環(huán)表復(fù)[2015]63 號(hào) 3 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)研發(fā)及測(cè)試中心項(xiàng)目2,900.00 1,923.11《項(xiàng)目備案通知書(shū)》京海淀發(fā)改（備）[2015]244 號(hào)海環(huán)保審字[2015]1164 號(hào) - 合計(jì) 20,200.00 15,423.11 - - 本次公開(kāi)發(fā)行募集的資金根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行投資。在本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位前,公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況,以自有資金或負(fù)債方式籌集資金,先行投入。本次發(fā)行股票募集資金到位后,再予以置換。如本次發(fā)行的實(shí)際募集資金量少于計(jì)劃使用量,公司將通過(guò)自有資金或銀行貸款解決。 三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流動(dòng)比率（倍） 2.78 3.08 3.43 速動(dòng)比率（倍） 2.25 2.66 2.85 資產(chǎn)負(fù)債率(母公司；%) 33.80 24.60 19.59 歸屬于公司股東的每股凈資產(chǎn)（元） 3.17 2.54 2.06 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面 養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等）占凈資產(chǎn)比例（%）0.69 0.29 0.53 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年度 2015年度 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1.69 1.33 1.42 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2.29 2.16 1.66 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 4,218.06 3,197.22 2,484.61 歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 3,226.04 2,425.46 1,915.26 四、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為5,100萬(wàn)股。本次公開(kāi)發(fā)行新股不低于公司發(fā)行后股份總數(shù)的25%,且不超過(guò)1,700萬(wàn)股;最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。 若本次公開(kāi)發(fā)行新股1,700萬(wàn)股,則本次發(fā)行前后公司的股本結(jié)構(gòu)如下: 序號(hào) 股東姓名或名稱 發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) 發(fā)行后股本結(jié)構(gòu) - - 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持股比例(%) 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持股比例(%) 1 代嘯寧 2,010.01 39.41 2,010.01 29.56 2 何蕾 1,481.96 29.06 1,481.96 21.79 3 陳發(fā)樹(shù) 561.00 11.00 561.00 8.25 4 長(zhǎng)友融智 280.50 5.50 280.50 4.13 5 朱紅艷 212.92 4.18 212.92 3.13 6 唐智斌 102.20 2.00 102.20 1.50 7 孟建國(guó) 102.20 2.00 102.20 1.50 8 趙建輝 68.14 1.34 68.14 1.00 9 張俊輝 45.99 0.90 45.99 0.68 10 員敏 43.01 0.85 43.01 0.63 11 沈唯真 38.33 0.75 38.33 0.56 12 鄧延卿 38.33 0.75 38.33 0.56 13 羅銀生 30.66 0.60 30.66 0.45 14 寧秀文 25.55 0.50 25.55 0.38 15 徐鋒 17.03 0.33 17.03 0.25 16 孫巖松 12.78 0.25 12.78 0.19 17 高作鵬 12.78 0.25 12.78 0.19 18 劉琪 10.22 0.20 10.22 0.15 19 邱航 6.39 0.13 6.39 0.09 20 社會(huì)公眾股股東 - - 1,700.00 25.00 合計(jì) 5,100.00 100.00 6,800.00 100.00 五、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 1、主營(yíng)業(yè)務(wù)的基本情況 公司是一家無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)解決方案及MEMS傳感器芯片提供商,是國(guó)內(nèi)最早基于IEEE802.15.4通訊標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一,是國(guó)內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)。 公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)過(guò)程無(wú)線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)解決方案(監(jiān)測(cè)方案)、力學(xué)參數(shù)無(wú)線檢測(cè)系統(tǒng)解決方案(檢測(cè)方案)、MEMS壓力傳感器芯片及模組產(chǎn)品(MEMS產(chǎn)品)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 公司為智能工業(yè)、數(shù)字油田、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域提供監(jiān)測(cè)方案;為裝備制造、科研及檢測(cè)、教學(xué)及實(shí)驗(yàn)和國(guó)防研究等領(lǐng)域提供檢測(cè)方案;為汽車電子及消費(fèi)類電子產(chǎn)品等領(lǐng)域提供MEMS產(chǎn)品。 公司2005年設(shè)立后至2010年期間,進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)五年的無(wú)線傳感器產(chǎn)品及網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā),在2007年首次發(fā)布加速度和應(yīng)變傳感器樣機(jī),在2007年至2010年陸續(xù)發(fā)布不同類型的傳感器產(chǎn)品,并于2011年開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化。經(jīng)過(guò)十余年的技術(shù)積累,公司自主研發(fā)出物聯(lián)網(wǎng)感知層中最核心的無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、MEMS芯片設(shè)計(jì)和制造技術(shù)。公司在無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域成功研發(fā)出多項(xiàng)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通訊協(xié)議和行業(yè)專用算法,掌握了組網(wǎng)模式、拓?fù)淇刂?、路由、介質(zhì)訪問(wèn)控制和邏輯鏈路控制技術(shù)、定位技術(shù)、能耗管理、低開(kāi)銷操作系統(tǒng)技術(shù)、能量收集技術(shù)等多項(xiàng)關(guān)鍵支撐技術(shù)。公司在MEMS芯片設(shè)計(jì)和制造技術(shù)領(lǐng)域,掌握了設(shè)計(jì)仿真、前道流片、封裝測(cè)試等全過(guò)程生產(chǎn)工藝技術(shù)。公司研發(fā)了MEMS壓力傳感器芯片開(kāi)口封裝技術(shù),生產(chǎn)的MEMS壓力傳感器芯片的精度、穩(wěn)定性、溫度漂移等性能指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到較高水平。 公司擁有64項(xiàng)專利和27項(xiàng)軟件著作權(quán),其中發(fā)明專利27項(xiàng)。公司參與制定了關(guān)于《MEMS壓阻式壓力敏感芯片性能的圓片級(jí)試驗(yàn)方法》等4項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。公司獲得了2013年度河北省科學(xué)技術(shù)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)等多項(xiàng)省部級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)。公司是中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)儀表工藝分會(huì)、國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)測(cè)試認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟委員會(huì)理事單位和全國(guó)微機(jī)電技術(shù)(MEMS)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員單位。公司在2013、2014及2015年被國(guó)家傳感網(wǎng)創(chuàng)新示范區(qū)評(píng)為無(wú)錫市十佳物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及優(yōu)秀物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。 2、主要產(chǎn)品的基本情況 公司的主要產(chǎn)品為監(jiān)測(cè)方案、檢測(cè)方案、MEMS產(chǎn)品。 監(jiān)測(cè)方案和檢測(cè)方案:公司通過(guò)采集設(shè)備采集生產(chǎn)線、機(jī)械設(shè)備、汽車、船舶、建筑物等對(duì)象的加速度、應(yīng)變、扭矩、壓力、溫度、流量等參數(shù),由接收設(shè)備接收并傳輸至終端設(shè)備;在終端設(shè)備上,通過(guò)分析軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,改善產(chǎn)品性能、避免生產(chǎn)事故、幫助客戶提高生產(chǎn)效率等。 公司為客戶提供監(jiān)測(cè)方案、檢測(cè)方案時(shí),根據(jù)客戶需求,進(jìn)行整體方案設(shè)計(jì)、主導(dǎo)產(chǎn)品選型并進(jìn)行專業(yè)化配置,提供不同功能、不同價(jià)位產(chǎn)品選型方案供客戶選擇,對(duì)客戶選定的原材料供應(yīng)商及產(chǎn)品型號(hào)在合同中予以明確。 公司根據(jù)方案需要,將自產(chǎn)節(jié)點(diǎn)/網(wǎng)關(guān)或外購(gòu)設(shè)備等配置在方案中,并寫入接口程序和算法,建立數(shù)據(jù)模型,形成完整方案,安裝調(diào)試后,進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和分析處理,滿足客戶需求。