大燁智能(300670)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：江蘇大燁智能電氣股份有限公司 主承銷商(保薦人)：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 發(fā)行數(shù)量：2,700萬股 市 盈 率：22.98倍(每股收益為0.4757元,按照2016年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的 扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算) 發(fā)行方式：網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國證監(jiān)會認(rèn)可的 其他發(fā)行方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和已開立深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票交易賬戶的境內(nèi)自然人、法 人等投資者(國家法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止購買者除外) 發(fā)行價格：10.93元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過1.05萬股 網(wǎng)下申購上限：1,620萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年6月22日 往下申購日期：2017年6月22日 網(wǎng)上繳款日期：2017年6月26日 網(wǎng)下繳款日期：2017年6月26日 二、網(wǎng)下發(fā)行 1、參與對象 經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)確認(rèn),可參與本次網(wǎng)下申購的3,466家有效報價投資者管理的配售對象為5,451家,其對應(yīng)的有效報價總量為3,811,700萬股,可申購數(shù)量總和為1,620萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效報價對應(yīng)的有效擬申購數(shù)量。 2、網(wǎng)下申購 在初步詢價過程中提供有效報價的配售對象必須通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺參與本次網(wǎng)下申購,通過該平臺以外方式進(jìn)行申購的視為無效。 (1)本次網(wǎng)下申購時間為2017年6月22日(T日)9:30-15:00。參與網(wǎng)下申購的配售對象必須在上述時間內(nèi)通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺錄入申購單信息,包括申購價格、申購數(shù)量等信息,其中申購價格為本次發(fā)行價格10.93元/股,申購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價中其提供的有效報價所對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”。 (2)配售對象只能以其在證券業(yè)協(xié)會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會注冊的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由配售對象自行負(fù)責(zé)。 (3)網(wǎng)下投資者在2017年6月22日(T日)申購時,無需繳納申購資金。 (4)有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。 保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會備案。 3、網(wǎng)下初步配售股份 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)《初步詢價售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報價并參與了網(wǎng)下申購的配售對象。 4、公告初步配售結(jié)果 2017年6月26日(T+2日),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱、報價、申購數(shù)量、初步配售數(shù)量、應(yīng)繳納認(rèn)購款金額等信息以及列表公示提供有效報價但未參與申購的網(wǎng)下投資者。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。 5、認(rèn)購資金的繳付 (1)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對象,需在2017年6月26日(T+2日)8:30-16:00足額繳納認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前到賬。請投資者注意資金在途時間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。 (2)應(yīng)繳納認(rèn)購款金額的計算 每一配售對象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額=發(fā)行價格×初步配售數(shù)量。 (3)認(rèn)購款項的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會造成配售對象獲配新股無效。 a.網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。 b.認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,否則該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,該配售對象全部獲配新股無效。 c.網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購資金劃付時,應(yīng)在付款憑證備注欄中注明認(rèn)購所對應(yīng)的股票代碼,備注格式為:“B001999906WXFX300670”,若沒有注明或備注信息錯誤將導(dǎo)致劃款失敗。 如同一配售對象同日獲配多只新股,務(wù)必對每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對象當(dāng)日全部獲配新股無效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。 d.中國結(jié)算深圳分公司在取得中國結(jié)算結(jié)算銀行資格的各家銀行開立了網(wǎng)下發(fā)行專戶,配售對象備案銀行賬戶屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付,不得跨行劃付;配售對象備案銀行賬戶不屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。 中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表如下: 序號 開戶行 開戶名稱 銀行賬號 1 中國工商銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 4000023029200403170 2 中國建設(shè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 44201501100059868686 3 中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 41000500040018839 4 中國銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 777057923359 5 招商銀行深紡大廈支行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 755914224110802 6 交通銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 443066285018150041840 7 中信銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 7441010191900000157 8 興業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 337010100100219872 9 中國光大銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 38910188000097242 10 中國民生銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 1801014040001546 11 華夏銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 4530200001843300000255 12 上海浦東發(fā)展銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 79170153700000013 13 廣發(fā)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 102082594010000028 14 平安銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 0012400011735 15 渣打銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 000000501510209064 16 上海銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 0039290303001057738 17 匯豐銀行深圳分行中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 622296531012 18 花旗銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 1751696821 19 北京銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 00392518000123500002910 e.不同配售對象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。 對未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的配售對象,中國結(jié)算深圳分公司將對其全部的初步獲配新股進(jìn)行無效處理,相應(yīng)的無效認(rèn)購股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,將中止發(fā)行。 (4)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。初步獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將視其為違約,將在《江蘇大燁智能電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。 (5)若初步獲配的配售對象繳納的認(rèn)購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對應(yīng)的認(rèn)購款金額,中國結(jié)算深圳分公司于2017年6月27日(T+3日)向配售對象退還應(yīng)退認(rèn)購款至原劃款賬戶,應(yīng)退認(rèn)購款金額=配售對象有效繳付的認(rèn)購款金額—配售對象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額。 (6)網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購款項在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。6、其他重要事項 (1)律師見證:廣東華商律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行見證,并出具專項法律意見書。 (2)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行信息披露義務(wù)。 (3)配售對象已參與網(wǎng)下報價、申購、配售的,不得再參與網(wǎng)上申購。中國結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者報送的其管理的配售對象的關(guān)聯(lián)賬戶為依據(jù),對配售對象參與網(wǎng)上申購的行為進(jìn)行監(jiān)控。 (4)違約處理:有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 (一)本次募集資金運用概況 經(jīng)2015年7月31日召開的公司2015年第二次臨時股東大會決議通過,公司本次擬公開發(fā)行新股2,700萬股,公司股東不公開發(fā)售股份,公開發(fā)行的股份占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。 本次募集資金具體用途情況如下: 序號 募集資金具體用途 項目總投資/資金總需求(萬元) 擬用募集資金投入(萬元) 預(yù)計投入時間進(jìn)度 核準(zhǔn)或備案文號 1 配電網(wǎng)自動化產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項目 27,491.49 22,967.10項目建設(shè)期為18 個月，預(yù)計項目竣工時間為募集資金到位后 18 個月內(nèi)寧經(jīng)管委發(fā)【2015】182 號 2 微電網(wǎng)控制系統(tǒng)生產(chǎn)項目 4,151.79 4,151.79項目建設(shè)期為18 個月，預(yù)計項目竣工時間為募集資金到位后 18 個月內(nèi)寧經(jīng)管委發(fā)【2015】181 號 3 補(bǔ)充流動資金 8,000 0 - - 合計 39,643.28 27,118.89 - - 若公司本次公開發(fā)行新股實際募集資金凈額不能滿足公司上述資金需要，缺 口部分將由公司通過銀行貸款和其他自籌資金解決。本次公司公開發(fā)行新股募集 資金到位前，根據(jù)項目進(jìn)度情況，公司可以自籌資金對募集資金投資項目進(jìn)行先 期投入，待募集資金到位后再以募集資金置換前期投入的自籌資金。 四、財務(wù)指標(biāo) 主要財務(wù)指標(biāo) 2016-12-31/2016年度 2015-12-31/2015年度 2014-12-31/2014年度 流動比率 2.20 2.17 1.40 速動比率 2.10 2.03 1.16 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 36.01% 34.90% 51.58% 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元） 3.06 2.38 1.71 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng) 殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例 0.72% 1.41% 3.15% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 2.75 3.92 5.73 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 15.67 8.66 9.39 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 6,929.70 6,272.68 4,704.75 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤 5,439.44 5,014.62 3,798.55 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益 后的凈利潤 5,137.53 4,749.23 3,724.41 利息保障倍數(shù)（倍） - 4,071.25 4,941.71 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股） 0.48 0.43 0.58 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.22 -0.01 -0.14 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后公司股本情況 本次發(fā)行前,公司總股本為8,100萬股;本次擬發(fā)行股份2,700萬股,占發(fā)行后總股本的25%;發(fā)行后公司總股本10,800萬股。本次發(fā)行前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下: 序號 股東姓名或名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - - 所持股份(萬股) 持股比例(%) 所持股份(萬股) 持股比例(%) 1 陳杰 4,271 52.73 4,271 39.55 2 北京華康瑞宏投資有限公司 2,050 25.31 2,050 18.98 3 南京明昭投資管理有限公司 1,329 16.40 1,329 12.31 4 王國華 168 2.07 168 1.56 5 高明 88 1.09 88 0.81 6 楊曉渝 88 1.09 88 0.81 7 任長根 56 0.69 56 0.52 8 曾治 50 0.62 50 0.46 9 本次發(fā)行流通股 - - 2,700 25.00 合 計 8,100 100 10,800 100.00 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)公司經(jīng)營的主要業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品 1、公司經(jīng)營的主要業(yè)務(wù) 公司主要從事配電網(wǎng)的安全、穩(wěn)定、自動化及信息化等方面的技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)服務(wù),專注于為用戶提供配電自動化終端、智能中壓開關(guān)設(shè)備、變電站自動化系統(tǒng)和低壓電氣成套設(shè)備等產(chǎn)品。報告期內(nèi),公司的營業(yè)收入構(gòu)成情況如下: 項目 2016年 2015年 2014年 金額 比例 金額 比例 金額 比例 低壓電氣成套設(shè)備 14,677.40 46.70% 20,199.34 73.47 20,525.88 80.23 智能中壓開關(guān)設(shè)備 13,082.70 41.63% 5,397.78 19.63 3,328.85 13.01 變電站自動化系統(tǒng) 821.32 2.61% 880.30 3.20 1,266.55 4.95 配電自動化終端 2,396.91 7.63% 911.46 3.32 353.05 1.38 其他 378.45 1.20% - - - - 主營業(yè)務(wù)收入合計 31,356.78 99.77% 27,388.87 99.63 25,474.33 99.57 其他業(yè)務(wù)收入合計 71.72 0.23% 102.96 0.37 109.63 0.43 合計 31,428.50 100.00% 27,491.83 100 25,583.95 100 2、公司的主要產(chǎn)品 公司的主要產(chǎn)品為：配電自動化終端、智能中壓開關(guān)設(shè)備、變電站自動化 系統(tǒng)和低壓電氣成套設(shè)備等。