上海永冠眾誠(chéng)新材料科技(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“永冠股份”)近期在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書(shū)，公司擬在上交所發(fā)行不超過(guò)4164.79萬(wàn)股，占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于25%，保薦機(jī)構(gòu)為東興證券。

　　公開(kāi)資料顯示，永冠股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)為各類(lèi)膠帶產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。根據(jù)估算，其布基膠帶產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)布基膠帶總產(chǎn)量的比重超過(guò)20%。2014-2016年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.55億元、7億元和9.93億元，同期凈利潤(rùn)分別為4375.83萬(wàn)元、6548.54萬(wàn)元和9582.28萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為17.63%、19.3%和22.04%。

　　據(jù)招股書(shū)披露，永冠股份本次IPO計(jì)劃募集資金7.37億元，其中6329.02萬(wàn)元降投資于研發(fā)總部改建項(xiàng)目，其余將投資于年產(chǎn)4.65萬(wàn)噸新型環(huán)保熱熔OPP膠帶膠粘制品生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)、年產(chǎn)7000萬(wàn)平方米水性美紋紙膠帶膠粘制品生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)、年產(chǎn)7380萬(wàn)平方米水性PVC膠帶膠粘制品生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)和年產(chǎn)4200萬(wàn)平方米無(wú)溶劑天然橡膠布基膠帶膠粘制品生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目。永冠股份稱(chēng)，除研發(fā)總部改建項(xiàng)目由公司實(shí)施外，其余四個(gè)項(xiàng)目由公司的全資子公司江西永冠實(shí)施。

　　從收入構(gòu)成看，永冠股份的營(yíng)業(yè)收入由主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入構(gòu)成，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入比例在99%以上，主要來(lái)源于膠帶的銷(xiāo)售收入。

　　從銷(xiāo)售區(qū)域來(lái)看，永冠股份2014-2016年的外銷(xiāo)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為88.28%、86.01%和79.09%，內(nèi)銷(xiāo)收入占比則為11.72%、13.99%和20.91%。出口區(qū)域主要集中在歐洲、美國(guó)、日本、中東、東南亞等國(guó)家和地區(qū)。

　　永冠股份表示，按照公司的發(fā)展規(guī)劃，公司需要投入資金以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的產(chǎn)品需求。同時(shí)，公司還將改建研發(fā)總部，著力提升產(chǎn)品性能，拓展產(chǎn)品應(yīng)用范圍，特別是向工業(yè)、環(huán)保膠帶等方面發(fā)展，并向產(chǎn)業(yè)鏈的兩端延伸。同上述項(xiàng)目的投資規(guī)模相比，公司目前資金實(shí)力有限且來(lái)源單一，主要是通過(guò)自身積累來(lái)滿(mǎn)足公司發(fā)展的需求，對(duì)實(shí)現(xiàn)公司短期和戰(zhàn)略目標(biāo)均有一定的制約。因此，公司急需拓寬融資渠道，通過(guò)上市募集資金等融資方式滿(mǎn)足公司發(fā)展對(duì)資金的需求。

　　招股書(shū)顯示，永冠股份的實(shí)際控制人為呂新民與郭雪燕，兩人系夫妻關(guān)系，合計(jì)直接和間接持有永冠股份股票的比例為83.99%。 ：