索通發(fā)展(603612)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：南京健友生化制藥股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國金證券股份有限公司 發(fā)行數量：6,350萬股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前 后孰低的2016年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數計算) 發(fā)行方式：采用網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發(fā)行相結合的方式或中國證監(jiān)會認 可的其他發(fā)行方式,最終的發(fā)行方式由董事會按照股東大會的授權,根據中國證監(jiān)會的 相關規(guī)定確定 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和開立上海證券交易所股票交易賬戶的境內自然人、法人等合格 投資者(法律、行政法規(guī)、所適用的其他規(guī)范性文件及公司須遵守的其他監(jiān)管要求所禁 止者除外) 發(fā)行價格：7.21元/股 網上申購上限：不超過1.9萬股 網下申購上限：4,445萬股 網上申購日期：2017年7月7日 往下申購日期：2017年7月7日 網上繳款日期：2017年7月11日 網下繳款日期：2017年7月11日 二、網下發(fā)行 (一)參與對象 經發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確認,本次網下詢價有效報價的投資者管理的配售對象為5,119個,其對應的有效報價總量為3,069,550萬股。參與初步詢價的配售對象可通過上交所網下申購電子化平臺查詢其報價是否為有效報價及有效申購數量。 有效報價配售對象只能以其在中國證券業(yè)協會登記備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網下申購。有效報價配售對象的相關信息(包括配售對象名稱、證券賬戶名稱及代碼、收付款銀行賬戶名稱和賬號等),以2017年6月29日(T-6日)(初步詢價開始日前一個交易日)12:00前在中國證券業(yè)協會登記備案的信息為準,未在上述期間前完成登記備案的,不得參與網下申購。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由有效報價配售對象自負。 (二)網下申購流程 1、參與網下申購的有效報價投資者應于2017年7月7日(T日)9:30-15:00通過網下申購電子化平臺錄入申購信息,包括申購價格、申購數量及保薦人(主承銷商)在發(fā)行公告中規(guī)定的其他信息,其中申購價格為本次發(fā)行價格7.21元/股,申購數量應等于初步詢價中其提供的有效報價所對應的“擬申購數量”,且不得超過600萬股(申購數量須不低于300萬股,且應為10萬股的整數倍)。網下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應當一次性全部提交。網下申購期間,網下投資者可以多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準。 2、網下投資者在2017年7月7日(T日)申購時,無需繳付申購資金。 3、有效報價網下投資者未參與申購,將被視為違約并應承擔違約責任。保薦人(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協會備案。 (三)網下初步配售 發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據《發(fā)行安排及初步詢價公告》中確定的配售原則,將網下發(fā)行股票初步配售給提供有效報價并參與網下申購的配售對象,并將在2017年7月11日(T+2日)刊登的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中披露初步配售情況。 (四)公布初步配售結果 2017年7月11日(T+2日),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上刊登《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》,內容包括本次發(fā)行獲得配售的網下投資者名稱、每個獲配網下投資者的報價、每個配售對象申購數量、每個配售對象初步獲配數量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或者實際申購數量明顯少于報價時擬申購量的投資者信息。以上公告一經刊出,即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配通知。 (五)認購資金的繳付 1、2017年7月11日(T+2日)16:00前,獲得初步配售資格的網下投資者應根據發(fā)行價格和其管理的配售對象獲配股份數量,從配售對象在中國證券業(yè)協會備案的銀行賬戶向中國結算上海分公司網下發(fā)行專戶足額劃付認購資金,認購資金應當于2017年7月11日(T+2日)16:00前到賬。 2、認購款項的計算 每一配售對象應繳認購款項=發(fā)行價格×初步獲配數量 3、認購款項的繳付及賬戶要求 網下投資者應依據以下原則進行資金劃付,不滿足相關要求將會造成配售對象獲配新股無效。 (1)網下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應與配售對象在中國證券業(yè)協會登記備案的銀行賬戶一致。 (2)認購款項須劃至中國結算上海分公司在結算銀行開立的網下發(fā)行專戶,每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。中國結算上海分公司在各結算銀行開立的網下發(fā)行專戶信息及各結算銀行聯系方式詳見中國結算網站(http://www。chinaclear.cn)“服務支持—業(yè)務資料—銀行賬戶信息表”欄目中“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司網下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發(fā)行專戶一覽表”中的相關賬戶僅適用于QFII結算銀行托管的QFII劃付相關資金。 (3)為保障款項及時到賬、提高劃款效率,建議配售對象向與其在中國證券業(yè)協會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網下申購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發(fā)行股票代碼603707,若不注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗、申購無效。例如,配售對象股東賬戶為B123456789,則應在附注里填寫:“B123456789603707”,證券賬號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號,以免影響電子劃款。網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔?？铐梽澇龊笳埣皶r向收款行及保薦人(主承銷商)查詢資金到賬情況。 4、保薦人(主承銷商)按照中國結算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。初步獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內及時足額繳納認購款的,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將視其為違約,將于2017年7月13日(T+4日)在《南京健友生化制藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結果公告》中予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協會備案。對未在T+2日16:00前足額繳納認購資金的配售對象,其未到位資金對應的獲配股份由保薦人(主承銷商)包銷,網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的70%時,將中止發(fā)行。 5、若獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得配售數量對應的認購款金額,2017年7月13日(T+4日),中國結算上海分公司根據保薦人(主承銷商)提供的網下配售結果數據向配售對象退還應退認購款,應退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額-配售對象應繳納認購款金額。 6、網下投資者的全部認購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。 (六)其他重要事項 1、律師見證:北京大成(上海)律師事務所將對本次網下發(fā)行過程進行見證,并出具專項法律意見書。 2、保薦人(主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行信息披露義務。 3、本次發(fā)行中,已參與網下發(fā)行的配售對象及其關聯賬戶不得再通過網上申購新股。 4、違約處理:有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協會備案。 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 (一)預計募集資金總量及擬投資項目 經公司第二屆董事會第四次會議及2015年第二次臨時股東大會審議通過,公司擬首次公開發(fā)行人民幣普通股6,350萬股,所募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于“肝素鈉制劑產能擴大項目”、“低分子肝素鈉產能擴大項目”、“研發(fā)中心建設項目”以及補充公司日常營運流動資金。其中“低分子肝素鈉產能擴大項目”將為公司未來大規(guī)模生產低分子肝素制劑提供高品質原料,“肝素鈉制劑產能擴大項目”是公司向肝素產業(yè)鏈下游延伸,優(yōu)化產品結構,鞏固行業(yè)優(yōu)勢地位的必經之路。 本次募集資金投資項目基本情況如下: 序號 項目名稱 項目內容 投資總額 計劃使用募集資金 1 肝素鈉制劑產能擴大項目 年產 1800 萬支 1ml 標準肝素鈉西林瓶 年產 700 萬支 10ml 標準肝素鈉西林瓶 28,000 20,000.00 年產 500 萬支 0.4ml 那屈肝素鈣西林瓶 2 低分子肝素鈉產能擴大項目 年產依諾肝素鈉 1,000kg 年產達肝素鈉 1,000kg 15,000 8,874.49 年產那屈肝素鈣 1,000kg 3 研發(fā)中心建設項目 配套研發(fā)中心，用于新藥開發(fā)、工藝改進等課題的研發(fā) 3,500 3,500.00 4 補充流動資金 10,000 10,000.00 總計 56,500 42,374.49 四、主要財務指標 財務指標 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流動比率（倍） 6.10 5.27 2.51 速動比率（倍） 2.21 3.74 1.84 資產負債率(母公司) 15.48% 15.11% 32.58% 無形資產（土地使用權、采礦權除外） 占凈資產的比例 1.09% - 0.00% 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產（元） 3.65 3.04 2.87 財務指標 2016年度 2015年度 2014年度 應收賬款周轉率（次/年） 8.30 8.03 6.31 存貨周轉率（次/年） 0.70 1.12 0.85 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 31,254.64 12,437.06 7,879.74 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤（萬元） 25,723.96 8,755.35 5,049.00 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經常性損 益后的凈利潤（萬元） 13,283.08 6,325.79 3,472.98 利息保障倍數（倍） 210.26 24.06 18.61 每股經營活動產生的凈現金流量（元） -0.80 0.38 0.50 每股凈現金流量（元） -0.46 0.52 -0.18 扣除非經常性損益前基本每股收益（元） 0.71 0.24 0.14 扣除非經常性損益前稀釋每股收益（元） 0.71 0.24 0.14 扣除非經常性損益后基本每股收益（元） 0.37 0.18 0.10 扣除非經常性損益后稀釋每股收益（元） 0.37 0.18 0.10 扣除非經常性損益前加權平均凈資產收益率 21.37% 8.24% 4.93% 扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率 11.04% 5.95% 3.39% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行股份數量不超過6,350萬股。按照發(fā)行股份數量為6,350萬股計算,本次發(fā)行前后的股權結構如下: 股東結構 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 持股數(股) 持股比例(%) 持股數(股) 持股比例(%) 謝菊華 118,419,402 32.8943 118,419,402 27.9621 唐詠群 86,154,398 23.9318 86,154,398 20.3434 沿海集團（SS） 99,043,638 27.5121 92,693,638 21.8875 黃錫偉 26,520,303 7.3667 26,520,303 6.2622 JEF 10,802,702 3.0007 10,802,702 2.5508 Generic 8,102,024 2.2506 8,102,024 1.9131 Matrix 4,051,012 1.1253 4,051,012 0.9566 Navigation 3,578,396 0.9940 3,578,396 0.8450 東方富海 1,485,372 0.4126 1,485,372 0.3507 維梧(成都) 1,012,753 0.2813 1,012,753 0.2391 健思修卓 830,000 0.2306 830,000 0.1960 社會公眾股東 - - 63,500,000 14.9941 全國社會保障基金理事會 - - 6,350,000 1.4994 合計 360,000,000 100.0000 423,500,000 100.0000 六、公司主營業(yè)務、主要產品或服務的基本情況 發(fā)行人主營藥品原料、制劑的研發(fā)、生產和銷售,產品涵蓋標準肝素原料、低分子肝素原料及其制劑等肝素產業(yè)的主要產品類別。 本公司自上世紀90年代開始從事標準肝素的生產,并逐步發(fā)展成為國內乃至全球最主要的肝素原料生產企業(yè)之一,產品主要出口至美國、歐洲等國家和地區(qū)。本公司自設立以來,始終致力于肝素相關產品的研發(fā)、生產和銷售,2014年度、2015年度、2016年度,公司主營業(yè)務收入占營業(yè)總收入比重分別為96.88%、98.56%、95.60%,主營業(yè)務沒有發(fā)生重大變化。