智動力(300686)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：深圳市智動力精密技術(shù)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過3,130萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：網(wǎng)下向詢價對象詢價配售發(fā)行和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會認(rèn) 可的其他方式 發(fā)行對象：符合國家法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定條件的詢價對象和已開立深圳證券交易所股票交易 賬戶的自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止購買者除外) 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：1,900萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年7月26日 往下申購日期：2017年7月26日 網(wǎng)上繳款日期：2017年7月28日 網(wǎng)下繳款日期：2017年7月28日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計劃 隨著下游智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備等消費電子行業(yè)的快速發(fā)展,消費電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)也面臨良好的市場機(jī)遇。為了更好地適應(yīng)市場的發(fā)展,公司需不斷提高公司的產(chǎn)品制造優(yōu)勢及研發(fā)優(yōu)勢,補(bǔ)充營運(yùn)資金,以增強(qiáng)核心競爭力,擴(kuò)大市場份額,保持公司持續(xù)、快速發(fā)展。本次發(fā)行募集資金運(yùn)用全部圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)行,募集資金投資項目的實施將進(jìn)一步提升公司生產(chǎn)及研發(fā)實力,優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu),提高市場競爭力。 （一）本次募集資金運(yùn)用計劃 公司擬將本次募集資金按照輕重緩急依次投入以下項目： 單位：萬元 序號 項目名稱 項目總投資 擬投入募集資金建設(shè)期 實施主體 項目備案情況 1 消費電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)基地建設(shè)項目 60,003.52 22,500.00 2 年 惠州智動力 廣東省企業(yè)基本建設(shè)投資項目備案證（141326405000377） 2 研發(fā)中心建設(shè)項目 6,667.37 2,000.00 1 年惠州智動力 廣東省企業(yè)基本建設(shè)投資項目備案證（141326415400378） 合計 66,670.89 24,500.00 - - - （二）實際募集資金量與投資項目需求出現(xiàn)差異時的安排 本次發(fā)行募集資金將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目及主營業(yè)務(wù)發(fā)展所 需的營運(yùn)資金；如果募集資金凈額不足以完成上述投資計劃，不足部分由公司自 籌解決；如果本次發(fā)行募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一致，公司可 根據(jù)實際情況以自有資金或銀行借款先行投入，待募集資金到位后予以置換。 四、主要財務(wù)指標(biāo) 財務(wù)指標(biāo) 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 36.22% 41.08% 29.32% 流動比率（倍） 1.46 1.61 2.94 速動比率（倍） 0.95 1.11 2.00 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元） 3.56 2.97 2.46 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)） 占凈資產(chǎn)的比例 0.11% 0.19% 0.21% 財務(wù)指標(biāo) 2016年度 2015年度 2014 年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 5.24 3.90 3.01 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 4.68 4.21 3.17 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 9,210.35 6,607.57 7,841.60 利息保障倍數(shù)（倍） 15.41 15.20 23.52 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 1.64 0.20 0.97 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.07 0.11 0.31 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后股本情況 本次發(fā)行前,發(fā)行人的總股本為9,390萬股;本次擬公開發(fā)行新股不超過3,130萬股,本次公開發(fā)行的新股占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。若按照本 股東名稱 本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行后 - - 持股數(shù)量(萬股) 持股比例 持股數(shù)量(萬股) 持股比例 吳加維 2,992.50 31.87% 2,992.50 23.90% 陳奕純 2,562.90 27.29% 2,562.90 20.47% 林長春 934.50 9.95% 934.50 7.46% 鄭永堅 890.00 9.48% 890.00 7.11% 吳加和 512.80 5.46% 512.80 4.10% 智明軒投資 407.90 4.34% 407.90 3.26% 陳曉明 360.00 3.83% 360.00 2.88% 方平 300.00 3.19% 300.00 2.40% 吳雄馳 139.42 1.48% 139.42 1.11% 楊云柏 100.00 1.07% 100.00 0.80% 劉奕君 100.00 1.07% 100.00 0.80% 陳林波 50.00 0.53% 50.00 0.40% 陳恃岳 39.96 0.43% 39.96 0.32% 本次發(fā)行股份 - - 3,130.00 25.00% 合計 9,390.00 100.00% 12,520.00 100.00% 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司主營業(yè)務(wù)為手機(jī)等消費電子功能性器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,為客戶提供功能性器件的設(shè)計、生產(chǎn)、檢測等全方位服務(wù)。公司產(chǎn)品應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備、影音設(shè)備等消費電子產(chǎn)品及其組件,應(yīng)用品牌包括三星、華為、聯(lián)想、OPPO等知名手機(jī)及其他消費電子品牌。 公司擁有優(yōu)質(zhì)的客戶資源,先后通過了三星電子、三星視界、藍(lán)思科技、歐菲光、勁勝精密、東莞捷榮、比亞迪、長盈精密、富士康等知名消費電子及組件生產(chǎn)商的合格供應(yīng)商認(rèn)證,與其建立了良好的合作關(guān)系。 公司為國家高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)及技術(shù)水平先進(jìn),先后取得3項發(fā)明專利、10項實用新型專利和3項軟件著作權(quán);公司具備較強(qiáng)的生產(chǎn)能力,能夠快速組織各種種類、規(guī)模、尺寸的消費電子功能性器件的生產(chǎn);公司響應(yīng)速度快,能為客戶提供從前期方案設(shè)計到批量生產(chǎn)的一站式服務(wù);公司建立了完整的質(zhì)量控制體系,先后通過了ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證,以及OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系要求認(rèn)證。 (二)發(fā)行人主要產(chǎn)品及用途 公司的產(chǎn)品屬于客戶專門定制的非標(biāo)準(zhǔn)零部件,主要產(chǎn)品為手機(jī)功能性器件,可分為內(nèi)部和外部功能性器件。