弘宇股份(002890)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：中公高科養(yǎng)護(hù)科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中德證券有限責(zé)任公司 發(fā)行數(shù)量：1,668萬股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2016年歸屬于母公司凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算) 發(fā)行方式：全部向網(wǎng)上投資者發(fā)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售;或按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方 式發(fā)行 發(fā)行對(duì)象：符合上海證券交易所規(guī)定的、在上海證券交易所開立股票交易賬戶的境內(nèi)自然人、法 人等投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價(jià)格：15.62元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過1.6萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年7月21日 網(wǎng)上繳款日期：2017年7月25日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)募集資金具體運(yùn)用 經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議、2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,本公司擬向社會(huì)公開發(fā)行不超過1,668萬股(含1,668萬股)的人民幣普通股(A股)。本次募集資金全部運(yùn)用于本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及本公司的發(fā)展戰(zhàn)略,項(xiàng)目實(shí)施可行。具體投資項(xiàng)目安排和有關(guān)部門備案情況見下表: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資額（萬元）募集資金使用（萬元）建設(shè)期 備案情況 環(huán)評(píng)情況 1 公路智能養(yǎng)護(hù)技術(shù)應(yīng)用開發(fā)中心項(xiàng)目 37,420.45 22,254.27 3 年霸開投資備字[2015]026號(hào)霸環(huán)管[2015]B0126-1號(hào) 在本次公開發(fā)行股票募集資金到位前,本公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況,暫以自有資金或銀行貸款先行投入,待本次發(fā)行股票募集資金到位后,再予以置換。如本次公開發(fā)行新股的實(shí)際募集資金凈額少于募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃使用量,本公司將以自籌方式解決資金缺口。 三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流動(dòng)比率 2.95 3.22 3.17 速動(dòng)比率 2.59 2.96 3.02 資產(chǎn)負(fù)債率（%） 28.24 33.45 38.47 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） （%） 27.09 33.08 38.23 歸屬于母公司所有者 的每股凈資產(chǎn)（元） 5.79 5.09 4.34 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采 礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例（%）0.21 0.16 0.30 項(xiàng)目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 2.46 2.32 2.34 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 3.37 4.36 4.29 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬元） 7,343.99 6,395.32 6,696.34 利息保障倍數(shù) 59.21 34.19 14.11 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 5,392.97 4,709.91 4,908.86 扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 4,531.27 4,403.88 4,677.46 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量（元） 1.10 1.13 1.00 每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.65 0.64 -0.66 四、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本變化情況 本次發(fā)行前,本公司總股本為5,000萬股,本次公開發(fā)行股票不超過1,668萬股。假定本次公開發(fā)行新股1,668萬股,則本次發(fā)行前后,本公司股本情況如下: 序號(hào) 股東名稱/姓名 本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行后 - - - 股份數(shù)(萬股) 比例(%) 股份數(shù)(萬股) 比例(%) 1 中路高科（SS）（注 1） 3,250.00 65.00 3,083.20 46.24 2 潘玉利 500.00 10.00 500.00 7.50 3 趙懷志 500.00 10.00 500.00 7.50 4 趙延?xùn)| 127.50 2.55 127.50 1.91 5 王松根 70.50 1.41 70.50 1.06 6 何 博 56.50 1.13 56.50 0.85 7 陳學(xué)文 56.50 1.13 56.50 0.85 8 邊莊力 42.50 0.85 42.50 0.64 9 程珊珊 42.50 0.85 42.50 0.64 10 劉振清 42.50 0.85 42.50 0.64 11 梅家華 42.50 0.85 42.50 0.64 12 關(guān) 暉 42.50 0.85 42.50 0.64 13 李 強(qiáng) 42.50 0.85 42.50 0.64 14 張 苑 28.50 0.57 28.50 0.43 15 朱紅兵 28.50 0.57 28.50 0.43 16 張菁紅 28.50 0.57 28.50 0.43 17 潘宗俊 28.50 0.57 28.50 0.43 18 盧 楊 14.00 0.28 14.00 0.21 19 曹 江 14.00 0.28 14.00 0.21 20 張 晨 14.00 0.28 14.00 0.21 21 榮 婧 14.00 0.28 14.00 0.21 22 杜 賡 14.00 0.28 14.00 0.21 23 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)（注 2） - - 166.80 2.50 24 社會(huì)公眾股 - - 1,668.00 25.01 合 計(jì) 5,000.00 100.00 6,668.00 100.00 五、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)公司主營(yíng)業(yè)務(wù) 本公司作為公路養(yǎng)護(hù)科學(xué)決策成套技術(shù)與服務(wù)提供商,主要面向各級(jí)政府公路管理機(jī)構(gòu)、收費(fèi)公路經(jīng)營(yíng)管理企(事)業(yè)單位,以及從事公路養(yǎng)護(hù)檢測(cè)、養(yǎng)護(hù)設(shè)計(jì)、養(yǎng)護(hù)咨詢和養(yǎng)護(hù)施工的企業(yè),提供與公路養(yǎng)護(hù)科學(xué)決策相關(guān)的檢測(cè)設(shè)備、信息系統(tǒng)和技術(shù)咨詢服務(wù)。本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括路況快速檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)與銷售、公路養(yǎng)護(hù)信息系統(tǒng)開發(fā)與銷售、公路養(yǎng)護(hù)決策咨詢服務(wù)。 公路科學(xué)養(yǎng)護(hù)全流程包括路況檢測(cè)、分析決策、養(yǎng)護(hù)設(shè)計(jì)、養(yǎng)護(hù)實(shí)施及養(yǎng)護(hù)后評(píng)估五個(gè)主要環(huán)節(jié)。具體內(nèi)容如下:首先通過路況檢測(cè)對(duì)當(dāng)前公路網(wǎng)的路況水平進(jìn)行評(píng)價(jià);根據(jù)路況檢測(cè)結(jié)果對(duì)路網(wǎng)的養(yǎng)護(hù)需求進(jìn)行必要性分析,確定需要養(yǎng)護(hù)的路段及對(duì)策,測(cè)算相應(yīng)費(fèi)用;然后對(duì)存在養(yǎng)護(hù)需求的路段進(jìn)行深入分析,提出最為經(jīng)濟(jì)合理的養(yǎng)護(hù)方案,再根據(jù)養(yǎng)護(hù)方案開展施工圖設(shè)計(jì);依據(jù)施工圖實(shí)施養(yǎng)護(hù)工程;最后完成養(yǎng)護(hù)工程實(shí)施效果評(píng)估。 本公司是目前行業(yè)內(nèi)唯一能夠?yàn)楣佛B(yǎng)護(hù)科學(xué)決策提供成套技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),是中國(guó)公路養(yǎng)護(hù)科學(xué)決策技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)中最具影響力的檢測(cè)設(shè)備、信息系統(tǒng)及咨詢服務(wù)的綜合提供商,在公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)服務(wù)行業(yè)中處于領(lǐng)導(dǎo)者地位。公司自成立以來,重點(diǎn)圍繞路況快速檢測(cè)、公路資產(chǎn)管理、養(yǎng)護(hù)決策咨詢領(lǐng)域,開展高端裝備、大型軟件、關(guān)鍵技術(shù)的研究開發(fā)、工程化驗(yàn)證和產(chǎn)業(yè)化示范,全面掌握公路養(yǎng)護(hù)科學(xué)決策行業(yè)核心技術(shù),承擔(dān)牽頭建立唯一一個(gè)公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)領(lǐng)域的國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)“公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)國(guó)家工程研究中心”及行業(yè)級(jí)“公路網(wǎng)智能養(yǎng)護(hù)技術(shù)及系統(tǒng)協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)”的重任,參與了多個(gè)重大科研課題,參與行業(yè)多項(xiàng)重要技術(shù)政策及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制定,榮獲國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)等多項(xiàng)科技獎(jiǎng)項(xiàng)。