武漢云克隆科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云克隆”)今日晚間在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書(shū)，公司擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1300萬(wàn)股，發(fā)行后總股本5200萬(wàn)股，保薦機(jī)構(gòu)為長(zhǎng)江證券(000783) 承銷(xiāo)保薦有限公司。

　　公開(kāi)資料顯示，云克隆是一家從事生命科學(xué)領(lǐng)域檢測(cè)試劑的研發(fā)、制備及銷(xiāo)售的公司。公司產(chǎn)品主要用于生命科學(xué)研究中目標(biāo)物質(zhì)的檢測(cè)，可以對(duì)樣本(各種體液、細(xì)胞、組織樣本等)中的各類(lèi)蛋白質(zhì)以及小分子等物質(zhì)進(jìn)行定性或定量檢測(cè)。

　　2017年上半年，云克隆實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3116.22萬(wàn)元，同期凈利潤(rùn)為1517.11萬(wàn)元；2014-2016年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為5150.56萬(wàn)元、6612.81萬(wàn)元和6351.17萬(wàn)元，同期凈利潤(rùn)為2093.17萬(wàn)元、3228.89萬(wàn)元和3465.34萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為81.70%、87.86%、91.08%和91.00%，

　　據(jù)招股書(shū)披露，云克隆本次IPO計(jì)劃募集資金2.26億元，分別用于分子生物學(xué)與免疫學(xué)研究和實(shí)驗(yàn)發(fā)展基地項(xiàng)目和生命科學(xué)智能儀器裝備制造生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。

　　云克隆所屬科研用檢測(cè)試劑行業(yè)是生物產(chǎn)業(yè)前沿，技術(shù)更新和新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)對(duì)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。據(jù)了解，云克隆最近三年及一期公司研發(fā)費(fèi)用分別為728.20萬(wàn)元、738.24萬(wàn)元、773.47萬(wàn)元及361.20萬(wàn)元，占當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別達(dá)到14.14%、11.16%、12.18%及11.59%。

　　據(jù)了解，云克隆報(bào)告期內(nèi)采取經(jīng)銷(xiāo)商、定牌銷(xiāo)售以及直銷(xiāo)的銷(xiāo)售模式，最近三年及一期公司通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商模式獲得銷(xiāo)售收入占比分別為87.20%、79.45%、70.35%及64.54%。云克隆表示，公司主要經(jīng)銷(xiāo)商分布于北美、歐洲及日韓等地。云克隆提示，公司在未來(lái)經(jīng)營(yíng)中仍存在以經(jīng)銷(xiāo)商客戶(hù)為主導(dǎo)的銷(xiāo)售模式而導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　另外，云克隆報(bào)告期內(nèi)公司境外產(chǎn)品銷(xiāo)售收入占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為86.42%、84.73%、80.35%和79.24%。在美國(guó)擁有一家全資子公司，報(bào)告期美國(guó)云克隆收入占公司合并報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為15.98%、15.68%、14.57%和16.02%。云克隆表示，公司主要受?chē)?guó)際匯率波動(dòng)影響，最近三年及一期的匯兌損失分別為5.24萬(wàn)元、-48.77萬(wàn)元、-98.37萬(wàn)元和和33.07萬(wàn)元；公司外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額分別為-1.98萬(wàn)元、73.60萬(wàn)元和171.15萬(wàn)元和134.26萬(wàn)元。

　　云克隆還在報(bào)告期內(nèi)提示了成長(zhǎng)性不足甚至經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。云克隆表示，與國(guó)外生物行業(yè)大公司相比，公司規(guī)模相對(duì)較小。截至2017年6月末，公司總資產(chǎn)1.61億元，凈資產(chǎn)1.57億元；公司2016年?duì)I業(yè)總收入6,351.17萬(wàn)元。而同行業(yè)公司Abcam截至2016年6月30日總資產(chǎn)3.30億英鎊，凈資產(chǎn)2.61億英鎊，2016財(cái)年?duì)I業(yè)收入1.72億英鎊。公司產(chǎn)品相對(duì)單一，當(dāng)前主要收入來(lái)源于ELISA試劑盒，該細(xì)分市場(chǎng)總體規(guī)模較小。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，本次發(fā)行前，李華淵、劉麗云夫婦為公司的實(shí)際控制人，直接持有云克隆股權(quán)的比例分別為23.81%、38.10%，共持有公司股份61.91%。 ：