公告日期：2017-08-31

　　上海暢聯(lián)國際物流股份有限公司

　　首次公開發(fā)行A股投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告

　　保薦人(主承銷商)：中國國際金融股份有限公司

　　上海暢聯(lián)國際物流股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行不超過9,216.67萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可[2017]1491號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”、“保薦人(主承銷商)”、“主承銷商”)。本次發(fā)行將于 2017年9月1日(T日)分別通過上海證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行申購平臺(tái)實(shí)施。發(fā)行人、保薦人(主承銷商)特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

　　(一)本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：

　　1、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為7.37元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2017年9月1日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購

　　時(shí)無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2017年9月1日

　　(T 日)，其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為 9:30-11:30，

　　13:00-15:00。

　　2、保薦人(主承銷商)對(duì)所有參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購價(jià)格由高到低、同一申購價(jià)格上按配售對(duì)象的申購數(shù)量由小到大、同一申購價(jià)格同一申購數(shù)量上按申購時(shí)間由后到先的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分的報(bào)價(jià)，剔除的申購量不低于申購總量的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例將不足10%。

　　3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購。

　　4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《上海暢聯(lián)國際物流股份有限公司首次公開發(fā)行A股

　　網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)，于2017年9月5日(T+2日)16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2017年9月5日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由主承銷商包銷。

　　5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　　6、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購。

　　(二)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

　　(三)擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀2017年8月24日(T-6

　　日)刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《上海暢聯(lián)國際物流股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票招股意向書摘要》及登載于上交所(www。sse.com.cn)的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

　　(四)本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　(五)本次發(fā)行價(jià)格為7.37元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定

　　價(jià)的合理性。

　　1、根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人屬于L72“商務(wù)服務(wù)

　　業(yè)”，截止2017年8月29日(T-3日)，中證指數(shù)發(fā)布的L72 “商務(wù)服務(wù)業(yè)”最

　　近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為31.90倍。本次發(fā)行價(jià)格7.37元/股對(duì)應(yīng)的2016年扣

　　除非經(jīng)常性損益的攤薄后市盈率為22.96倍，低于行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈

　　率，但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

　　2、提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上交所(www。sse.com.cn)的《上海暢聯(lián)國際物流股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行公告》。

　　3、本次發(fā)行定價(jià)遵循市場化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購意愿報(bào)價(jià)，發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格；如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

　　4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)均無法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

　　(六)按本次發(fā)行價(jià)格7.37元/股，發(fā)行數(shù)量9,216.67萬股計(jì)算，預(yù)計(jì)募集

　　資金總額為67,926.8579萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用4,115.50萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈

　　額為63,811.3579萬元，不超過招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本

　　次募集資金投資額63,903.52萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)

　　模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(七)本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購，所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

　　(八)本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開掛牌交易。

　　如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

　　(九)發(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

　　(十)請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，本次發(fā)行將中止：

　　1、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；

　　2、網(wǎng)下申購后，網(wǎng)下實(shí)際申購總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

　　3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

　　4、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與保薦人(主承銷商)可協(xié)商決定中止發(fā)行；5、證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責(zé)令發(fā)行人和保薦人(主承銷商)暫?；蛑兄拱l(fā)行。

　　出現(xiàn)上述情況時(shí)，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，經(jīng)向中國證監(jiān)會(huì)備案，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)可擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　(十一)本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充分深入了解證券市場的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

　　發(fā)行人：上海暢聯(lián)國際物流股份有限公司

　　保薦人(主承銷商)：中國國際金融股份有限公司

　　2017年8月31日

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