藥明康德(603259)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-04-16 08:40

　　藥明康德(603259)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：無(wú)錫藥明康德新藥開(kāi)發(fā)股份有限公司 主承銷(xiāo)商(保薦人)：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)10419.8556萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用向參與網(wǎng)下配售的詢(xún)價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢(xún)價(jià)對(duì)象和在上海證券交易所開(kāi)戶(hù)的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：7293.9556萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2018年4月24日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2018年4月24日 網(wǎng)上繳款日期：2018年4月26日 網(wǎng)下繳款日期：2018年4月26日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 （一）本次發(fā)行募集資金規(guī)模 2017年6月19日,公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并上市方案的議案》以及《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票募集資金投向可行性研究報(bào)告的議案》,本次募集資金具體用途情況如下： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 總投資 擬使用募集資金 備案/核準(zhǔn) 環(huán)保批文 1蘇州藥物安全評(píng)價(jià)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 172,000.00 72,719.98《關(guān)于蘇州藥明康德新藥開(kāi)發(fā)股份有限公司藥物安全評(píng)價(jià)中心擴(kuò)建項(xiàng)目的備案通知書(shū)》（吳發(fā)改中備[2016]82 號(hào)）《關(guān)于對(duì)蘇州藥明康德新藥開(kāi)發(fā)股份有限公司藥物安全評(píng)價(jià)中心擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的審批意見(jiàn)》（吳環(huán)綜 [2017]57 號(hào)） 2天津化學(xué)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)建升級(jí)項(xiàng)目 56,400.00 56,400.00 《天津市外商投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》（津開(kāi)發(fā)行可[2016]50 號(hào)）《天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局關(guān)于天津藥明康德新藥開(kāi)發(fā)有限公司天津化學(xué)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)建升級(jí)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào) 告書(shū)的批復(fù)》（津開(kāi)環(huán)評(píng)書(shū)[2017]12 號(hào)） 3抗體耦聯(lián)藥物（ADCs）中間體和數(shù)字影像成像藥物/試劑載體的研發(fā)及應(yīng)用項(xiàng)目34,266.00 -《湖北省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》（登記備案項(xiàng)目編碼：B201642011873401057） 1、《武漢市環(huán)境保護(hù)局東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局關(guān)于武漢藥明康德新藥開(kāi)發(fā)有限公司醫(yī)藥研發(fā)專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的審批意見(jiàn)》（武環(huán)新審[2011]20 號(hào)） 2、《武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局關(guān)于武漢藥明康德新藥開(kāi)發(fā)有限公司抗體耦聯(lián)藥物（ADCs）中間體和數(shù)字影像 成像藥物/試劑載體的研發(fā)及應(yīng)用項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的審批意見(jiàn)》（武新環(huán)審[2017]72 號(hào)） 4蘇州仿制藥一致性評(píng)價(jià)中心 30,000.00 -《關(guān)于蘇州藥明康德新藥開(kāi)發(fā)股份有限公司蘇州仿制藥一致性評(píng)價(jià)項(xiàng)目的備案知書(shū)》（吳發(fā)改中心備[2016]99 號(hào)）《關(guān)于對(duì)蘇州藥明康德新藥開(kāi)發(fā)股份有限公司蘇州仿制藥一致性評(píng)價(jià)中心項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的審批意見(jiàn)》（吳環(huán)綜[2017]75號(hào)）5SMO 臨床研究平臺(tái)擴(kuò)建及大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目28,110.51 -《上海市企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》（國(guó)家代碼 2017-310101-74-03-005232）- 6藥物研發(fā)臨床監(jiān)察全國(guó)性站點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 28,001.67 - 《上海市企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》（國(guó)家代碼 2017-310101-74-03-005237）- 若本次發(fā)行實(shí)際募集資金小于上述投資項(xiàng)目的資金需求,不足部分公司將用自籌資金補(bǔ)足。如果本次募集資金到位前公司需要對(duì)上述擬投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入,則公司將用自籌資金投入,待募集資金到位后以募集資金置換自籌資金。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 主要財(cái)務(wù)標(biāo)2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日流動(dòng)比率(倍)1.181.442.12 速動(dòng)比率(倍)0.891.041.74 合并資產(chǎn)負(fù)債率46.44%42.76%33.62% 資產(chǎn)負(fù)債率(母公司)15.30%23.66%11.76% 無(wú)形資產(chǎn)(扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后)占凈資產(chǎn)的比例4.40%2.96%2.67% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次)5.164.263.90存貨周轉(zhuǎn)率(次)7.169.2010.99息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(萬(wàn)元)211,911.05179,829.44121,707.77 利息保障倍數(shù)(倍)33.8185.4829.49 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量(元/股)1.911.874.76每股凈現(xiàn)金流量(元)-0.041.611.70 六、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 發(fā)行人成立于2000年12月,注冊(cè)在江蘇無(wú)錫,營(yíng)運(yùn)總部位于上海,是全球公認(rèn)的具備新藥研發(fā)實(shí)力的領(lǐng)先開(kāi)放式、全方位、一體化的醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)能力與技術(shù)平臺(tái)。 發(fā)行人作為開(kāi)放式的研發(fā)服務(wù)平臺(tái),面向全球小分子化學(xué)藥企業(yè)提供研發(fā)服務(wù),擁有包括國(guó)內(nèi)上海、蘇州、天津、武漢、常州及美國(guó)費(fèi)城、圣保羅、亞特蘭大、圣地亞哥、德國(guó)慕尼黑等在內(nèi)的全球26個(gè)研發(fā)基地/分支機(jī)構(gòu),具備向不同規(guī)模、不同類(lèi)型、不同發(fā)展階段的小分子化學(xué)藥企業(yè)提供新藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的不同服務(wù)的能力,并面向全球持續(xù)吸收新技術(shù)、新人才,緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),提升自身服務(wù)能力。截至目前,發(fā)行人已經(jīng)為全球超過(guò)3,000家客戶(hù)提供研發(fā)服務(wù),主要客戶(hù)覆蓋全球排名前20位的大型藥企及各類(lèi)新藥研發(fā)機(jī)構(gòu)。 發(fā)行人作為擁有全方位服務(wù)能力的技術(shù)平臺(tái),具備提供小分子藥物發(fā)現(xiàn)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及配套的檢測(cè)、臨床試驗(yàn)服務(wù)、醫(yī)療器械檢測(cè)及精準(zhǔn)醫(yī)療研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)的能力。客戶(hù)可以在小分子新藥研發(fā)的任何階段選擇選用發(fā)行人的服務(wù),有效縮短研發(fā)周期、提高研發(fā)產(chǎn)能。 發(fā)行人作為擁有一體化服務(wù)能力的技術(shù)平臺(tái),擁有全面的業(yè)務(wù)覆蓋領(lǐng)域,既可以為客戶(hù)提供階段性的服務(wù),也可以為客戶(hù)提供從化合物發(fā)現(xiàn)到最終藥物上市的全方位服務(wù),截至2017年12月31日,發(fā)行人為客戶(hù)在研1,000余項(xiàng)新藥開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,并同時(shí)支持或承載著包括輝瑞、禮來(lái)、默沙東等全球多家知名藥企200多個(gè)臨床I-II期、30多個(gè)臨床III期及商業(yè)化階段的小分子化學(xué)藥生產(chǎn)。通過(guò)一體化技術(shù)平臺(tái),可以讓更多創(chuàng)業(yè)者的研發(fā)思路有效落地,讓更多潛在的突破性創(chuàng)新藥進(jìn)入研發(fā)管線,降低新藥研發(fā)的成本和門(mén)檻。 發(fā)行人開(kāi)創(chuàng)了業(yè)界獨(dú)特的一體化服務(wù)模式和開(kāi)放式平臺(tái)模式,并見(jiàn)證了全球小分子醫(yī)藥研發(fā)領(lǐng)域的變革。過(guò)去的十余年間,從創(chuàng)始之初僅650平方米的化學(xué)服務(wù)實(shí)驗(yàn)室起步,發(fā)行人恪守最高國(guó)際質(zhì)量監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),已經(jīng)建立了從藥物發(fā)現(xiàn)到臨床前開(kāi)發(fā),臨床試驗(yàn)及小分子化學(xué)藥生產(chǎn)的貫穿整個(gè)新藥研發(fā)過(guò)程的綜合服務(wù)能力和技術(shù),迅速成長(zhǎng)為全球醫(yī)藥研發(fā)領(lǐng)域中覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合新藥研發(fā)服務(wù)平臺(tái)。 發(fā)行人協(xié)助客戶(hù)研發(fā)的諸多新藥均已通過(guò)FDA認(rèn)證并獲批上市,其中諸多新藥獲得FDA突破性療法、孤兒藥資格認(rèn)定及FDA―快車(chē)通道‖等認(rèn)定。 發(fā)行人亦自2015年初開(kāi)始協(xié)助國(guó)內(nèi)客戶(hù)研發(fā)新藥并向CFDA提交臨床試驗(yàn)新藥申報(bào)業(yè)務(wù),迄今已申報(bào)20余例。未來(lái)將通過(guò)上市許可人制度(MAH)等法規(guī)協(xié)助國(guó)內(nèi)藥企及科研院所著力發(fā)展新藥研發(fā)服務(wù),重點(diǎn)拓展境內(nèi)客戶(hù)及定制化服務(wù),幫助中國(guó)病人與全球患者同步能使用到最新藥物。 在發(fā)行人研發(fā)平臺(tái)的助力下，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)正在向世界展現(xiàn)中國(guó)的創(chuàng) 新智慧。―成為全球醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)最高、最寬和最深的能力和技術(shù)平臺(tái)，讓天下 沒(méi)有難做的藥，難治的病‖是發(fā)行人的宏偉愿景及戰(zhàn)略藍(lán)圖。

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