亞普股份(603013)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-04-16 08:30

　　亞普股份(603013)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：亞普汽車部件股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國(guó)泰君安證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：6,000 萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在上海證券交易所開(kāi)戶并交易的自然人、法人等投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：4200萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2018年4月25日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2018年4月25日 網(wǎng)上繳款日期：2018年4月27日 網(wǎng)下繳款日期：2018年4月27日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 1、募集資金投資項(xiàng)目概況 根據(jù)本公司2011年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)、2014年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)及2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議,本公司本次擬公開(kāi)發(fā)行6,000萬(wàn)股人民幣普通股(A股),扣除發(fā)行費(fèi)用后,本次募集資金將投資以下項(xiàng)目： 序號(hào)項(xiàng)目名稱 計(jì)劃總投資額 擬投入募集資金額 1 煙臺(tái)分廠項(xiàng)目擴(kuò)建工程 5,151.46 5,151.46 2 揚(yáng)州第二分廠項(xiàng)目擴(kuò)建工程 9,528.88 9,528.88 3 長(zhǎng)春分廠新建工廠 15,281.00 15,281.00 4 重慶分廠擴(kuò)建項(xiàng)目 7,562.19 7,562.19 5 巴西新建工廠項(xiàng)目 17,530.00 17,530.00 6 研究開(kāi)發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 6,144.59 6,144.59 合計(jì) 61,198.12 61,198.12 本次募集資金投資項(xiàng)目分兩類,一類是擴(kuò)大產(chǎn)能項(xiàng)目,包括煙臺(tái)、揚(yáng)州、長(zhǎng)春、重慶、巴西工廠的新建及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,另一類是研究開(kāi)發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目。 募投項(xiàng)目建成后,煙臺(tái)項(xiàng)目新增油箱產(chǎn)能25萬(wàn)套,長(zhǎng)春項(xiàng)目新增油箱產(chǎn)能50萬(wàn)套,重慶項(xiàng)目新增油箱產(chǎn)能25萬(wàn)套,揚(yáng)州第二分廠項(xiàng)目新增加油管產(chǎn)能100萬(wàn)套,亞普巴西新增油箱產(chǎn)能45萬(wàn)套,總計(jì)新增油箱產(chǎn)能145萬(wàn)套,新增加油管100萬(wàn)套。 若募集資金不能滿足上述項(xiàng)目資金需求,資金缺口部分公司將自籌解決。募集資金到位前,公司將根據(jù)市場(chǎng)情況適當(dāng)利用自有資金或銀行貸款先期投入,募集資金到位后,公司將優(yōu)先抵補(bǔ)募集資金到位前用于上述項(xiàng)目的自有資金或償還上述項(xiàng)目的銀行貸款。 上述境內(nèi)募集資金投資項(xiàng)目,均已經(jīng)完成項(xiàng)目備案工作,并取得環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù),具體情況如下 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 立項(xiàng)備案情況 環(huán)評(píng)批復(fù) 1煙臺(tái)分廠項(xiàng)目擴(kuò)建工程 已經(jīng)煙臺(tái)市福山區(qū)發(fā)展和改革局登記備案號(hào)1106110048備案 已經(jīng)煙臺(tái)市福山區(qū)環(huán)境保護(hù)局 2011-11-09 號(hào)文審查同意 2揚(yáng)州第二分廠項(xiàng)目擴(kuò)建工程 已經(jīng)揚(yáng)州市發(fā)展和改革委員會(huì)揚(yáng)發(fā)改許發(fā)［2011］833號(hào)備案 揚(yáng)州市環(huán)境保護(hù)局于 2011 年 12 月 21 日出具《關(guān)于亞汽車部件股份有限公司揚(yáng)州第二分廠擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表批復(fù)》（揚(yáng)環(huán)審批［2011］125 號(hào)） 3 長(zhǎng)春分廠新建工廠 已經(jīng)長(zhǎng)春市新經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)長(zhǎng)汽開(kāi)管經(jīng)字［2011］66 號(hào)文備案 長(zhǎng)春環(huán)境保護(hù)局汽車產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局于 2011 年 8月 2 日出具《關(guān)于亞普汽車部件股份有限公司亞普長(zhǎng)春分廠新工廠工程項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（長(zhǎng)環(huán)汽開(kāi)行審（表）［2011］49 號(hào)） 4 重慶分廠擴(kuò)建項(xiàng)目 已經(jīng)重慶北部新區(qū)管理委員會(huì) 311490C374230434 號(hào)備案重慶市環(huán)境保護(hù)局北部新區(qū)分局于2011年12月16日出具《重慶市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)批準(zhǔn)書(shū)（渝環(huán)北建準(zhǔn)［2011］168 號(hào)） 5研究開(kāi)發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 已經(jīng)揚(yáng)州市發(fā)展和改革委員會(huì)揚(yáng)發(fā)改許發(fā)［2011］688號(hào)備案 揚(yáng)州市環(huán)境保護(hù)局于 2011 年 12 月 21 日出具《關(guān)于亞普汽車部件股份有限公司亞普研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（揚(yáng)環(huán)審批［2011］126 號(hào) 6 巴西新建工廠項(xiàng)目 已經(jīng)國(guó)家發(fā)改委發(fā)改辦外資備［2017］123 號(hào)備案 - 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2017 年末 2016 年末 2015 年末 流動(dòng)比率 1.21 1.15 1.23 速動(dòng)比率 0.77 0.75 0.80 母公司資產(chǎn)負(fù)債率 46.32% 47.04% 45.05% 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)后）占凈資產(chǎn)的比例3.67% 5.86% 5.83% 項(xiàng)目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 6.33 7.14 7.33 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 5.67 6.33 7.74 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 72,655.49 78,069.30 76,668.90 利息保障倍數(shù)（次） 14.31 17.37 24.80 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 1.52 1.20 1.23 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.03 0.18 0.14 六、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 本公司是專業(yè)從事汽車(主要是乘用車)燃油燃料系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、制造和銷售的汽車零部件企業(yè),產(chǎn)品主要是乘用車用塑料燃油箱及加油管(注油管)。 汽車塑料油箱是車輛上儲(chǔ)存和輸出燃油的功能部件,具有防止燃油回抽,防范漏油,抗沖擊,耐腐蝕,耐火燒等特點(diǎn),是汽車上重要的安全部件。加油管是輸入燃油的功能部件,具有燃油加注,防止回抽的功能,具有抗沖擊,耐腐蝕,耐火燒等特點(diǎn),也是汽車上重要的安全部件。 本公司自成立以來(lái),一直位居我國(guó)塑料油箱生產(chǎn)企業(yè)龍頭地位,生產(chǎn)了國(guó)內(nèi)第一只單層、單層氟化和多層共擠油箱,系我國(guó)第一家、目前最大的汽車塑料油箱生產(chǎn)企業(yè),也是我國(guó)第一家向國(guó)外出口塑料油箱總成、輸出塑料油箱制造技術(shù)和在海外建設(shè)塑料油箱生產(chǎn)工廠的自主品牌企業(yè),擁有具有世界先進(jìn)水平的汽車燃油系統(tǒng)研究開(kāi)發(fā)中心,具備燃油系統(tǒng)振動(dòng)耐久、機(jī)械強(qiáng)度耐久、燃油加注、蒸發(fā)排放、動(dòng)態(tài)通風(fēng)、聲學(xué)、火燒耐久等完整的試驗(yàn)?zāi)芰Α?017年,公司及控股子公司在國(guó)內(nèi)外共計(jì)銷售塑料油箱950.37萬(wàn)只,其中在我國(guó)境內(nèi)銷售塑料油箱754.39萬(wàn)只,占我國(guó)整個(gè)乘用車油箱市場(chǎng)的30.41%。本公司客戶涵蓋上汽大眾、上汽通用、一汽-大眾、長(zhǎng)安福特、長(zhǎng)安馬自達(dá)、廣汽本田、神龍汽車、四川一汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)雷諾等多家國(guó)內(nèi)主要的合資整車企業(yè)及上汽集團(tuán)(600104) 、一汽轎車(000800) 、長(zhǎng)城汽車(601633) 、長(zhǎng)安汽車(000625) 、奇瑞汽車等自主品牌內(nèi)資企業(yè)以及克萊斯勒(美國(guó))、通用公司(美國(guó)、巴西)、福特公司(美國(guó)、印度)、大眾公司(德國(guó)、捷克、印度、美國(guó)、墨西哥、俄羅斯)、標(biāo)致雪鐵龍、奔馳等境外公司,系福特Q1供應(yīng)商、大眾“A”級(jí)供應(yīng)商。目前本公司擁有揚(yáng)州本部工廠及上海、長(zhǎng)春(分廠、二分廠)、成都、煙臺(tái)、長(zhǎng)沙、天津七家分廠,控股五家境內(nèi)子公司蕪湖亞奇、亞普佛山、亞普開(kāi)封、亞普寧波、大江亞普和九家境外子公司亞普印度、亞普俄羅斯、亞普澳大利亞、亞普捷克、亞普德國(guó)、亞普美國(guó)、亞普USA、亞普墨西哥、亞普巴西,并參股東風(fēng)亞普。本公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品自設(shè)立以來(lái)沒(méi)有發(fā)生重大變化。

　　聲明：本公司網(wǎng)站提供的任何信息僅供參考，投資者使用前請(qǐng)予以核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。在本文作者所知情的范圍內(nèi)，本機(jī)構(gòu)、本人以及財(cái)產(chǎn)上 的利害關(guān)系人與所評(píng)價(jià)的證券沒(méi)有任何利害關(guān)系。