欣銳科技 (300745 )新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-05-03 13:45

　　欣銳科技(300745 )新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：深圳欣銳科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 發(fā)行數(shù)量：不低于2863萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在深圳證券交易所開戶的符合《創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理暫行規(guī)定》要求的自然人和機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：1720萬股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2018年5月14日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2018年5月14日 網(wǎng)上繳款日期：2018年5月16日 網(wǎng)下繳款日期：2018年5月16日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 一、募集資金投資項(xiàng)目概況 （一）預(yù)計(jì)募集資金總量及擬投資項(xiàng)目 公司本次擬向社會(huì)公開發(fā)行不超過2,863萬股新股,占發(fā)行后總股份的25.00%,本次發(fā)行募集資金總額為【】萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為【】萬元。 經(jīng)公司股東大會(huì)及董事會(huì)審議通過,根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo),公司將按項(xiàng)目輕重緩急程度排列,本次募集資金擬用于以下項(xiàng)目 序號(hào) 項(xiàng)目 投資總額 擬投入募集資金額 項(xiàng)目備案文號(hào) 1 新能源汽車車載電源產(chǎn) 業(yè)化項(xiàng)目 72,343.34 14,144.52 深寶安發(fā)改備案[2017]0039 號(hào) 2 新能源汽車車載電源研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 24,642.40 15,000.00 深寶安發(fā)改備案[2017]0040 號(hào) 3 補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金 68,000.00 12,000.00 合計(jì) 164,985.74 41,144.52 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2017年度/末 2016年度/末 2015年度/末 流動(dòng)比率(倍) 2.53 3.02 1.80 速動(dòng)比率(倍) 1.99 2.58 1.41 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%） 37.40 31.95 55.23 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 2.39 3.44 3.07 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 1.76 2.96 2.89 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(萬元) 11,917.60 16,515.62 11,275.15 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)（萬元） 9,149.68 12,631.42 9,190.38 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（萬元） 7,715.73 15,402.65 8,873.57 利息保障倍數(shù)（倍） 197.11 695.31 413.21 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股） 1.65 -0.56 0.02 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.98 0.06 0.18 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 8.15 7.09 2.46 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例（%）0.19 0.14 0.41 注：上述指標(biāo)，若無特別說明，均以合并財(cái)務(wù)報(bào)表的口徑計(jì)算。上述財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算公式如下： 流動(dòng)比率＝流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債 速動(dòng)比率＝（流動(dòng)資產(chǎn)－存貨）÷流動(dòng)負(fù)債 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）＝負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝營(yíng)業(yè)收入÷應(yīng)收賬款平均余額 存貨周轉(zhuǎn)率＝營(yíng)業(yè)成本÷存貨平均余額 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)＝利潤(rùn)總額＋利息支出＋折舊費(fèi)＋無形資產(chǎn)攤銷＋長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)＝凈利潤(rùn)－少數(shù)股東損益 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)＝歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)－歸屬 于發(fā)行人股東的非經(jīng)常性損益 利息保障倍數(shù)＝（利潤(rùn)總額＋利息支出）÷利息支出 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量＝經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~÷期末股本 每股凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額÷期末股本 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)＝歸屬于發(fā)行人股東的期末凈資產(chǎn)÷期末股本 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例=（無形資產(chǎn)－土地使用權(quán)）÷期末凈資產(chǎn) 五、本次發(fā)行前后的股本情況 截至本招股意向書簽署日,本公司股本為8,588.2352萬股,本次擬公開發(fā)行不超過2,863萬股,最終數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn),本次發(fā)行不涉及老股轉(zhuǎn)讓。本次公開發(fā)行后的流通股股份占公司股份總數(shù)的比例不低于25%。發(fā)行前后公司股本變化如下表 序號(hào) 股東名稱 發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) 發(fā)行后股本結(jié)構(gòu) 股數(shù)(萬股) 比例(%) 股數(shù)(萬股) 比例(%) 1 吳壬華 3,525.9533 41.0556 3,525.9533 30.7910 2 彭勝文 722.5480 8.4131 722.5480 6.3098 3 唐冬元 580.5984 6.7604 580.5984 5.0702 4 達(dá)晨創(chuàng)豐 563.3801 6.5599 563.3801 4.9198 5 奇斯泰科技 553.6764 6.4469 553.6764 4.8351 6 王璽 350.6826 4.0833 350.6826 3.0624 7 鑫奇迪科技 347.8304 4.0501 347.8304 3.0375 8 毛澄宇 293.4993 3.4175 293.4993 2.5630 9 毛麗萍 222.5419 2.5912 222.5419 1.9434 10 楊維舟 212.9418 2.4795 212.9418 1.8596 11 伯樂創(chuàng)業(yè) 191.5491 2.2303 191.5491 1.6727 12 達(dá)晨創(chuàng)坤 188.2353 2.1918 188.2353 1.6438 13 陳大漢 161.9498 1.8857 161.9498 1.4143 14 鼎暉新趨勢(shì) 117.6471 1.3699 117.6471 1.0274 15 伯樂股權(quán) 90.1409 1.0496 90.1409 0.7872 16 紫金港 85.8824 1.0000 85.8824 0.7500 17 世紀(jì)金源 70.5882 0.8219 70.5882 0.6164 18 達(dá)晨晨鷹 70.5882 0.8219 70.5882 0.6164 19 肖冰 56.3381 0.6560 56.3381 0.4920 20 陳迪 40.4875 0.4714 40.4875 0.3536 21 歌斐惟忠 35.2941 0.4110 35.2941 0.3082 22 歌斐惟樸 35.2941 0.4110 35.2941 0.3082 23 比特時(shí)代 35.2941 0.4110 35.2941 0.3082 24 海門時(shí)代 35.2941 0.4110 35.2941 0.3082 25 本次發(fā)行股份 -- -- 2,863.0000 25.0017 合計(jì) 8,588.2352 100.0000 11,451.2352 100.0000 六、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 公司是專注于新能源汽車車載電源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。目前公司主要為新能源汽車行業(yè)提供車載電源全方位整體解決方案,產(chǎn)品包括車載DC/DC變換器、車載充電機(jī)及以車載DC/DC變換器、車載充電機(jī)為核心的車載電源集成產(chǎn)品,公司車載電源產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于乘用車、客車、專用車等各類新能源汽車領(lǐng)域。 新能源汽車是指采用新型動(dòng)力系統(tǒng),完全或主要依靠新型能源驅(qū)動(dòng)的汽車,主要包括純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車及燃料電池汽車3。因燃料電池汽車尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,目前新能源汽車主要指純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車。與傳統(tǒng)汽車相比較,新能源汽車有三大核心部件,分別是 “電池”總成指電池和電池管理系統(tǒng);“電機(jī)”總成指電動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)控制器;高壓“電控”總成 包含車載DC/DC變換器、車載充電機(jī)、電動(dòng)空調(diào)、PTC、高壓配電盒和其他高壓部件,主要部件是車載DC/DC變換器和車載充電機(jī)。 公司主要生產(chǎn)新能源汽車高壓“電控”總成中的車載電源系列產(chǎn)品,包括車載DC/DC變換器、車載充電機(jī)以及以車載DC/DC變換器、車載充電機(jī)為核心的車載電源集成產(chǎn)品等。

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