越博動力(300742)(300742)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時間：2018-05-03 13:50

　　越博動力(300742)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：南京越博動力系統(tǒng)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：長城證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：1,963萬股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算) 發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向社會公眾投資者直接定價發(fā)行(簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)的方式進行 發(fā)行對象：在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶的機構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當性管理的相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人(國家法律法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價格：23.34元/股 網(wǎng)上申購上限：1.95萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年4月25日 網(wǎng)上繳款日期：2018年4月27日 二、本次發(fā)行募集資金運用計劃 （一）本次募集資金規(guī)模及投資項目概述 公司本次公開發(fā)行股票不超過1,963萬股,公開發(fā)行新股募集資金扣除相應(yīng)的發(fā)行費用后的凈額為42,113.35萬元,全部用于公司的主營業(yè)務(wù)相關(guān)項目。 經(jīng)公司2016年第二次臨時股東大會審議通過,本次募集資金將投資于以下項目: 募投項目名稱 建設(shè)具體內(nèi)容 總投資 擬投入募集資金 建設(shè)周期 新能源汽車動力系統(tǒng)研發(fā)及部件生產(chǎn)基地項目 新能源汽車動力總成系統(tǒng)生產(chǎn)基地建設(shè) 46,615.42 30,000.00 2 年 新能源汽車動力系統(tǒng)研發(fā)及部件生產(chǎn)基地項目 新能源汽車動力總成研發(fā)中心 20,192.73 12,113.35 2.5 年 合 計 66,808.15 42,113.35 - 本次發(fā)行上市募集資金到位前,公司可根據(jù)項目建設(shè)需要適當以自籌資金先行投入;本次發(fā)行上市募集資金到位后,公司將嚴格按照有關(guān)的制度使用募集資金,募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及支付項目剩余款項。若本次發(fā)行實際募集資金低于募集資金項目投資額,公司將通過銀行借款、自有資金等方式解決資金缺口,保證項目的實施。 三、主要財務(wù)指標 （一）主要財務(wù)指標 指 標 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 流動比率（倍） 1.47 1.93 1.81 速動比率（倍） 1.36 1.69 1.67 資產(chǎn)負債率（母公司） 58.94% 50.80% 55.90% 歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 11.70 10.43 4.28 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)后）占凈資產(chǎn)的比例 1.45% 0.46% 0.14% 指 標 2017 年度 2016 年度 2015 年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 1.37 1.78 1.91 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 5.76 5.34 9.11 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 12,468.05 10,463.65 3,820.34 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元） 9,425.71 8,186.51 2,635.19 歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（萬元） 7,970.44 7,879.57 4,506.36 利息保障倍數(shù)（倍） 7.85 17.67 19.97 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股） -3.28 -2.61 -2.14 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） -2.13 2.73 1.32 四、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前,公司總股本為5,886.8570萬股,本次公開發(fā)行新股不超過1,963萬股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。按發(fā)行1,963萬股計算,本次發(fā)行前后,公司股本變動情況如下: 股東名稱 本次發(fā)行前持股數(shù)量/萬股 本次發(fā)行前持股比例 本次發(fā)行后持股數(shù)量/萬股 本次發(fā)行后持股比例 一、發(fā)行前股東 - - - - 李占江 2,226.0154 37.81% 2,226.0154 28.36% 高 超 87.3446 1.48% 87.3446 1.11% 何亞平 51.0000 0.87% 51.0000 0.65% 越博進馳 816.0000 13.86% 816.0000 10.40% 伊犁蘇新 463.3617 7.87% 463.3617 5.90% 協(xié)恒投資 408.0000 6.93% 408.0000 5.20% 漢王歌石 373.3200 6.34% 373.3200 4.76% 上海歌石 220.3200 3.74% 220.3200 2.81% 香山財富 204.0000 3.47% 204.0000 2.60% 高投邦盛 198.9000 3.38% 198.9000 2.53% 華興匯源 153.0000 2.60% 153.0000 1.95% 福建興和 153.0000 2.60% 153.0000 1.95% 歌石鄴江 153.0000 2.60% 153.0000 1.95% 斐君鐳晟 107.3684 1.82% 107.3684 1.37% 優(yōu)勢投資 80.5263 1.37% 80.5263 1.03% 優(yōu)財中 80.5263 1.37% 80.5263 1.03% 豐隆興聯(lián) 53.6842 0.91% 53.6842 0.68% 斐君鍺晟 51.0000 0.87% 51.0000 0.65% 邦盛聚源 5.1000 0.09% 5.1000 0.06% 道豐投資 1.3901 0.02% 1.3901 0.02% 二、社會公眾股 - - 1,963.0000 25.01% 合 計 5,886.8570 100.00% 7,849.8570 100.00% 五、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 公司專業(yè)從事新能源汽車動力總成系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,為整車制造廠商提供整體動力系統(tǒng)解決方案。公司目前主要產(chǎn)品為純電動汽車動力總成系統(tǒng),包括整車控制系統(tǒng)、驅(qū)動電機系統(tǒng)、自動變速系統(tǒng),主要運用于純電動客車領(lǐng)域、純電動物流車等專用車領(lǐng)域。 公司與多家國內(nèi)知名新能源汽車整車制造商建立了良好合作關(guān)系,包括東風特汽、一汽、長安客車、金旅客車、陜汽寶華、聊城中通、大運汽車、申龍客車、南京金龍、唐駿汽車等,并獲得了東風特汽、長安客車、唐駿汽車、南京金龍等整車制造商的A級供應(yīng)商、優(yōu)秀供應(yīng)商或戰(zhàn)略供應(yīng)商等榮譽。 報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變更。

　　聲明：本公司網(wǎng)站提供的任何信息僅供參考，投資者使用前請予以核實，風險自負。在本文作者所知情的范圍內(nèi)，本機構(gòu)、本人以及財產(chǎn)上 的利害關(guān)系人與所評價的證券沒有任何利害關(guān)系。