彤程新材(603650,股吧)(603650)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時間：2018-06-13 09:25

　　彤程新材(603650)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：彤程新材料集團股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國泰君安證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：5,880萬股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算,發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行5,880萬股計算為58,598.75萬股) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下對詢價對象詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式 發(fā)行對象:符合國家法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的詢價對象和在上海證券交易所開設(shè)人民幣普通股(A股)股票賬戶的合格投資者(國家法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止認購者除外) 發(fā)行價格：12.32元/股 網(wǎng)上申購上限：1.7萬股 網(wǎng)下申購上限：4,116萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年6月14日 網(wǎng)下申購日期：2018年6月14日 網(wǎng)上繳款日期：2018年6月19日 網(wǎng)下繳款日期：2018年6月19日 二、網(wǎng)下發(fā)行 （一）網(wǎng)下申購參與者 “附表:配售對象初步詢價及有效報價情況”中備注為“有效”的4,975個配售對象應(yīng)按照本次發(fā)行價格參與網(wǎng)下申購,并及時足額繳納申購資金。有效報價配售對象可以通過網(wǎng)下申購平臺查詢其參與網(wǎng)下申購的申購數(shù)量。 （二）網(wǎng)下申購流程 在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象必須參與網(wǎng)下申購。 1、本次發(fā)行網(wǎng)下申購時間為2018年6月14日(T日)的9:30-15:00。在參與網(wǎng)下申購時,網(wǎng)下投資者必須在網(wǎng)下申購平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄。申購價格為本次發(fā)行價格12.32元/股,申購數(shù)量為其有效報價對應(yīng)的有效擬申購數(shù)量。通過該平臺以外方式申購視為無效。 2、網(wǎng)下投資者為其管理的參與申購的全部有效報價配售對象錄入申購記錄后,應(yīng)當一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間,網(wǎng)下投資者可以多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準。 3、配售對象只能以其在證券業(yè)協(xié)會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。 4、配售對象名稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)以及銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的信息一致,否則為無效申購。因配售對象信息填報與注冊信息不一致所致后果由配售對象自行承擔(dān)。 5、有效報價投資者應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及本公告的規(guī)定進行網(wǎng)下申購,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 6、在網(wǎng)下申購階段,網(wǎng)下投資者無需繳付申購資金,初步獲配后在2018年6月19日(T+2日)繳納認購款。 7、對于提供有效報價但未通過網(wǎng)下申購平臺參與申購的、或?qū)嶋H申購數(shù)量少于有效擬申購數(shù)量的,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將視其為違約且予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。 （三）網(wǎng)下配售 發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)2018年6月6日刊登的《發(fā)行安排及初步詢價公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效申購的配售對象。 2018年6月19日(T+2日),發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將在《》、《互聯(lián)網(wǎng)》、《》及《》上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的有效報價配售對象名單、每個獲配投資者的報價、獲配股數(shù)以及初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量少于擬申購數(shù)量的投資者信息(如有)。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的配售對象送達獲配通知。 （四）網(wǎng)下申購款項的繳付 1、申購款項的計算 2018年6月19日(T+2日)16:00前《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中獲配的配售對象必須全額繳付申購款項。申購款項計算公式如下:應(yīng)繳申購款=申報價格(等于本次發(fā)行價格12.32元/股)×獲配數(shù)量。 2、申購款的繳款時間 申購款項到達中國結(jié)算上海分公司在指定結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下申購資金專戶時間應(yīng)早于2018年6月19日(T+2日)16:00。請投資者注意資金在途時間,提早進行資金劃付。 獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納申購款的,發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)將視其為違約,將在《彤程新材料集團股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以披露,并將違約情況報送中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。 網(wǎng)下投資者未到位資金對應(yīng)的獲配股份由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。 3、申購款項的繳付及賬戶要求 申購款項須劃至中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下申購資金專戶,每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。配售對象只能以其在證券業(yè)協(xié)會登記備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會備案的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由有效報價配售對象自負。 中國結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務(wù)支持—業(yè)務(wù)資料—銀行賬戶信息表”欄目中“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。 為保障款項及時到賬、提高劃款效率,建議配售對象向與其在證券業(yè)協(xié)會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下申購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發(fā)行股票代碼“603650”,若不注明或備注信息錯誤將導(dǎo)致劃款失敗、申購無效。例如,配售對象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫:“B123456789603650”,證券賬號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號,以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)?？铐梽澇龊笳埣皶r登陸上交所網(wǎng)下申購電子平臺查詢資金到賬情況。 4、保薦機構(gòu)(主承銷商)按照中國結(jié)算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)將視其為違約,將于2018年6月21日(T+4日)在《發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。 對未在T+2日16:00前足額繳納認購資金的配售對象,其未到位資金對應(yīng)的獲配股份由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,將中止發(fā)行。 5、若獲得配售的配售對象繳納的認購款金額大于獲得配售數(shù)量對應(yīng)的認購款金額,2018年6月21日(T+4日),中國結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦機構(gòu)(主承銷商)提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對象退還應(yīng)退認購款,應(yīng)退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額—配售對象應(yīng)繳納認購款金額。 6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認購款項在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。 （五）網(wǎng)下發(fā)行其他事項 1、國浩律師(上海)事務(wù)所將對本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行過程、配售行為、參與配售的投資者資質(zhì)條件及其與發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)的關(guān)聯(lián)關(guān)系、資金劃撥等事項進行見證,并出具專項法律意見書。 2、若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行信息披露義務(wù)。 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 （一）募集資金運用方案 經(jīng)公司2017年第二次臨時股東大會及2017年第四次臨時股東大會批準,本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后,擬全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目,具體如下: 序號 項目名稱 項目總投資 計劃利用募集資金額 項目備案情況 環(huán)評批復(fù) 1 華奇化工年產(chǎn)20,000噸橡膠助劑擴建項目 5,500.00 5,500.00 蘇州市經(jīng)濟和信息化委員會3205001506194號備案通知書 蘇環(huán)建[2017]18號 2 華奇化工年產(chǎn)27,000噸橡膠助劑系列擴建項目 23,900.00 20,000.00 蘇發(fā)改中心[2017]324號蘇審建評[2018]2號 3 生產(chǎn)設(shè)備更新提升項目 14,300.00 14,300.00 江蘇省張家港保稅區(qū)發(fā)改局備案;滬化管備[2017]2號 張安環(huán)備[2017]1號 4 企業(yè)智能化建設(shè)項目 12,600.76 12,600.76 滬自貿(mào)管陸外備(2016)23號;江蘇省張家港保稅區(qū)發(fā)改局備案;滬化管備[2017]4號 張環(huán)注冊[2017]54號 5 研發(fā)中心升級項目 16,748.40 15,149.90 滬化管備[2017]1號;京技管項備字[2016]181號 京技環(huán)審字[2017]017號 合計 73,049.16 67,550.66 - - 本次發(fā)行募集資金將按輕重緩急順序安排實施,若實際募集資金不能滿足上述項目投資需要,資金缺口由公司自籌資金予以解決。 在本次發(fā)行募集資金到位前,公司將根據(jù)上述項目的實際進度,以自籌資金先行支付部分項目投資款,待本次發(fā)行募集資金到位后再以部分募集資金置換先前投入的自籌資金。 四、主要財務(wù)指標 （一）基本財務(wù)指標 財務(wù)指標 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 流動比率（倍） 2.25 2.14 1.09 速動比率（倍） 2.03 1.95 0.97 資產(chǎn)負債率（母公司）（%） 2.45 4.14 44.86 資產(chǎn)負債率（合并）（%） 36.16 38.31 70.36 歸屬于母公司股東每股凈資產(chǎn)（元） 2.22 1.94 不適用 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）占凈資產(chǎn)的比例（%） 0.28 0.44 1.03 財務(wù)指標 2017 年度 2016 年度 2015 年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 4.15 4.06 4.17 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 11.81 12.44 11.65 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 44,094.49 38,349.83 17,303.15 利息保障倍數(shù)（倍） 37.54 26.33 12.16 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為52,718.75萬股,本次擬發(fā)行股份不超過5,880.00萬股,且占發(fā)行后總股本的比例不低于10%。按照本次發(fā)行5,880.00萬股股份計算,本次發(fā)行前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下: 股東 發(fā)行前持股數(shù)量（股） 發(fā)行前持股比例（%） 發(fā)行后持股數(shù)量（股） 發(fā)行后持股比例（%） 彤程投資 294,570,000.00 55.88 294,570,000.00 50.27 維珍控股 100,000,000.00 18.97 100,000,000.00 17.07 宇通投資 60,000,000.00 11.38 60,000,000.00 10.24 卓匯投資 25,000,000.00 4.74 25,000,000.00 4.27 曾鳴 20,000,000.00 3.79 20,000,000.00 3.41 宋修信 10,000,000.00 1.90 10,000,000.00 1.71 賽凡投資 7,187,500.00 1.36 7,187,500.00 1.23 翔卓投資 3,410,000.00 0.65 3,410,000.00 0.58 秋棠集團 3,150,000.00 0.60 3,150,000.00 0.54 順元投資 2,870,000.00 0.54 2,870,000.00 0.49 周波 1,000,000.00 0.19 1,000,000.00 0.17 本次發(fā)行股份 - - 58,800,000.00 10.03 合計 527,187,500.00 100.00 585,987,500.00 100.00 六、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 （一）公司主營業(yè)務(wù)及設(shè)立以來的變化情況 彤程新材主要從事精細化工材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)。根據(jù)橡膠助劑協(xié)會提供的數(shù)據(jù),彤程新材是中國最大的特種橡膠助劑生產(chǎn)商之一。 公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品是服務(wù)于輪胎橡膠行業(yè)的高新技術(shù)產(chǎn)品。報告期內(nèi),公司自產(chǎn)產(chǎn)品型號達180余種,主要為橡膠用酚醛樹脂,包括增粘樹脂、補強樹脂、粘合樹脂等,廣泛應(yīng)用于輪胎及其他橡膠制品制造行業(yè)。 公司的貿(mào)易業(yè)務(wù)主要是為下游輪胎制造商提供配套橡膠助劑產(chǎn)品。公司在產(chǎn)品種類繁多的橡膠助劑行業(yè)深耕多年,積累了豐富的供應(yīng)商資源,與國內(nèi)、外知名輪胎廠商建立了穩(wěn)定良好的合作關(guān)系。報告期內(nèi),公司代理銷售多家全球知名化工企業(yè)的橡膠助劑產(chǎn)品,包括巴斯夫的超級增粘樹脂、FlowPolymers的均勻劑、住友化學(xué)的間苯二酚、Struktol的均勻劑及其他加工助劑、道達爾的環(huán)保油等。 公司自設(shè)立以來,主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

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