春光科技(603657,股吧)（603657）新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-07-17 09:20

　　春光科技（603657）新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：金華春光橡塑科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中信建投(601066,股吧)證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：發(fā)行不超過(guò)2400萬(wàn)股 市 盈 率：(1)22.99倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算) 發(fā)行價(jià)格：1.0元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：960萬(wàn)股 網(wǎng)下申購(gòu)上限：1440萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2018年7月18日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2018年7月18日 網(wǎng)上繳款日期：2018年7月20日 網(wǎng)下繳款日期：2018年7月20日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)參與對(duì)象 經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)確認(rèn),本次網(wǎng)下詢價(jià)有效報(bào)價(jià)的投資者管理的配售對(duì)象為4,367個(gè),其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總量為2,610,340萬(wàn)股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效申購(gòu)數(shù)量。 (二)網(wǎng)下申購(gòu) 在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。 1、參與網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于2018年7月18日(T日)9:30-15:00通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)錄入申購(gòu)信息,包括申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在發(fā)行公告中規(guī)定的其他信息,其中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格18.46元/股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的有效“擬申購(gòu)數(shù)量”,且不得超過(guò)600萬(wàn)股(申購(gòu)數(shù)量須不低于300萬(wàn)股,且應(yīng)為10萬(wàn)股的整數(shù)倍)。網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間,網(wǎng)下投資者可以多次提交申購(gòu)記錄,但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名單見(jiàn)附表“投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)注為“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象。 2、配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號(hào)碼(上海)和銀行收付款賬戶必須與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息一致,否則視為無(wú)效申購(gòu)。因配售對(duì)象信息填報(bào)與中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息不一致所致后果由有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。 3、網(wǎng)下投資者在2018年7月18日(T日)申購(gòu)時(shí),無(wú)需繳納申購(gòu)資金。 4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu),將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 5、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在網(wǎng)下申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 (三)網(wǎng)下初步配售 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)2018年7月10日(T-6日)刊登的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象,并將在2018年7月20日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 (四)公布初步配售結(jié)果 2018年7月20日(T+2日),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在《互聯(lián)網(wǎng)》、、和上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象初步獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購(gòu)量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。 (五)認(rèn)購(gòu)資金的繳付 1、2018年7月20日(T+2日)16:00前,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量,從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于2018年7月20日(T+2日)16:00前到賬。 網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。 2、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算 每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量。 3、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無(wú)效。 (1)網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。 (2)認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務(wù)支持—業(yè)務(wù)資料—銀行賬戶信息表”欄目中“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。 (3)為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率,建議配售對(duì)象向與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼603657,若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購(gòu)無(wú)效。例如,配售對(duì)象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫:“B123456789603657”,證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號(hào),以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)?？铐?xiàng)劃出后請(qǐng)及登陸上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)查詢資金到賬情況。 4、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將視其為違約,將于2018年7月24日(T+4日)在《金華春光橡塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 對(duì)未在T+2日16:00前足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象,其未到位資金對(duì)應(yīng)的獲配股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。 5、若初步獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得初步配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額,2018年7月24日(T+4日),中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款,應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購(gòu)款金額-配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額。 6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。 (六)其他重要事項(xiàng) 1、律師見(jiàn)證:北京德恒律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證,并出具專項(xiàng)法律意見(jiàn)書。 2、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 3、本次發(fā)行中,已參與網(wǎng)下發(fā)行的配售對(duì)象及其關(guān)聯(lián)賬戶不得再通過(guò)網(wǎng)上申購(gòu)新股。擬參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)報(bào)備配售對(duì)象賬戶及其關(guān)聯(lián)賬戶。 4、違約處理:有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng) 目： 單位：元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資總額 擬使用募集資金額 1 清潔電器軟管生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 217,946,400.00 217,946,400.00 2 吸塵器配件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 142,454,400.00 142,454,400.00 3 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 50,064,600.00 34,598,633.97 合計(jì) 410,465,400.00 394,999,433.97 若本次發(fā)行募集資金少于投資上述項(xiàng)目所需的資金，則差額將由公司自籌解 決。根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展，在募集資金到位前，公司將以自籌資金 預(yù)先投入本次募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，在募集資金到位后對(duì)預(yù)先投入的自籌資 金進(jìn)行置換。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng) 目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 流動(dòng)比率（倍） 2.58 2.13 1.81 速動(dòng)比率（倍） 2.30 1.86 1.64 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 22.45% 29.19% 29.10% 資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 27.77% 34.19% 41.56% 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）占凈資 產(chǎn)的比例 0.06% - 0.02% 項(xiàng) 目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 3.36 3.00 3.24 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 8.07 7.07 7.03 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 11,814.64 8,405.50 9,328.25 利息保障倍數(shù)（倍） 36.31 24.58 24.04 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 0.87 1.18 3.23 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.12 0.10 0.93 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為 7,200 萬(wàn)股，本次發(fā)行不超過(guò) 2,400 萬(wàn)股普通股股票。本次發(fā)行前后，公司股本結(jié)構(gòu)情況如下： 股東名稱/姓名 本次發(fā)行前 本次發(fā)行后 持股數(shù)量（萬(wàn)股） 持股比例 持股數(shù)量（萬(wàn)股） 持股比例 春光控股 4,500.00 62.50% 4,500.00 46.88% 陳正明 600.00 8.34% 600.00 6.25% 凱弘投資 506.81 7.04% 506.81 5.28% 陳凱 450.00 6.25% 450.00 4.69% 方秀寶 450.00 6.25% 450.00 4.69% 陳弘旋 300.00 4.17% 300.00 3.13% 張春霞 150.00 2.08% 150.00 1.56% 袁鑫芳 150.00 2.08% 150.00 1.56% 毅寧投資 80.69 1.12% 80.69 0.84% 王勝永 12.50 0.17% 12.50 0.13% 社會(huì)公眾股東 - - 2,400.00 25.00% 合計(jì) 7,200.00 100.00% 9,600.00 100.00% 六、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 （一）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及設(shè)立以來(lái)的變化情況 (一)主營(yíng)業(yè)務(wù) 公司主要從事清潔電器軟管及配件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,通過(guò)在原料開(kāi)發(fā)、結(jié)構(gòu)方案設(shè)計(jì)、專用設(shè)備研制、模具開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品供應(yīng)、售后服務(wù)等方面形成的完善服務(wù)體系,致力于為清潔電器制造商提供多元化、系統(tǒng)化、定制化的軟管及配件集成解決方案。公司軟管及配件產(chǎn)品主要應(yīng)用于吸塵器等清潔電器領(lǐng)域,并已逐步延伸至掛燙機(jī)、洗碗機(jī)和戶外清掃工業(yè)除塵系統(tǒng)等領(lǐng)域。根據(jù)中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)文件,公司2011-2015年生產(chǎn)的吸塵器軟管銷售量和市場(chǎng)占有率在全國(guó)同行業(yè)中名列第一。 公司通過(guò)了“高新技術(shù)企業(yè)”、“浙江省企業(yè)技術(shù)中心”、“省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研究開(kāi)發(fā)中心”、“省級(jí)企業(yè)研究院”、“省級(jí)企業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì)中心”的認(rèn)定,公司系“浙江省塑料行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位”、“浙江省新材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位”,被評(píng)為“金華市優(yōu)秀企業(yè)(金星獎(jiǎng))”,春光牌吸塵器軟管被評(píng)為“浙江名牌產(chǎn)品”,“春光”商標(biāo)被評(píng)為“浙江省著名商標(biāo)”。通過(guò)持續(xù)地對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)進(jìn)行研發(fā),公司自主研發(fā)的“高端吸塵器用高強(qiáng)度電子軟管”獲得了浙江省優(yōu)秀工業(yè)新產(chǎn)品新技術(shù)三等獎(jiǎng),并先后開(kāi)發(fā)出“1:8大伸縮比軟管”、“四螺旋中央吸塵器軟管”等工藝技術(shù)先進(jìn)的軟管產(chǎn)品,不斷擴(kuò)大軟管產(chǎn)品的品類和應(yīng)用范圍,滿足了客戶對(duì)軟管及配件產(chǎn)品的多樣化需求。 為貼近客戶并快速響應(yīng)客戶需求,公司已在金華、蘇州和馬來(lái)西亞設(shè)立三大生產(chǎn)基地,并建立了完善的質(zhì)量認(rèn)證體系。目前發(fā)行人已獲得ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證和GB/T29490-2013知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證,產(chǎn)品符合UL、IEC等國(guó)際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和RoHS、PAHs和REACH等環(huán)保要求,充分滿足國(guó)內(nèi)外客戶對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的嚴(yán)格要求。 憑借強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力、高品質(zhì)的產(chǎn)品及系統(tǒng)化的清潔電器軟管及配件集成方案解決能力,發(fā)行人產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于美的(Midea)、萊克(Lexy)、戴森(Dyson)、鯊科(Shark)、必勝(Bissell)、胡佛(Hoover)、西門子(Siemens)、金華春光橡塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書松下(Panasonic)、伊萊克斯(Electrolux)、飛利浦(Philips)、德沃(Dirtdevil)、艾默生(Emerson)、阿奇力克(Arcelik)、力奇(Nilfisk)等國(guó)內(nèi)外大型知名清潔電器終端品牌,并受到眾多客戶的一致認(rèn)可。 公司自成立以來(lái)起,一直專注于清潔電器軟管領(lǐng)域,通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新,不斷豐富產(chǎn)品類別和型號(hào),在清潔電器軟管領(lǐng)域不斷做專、做精、做強(qiáng),主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生改變。

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