消息稱易居中國IPO定價(jià)14.38港元 取招股區(qū)間低端
摘要: 7月17日消息,據(jù)媒體援引知情人士消息,易居中國IPO定價(jià)為14.38港元,位于14.38至17.68港元招股區(qū)間的低端。根據(jù)此前披露的消息,易居計(jì)劃發(fā)售3.22836億股,10%于香港公開發(fā)售,90
7月17日消息,據(jù)媒體援引知情人士消息,易居中國IPO定價(jià)為14.38港元,位于14.38至17.68港元招股區(qū)間的低端。
根據(jù)此前披露的消息,易居計(jì)劃發(fā)售3.22836億股,10%于香港公開發(fā)售,90%國際配售。以此計(jì)算,易居預(yù)計(jì)將籌資46.4億港元。
招股書顯示,易居所募資金將主要用于大數(shù)據(jù)、一手房代理和二手房三大業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。其中,28%用于升級(jí)房地產(chǎn)數(shù)據(jù)系統(tǒng),26.2%用于一手房代理服務(wù)的地理覆蓋范圍;23.3%擴(kuò)張房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)地理覆蓋范圍;7.3%用于員工培訓(xùn);3.4%用于品牌推廣;1.8%用于開發(fā)綜合服務(wù)管理平臺(tái);10%用于一般企業(yè)用途。
7月6日,據(jù)媒體消息,易居鎖定了阿里巴巴、華僑城、恒基集團(tuán)李家杰、新加坡城市發(fā)展集團(tuán)(CDL)四大基石投資者,這四大基石投資者將分別認(rèn)購5000萬美元、1.56億美元、3800萬美元及3000萬美元的股份,認(rèn)購金額合計(jì)2.74億美元。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,易居企業(yè)集團(tuán)2015年至2017年的收入分別為27.16億元、39.96億元、46.33億元,年復(fù)合增長率30.6%;利潤由2015年的1.77億元增至2017年的7.65億元,年復(fù)合增長107.8%。
易居曾于2007年8月在紐約證券交易所上市,2016年,易居私有化,并從紐約證券交易所退市。對(duì)于私有化的原因,易居曾表示,第一,考慮到估值在美國被低估;第二,公司認(rèn)為,私有化后作為私有實(shí)體可以擁有更大的彈性來注重長遠(yuǎn)布局及發(fā)展。招股書顯示,私有化的總對(duì)價(jià)約5.62億美元。
易居預(yù)計(jì)將于7月20日于港交所主板掛牌,中國國際金融香港證券有限公司及瑞士信貸(香港)有限公司為聯(lián)席保薦人。
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