【捷佳偉創(chuàng)(300724)、股吧】(300724)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時間：2018-07-31 13:10

　　匯捷佳偉創(chuàng)(300724)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過8000萬股 市 盈 率：18.47倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年凈利潤除以本次公開發(fā)行后的總股數(shù)計算) 發(fā)行對象：在深圳證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)或監(jiān)管部門認可的其他投資者 發(fā)行方式：向詢價對象網(wǎng)下配售與向社會公眾投資者網(wǎng)上公開發(fā)行相結(jié)合或?qū)脮r中國證監(jiān)會認可的其他方式 發(fā)行價格：14.16元/股 網(wǎng)上申購上限：3.2萬股 網(wǎng)下申購上限：4800萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年8月1日 網(wǎng)下申購日期：2018年8月1日 網(wǎng)上繳款日期：2018年8月3日 網(wǎng)下繳款日期：2018年8月3日 二、網(wǎng)下發(fā)行 （一）參與對象 在本次初步詢價期間提交有效報價的入圍配售對象必須參與本次網(wǎng)下申購,并可通過深交所電子平臺查詢其參與網(wǎng)下申購的入圍申購量。 提請投資者注意,主承銷商在初步詢價截止后及配售前對網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進行進一步核查,并要求網(wǎng)下投資者提供符合資質(zhì)要求的承諾和證明材料。 （二）網(wǎng)下申購 網(wǎng)下投資者通過深交所電子平臺進行申購。 ①參與網(wǎng)下申購的投資者應(yīng)于2018年8月1日(T日)9:30-15:00通過電子平臺錄入申購信息,包括申購價格、申購數(shù)量及本公告中規(guī)定的其他信息。配售對象在深交所電子平臺一旦提交申購,即被視為向主承銷商發(fā)出正式申購要約,具有法律效力。 ②在初步詢價階段入圍配售對象必須參與網(wǎng)下申購,未入圍配售對象不得參與網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時,投資者無需繳付申購資金,其申購價格為確定的發(fā)行價格,申購數(shù)量須為初步詢價中申報的入圍申數(shù)量。凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否為“入圍報價”均不得再參與本次網(wǎng)上申購,若同時參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購,網(wǎng)上申購部分為無效申購。 ③配售對象在申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對象相關(guān)信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)、銀行收付款賬戶等)以在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息為準(zhǔn),因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自負。 ④入圍報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者網(wǎng)下獲配投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將公告披露違約情況,將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。 （三）網(wǎng)下申購時無須繳付申購資金 網(wǎng)下投資者在2018年8月1日(T日)申購時,無需繳付申購資金。 （四）網(wǎng)下獲配股數(shù)計算 發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)2018年7月23日(T-7日)刊登的《初步詢價及推介公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給入圍配售對象,并將在2018年8月3日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 （五）公布初步配售結(jié)果 018年8月3日(T+2日),發(fā)行人和主承銷商將在、《互聯(lián)網(wǎng)》、和上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個獲配網(wǎng)下投資者的報價、每個配售對象申購數(shù)量和獲配數(shù)量、初步詢價期間提供入圍報價但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于入圍申購量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配通知。 （六）認購資金的繳付 1、2018年8月3日(T+2日)當(dāng)日16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》的獲配股份數(shù)量和發(fā)行價格,從配售對象在協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認購資金,認購資金應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前到賬,該日16:00之后到賬的均為無效申購。認購資金不足或未能及時到賬的認購均視為無效認購。請投資者注意資金在途時間。 2、認購款項的計算 每一配售對象應(yīng)繳認購款項=發(fā)行價格×獲配數(shù)量。 3、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會造成配售對象獲配新股無效。 ①網(wǎng)下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對象在協(xié)會登記備案的銀 行賬戶一致。 ②認購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,否則該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,該配售對象全部獲配新股無效。 ③ 網(wǎng)下投資者在辦理認購資金劃入時,應(yīng)在劃款備注欄注明“B001999906WXFX300724”,若沒有注明或備注信息錯誤將導(dǎo)致劃款失敗。 ④中國結(jié)算深圳分公司在取得中國結(jié)算結(jié)算銀行資格的各家銀行開立了網(wǎng)下發(fā)行專戶,配售對象備案銀行賬戶屬結(jié)算銀行賬戶的,認購資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付,不得跨行劃付;配售對象備案銀行賬戶不屬結(jié)算銀行賬戶的,認購資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。中國結(jié)算深圳分公司將認購資金到賬情況實時反饋至電子平臺,主承銷商可以通過電子平臺查詢各配售對象的到賬情況;網(wǎng)下投資者可以通過電子平臺查詢其所管理的配售對象的認購資金到賬情況。 4、中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表如下： 開戶行 開戶名稱 銀行賬號 中國工商銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 4000023029200403170 中國建設(shè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 44201501100059868686 中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 41000500040018839 中國銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 777057923359 招商銀行深紡大廈支行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 755914224110802 交通銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 443066285018150041840 中信銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 7441010191900000157 興業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 337010100100219872 中國光大銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 38910188000097242 中國民生銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 1801014040001546 【華夏銀行(600015)、股吧】深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 4530200001843300000255 上海浦東發(fā)展銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 79170153700000013 廣發(fā)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 102082594010000028 平安銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 0012400011735 渣打銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 000000501510209064 上海銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 0039290303001057738 匯豐銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 622296531012 花旗銀行深圳分行 國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 1751696821 北京銀行深圳分 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 00392518000123500002910 注：可登錄“http://www。chinaclear.cn-服務(wù)支持-業(yè)務(wù)資料-銀行賬戶信息表-中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表”查詢。 5、不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的配售對象,中國結(jié)算深圳分公司將對其全部獲配新股進行無效處理。 6、主承銷商按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納認購款的,發(fā)行人與主承銷商將視其為違約,將在《發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。 7、若獲得初步配售的配售對象繳納的認購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對應(yīng)的認購款金額,中國結(jié)算深圳分公司將于2018年8月7日(T+4日)向配售對象退還應(yīng)退認購款至原賬戶,應(yīng)退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額-配售對象應(yīng)繳納認購款金額。 8、網(wǎng)下投資者繳納的全部認購款項在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。 （七）其他重要事項 1、律師見證：廣東廣和律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進行見證,并出具專項法律意見書。 2、若投資者的持股比例在本次網(wǎng)下發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行信息披露義務(wù)。 3、所有參與本次網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購。中國結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者報送的其管理的配售對象的關(guān)聯(lián)賬戶為依據(jù),對配售對象參與網(wǎng)上申購的行為進行監(jiān)控。 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 一、本次發(fā)行募集資金投資項目概況 （一）募集資金投資項目概況 公司本次募集資金運用均圍繞主營業(yè)務(wù)進行。本次公開發(fā)行股票的募集資金擬用于擴大生產(chǎn)規(guī)模、智能制造車間系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化、建設(shè)研發(fā)中心、營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目以及補充流動資金等項目,項目總投資為105,486.55萬元,擬使用本次公開發(fā)行股票的募集資金金額104,760.36萬元。本次募集資金投資項目已經(jīng)董事會和股東大會審議通過。 （二）募集資金投資項目審批、備案情況 本次募集資金項目備案情況如下： 金額單位：萬元 序 號 項目名稱 項目總投資 擬投入募集 資金 項目備案 環(huán)評批復(fù) 用地情況 一、太陽能電池片設(shè)備制造生產(chǎn)線建設(shè)項目 1高效晶硅太陽能電池片設(shè)備（新型半導(dǎo)體摻雜沉積工藝光伏設(shè)備）制造生產(chǎn)線建設(shè)項目9,247.21 9,247.21深坪山發(fā)財備案【2016】0127 號 深坪環(huán)批【2016】26 號深 房 地 字 第6000544832號 2智能全自動晶體硅太陽能電池片設(shè)備制造生產(chǎn)線建設(shè)項目9,726.99 9,726.99深坪山發(fā)財備案【2016】0128 號 3濕法工藝光伏設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目 6,264.10 5,537.91常開經(jīng)備【2015】170號常新表【2015】 155 號（有效期至2020.7.26）常 國 用（2008）第變0259064 號 二、晶體硅太陽能電池片智能制造車間系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目 1晶體硅太陽能電池片能制造車間系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化 項目33,005.37 33,005.37深坪山發(fā)改備案【2017】0198 號深坪環(huán)批【2018】31 號深 房 地 字 第6000544832號 三、研發(fā)檢測中心建設(shè)項目 1 研發(fā)檢測中心建設(shè)項目 15,015.52 15,015.52深坪山發(fā)改備案【2018】0010 號深坪環(huán)批【2016】226 號深 房 地 字 第6000544832號 四、營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目國內(nèi)營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 4,332.00 4,332.00 - 五、補充流動資金項目 1 補充流動資金項目 27,895.36 27,895.36 - - 合計 105,486.55 104,760.36 （三）實際募集資金超出募集資金項目需求或不足時的安排 在本次發(fā)行新股募集資金到位前,公司可根據(jù)項目進度的實際情況通過自籌資金、銀行貸款或其他途徑進行部分投入,并在募集資金到位后予以置換。項目投資總額超過本次實際募集資金部分,公司將通過銀行貸款或其他途徑解決。公司已經(jīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了《募集資金管理制度》,實行募集資金專項存儲制度,公司募集資金將存放于董事會決定的專戶進行管理,做到?？顚Ｓ?。 （四）募集資金投資項目與發(fā)行人現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)、核心技術(shù)之間的關(guān)系 公司本次募集資金投資項目均圍繞主營業(yè)務(wù)開展。太陽能電池片設(shè)備制造生產(chǎn)線建設(shè)項目主要為公司現(xiàn)有主營產(chǎn)品,項目建設(shè)將擴大現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)技術(shù)水平。晶體硅太陽能電池片智能制造車間系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目緊緊圍繞智能裝備制造產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用、研發(fā)、設(shè)計及生產(chǎn)開展,并符合國家產(chǎn)業(yè)政策和光伏制造行業(yè)的發(fā)展方向。研發(fā)中心建設(shè)項目將有利于提升公司技術(shù)和研發(fā)實力,加快新產(chǎn)品的開發(fā)速度,擴大公司未來的產(chǎn)品領(lǐng)域,提高公司高端產(chǎn)品服務(wù)的能力。國內(nèi)營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目有利于提高市場滲透率,擴大在目標(biāo)市場的占用率,提高對目標(biāo)市場的售前、售后服務(wù)水平,增強公司的競爭優(yōu)勢。補充流動資金項目可以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的資金需求,減輕公司資金壓力及減少融資成本,優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),為公司經(jīng)營規(guī)模擴張奠定良好基礎(chǔ),進而提高公司核心競爭力。 四、主要財務(wù)指標(biāo) 項目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 流動比率 1.40 1.34 2.06 速動比率 0.56 0.57 1.01 資產(chǎn)負債率（母公司） 67.26% 67.61% 41.35% 歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（元） 3.89 2.99 2.50 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例 0.03% 0.04% 0.05% 項目 2017 年 2016 年 2015 年 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 4.22 2.70 1.05 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 0.61 0.70 0.68 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 29,706.64 13,678.05 4,690.34 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤（萬元） 25,403.93 11,770.79 4,013.69 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（萬元） 24,527.46 10,957.16 3,723.83 利息保障倍數(shù) - - - 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股） 0.49 0.99 0.24 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.11 1.06 0.17 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本公司本次發(fā)行前總股本為24,000萬股,本次擬公開發(fā)行8,000萬股人民幣普通股,全部為公司公開發(fā)行新股。本次發(fā)行完成后公司總股本為32,000萬股,本次發(fā)行的股份占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。 序號 股東名稱 發(fā)行前 發(fā)行后 股數(shù)（萬股） 比例 股數(shù)（萬股） 比例 1 富海銀濤 3,125.04 13.02% 3,125.04 9.77% 2 余仲 2,933.64 12.22% 2,933.64 9.17% 3 梁美珍 2,845.07 11.85% 2,845.07 8.89% 4 左國軍 2,661.76 11.09% 2,661.76 8.32% 5 蔣澤宇 1,422.53 5.93% 1,422.53 4.45% 6 蔣婉同 1,422.53 5.93% 1,422.53 4.45% 7 李時俊 1,367.71 5.70% 1,367.71 4.27% 8 伍波 1,093.72 4.56% 1,093.72 3.42% 9 張勇 1,093.72 4.56% 1,093.72 3.42% 10 松禾成長 937.54 3.91% 937.54 2.93% 11 上海科升 937.54 3.91% 937.54 2.93% 12 架橋富凱 843.77 3.52% 843.77 2.64% 13 麥瑞世紀(jì) 625.01 2.60% 625.01 1.95% 14 麥瑞投資 625.01 2.60% 625.01 1.95% 15 益富海 520.85 2.17% 520.85 1.63% 16 杭州恒豐 421.90 1.76% 421.9 1.32% 17 無錫 TCL 416.68 1.74% 416.68 1.30% 18 恒興業(yè) 369.00 1.54% 369 1.15% 19 弘興遠業(yè) 242.40 1.01% 242.4 0.76% 20 鼎興偉業(yè) 94.58 0.39% 94.58 0.30% 21 本次發(fā)行的股份 8,000.00 25.00% 合計 24,000.00 100.00% 32,000.00 100.00% 六、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 （一）公司主營業(yè)務(wù)及變化情況 本公司是一家國內(nèi)領(lǐng)先的晶體硅太陽能電池生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商,主營PECVD設(shè)備、擴散爐、制絨設(shè)備、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備、自動化配套設(shè)備等晶體硅太陽能電池生產(chǎn)工藝流程中的主要設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售。自設(shè)立以來,公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

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