——【中鋁國(guó)際(601068)、股吧】工程股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會(huì)精彩回放

　　出席嘉賓

　　中鋁國(guó)際工程股份有限公司董事長(zhǎng) 賀志輝 先生

　　中鋁國(guó)際工程股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 張 建 先生

　　中鋁國(guó)際工程股份有限公司董事會(huì)秘書(shū) 翟 峰 先生

　　招商證券股份有限公司投資銀行部董事、保薦代表人 沈 韜 先生

　　【招商證券(600999)、股吧】股份有限公司投資銀行部副總裁、保薦代表人 王志偉 先生

　　中鋁國(guó)際工程股份有限公司

　　董事長(zhǎng)賀志輝先生致辭

　　尊敬的各位投資者朋友、各位網(wǎng)友:

　　大家下午好！

　　歡迎大家積極參與中鋁國(guó)際工程股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股上市網(wǎng)上投資者交流活動(dòng)。今天能與大家通過(guò)上證路演中心、中國(guó)證券網(wǎng)提供的互動(dòng)交流平臺(tái)進(jìn)行實(shí)時(shí)在線交流，我感到非常高興。在此，我謹(jǐn)代表公司管理團(tuán)隊(duì)和全體員工，向參與今天網(wǎng)上交流的投資者和網(wǎng)友表示熱烈的歡迎！向長(zhǎng)期以來(lái)關(guān)心和支持中鋁國(guó)際的各位朋友表示誠(chéng)摯的謝意！

　　中鋁國(guó)際工程股份有限公司成立于2003年12月，2012年7月在香港聯(lián)交所掛牌上市。公司自成立以來(lái)始終專注于工程設(shè)計(jì)及咨詢、工程及施工承包、裝備制造及貿(mào)易業(yè)務(wù)。

　　此次A股發(fā)行上市，將是中鋁國(guó)際發(fā)展歷程上的又一里程碑，也是一次重大的跨越。未來(lái)，我們將繼續(xù)堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，并專注于工程設(shè)計(jì)及咨詢、工程及施工承包、裝備制造，著眼于中鋁國(guó)際的主營(yíng)業(yè)務(wù)，依托強(qiáng)大的研發(fā)能力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，不斷進(jìn)取、開(kāi)拓創(chuàng)新，完善公司的核心業(yè)務(wù)，在始終保持有色行業(yè)領(lǐng)先地位的同時(shí)，積極參與地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造、生態(tài)建設(shè)、環(huán)境工程、道路橋梁城市公用事業(yè)等領(lǐng)域的投資與建設(shè)，積極為構(gòu)建資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)作出貢獻(xiàn)，并用優(yōu)異的業(yè)績(jī)回饋股東。

　　通過(guò)本次網(wǎng)上路演，我們希望廣大投資者能夠?qū)χ袖X國(guó)際有一個(gè)更全面的了解，也希望能夠更加充分地聽(tīng)取廣大投資者朋友的建議，你們的信任和支持是公司未來(lái)持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。非常高興能借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與大家坦誠(chéng)交流，希望大家能暢所欲言，多提寶貴意見(jiàn)和建議，我們也將本著誠(chéng)信和負(fù)責(zé)任的態(tài)度就大家所關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行解答。

　　最后，感謝各位對(duì)中鋁國(guó)際的關(guān)注和支持。謝謝大家！

　　招商證券股份有限公司投資銀行部

　　董事、保薦代表人沈韜先生致辭

　　尊敬的各位投資者朋友、各位網(wǎng)友：

　　大家下午好！

　　非常高興參加中鋁國(guó)際工程股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會(huì)，我代表招商證券感謝各位投資者的熱情關(guān)注。

　　中鋁國(guó)際是工程設(shè)計(jì)及咨詢、工程及施工承包、裝備制造行業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)，專注于工程設(shè)計(jì)及咨詢、工程及施工承包、裝備制造及貿(mào)易業(yè)務(wù)。中鋁國(guó)際的業(yè)務(wù)涵蓋了技術(shù)研發(fā)、測(cè)繪勘察、工程設(shè)計(jì)、工程施工、工程總承包、自有土地開(kāi)發(fā)和各類投資等。中鋁國(guó)際擁有堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)，國(guó)內(nèi)客戶包括中國(guó)及海外有色金屬行業(yè)的眾多主要參與者。同時(shí)，中鋁國(guó)際還擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)力量雄厚的科研技術(shù)團(tuán)隊(duì)。精湛的業(yè)務(wù)、優(yōu)質(zhì)的客戶、成熟的技術(shù)，都為中鋁國(guó)際的優(yōu)異業(yè)績(jī)奠定了良好基礎(chǔ)。

　　招商證券對(duì)中鋁國(guó)際的未來(lái)發(fā)展充滿信心。隨著本次股票成功發(fā)行，中鋁國(guó)際將能充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，更加有利于把握市場(chǎng)機(jī)遇，產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益，給廣大投資者帶來(lái)滿意的回報(bào)。

　　我們與發(fā)行人將坦誠(chéng)地跟各位投資者進(jìn)行交流，認(rèn)真回答各位投資者朋友提出的問(wèn)題，充分認(rèn)識(shí)、挖掘中鋁國(guó)際的投資價(jià)值。我們相信，有廣大投資者的關(guān)心和支持，中鋁國(guó)際本次發(fā)行上市必將取得圓滿成功!謝謝大家！

　　中鋁國(guó)際工程股份有限公司

　　董事會(huì)秘書(shū)翟峰先生致結(jié)束詞

　　各位投資者、各位網(wǎng)友：

　　大家下午好！

　　時(shí)間過(guò)得很快，三個(gè)小時(shí)的網(wǎng)上路演就要結(jié)束了。非常感謝大家與我們的交流，同時(shí)也非常感謝上證路演中心、中國(guó)證券網(wǎng)所提供的交流平臺(tái)和良好服務(wù)，還要感謝聯(lián)席主承銷商招商證券、【中信證券(600030)、股吧】以及所有參與發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)所付出的辛勤勞動(dòng)。在本次網(wǎng)上路演即將結(jié)束之際，我代表中鋁國(guó)際工程股份有限公司再次感謝各位的熱情參與，感謝各位投資者對(duì)本公司的關(guān)心、信任和支持。

　　今天，有機(jī)會(huì)與這么多關(guān)心、關(guān)注中鋁國(guó)際的投資者朋友共同探討公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理和未來(lái)發(fā)展，我們感到十分高興。大家提出了很多非常有價(jià)值的意見(jiàn)和建議，在今后的經(jīng)營(yíng)管理中，我們一定會(huì)認(rèn)真考慮這些問(wèn)題和建議，并把朋友們的真知灼見(jiàn)融入中鋁國(guó)際的經(jīng)營(yíng)管理工作中，創(chuàng)造出更好的業(yè)績(jī)來(lái)答謝大家的關(guān)心與厚愛(ài)。

　　通過(guò)與大家的溝通，我們深深體會(huì)到作為一家公眾公司的使命、責(zé)任和壓力。步入A股上市公司的行列后，我們將面臨更多投資者，特別是境內(nèi)投資者的關(guān)注、關(guān)心與監(jiān)督，這也將是中鋁國(guó)際繼續(xù)做優(yōu)、做強(qiáng)、健康發(fā)展的有力保障。

　　網(wǎng)上路演即將結(jié)束，但我真誠(chéng)地希望能夠與大家繼續(xù)保持密切的溝通和聯(lián)系，同時(shí)也歡迎大家來(lái)公司進(jìn)行實(shí)地考察。我們一定會(huì)不斷努力，為A股資本市場(chǎng)呈現(xiàn)一個(gè)治理規(guī)范、決策科學(xué)、技術(shù)領(lǐng)先的上市公司，用優(yōu)異的成績(jī)回報(bào)股東、回報(bào)社會(huì)。謝謝大家！

　　經(jīng)營(yíng)篇

　　問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。

　　賀志輝：本公司主要從事工程設(shè)計(jì)及咨詢、工程及施工承包、裝備制造及貿(mào)易業(yè)務(wù)。

　　問(wèn)：請(qǐng)介紹一下公司的經(jīng)營(yíng)范圍。

　　賀志輝：本公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為：對(duì)外派遣實(shí)施境外工程所需的勞務(wù)人員；行業(yè)及專項(xiàng)規(guī)劃；國(guó)內(nèi)工程的勘測(cè)、設(shè)計(jì)、咨詢、監(jiān)理和工程總承包及設(shè)備、材料的銷售；承包境外有色金屬行業(yè)工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；承包上述境外工程的勘測(cè)、咨詢、設(shè)計(jì)和監(jiān)理項(xiàng)目；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；裝備制造；節(jié)能環(huán)保、新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售；物業(yè)管理。

　　問(wèn)：請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明公司有哪些競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　賀志輝：公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有：行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)，持續(xù)創(chuàng)新能力；為客戶定制一體化綜合技術(shù)及工程設(shè)計(jì)服務(wù)；中國(guó)為世界最大的有色金屬市場(chǎng)，公司擁有堅(jiān)定的客戶基礎(chǔ)；專家、技術(shù)人才優(yōu)勢(shì)。

　　問(wèn)：請(qǐng)介紹一下公司的技術(shù)水平。

　　賀志輝：公司掌握了包括采礦、選礦、冶煉、金屬材料加工等在內(nèi)的有色金屬完整產(chǎn)業(yè)鏈每一個(gè)階段的工程設(shè)計(jì)及咨詢服務(wù)所需的技術(shù)及技能。在有色金屬礦山設(shè)計(jì)方面，公司憑借關(guān)鍵技術(shù)建立領(lǐng)先地位，如獨(dú)立開(kāi)發(fā)的開(kāi)采及復(fù)墾技術(shù)、大型爆破及大型廢礦處理技術(shù)、地下采礦的水控技術(shù)、大型露天礦的綜合采礦技術(shù)、智能礦山調(diào)度系統(tǒng)，以及緩傾斜薄礦體鋁土礦地下開(kāi)采技術(shù)。并且，公司擁有有色金屬行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)以及進(jìn)行持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新的強(qiáng)大能力。

　　問(wèn)：請(qǐng)介紹一下公司的工程設(shè)計(jì)及咨詢業(yè)務(wù)。

　　翟峰：工程設(shè)計(jì)及咨詢是公司的傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)，涵蓋有色金屬行業(yè)的采礦、選礦、冶煉、加工，建筑行業(yè)地質(zhì)勘察、樓宇建造，以及能源、化工、環(huán)保行業(yè)工程設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。公司主要客戶為有色金屬冶煉、加工企業(yè)，建筑及其他行業(yè)施工發(fā)包單位，即業(yè)主方。公司技術(shù)人員專長(zhǎng)涵蓋工藝設(shè)計(jì)、設(shè)備設(shè)計(jì)、電氣自動(dòng)化、總圖運(yùn)輸、土木工程、公用設(shè)施建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、項(xiàng)目概預(yù)算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)等超過(guò)40個(gè)專業(yè)范疇。公司過(guò)往承擔(dān)了2,000余項(xiàng)國(guó)家及行業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)咨詢和百余項(xiàng)國(guó)外項(xiàng)目。

　　問(wèn)：請(qǐng)介紹一下公司的銷售模式。

　　張建：國(guó)內(nèi)的工程設(shè)計(jì)及咨詢、承包及施工項(xiàng)目通常采用公開(kāi)招標(biāo)的方式，只有符合資質(zhì)的承包商可參與投標(biāo)。

　　公司在取得招標(biāo)信息后，由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部投標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)，由各子公司管理人員以及擁有投標(biāo)、承包及預(yù)算經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員組成報(bào)價(jià)組，根據(jù)標(biāo)書(shū)內(nèi)容和要求，進(jìn)行投標(biāo)環(huán)境的評(píng)估，以估算施工成本和利潤(rùn)，權(quán)衡投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，制訂投標(biāo)策略。評(píng)估內(nèi)容包括技術(shù)要求、規(guī)格、項(xiàng)目規(guī)模、工期、合同條款、項(xiàng)目特殊要求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和客戶情況、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)實(shí)力、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)以及資源狀況等。

　　公司境外業(yè)務(wù)主要由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部的海外團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)開(kāi)拓，具體業(yè)務(wù)流程如下：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)-項(xiàng)目信息獲取-報(bào)價(jià)組織-由成員企業(yè)配合進(jìn)行技術(shù)文件編制-部門(mén)對(duì)業(yè)主進(jìn)行合同談判-簽訂合同-項(xiàng)目實(shí)施。其中多數(shù)合同為公司與業(yè)主簽訂，部分合同也會(huì)由成員企業(yè)與境外客戶單獨(dú)簽訂。

　　由于公司在各業(yè)務(wù)分部提供全面的服務(wù)及產(chǎn)品，公司擁有多元化的客戶基礎(chǔ)。就公司于有色金屬行業(yè)的經(jīng)營(yíng)而言，公司的客戶主要是從事有色金屬采礦、選礦、冶煉及金屬材料加工的大型公司。有色金屬行業(yè)以外的客戶包括化工公司、建筑材料公司、房地產(chǎn)公司、基礎(chǔ)設(shè)施及市政項(xiàng)目公司。公司為客戶提供工程設(shè)計(jì)及咨詢、承包及施工服務(wù)并向該等公司出售設(shè)備。就海外有色金屬工程及施工項(xiàng)目以及其他項(xiàng)目而言，公司的目標(biāo)市場(chǎng)主要是尚處發(fā)展中、經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境較好，且公司能夠充分體現(xiàn)自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)的國(guó)家和地區(qū)。

　　對(duì)于貿(mào)易業(yè)務(wù)，公司業(yè)務(wù)人員進(jìn)行市場(chǎng)、客戶的開(kāi)發(fā)，與有意向客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，然后進(jìn)行合同的編寫(xiě)和評(píng)審，雙方蓋章簽訂合同。

　　行業(yè)篇

　　問(wèn)：公司在行業(yè)中的地位如何？

　　賀志輝：我國(guó)大型工程設(shè)計(jì)以及工程承包企業(yè)主要從事基礎(chǔ)設(shè)施(如公路、鐵路)、房屋建筑、能源電力等行業(yè)工程項(xiàng)目。就有色金屬行業(yè)而言，中鋁國(guó)際在該細(xì)分領(lǐng)域工程設(shè)計(jì)以及工程承包業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入均位于前列。在2017年度美國(guó)《工程新聞?dòng)涗洝?ENR)組織的評(píng)選中，在“全球工程設(shè)計(jì)公司150強(qiáng)”、“國(guó)際工程設(shè)計(jì)公司225強(qiáng)”和“全球工程承包商250強(qiáng)”三項(xiàng)評(píng)選中皆為中國(guó)有色金屬工程施工領(lǐng)域第1名。發(fā)行人位居“全球工程設(shè)計(jì)公司150強(qiáng)”的第121位，在入圍的國(guó)內(nèi)企業(yè)中排名第20位，國(guó)內(nèi)有色行業(yè)中排名第1位；在“國(guó)際工程設(shè)計(jì)公司225強(qiáng)”中排名112位，在入圍的國(guó)內(nèi)企業(yè)中位居第11位，國(guó)內(nèi)有色行業(yè)中排名第1位；在“全球工程承包商250強(qiáng)”中位居第121位，在入圍的國(guó)內(nèi)企業(yè)中位居第31位，國(guó)內(nèi)有色行業(yè)中排名第1位。

　　“全球工程設(shè)計(jì)公司150強(qiáng)”和“全球工程承包商250強(qiáng)”主要依據(jù)工程設(shè)計(jì)和工程施工2016年度營(yíng)業(yè)收入(國(guó)內(nèi)收入和國(guó)際業(yè)務(wù)收入之和)指標(biāo)排序，可見(jiàn)公司在有色金屬工程設(shè)計(jì)和工程施工領(lǐng)域市場(chǎng)占有率方面排名較高，位于行業(yè)領(lǐng)先地位。此外，“國(guó)際工程設(shè)計(jì)公司225強(qiáng)”評(píng)選以設(shè)計(jì)企業(yè)在2016年度本國(guó)以外的海外工程業(yè)務(wù)總收入為依據(jù)，體現(xiàn)公司作為國(guó)家有色金屬設(shè)計(jì)領(lǐng)域“一帶一路”的排頭兵，在國(guó)際業(yè)務(wù)份額和拓展實(shí)力方面同樣處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

　　問(wèn)：公司所處行業(yè)的區(qū)域性特征是什么？

　　賀志輝：工程設(shè)計(jì)與咨詢以及工程總承包等業(yè)務(wù)的發(fā)展所處區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度和城市化水平相關(guān)，地方政府對(duì)當(dāng)?shù)卮笮徒ㄔO(shè)項(xiàng)目大力扶持，造成相關(guān)行業(yè)存在一定程度的區(qū)域分割，區(qū)域特征較為明顯。

　　問(wèn)：公司所處行業(yè)的季節(jié)性特征是什么？

　　賀志輝：工程咨詢業(yè)務(wù)不存在明顯的季節(jié)性特征。工程勘察、工程總承包、工程監(jiān)理、項(xiàng)目管理等業(yè)務(wù)具有一定的季節(jié)性特征，主要指北方嚴(yán)寒地區(qū)受到凍土、積雪等惡劣天氣影響造成停工以及南方地區(qū)進(jìn)入雨季無(wú)法正常施工等。

　　問(wèn)：請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹一下我國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)。

　　賀志輝：工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)為知識(shí)密集型服務(wù)行業(yè)，需要高級(jí)技術(shù)技能，特別是涉及多個(gè)不同技術(shù)行業(yè)的項(xiàng)目。因此，領(lǐng)先公司均擁有經(jīng)驗(yàn)豐富及相應(yīng)資格的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，其技能是通過(guò)工作經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)知識(shí)積累而成，并隨時(shí)間推移而日顯精湛。加上我國(guó)實(shí)施的嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入限制，該行業(yè)有很高的進(jìn)入門(mén)檻。

　　問(wèn)：請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明公司所處行業(yè)發(fā)展的有利因素。

　　賀志輝：行業(yè)發(fā)展的有利因素有：國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持、行業(yè)市場(chǎng)化程度提高、有色金屬行業(yè)景氣度好轉(zhuǎn)等。

　　發(fā)展篇

　　問(wèn)：請(qǐng)介紹一下公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。

　　賀志輝：公司在開(kāi)拓存量市場(chǎng)的同時(shí)，將涉足民建市政類業(yè)務(wù)，密切同當(dāng)?shù)卣佑|，積極開(kāi)展同政府共建的PPP項(xiàng)目。公司將積極開(kāi)拓符合國(guó)家政策扶持的投資機(jī)會(huì)，如環(huán)境污染治理、市政基礎(chǔ)設(shè)施、道路交通建設(shè)等方面，通過(guò)此類項(xiàng)目的實(shí)施，落實(shí)公司的結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　從業(yè)務(wù)模式角度看，公司將不斷補(bǔ)充、完善、豐富和創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式。

　　問(wèn)：請(qǐng)介紹一下公司的市場(chǎng)開(kāi)拓戰(zhàn)略。

　　賀志輝：公司以技術(shù)創(chuàng)新為抓手，積極拓展存量市場(chǎng)，在氧化鋁、電解鋁節(jié)能降耗方面加大研發(fā)，通過(guò)向客戶提供新的節(jié)能減排技術(shù)創(chuàng)造新項(xiàng)目運(yùn)作模式，獲取存量市場(chǎng)新業(yè)務(wù)。

　　公司結(jié)合國(guó)家相關(guān)政策和發(fā)展方向，開(kāi)拓基礎(chǔ)設(shè)施、道路交通、棚戶區(qū)改造、地下管廊、工程用鋁等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　為應(yīng)對(duì)環(huán)境污染，公司配合各級(jí)政府打造環(huán)保產(chǎn)業(yè)，向污泥處理、污水治理、脫硫脫硝、城市固廢處理等環(huán)保業(yè)務(wù)拓展，在取得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益的基礎(chǔ)上帶動(dòng)設(shè)計(jì)、工程總承包業(yè)務(wù)和裝備制造。

　　公司將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，借助國(guó)家“一帶一路”建設(shè)的東風(fēng)，強(qiáng)力拓展海外業(yè)務(wù)。除繼續(xù)做好現(xiàn)有海外市場(chǎng)的培育外，公司將緊盯“一帶一路”沿線國(guó)家市場(chǎng)開(kāi)拓，進(jìn)一步加深與業(yè)主的溝通。同時(shí)，積極做好非洲市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，特別是基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目和礦業(yè)項(xiàng)目的持續(xù)跟進(jìn)。

　　問(wèn)：公司所面臨的挑戰(zhàn)有哪些？

　　賀志輝：隨著公司承接項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目規(guī)模的增長(zhǎng)，對(duì)于公司大型模塊的建造能力、組裝能力和出運(yùn)能力的要求都不斷增加。多項(xiàng)目并行實(shí)施，對(duì)公司生產(chǎn)場(chǎng)地及設(shè)施提出了更高要求。

　　此外，公司從事的工程總承包業(yè)務(wù)需承擔(dān)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)行等所有交付前的工作，作為總承包商在負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體實(shí)施安排和管理的同時(shí)，需要墊付一定數(shù)額的資金。公司需要進(jìn)一步拓展融資渠道，以提升承接訂單和實(shí)施訂單的能力。

　　發(fā)行篇

　　問(wèn)：請(qǐng)說(shuō)明本次募集資金的運(yùn)用計(jì)劃。

　　翟峰：本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于補(bǔ)充工程總承包業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金，投入合計(jì)為97958.25萬(wàn)元。在募集資金到位前，公司將根據(jù)各募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際付款進(jìn)度，通過(guò)自有資金或銀行貸款等方式支付上述項(xiàng)目款項(xiàng)。募集資金到位后，可用于支付相關(guān)項(xiàng)目剩余款項(xiàng)及根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求履行相關(guān)程序后置換先期投入資金。

　　問(wèn)：請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明本次募集資金運(yùn)用對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況的影響。

　　翟峰：募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響。募集資金到位后，公司貨幣資金和凈資產(chǎn)將得到提高，資金實(shí)力得到增強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)融資能力得到提升。

　　問(wèn)：本次新股發(fā)行是否可能出現(xiàn)購(gòu)買不足的情況？若出現(xiàn)此情況將如何解決？

　　沈韜：作為中鋁國(guó)際的保薦機(jī)構(gòu)和聯(lián)席主承銷商，我們對(duì)中鋁國(guó)際本身的資質(zhì)和基本面充滿信心，同時(shí)考慮到目前新股發(fā)行的基本情況，我們有信心和實(shí)力確保項(xiàng)目成功發(fā)行。

　　問(wèn)：請(qǐng)說(shuō)明公司募集資金的使用方式。

　　張建：本次募集資金將根據(jù)實(shí)際募集資金量按照募投項(xiàng)目資金需求投入。在募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際付款進(jìn)度，通過(guò)自有資金或銀行貸款等方式支付上述項(xiàng)目款項(xiàng)。募集資金到位后，可用于支付相關(guān)項(xiàng)目剩余款項(xiàng)及根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求履行相關(guān)程序后置換先期投入的資金。募集資金如有不足，不足部分將由本公司通過(guò)內(nèi)外部財(cái)務(wù)資源自籌解決。

　　文字整理 倪丹

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