鵬鼎控股(002938 )新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-08-28 12:30

　　鵬鼎控股(603297 )新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 發(fā)行數(shù)量：不超過23114.3082萬股 市 盈 率： 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象以及在深交所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外) 發(fā)行方式：采用向參與網(wǎng)下配售的詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上按市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或采用中國(guó)證券發(fā)行監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他發(fā)行方式 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：16180.3082萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年9月5日 網(wǎng)下申購日期：2018年9月5日 網(wǎng)上繳款日期：2018年9月7日 網(wǎng)下繳款日期：2018年9月7日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 （一）本次發(fā)行募集資金數(shù)額及投資項(xiàng)目 經(jīng)公司2017年10月20日召開的2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)及2018年8月1日召開的第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過,公司擬將所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后投資于以下項(xiàng)目 項(xiàng)目名稱 投資總額（萬元）擬使用募集資金額（萬元）項(xiàng)目實(shí)施主體 項(xiàng)目備案文號(hào)環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批文號(hào)土地文件 慶鼎精密電子（淮安）有限公司柔性多層印制電路板擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目300,000.00 240,000.00 慶鼎精密 淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)《批復(fù)確認(rèn)信息》（項(xiàng)目代碼：2017-320850-39-03-526144）淮環(huán)分開發(fā)【2017】039 號(hào)蘇（2016）淮安市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0072931號(hào)；蘇（2016）淮安市不動(dòng)產(chǎn)第 0072914 號(hào)；蘇（2017）淮安市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0053250 號(hào) 宏啟勝精密電子(秦皇島)有限公司高階HDI印制電路板擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目240,000.00120,122.84宏啟勝冀秦區(qū)備字【2017】208號(hào)秦開環(huán)建書【2017】第9號(hào)秦籍國(guó)用(2016)第秦開029號(hào);冀(2017)秦開不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0000923號(hào) 合計(jì) 540,000.00 360,122.84 - - - - 若本次實(shí)際募集資金凈額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)不能滿足以上投資項(xiàng)目的資金需求,則不足部分由發(fā)行人通過銀行貸款或自有資金等方式解決;若本次實(shí)際募集資金規(guī)模超過上述投資項(xiàng)目所需資金,則發(fā)行人將按照國(guó)家法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和交易所的有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)法定程序后合理使用。 如果本次發(fā)行募集資金到位時(shí)間與上述投資項(xiàng)目資金需求的時(shí)間要求不一致,發(fā)行人可根據(jù)上述投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度的需要,以自有資金或銀行貸款先行投入,待本次發(fā)行募集資金到位后置換先行投入的資金。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2018.03.31 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 流動(dòng)比率 1.53 1.33 1.38 1.45 速動(dòng)比率 1.28 1.11 1.20 1.30 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 22.61% 31.95% 40.63% 41.47% 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）占凈資 產(chǎn)的比例 0.09% 0.08% 0.12% 0.14% 歸屬于公司股東的每股凈資產(chǎn)（元） 6.00 5.90 6.04 6.11 項(xiàng)目 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 1.07 4.47 4.73 4.66 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 1.97 9.93 10.60 11.68 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬元） 59,177.17 351,642.49 240,134.95 293,077.42 歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)（萬元） 17,901.61 182,732.13 100,398.25 152,602.38 歸屬于公司股東扣除非經(jīng)常性損益 后的凈利潤(rùn)（萬元） 14,627.55 161,595.64 93,974.47 143,565.58 利息保障倍數(shù) 11.47 30.10 32.01 41.78 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 1.25 0.85 1.02 1.73 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.28 -0.23 -0.42 0.99 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為 2,080,287,734 股，本次擬首次公開發(fā)行不超過 231,143,082 股社會(huì)公眾股，占發(fā)行后總股本比例不低于 10%。按照最大發(fā)行規(guī) 模測(cè)算，則本次發(fā)行前后公司的股本結(jié)構(gòu)如下： 股東 本次發(fā)行前 本次發(fā)行后 持股數(shù)（股） 持股比例 持股數(shù)（股） 持股比例 有限售條件的流通股 2,080,287,734 100.00% 2,080,287,734 90.00% 無限售條件的流通股 - - 231,143,082 10.00% 合計(jì) 2,080,287,734 100.00% 2,311,430,816 100.00% 六、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 （一）主營(yíng)業(yè)務(wù) 發(fā)行人主要從事各類印制電路板的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造與銷售業(yè)務(wù)。多年來,發(fā)行人以“發(fā)展科技、造福人類,精進(jìn)環(huán)保、讓地球更美好”為使命,遵循“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促創(chuàng)新、控風(fēng)險(xiǎn)”的經(jīng)營(yíng)策略,致力于與世界一流客戶合作,運(yùn)用先進(jìn)的研發(fā)技術(shù),配合高效率、低成本的運(yùn)營(yíng)手段,構(gòu)建體系完善、布局合理的產(chǎn)供銷體系,打造“效率化、合理化、自動(dòng)化、無人化”的四個(gè)現(xiàn)代化制造工程。目前,發(fā)行人的制造基地分布于深圳、秦皇島、淮安及營(yíng)口,服務(wù)半徑覆蓋中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)、美國(guó)及越南等地,可以為全球客戶提供快速、高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù),已成為業(yè)內(nèi)極具影響力的重要廠商之一。 （二）主要產(chǎn)品 發(fā)行人專注于為行業(yè)領(lǐng)先客戶提供全方位PCB產(chǎn)品及服務(wù),根據(jù)下游不同終端產(chǎn)品對(duì)于PCB的定制化要求,可以為客戶提供涵蓋PCB產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造與售后各個(gè)環(huán)節(jié)的整體解決方案。按照下游應(yīng)用領(lǐng)域不同,發(fā)行人的PCB產(chǎn)品可分為通訊用板、消費(fèi)電子及計(jì)算機(jī)用板以及其他用板等并廣泛應(yīng)用于手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、平板電腦、可穿戴設(shè)備、筆記本電腦、服務(wù)器/儲(chǔ)存器及汽車電子等下游產(chǎn)品。

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