【永新光學(xué)(603297)、股吧】(603297 )新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-08-28 12:25

　　永新光學(xué)(603297 )新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：寧波永新光學(xué)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：海通證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：2100萬(wàn)股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算); 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在上海證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 發(fā)行價(jià)格：25.87元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：0.8萬(wàn)股 網(wǎng)下申購(gòu)上限：1260萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2018年8月29日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2018年8月29日 網(wǎng)上繳款日期：2018年8月31日 網(wǎng)下繳款日期：2018年8月31日 二、網(wǎng)下發(fā)行 1、有資格參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象 經(jīng)發(fā)行人和主承銷商確認(rèn),可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象為4,118家,其對(duì)應(yīng)的申購(gòu)總量為2,045,100萬(wàn)股。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以通過申購(gòu)平臺(tái)查詢其可參與網(wǎng)下申購(gòu)的申購(gòu)數(shù)量。 有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象只能以其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象的相關(guān)信息(包括配售對(duì)象名稱、證券賬戶名稱及代碼、收付款銀行賬戶名稱和賬號(hào)等),以2018年8月22日(T-5日)(初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日)12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn),未在上述期間前完成登記備案的,不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象自負(fù)。 2、網(wǎng)下申購(gòu)流程：有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象應(yīng)通過上交所申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行申購(gòu) （1）申購(gòu)時(shí)間 網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2018年8月29日(T日)上午9:30至下午15:00。參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須在上述時(shí)間內(nèi)通過申購(gòu)平臺(tái)填寫并提交申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下申購(gòu)期間,網(wǎng)下投資者可多次提交申購(gòu)記錄,但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。 （2）申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量的規(guī)定 在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),其申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格,申購(gòu)數(shù)量為有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量(以下簡(jiǎn)稱“有效申購(gòu)數(shù)量”)。每個(gè)配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購(gòu)的有效申購(gòu)數(shù)量可通過申購(gòu)平臺(tái)查詢。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象未參與申購(gòu),或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于有效申購(gòu)數(shù)量的情形將在《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中予以公示。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在網(wǎng)下申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。各配售對(duì)象在上交所申購(gòu)平臺(tái)一旦提交申購(gòu),即被視為向主承銷商發(fā)出正式申購(gòu)要約,具有法律效力。 （3）網(wǎng)下申購(gòu)款項(xiàng)的繳付 網(wǎng)下投資者在2018年8月29日(T日)申購(gòu)時(shí),無需繳付申購(gòu)資金。 （4）網(wǎng)下獲配股數(shù)計(jì)算 發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)2018年8月21日(T-6日)刊登的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,并將在2018年8月31日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露配售情況。 （5）公布配售結(jié)果 2018年8月31日(T+2日),發(fā)行人和主承銷商將在、《互聯(lián)網(wǎng)》、和上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于擬申購(gòu)數(shù)量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。 （6）認(rèn)購(gòu)資金的繳付 2018年8月31日(T+2日)當(dāng)日16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》的獲配數(shù)量,為其獲配的配售對(duì)象全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。 認(rèn)購(gòu)資金不足或未能及時(shí)到賬的認(rèn)購(gòu)均視為無效認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算 每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×獲配數(shù)量。 認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求 認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務(wù)支持-業(yè)務(wù)資料-銀行賬戶信息表”欄目中“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率,建議配售對(duì)象向與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼603297,若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購(gòu)無效。例如,配售對(duì)象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫 “B123456789603297”,證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號(hào),以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。款項(xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)向收款行查詢資金到賬情況。 主承銷商按照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人與主承銷商將視其為違約,將在《寧波永新光學(xué)股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以披露,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。對(duì)未在 T+2 日 16:00 前足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象，其未到位資金對(duì)應(yīng)的獲配股份由主承銷商包銷，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，將中止發(fā)行。 若獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額，2018年9月4日(T+4日),中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款,應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購(gòu)款金額-配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額。 網(wǎng)下投資者的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。 （7）網(wǎng)下發(fā)行見證 上海市錦天城律師事務(wù)所對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行見證,并對(duì)網(wǎng)下發(fā)行過程、配售行為、參與配售的投資者資質(zhì)條件及其與發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的關(guān)聯(lián)關(guān)系、資金劃撥等事項(xiàng)出具專項(xiàng)法律意見書。 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 （一）募集資金運(yùn)用概況 經(jīng)發(fā)行人2016年度股東大會(huì)審議通過,發(fā)行人本次擬向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股不超過2,100萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的25%。本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,按輕重緩急順序投入以下四個(gè)項(xiàng)目 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目名稱 投資總額 募投金額 建設(shè)期 備案情況 環(huán)評(píng)情況 光學(xué)顯微鏡擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目11,618.00 9,406.73 36 個(gè)月 甬高新備[2017]5 號(hào)甬高新環(huán)建[2017]11 號(hào) 功能性光學(xué)鏡頭及元件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 19,865.00 16,084.06 36 個(gè)月 甬高新備[2017]6 號(hào) 甬高新環(huán)建[2017]12 號(hào)車載鏡頭生產(chǎn)項(xiàng)目 22,172.00 17,951.96 36 個(gè)月 甬高新備 [2017]8 號(hào)甬高新環(huán)建[2017]13 號(hào) 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 6,508.00 5,269.32 36 個(gè)月 甬高新備[2017]7 號(hào)甬高新環(huán)建[2017]14 號(hào) 合計(jì) 60,163.00 48,712.07 - - - 本次募集資金項(xiàng)目投資額合計(jì) 60,163.00 萬(wàn)元。募集資金如有不足，缺口部 分由公司自籌解決。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 流動(dòng)比率（倍） 2.44 2.85 1.81 2.37 速動(dòng)比率（倍） 1.63 1.77 1.19 1.55 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 19.03% 16.99% 27.96% 14.65% 資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 22.63% 20.69% 31.13% 26.21% 歸屬于母公司股東的每股 凈資產(chǎn)（元/股） 7.47 6.99 5.59 5.34 無形資產(chǎn)（除土地使用權(quán) 外）占凈資產(chǎn)比例 0.34% 0.37% 0.34% 0.39% 項(xiàng)目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 2.35 5.39 4.77 4.96 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 1.55 3.12 3.11 2.95 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn) 元） 6,667.42 14,081.61 11,044.80 7,912.85 利息保障倍數(shù)（倍） 176.12 88.60 147.04 104.67 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~（元/股） 0.65 1.57 1.13 1.29 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） -0.14 0.02 0.0038 0.05 五、本次發(fā)行前后的股本情況 發(fā)行人本次發(fā)行前總股本為 6,300 萬(wàn)股，本次擬發(fā)行不超過 2,100 萬(wàn)股，若 全額發(fā)行，占發(fā)行后總股本的 25%。發(fā)行前后公司各股東持股變化情況如下： 序號(hào) 股東名稱 本次發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) 本次發(fā)行后股本結(jié)構(gòu) 持股數(shù)量（萬(wàn)股）持股比例（%）持股數(shù)量萬(wàn)股）持股比例（%） 一、有限售條件股份 6,300.00 100.00 6,300.00 75.00 1 永新光電實(shí)業(yè)有限公司 2,478.250 39.337 2,478.250 29.50 2 寧波波通實(shí)業(yè)有限公司 932.500 14.802 932.500 11.10 3寧興（寧波）資產(chǎn)管理有限公司（SS） 注 907.500 14.405 907.500 10.80 4 寧波電子信息集團(tuán)有限公司 635.250 10.083 635.250 7.56 5 安高國(guó)際資源有限公司 494.929 7.856 494.929 5.89 6寧波新顥投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） 315.000 5.000 315.000 3.75 7 加茂資訊技術(shù)有限公司 286.571 4.549 286.571 3.41 8 毛磊 250.000 3.968 250.000 2.98 二、本次發(fā)行流通股 - - 2,100.00 25.00 合計(jì) 6,300.00 100.00 8,400.00 100.00 六、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 （一）公司主營(yíng)業(yè)務(wù) 公司主要從事光學(xué)顯微鏡、光學(xué)元件組件和其他光學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括生物顯微鏡及工業(yè)顯微鏡、條碼掃描儀鏡頭、平面光學(xué)元件、專業(yè)成像光學(xué)部組件,擁有“江南”、“NEXCOPE”、“NOVEL”等自主品牌,產(chǎn)品主要出口歐美、日本、新加坡等國(guó)家和地區(qū),是國(guó)內(nèi)光學(xué)領(lǐng)域的知名企業(yè)之一,系工業(yè)和信息化部為貫徹落實(shí)《中國(guó)制造2025》,根據(jù)《制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)培育提升專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》(工信部產(chǎn)業(yè)〔2016〕105號(hào))確定的制造業(yè)單項(xiàng)冠軍培育企業(yè)。 報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

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