信達(dá)生物

　　上市進(jìn)程：將于下周一開(kāi)始全球路演，基石投資者將認(rèn)購(gòu)IPO規(guī)模的50-60% ■信達(dá)生物估值將在20億美元左右，并將于10月23日前后進(jìn)行IPO定價(jià)

　　據(jù)IPO早知道報(bào)道，中國(guó)生物制藥公司信達(dá)生物計(jì)劃下周一在香港開(kāi)始薄記，募資規(guī)模將在4億美元至5億美元之間。IPO早知道從知情人士處獲悉，本次募集獲得國(guó)際長(zhǎng)線投資者的大力支持，基石投資者包括紅杉資本、景林投資、資本集團(tuán)、淡馬錫、惠理基金、涌金資本等，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額將占本次IPO交易總額的50%-60%。該公司的估值將在20億美元左右，并將于10月23日前后進(jìn)行IPO定價(jià)。

　　品鈦

　　上市進(jìn)程：更新招股書(shū)：上半年?duì)I收5.8億元，凈利1240萬(wàn)元

　　■ 品鈦上市主承銷(xiāo)商為高盛、德意志銀行、花旗銀行，副承銷(xiāo)商為工銀國(guó)際

　　據(jù)IPO早知道報(bào)道，美國(guó)東部時(shí)間10月10日，金融科技解決方案提供商品鈦周三向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了更新后的IPO招股書(shū)。更新后的招股書(shū)顯示，在截至6月30日的2018年上半年中，品鈦的營(yíng)收達(dá)到了人民幣5.8億元，相比之下上年同期為人民幣1.7億元；凈利潤(rùn)達(dá)人民幣1240萬(wàn)元，相比之下上年同期的凈虧損為人民幣5647萬(wàn)元。

　　此外，更新后的招股書(shū)顯示，公司計(jì)劃在納斯達(dá)克交易所上市，股票代碼為“PT”，主承銷(xiāo)商為高盛、德意志銀行、花旗銀行，副承銷(xiāo)商為工銀國(guó)際。

　　牛電科技

　　上市進(jìn)程：10月19日登陸納斯達(dá)克，預(yù)計(jì)IPO價(jià)格區(qū)間為10.5-12.5美元

　　■ 牛電科技最高融資總額將高達(dá)1.2億美元

　　據(jù)IPO早知道報(bào)道，牛電科技已向SEC提交更新后的招股書(shū)。最新招股書(shū)顯示，牛電科技將在美國(guó)IPO中發(fā)行830萬(wàn)份ADS，預(yù)計(jì)IPO價(jià)格區(qū)間為10.5-12.5美元。

　　按最新招股書(shū)IPO價(jià)格區(qū)間高值估算，牛電科技IPO融資總額最高將達(dá)1.2億美元。根據(jù)美國(guó)財(cái)經(jīng)網(wǎng)站IPOScoop顯示信息，牛電科技預(yù)計(jì)將于10月19日登陸納斯達(dá)克，股票代碼為“NIU”。

　　美的置業(yè)

　　上市進(jìn)程：10月11日赴港上市，上市首日破發(fā)

　　■ 美的置業(yè)香港IPO發(fā)行價(jià)為每股17港元

　　據(jù)IPO早知道報(bào)道，10月11日早間，美的置業(yè)(03990.HK)在香港聯(lián)交所敲鐘上市。以低于發(fā)行價(jià)的16.6港元開(kāi)盤(pán)，開(kāi)盤(pán)即破發(fā)。

　　招股書(shū)顯示，美的置業(yè)此次公開(kāi)發(fā)行1.8億股，發(fā)行價(jià)為每股17港元，募資總額為30.6億港元，扣除相關(guān)費(fèi)用后募資凈額為29.2億港元，基石投資者【雅戈?duì)?600177)、股吧】集團(tuán)及佛山市葉盛投資有限公司分別認(rèn)購(gòu)6035萬(wàn)股及1370.5萬(wàn)股，聯(lián)合保薦人為法國(guó)巴黎銀行和中信里昂證券。

　　新氧科技

　　上市進(jìn)程：計(jì)劃明年赴美上市，預(yù)計(jì)估值20億至30億美元

　　據(jù)IPO早知道報(bào)道，中國(guó)醫(yī)美社交網(wǎng)絡(luò)新氧科技正計(jì)劃于2019年在美國(guó)進(jìn)行首次公開(kāi)募股，其估值可能達(dá)到20億至30億美元。據(jù)知情人士透露，這家總部位于北京的公司正在與銀行討論計(jì)劃發(fā)行股票的事宜。

　　■ 新氧2017年接待訪客數(shù)高達(dá)1.1億

　　新氧成立于2013年，用戶通過(guò)它的APP和網(wǎng)站分享和評(píng)價(jià)他們的整容手術(shù)，并選擇整容外科醫(yī)生預(yù)約手術(shù)。該公司上月表示，已經(jīng)從私募股權(quán)投資公司蘭馨亞洲集團(tuán)領(lǐng)投的私募融資輪籌集了7000萬(wàn)美元資金。中銀國(guó)際、俄中投資基金和現(xiàn)有投資人經(jīng)緯中國(guó)也參與其中。根據(jù)該公司9月4日的聲明，新氧在過(guò)去九個(gè)月中籌集了約1.6億美元資金。聲明還表示，其APP和網(wǎng)站在2017年共計(jì)接待了1.1億訪客。

　　【申萬(wàn)宏源(000166)、股吧】

　　上市進(jìn)程| 計(jì)劃明年香港上市，擬募資10億至15億美元

　　據(jù)IPO早知道報(bào)道，中國(guó)券商申萬(wàn)宏源計(jì)劃于2019年在香港上市，籌資10億美元至15億美元。今年1月，申萬(wàn)宏源通過(guò)A股定向增發(fā)，籌集人民幣120億元，為申萬(wàn)【宏源證券(000562)、股吧】提供資金，并為其資產(chǎn)管理和投資部門(mén)籌集運(yùn)營(yíng)資本。

　　青島海爾

　　上市進(jìn)程：近4億股D股將于10月15日開(kāi)始發(fā)行

　　據(jù)IPO早知道報(bào)道，上交所上市公司青島海爾已經(jīng)開(kāi)始在德國(guó)法蘭克福進(jìn)行D股預(yù)售，成為首家發(fā)行D股的中資企業(yè)。德意志銀行是本次交易唯一全球協(xié)調(diào)人，中金公司、摩根大通和瑞銀為聯(lián)合賬簿管理人。

　　據(jù)知情人士透露，青島海爾本次發(fā)行將在10月15日開(kāi)始薄記。青島海爾曾在10月5日宣布，將在法蘭克福發(fā)行不超過(guò)4億股股票。