國內(nèi)首例GDR項目更近一步。

　　華泰證券昨晚公告稱，公司已對證監(jiān)會遞交關(guān)于擬發(fā)行全球存托憑證(Global Depository Receipts，GDR)并在倫敦證券交易所上市的申請材料，已取證監(jiān)會的正式受理。

　　同時，華泰證券也于昨日(11月22日)在倫敦證券交易所披露上市意向函，對發(fā)行項目、公司狀況、未來展望等信息做了披露。

　　倫敦證券交易所披露的上市意向函

　　華泰證券在公告中確認(rèn)，該次發(fā)行的GDR擬登陸倫交所的滬倫通板塊，同時公司也將向上交所發(fā)出上市申請。新發(fā)行的GDR將在倫交所上市，對應(yīng)的基礎(chǔ)A股股票也將在上交所完成上市登記，預(yù)計二者的上市日期一致。

　　華泰證券表示，此次發(fā)行將支持國際業(yè)務(wù)增長、進(jìn)一步擴(kuò)大海外業(yè)務(wù)、增強(qiáng)資本實力，從而提高華泰證券的核心競爭力，“我們很高興成為第一個開拓這個巨大潛力和前所未有機(jī)遇的新市場的發(fā)行人”。

　　首例GDR擬將登陸滬倫通

　　華泰證券22日在倫交所發(fā)布了上市意向函，成為國內(nèi)首例GDR項目的最新進(jìn)展信息。

　　根據(jù)上市意向函，本次發(fā)行的 GDR 預(yù)計將在英國金融市場行為監(jiān)管局維護(hù)的正式清單中的標(biāo)準(zhǔn)板塊上市，并于倫敦證券交易所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易。

　　與此前披露信息一致，本次發(fā)行 GDR 將全部基于新增A股股票。華泰證券稱，現(xiàn)有股東預(yù)計將不會出售任何證券作為本次發(fā)行基礎(chǔ)股票的一部分。

　　在發(fā)行規(guī)模方面，華泰證券擬發(fā)行不超過8251.5萬份GDR，其中每份GDR代表10股A股股票，新增A股將不超過公司普通股的10%。

　　華泰證券稱，本次發(fā)行 GDR 擬募集資金總額預(yù)計不低于 5 億美元。

　　不過，本次發(fā)行 GDR 的最終價格將通過簿記建檔確定。同時，本次發(fā)行的 GDR 擬以“離岸交易”方式售予作為“非美國人士”的機(jī)構(gòu)投資者。

　　此外，公告還披露稱，摩根大通證券(J.P。 Morgan Securities plc)、華泰金融控股(香港)公司以及摩根士丹利國際公司(Morgan Stanley &Co。 International plc)擔(dān)任本次發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，瑞士信貸證券(歐洲)公司(Credit Suisse Securities (Europe) Limited)擔(dān)任本次發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人。

　　如本次GDR發(fā)行成功，華泰證券將成為首家“A+H+G”券商，實現(xiàn)內(nèi)地、香港和倫敦三地上市。

　　華泰海外布局落下戰(zhàn)略一棋

　　對華泰證券而言，發(fā)行GDR除了是在資本市場“第一個吃螃蟹”，更重要的是為華泰證券的海外業(yè)務(wù)布局落下戰(zhàn)略意義的一棋。

　　較為明顯的是，華泰證券公布的GDR三大募資用途，第一條就是支持國際業(yè)務(wù)發(fā)展的內(nèi)生與外延式增長。

　　具體而言，三大募資用途分別是：

　　1、支持國際業(yè)務(wù)內(nèi)生與外延式增長，擴(kuò)展海外布局；

　　2、持續(xù)投資并進(jìn)一步增強(qiáng)公司現(xiàn)有的主營業(yè)務(wù)分部；

　　3、進(jìn)一步增強(qiáng)公司的營運資金和其他一般企業(yè)用途。

　　更值得注意的是，在22日發(fā)布上市意向函中，華泰證券首次公開討論GDR的戰(zhàn)略意義。

　　華泰證券表示，在過去的27年間，華泰證券進(jìn)行了一系列戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，以幫助客戶并抓住行業(yè)機(jī)遇，且建立一個專注于以客戶為中心、技術(shù)創(chuàng)新、公司治理和全球化的生意，“我們相信，華泰將抓住中國證券業(yè)的長期發(fā)展機(jī)會，致力于成為國內(nèi)實力雄厚、國際影響力的一流綜合金融服務(wù)集團(tuán)?！?/p>

　　滬倫通(Shanghai-London Stock Connect)是中國與歐洲市場之間的第一個直接連接，也是中國資本市場改革的戰(zhàn)略組成部分。這計劃讓我們能夠進(jìn)入世界上最深、最有影響力的資本市場之一，并在GDR和A股之間提供可替代性。

　　此次發(fā)行將支持國際業(yè)務(wù)增長、進(jìn)一步擴(kuò)大海外業(yè)務(wù)、增強(qiáng)資本實力，從而提高華泰證券的核心競爭力，“我們很高興成為開拓這個擁有巨大潛力、前所未有機(jī)遇新市場的第一個發(fā)行人”。

　　與之相似，在2018年半年報中，華泰證券就表示，國際業(yè)務(wù)肩負(fù)著全業(yè)務(wù)鏈跨境化縱深拓展的戰(zhàn)略重任，推進(jìn)國際業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展是公司國際化戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵，也是拓展發(fā)展空間和創(chuàng)造新的利潤增長點的關(guān)鍵。

　　在展望下半年時，華泰證券表示，“將繼續(xù)抓住資本市場雙向開放和客戶全球資產(chǎn)配置需求不斷增長的戰(zhàn)略機(jī)遇，全面深化跨境聯(lián)動和業(yè)務(wù)協(xié)同，充分發(fā)揮本土資源優(yōu)勢，加快重點領(lǐng)域突破，確立差異化競爭力，打造具有華泰特色的國際業(yè)務(wù)發(fā)展新格局。”

　　同樣值得關(guān)注的是，華泰證券在上市意向函中提出了企業(yè)未來發(fā)展的四個積極行業(yè)因素：

　　1、金融服務(wù)行業(yè)越來越多地采用先進(jìn)科技；

　　2、個人財富的快速積累，對財富管理解決方案的需求日益增長；

　　3、新興經(jīng)濟(jì)部門對金融服務(wù)的需求不斷增加；

　　4、機(jī)構(gòu)投資者越來越多地參與資本市場，對專業(yè)機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)的需求不斷增長。

　　(文章來源：券商中國)