利通電子(603629)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-12-03 09:45

　　利通電子(603629)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：江蘇利通電子股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國(guó)金證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)2500萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或采用中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象以及在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開設(shè)A股賬戶的中國(guó)境內(nèi)自然人、法人及其他機(jī)構(gòu)(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：1500萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2018年12月12日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2018年12月12日 網(wǎng)上繳款日期：2018年12月14日 網(wǎng)下繳款日期：2018年12月14日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 經(jīng)發(fā)行人2017年4月27日召開的第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議及2017年5月20日召開的2016年年度股東大會(huì)審議通過(guò),本次擬申請(qǐng)發(fā)行人民幣普通股(A股)不超過(guò)2,500萬(wàn)股,發(fā)行完成后公開發(fā)行股份數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于25%(最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)予以確定,并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)有權(quán)部門核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn))。 經(jīng)2017年5月20日召開的發(fā)行人2016年年度股東大會(huì)、2018年4月9日召開的發(fā)行人2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò),發(fā)行人本次實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將根據(jù)輕重緩急原則按如下順序用于下述項(xiàng)目建設(shè): 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資額 投資周期 實(shí)施主體 1 大屏幕液晶電視結(jié)構(gòu)模組生產(chǎn) 線智能化改造項(xiàng)目 9,349.60 24 個(gè)月 利通電子 2 年產(chǎn) 50 萬(wàn)套超大屏幕液晶電 視結(jié)構(gòu)模組的生產(chǎn)線項(xiàng)目 4,000.00 12 個(gè)月 利通電子 3 年產(chǎn) 300 萬(wàn)套大屏幕液晶電視 不銹鋼外觀件擴(kuò)建項(xiàng)目 10,410.00 24 個(gè)月 利通電子 4 年產(chǎn) 500 萬(wàn)套液晶顯示結(jié)構(gòu)模 組生產(chǎn)項(xiàng)目 12,130.00 12 個(gè)月 合肥利通 5 年產(chǎn) 60 套大屏幕液晶電視結(jié) 構(gòu)模組通用模具生產(chǎn)線項(xiàng)目 5,990.00 24 個(gè)月 利通電子 合計(jì) 41,879.60 如本次募集資金不能滿足擬投資項(xiàng)目資金需求,不足部分由發(fā)行人通過(guò)銀行貸款等方式自籌解決。本次發(fā)行募集資金將按上述項(xiàng)目順序投入,在不改變本次募投項(xiàng)目的前提下,發(fā)行人董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求,對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。如果本次發(fā)行及上市募集資金到位時(shí)間與資金需求的時(shí)間要求不一致,發(fā)行人將根據(jù)實(shí)際需求情況以自有資金或銀行貸款等先行投入,待募集資金到位后予以置換。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目\年度 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 流動(dòng)比率（倍） 1.17 1.11 1.11 1.03 速動(dòng)比率（倍） 0.86 0.85 0.81 0.78 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 3.22 注 1 3.74 4.38 4.10 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 4.04 注 1 4.89 4.77 4.85 無(wú)形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外） 占凈資產(chǎn)的比例 0.25% 0.30% 0.11% 0.00% 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 63.94% 68.80% 69.54% 71.63% 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 8,505.93 15,726.26 15,151.07 12,053.64 利息保障倍數(shù)（倍） 7.33 6.44 7.15 6.33 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資 產(chǎn)（元/股） 6.44 5.81 4.63 3.47 項(xiàng)目\年度 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 扣非后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 9.86% 21.77% 41.22% 56.89% 基本每股收益（元/股） 0.63 1.17 1.15 / 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額（元/股） -0.67 2.27 0.41 0.12 五、本次發(fā)行前后的股本情況 根據(jù)發(fā)行人于 2017 年 5 月 20 日通過(guò)的 2016 年年度股東大會(huì)決議，發(fā)行人 擬申請(qǐng)公開發(fā)行不超過(guò) 2,500 萬(wàn)股人民幣普通股，且不低于發(fā)行后總股本的 25%， 每股面值人民幣 1.00 元。本次發(fā)行前后，發(fā)行人的股本結(jié)構(gòu)如下： 序號(hào) 股東姓名/名稱 股東性質(zhì) 持股數(shù)發(fā)行前發(fā)行（萬(wàn)股）持股比例 持股數(shù)（萬(wàn)股） 持股比例 1 邵樹偉 自然人 4,841.40 64.55% 4,841.40 48.41% 2 邵秋萍 自然人 1,200.00 16.00% 1,200.00 12.00% 3 張德峰 自然人 500.00 6.67% 500.00 5.00% 4 邵培生 自然人 458.60 6.11% 458.60 4.59% 5 智巧投資 有限合伙 283.00 3.77% 283.00 2.83% 6 史旭平 自然人 100.00 1.33% 100.00 1.00% 7 施佶 自然人 70.00 0.93% 70.00 0.70% 8 楊冰 自然人 30.00 0.40% 30.00 0.30% 9 吳開君 自然人 17.00 0.23% 17.00 0.17% 10 社會(huì)公眾 2,500.00 25.00% 合計(jì) 7,500.00 100.00% 10,000.00 100.00% 六、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 (一)發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù) 發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)為應(yīng)用于液晶電視等液晶顯示領(lǐng)域的精密金屬結(jié)構(gòu)件、電子元器件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售,主要產(chǎn)品包括液晶電視精密金屬?zèng)_壓結(jié)構(gòu)件、底座、模具及電子元器件等。 二、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)的變化情況 利通有限從九十年代初開始生產(chǎn)銷售電子元器件,自2006年開始從事液晶電視精密金屬結(jié)構(gòu)件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售,從而形成以精密金屬結(jié)構(gòu)件、電子元器件為主要產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)格局,至今已經(jīng)歷十余年時(shí)間,在液晶電視用精密金屬結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)領(lǐng)域成為一個(gè)規(guī)模較大、市場(chǎng)地位領(lǐng)先的專業(yè)化企業(yè),具有與大規(guī)模生產(chǎn)相匹配的模具設(shè)計(jì)、開制、生產(chǎn)能力;發(fā)行人電子元器件業(yè)務(wù)保持穩(wěn)步發(fā)展。報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

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