【愛朋醫(yī)療(300753)、股吧】(300753)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時間：2018-12-03 09:50

　　愛朋醫(yī)療(300753)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：江蘇愛朋醫(yī)療科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：廣發(fā)證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過2020萬股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的其他方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在證券交易所開戶的自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價格：15.80元/股 網(wǎng)上申購上限：0.7萬股 網(wǎng)下申購上限：1300萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年12月4日 網(wǎng)下申購日期：2018年12月4日 網(wǎng)上繳款日期：2018年12月6日 網(wǎng)下繳款日期：2018年12月6日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)參與對象經(jīng)發(fā)行人與主承銷商確認(rèn),本次網(wǎng)下詢價有效報價的投資者管理的配售對象為4,967個,其對應(yīng)的有效報價總量為2,471,790萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效申購數(shù)量。 (二)網(wǎng)下申購 1、參與網(wǎng)下申購的有效報價投資者應(yīng)于2018年12月4日(T日)9:30-15:00通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺錄入申購單信息,包括申購價格、申購數(shù)量及主承銷商在發(fā)行公告中規(guī)定的其他信息,其中申購價格為本次發(fā)行價格15.80元/股,申購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價中其提供的有效報價所對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”。有效報價網(wǎng)下投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺一旦提交申購,即被視為向主承銷商發(fā)出正式申購要約,具有法律效力。 2、配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由配售對象自行負(fù)責(zé)。 3、網(wǎng)下投資者在2018年12月4日(T日)申購時,無需繳納申購資金。 4、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將公告披露違約情況,并將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會備案。 (三)網(wǎng)下初步配售 發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)2018年11月26日(T-6日)刊登的《初步詢價及推介公告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報價并參與網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2018年12月6日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 (四)公布初步配售結(jié)果 2018年12月6日(T+2日),發(fā)行人和主承銷商將在、《互聯(lián)網(wǎng)》、和上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個獲配網(wǎng)下投資者的報價、每個配售對象申購數(shù)量、每個配售對象初步獲配數(shù)量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于報價時擬申購量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。 (五)認(rèn)購資金的繳付 1、2018年12月6日(T+2日)8:30-16:00,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價格和其管理的配售對象獲配股份數(shù)量,從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2018年12月6日(T+2日)16:00前到賬。認(rèn)購資金不足或未能及時到賬的認(rèn)購均視為無效認(rèn)購。請投資者注意資金在途時間。 2、認(rèn)購款項的計算每一配售對象應(yīng)繳認(rèn)購款項=發(fā)行價格×初步獲配數(shù)量。 3、認(rèn)購款項的繳付及賬戶要求網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會造成配售對象獲配新股無效。 (1)網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。 (2)認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,否則該配售對象獲配新股全部無效。如同一配售對象同日獲配多只新股,務(wù)必對每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對象當(dāng)日全部獲配新股無效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。 (3)網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購資金劃入時,應(yīng)在付款憑證備注欄中注明認(rèn)購所對應(yīng)的股票代碼,備注格式為:“B001999906WXFX300753”,若沒有注明或備注信息錯誤將導(dǎo)致劃款失敗。 (4)中國結(jié)算深圳分公司在取得中國結(jié)算結(jié)算銀行資格的各家銀行開立了網(wǎng)下發(fā)行專戶,配售對象備案銀行賬戶屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付,不得跨行劃付;配售對象備案銀行賬戶不屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表如下: 序號 開戶行 開戶名稱 銀行賬號 1 中國工商銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 4000023029200403170 2 中國建設(shè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 44201501100059868686 3 中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 41000500040018839 4 中國銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 777057923359 5 招商銀行深紡大廈支行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 755914224110802 6 交通銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 443066285018150041840 7 中信銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 7441010191900000157 8 興業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 337010100100219872 9 中國光大銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 38910188000097242 10 中國民生銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 1801014040001546 11 【華夏銀行(600015)、股吧】深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 4530200001843300000255 12 上海浦東發(fā)展銀行深圳分行中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 79170153700000013 13 廣發(fā)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 102082594010000028 14 平安銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 0012400011735 15 渣打銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 000000501510209064 16 上海銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 0039290303001057738 17 匯豐銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 622296531012 18 花旗銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 1751696821 19 北京銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 00392518000123500002910 注:可登錄“http://www。chinaclear.cn-服務(wù)支持-業(yè)務(wù)資料-銀行賬戶信息表-中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表”查詢。 (5)不同配售對象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。對未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的配售對象,中國結(jié)算深圳分公司將對其全部的初步獲配新股進(jìn)行無效處理,相應(yīng)的無效認(rèn)購股份由主承銷商包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,將中止發(fā)行。 4、主承銷商按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人與主承銷商將視其為違約,將在《發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。 5、若初步獲配的配售對象繳納的認(rèn)購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對應(yīng)的認(rèn)購款金額,中國結(jié)算深圳分公司于2018年12月7日(T+3日)向配售對象退還應(yīng)退認(rèn)購款至原劃款賬戶,應(yīng)退認(rèn)購款金額=配售對象有效繳付的認(rèn)購款金額—配售對象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額。 (六)其他重要事項 1、律師見證:廣東華商律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行見證,并出具專項法律意見書。 2、保薦人(主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行信息披露義務(wù)。 3、配售對象已參與網(wǎng)下報價、申購、配售的,不得再參與網(wǎng)上申購。中國結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者報送的其管理的配售對象的關(guān)聯(lián)賬戶為依據(jù),對配售對象參與網(wǎng)上申購的行為進(jìn)行監(jiān)控。 4、違約處理:有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 序號 項目名稱 投資總額 募集資金使用金額 實施主體 1 產(chǎn)業(yè)基地升級建設(shè)項目 15,560.39 11,560.3900 愛朋醫(yī)療、愛普科學(xué) 2 研發(fā)中心建設(shè)項目 13,318.30 9,318.3000 愛朋醫(yī)療 3 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 6,168.64 5,414.3124 愛朋醫(yī)療 合 計 35,047.33 26,293.0024 - 四、主要財務(wù)指標(biāo) 項目 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 流動比率 5.04 4.41 3.10 3.67 速動比率 4.53 3.95 2.76 3.17 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 10.78% 11.64% 18.02% 14.32% 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元） 5.04 4.49 3.69 - 無形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例（扣除土地使用權(quán)等） 6.52% 8.15% 11.97% 0.07% 項目 2018年1-6月 2017 年 2016 年 2015 年 存貨周轉(zhuǎn)率 1.34 2.76 2.99 3.03 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 3.96 7.56 6.12 5.36 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤（萬元） 3,328.73 5,792.15 4,770.33 2,889.89 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股股 東的凈利潤（萬元） 3,150.40 5,552.79 4,557.75 4,031.89 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 4,459.26 7,956.56 6,654.21 3,668.84 利息保障倍數(shù) - - 1,392.46 257.96 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.11 0.46 1.12 - 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 0.57 1.11 1.01 - 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司總股本6,060萬股,本次擬公開發(fā)行新股不超過2,020萬股,占發(fā)行后公司總股本比例不低于25%,公司本次發(fā)行后總股本不超過8,080萬股。 以公司本次公開發(fā)行2,020萬股計算,則本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下: 股東名稱 發(fā)行前 發(fā)行后 股份數(shù)（萬股） 比例 股份數(shù)（萬股） 比例 王凝宇 2,921.01 48.20% 2,921.01 36.15% 張智慧 1,147.56 18.94% 1,147.56 14.20% 黑科創(chuàng)投 303.00 5.00% 303.00 3.75% 張乃之 218.09 3.60% 218.09 2.70% 尹學(xué)志 210.14 3.47% 210.14 2.60% 葉建立 166.17 2.74% 166.17 2.06% 孫祖?zhèn)?141.16 2.33% 141.16 1.75% 朋眾投資 140.80 2.32% 140.80 1.74% 魚躍科技 121.20 2.00% 121.20 1.50% 國鴻智言 119.87 1.98% 119.87 1.48% 關(guān)繼峰 94.09 1.55% 94.09 1.16% 天峰啟航 91.82 1.52% 91.82 1.14% 建華創(chuàng)投 91.82 1.52% 91.82 1.14% 愛普投資 57.93 0.96% 57.93 0.72% 顧愛軍 47.07 0.78% 47.07 0.58% 繆 萌 47.07 0.78% 47.07 0.58% 李小兵 47.07 0.78% 47.07 0.58% 顧德厚 47.07 0.78% 47.07 0.58% 欒建榮 47.07 0.78% 47.07 0.58% 本次發(fā)行股份 - - 2,020.00 25.00% 合計 6,060.00 100.00% 8,080.00 100.00% 六、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 公司是專業(yè)從事疼痛管理及鼻腔護(hù)理領(lǐng)域用醫(yī)療器械產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品包括微電腦注藥泵、一次性注藥泵、無線鎮(zhèn)痛管理系統(tǒng)、脈搏血氧儀及傳感器等疼痛管理領(lǐng)域用醫(yī)療器械和鼻腔護(hù)理噴霧器等鼻腔護(hù)理領(lǐng)域用醫(yī)療器械。其中,疼痛管理領(lǐng)域用醫(yī)療器械主要用于術(shù)后、分娩、癌癥等臨床治療中藥液的輸注和監(jiān)測,緩解患者疼痛;鼻腔護(hù)理領(lǐng)域用醫(yī)療器械主要用于緩解患者鼻腔干燥、鼻塞、鼻出血等不適癥狀。 公司是江蘇省科技廳、財政廳、國稅局、地稅局聯(lián)合認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè),是江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會副會長單位,建有江蘇省認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省工程技術(shù)研究中心,與國內(nèi)多家高等院校和醫(yī)療機構(gòu)建立了緊密的合作關(guān)系。憑借雄厚的研發(fā)技術(shù)實力和良好的品牌影響力,公司參與了“便攜式電動輸注泵”行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制,主要商標(biāo)“愛朋”是江蘇省工商行政管理局認(rèn)定的著名商標(biāo)。截至2018年9月末,公司擁有專利61項,Ⅲ類醫(yī)療器械注冊證3項,Ⅱ類醫(yī)療器械注冊證10項,并通過了ISO9001、ISO13485等質(zhì)量管理體系認(rèn)證,部分產(chǎn)品獲得歐盟CE認(rèn)證、美國FDA認(rèn)證。

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